מניות הנדל"ן והבנקים משכו את הבורסה לירידות בנעילה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:27

הירידות בבורסה בתל אביב החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1.5%, ת"א 90 נסוג ב-1.1%, מדד הבנקים צנח ב-2%, מדד הביומד נחלש ב-2.5%, ומדד ת"א נדל"ן נסוג ב-2%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.6 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רשמו בין השאר בריינסוויי  שצנחה ב-30% לאחר שהחברה פרסמה דוחות, לייבפרסון, מימון ישיר , גילת, נאייקס, טבע , שפיר הנדסה , מגה אור ואלוני חץ .

מנגד, עליות חדות רשמו ורידיס , נאוויטס , דלתא, פורסייט, אלביט מערכות  וישראל קנדה .

16:15

מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 יורד כעת ב-1.1%, ת"א 90 נסוג ב-0.7%, ומדד הבנקים נחלש בכ-1.2%. מדד ת"א בנייה יורד ב-1%, ומדד ת"א מניב ישראל נסוג ב-2%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.13 מיליארד שקל.

חברת פורסייט , המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, הודיעה היום כי חתמה על הסכם פיתוח ואספקה משותפים עם חברת סאנוויי, יצרנית סינית של מוצרים לרכבים אוטונומיים ובלתי מאוישים חכמים. לדברי פורסייט, במהלך התקופה החוזית של ארבע שנים, העסקה עשויה להניב הכנסות של עד 51 מיליון דולר על בסיס ביקוש מ-SUNWAY. 

15:40

מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.8%, ת"א 90 יציב, ומדד הבנקים נחלש ב-1.2%. מדד ת"א בנייה יורד ב-0.6%, ומדד ת"א מניב ישראל נסוג ב-1.3%. מחזור המסחר מסתכם ב-980 מיליון שקל.

בית ההשקעות מיטב  דיווח היום על הכנסות  של כ-300 מיליון שקל ברבעון השלישי. הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון, בנטרול השפעת הפרשות לתביעות משפטיות, הסתכם בכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

14:05

פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים , בוחנת השקעה יחד עם קבוצת פוקס  בשתי רשתות מזון בינלאומיות: רשת המזון המוכן הבריטית Pret a Manger ורשת ההמבורגרים האמריקאית שייק שאק. בתוך כך, החברה-הבת של פוקס, טרמינל איקס , הודיעה על עלייה של 25.5% בהכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו בכ-86 מיליון שקל. ההפסד הנקי עמד על 6.7 מיליון שקל, מול הפסד של כ-10.3 מיליון אשתקד.

יוניבו  דיווחה כי לקחה את השליטה וסגרה את בית המרקחת מדי פארם בחולון (מוחזק 51%), לאחר שגילתה ליקויים חמורים בניהול המקום ובמטרה למנוע את הפקדת כספי השותפות בחשבונם הפרטי של השותפים. 

קומפיוג'ן  הודיעה כי היא צפויה לקבל תשלום אבן-דרך של 7.5 מיליון דולר מאסטרזנקה בעקבות מתן טיפול לחולה הראשון בשלב 2 של ניסוי להערכת נוגדן קליני של החברה.

13:05

המשק הישראלי המשיך לצמוח ברבעון השלישי של 2022, אבל בקצב מתון יותר לאחר הזינוק ברבעון הקודם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום עולה כי התמ"ג (תוצר מקומי גולמי) הישראלי עלה בחודשים יולי-ספטמבר בקצב שנתי של 2.1% לעומת החודשים אפריל-יוני, והשלים קפיצה של 5.8% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. תחזיות הכלכלנים היו פסימיות יותר, ולפיהן הצמיחה הייתה צפויה לעלות ב-1.5%-2%. ממוצע התחזיות לפי בלומברג עמד על 1.6%.

11:55

ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 90 יציב, ומדד הבנקים נחלש ב-0.8%. מחזור המסחר מסתכם ב-340 מיליון שקל, את המחזור הגבוה ביותר מרכז דיסקונט שיורד ב-1.6%. 

ג'י סיטי , שפרסמה דוחות (ראו בעדכון מהבוקר), ובעלת השליטה נורסטאר , שבידי חיים כצמן, בולטות בניגוד למגמה בקרב מניות הנדל"ן ומזנקות בחדות (ב-7.5% וכ-15% בהתאמה). עוד עליות בולטות רושמות אייסקיור  שקופצת ב-9%, בי קומיונקיישנס  שמוסיפה 4% אחרי פרסום הדוח ואורמד  שמטפסת ב-3.7%. 

בשוק המט"ח התמתנה הירידה של האירו לכ-0.7%, והוא נסחר ברמה של 3.55 שקלים. הדולר יורד ב-0.6%, ושערו 3.41 שקלים.

10:45

מדד ת"א 35 מאבד כעת 0.6%, כאשר טבע בתחתית עם ירידה של 3.3%, ואחריה מניות הנדל"ן אמות, שיכון ובינוי, אלוני חץ, קבוצת אשטרום  ומבנה. מדד ת"א 90 עבר לעלייה של 0.1%, ומדד הנפט בולט לטובה בעלייה של 1.3%. לעומת זאת, מדד מניות הנדל"ן יורד ב-0.5%, מדד תשתיות האנרגיה משיל 0.6%, ומדד הבנקים נסוג ב-0.7%.

טראקנט  מזנקת ב-11% לאחר שהודיעה כי זכתה בפיילוט של המשרד לאיכות הסביבה לצמצום תנועת המשאיות הריקות בכבישי ישראל, במטרה להפחית את פליטות גזי החממה. החברה תקבל 1.1 מיליון שקל, ובתמורה תבצע ניתוח ביג דאטה ואופטימיזציה של ציי הרכב השונים.

פוםוום  מטפסת ב-4.4% אחרי שהודיעה כי זכתה במרכז של פארק השעשועים הצרפתי Futuroscope, וההתקשרות שלה עמו הוארכה לארבע שנים נוספות בתמורה לכ-20 מיליון שקל. החברה עוסקת בפיתוח וייצור מערכת בינה מלאכותית לזיהוי תמונות שצולמו על המתקנים בפארק. אתמול המניה התרסקה ב-11%, לאחר שהחברה פרסמה דוח חלש עם קיפאון בהכנסות ומעבר להפסד של כמעט מיליון שקל ברבעון.

10:25

יונט קרדיט  (עדיין בהשעיית מסחר) הודיעה כי קיבלה בקשה מאוחדת לאישור תביעה נגזרת בהיקף של 100 מיליון שקל נגד כל הדירקטורים המכהנים ואלה שכיהנו בעבר, נגד נושאי משרה בהווה ובעבר וכן נגד משרד רואה החשבון המבקר. התובעים, בעלי מניות בחברה, טוענים לנזקים כספיים גדולים בשל הפרה לכאורה של חובת הזהירות וחובת האמונים של הנתבעים ביונט קרדיט.

10:01

פתיחה שלילית בבורסה, כאשר ברקע המסחר על החוזים בוול סטריט עבר למגמה חיובית. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, ות"א 90 יורד ב-0.1%. מדד הנפט וגז בולט בעלייה קלה בניגוד למגמה, בעוד שמדדי הבנקים והנדל"ן יורדים בכ-0.3% כל אחד.

טבע מאבדת כ-3% בשל ארביטראז' שלילי, ג'י סיטי יורדת בכ-2% אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם). גם שיכון ובינוי , מבנה , אלוני חץ  ואמות  רושמות ירידות.

נובולוג  דיווחה על הכנסות של 387.7 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של 17.5% בהשוואה לשנה שעברה, בין השאר הודות לאיחוד התוצאות של גסטרומד, עין טל ו-GSAP. הרווח הנקי הסתכם בכ-11 מיליון שקל, בדומה לרווח ברבעון המקביל אשתקד.

09:45

בשוק המט"ח, האירו מאבד 1% ויורד לרמה של 3.54 שקלים (בעוד שמול הדולר הוא דווקא מטפס לשער של 1.03 דולר). הליש"ט נחלשת ב-0.8% לאחר נתוני אינפלציה מאכזבים בבריטניה, ושערה 4.04 שקלים. הדולר האמריקאי יורד ב-0.7% ל-3.41 שקלים.

09:30

עשות אשקלון  דיווחה על ירידה של 23.7% במכירות הרבעוניות שהסתכמו ב-75.2 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה במכירות למשרד הביטחון, לתעש ולאלביט (נזכיר כי ביוני האחרון אלביט השלימה את מכירת עשות לקרן פימי). המכירות לחו"ל זינקו ב-76% ל-18.7 מיליון שקל וקיזזו במעט את הירידה. הרווח ברבעון השלישי עלה בכ-17.5% והסתכם ב-6.7 מיליון שקל, בין השאר הודות ליישום תוכנית התייעלות תפעולים והשינוי בתמהיל המכירות כאמור. במקביל, החברה דיווחה על הזמנה בהיקף של 241 מיליון שקל ממשרד הביטחון לייצור סדרתי של ממסרות למרכבה סימן 4 ונגמ"שי נמ"ר, שתסופק בין מרץ 2024 לנובמבר 2027.

09:00

חברת האוטוטק הדואלית פורסייט  צפויה לפרסם דיווח "בדבר אירוע מהותי", והבורסה הודיעה כי המסחר במניותיה לא ייפתח הבוקר.

בזק  דיווחה על עלייה של 5.6% בהכנסות לכ-2.26 מיליארד שקל, תוך גידול של 4.7% בהכנסות בזק קווי ושל כ-12.4% בהכנסות פלאפון. הרווח הנקי המתואם עלה ב-6.4% והסתכם בכ-314 מיליון שקל, וה-EBITDA המתואם גדל ב-1% לכ-947 מיליון שקל.

08:20

ג'י סיטי  (לשעבר גזית גלוב) פרסמה דוחות חלשים לרבעון השלישי, בו רשמה ירידה של כמעט 7% ב-NOI (רווח מפעילות השכרה) שהסתכם ב-394 מיליון שקל. ההכנסות ירדו בכ-1% ל-565 מיליון שקל. ה-FFO (הרווח הנקי התזרימי) עלה ב-10.3% בהשוואה לאשתקד והסתכם ב-118 מיליון שקל. ההפסד המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-16 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 207 מיליון אשתקד (שנרשם בשל עלייה גבוהה בערך הנדל"ן אשתקד).

● המדריך להכרת האינפלציה: מה צריך לדעת כדי להבין את מדד המחירים לצרכן?

מכלול מימון  פרסמה דוח לאחר סיום המסחר אתמול. החברה דיווחה כי תיק האשראי עלה ב-15% ברבעון השלישי לכ-873 מיליון שקל. ההכנסות הסתכמו ב-24.3 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-6.4 מיליון שקל.

אופל בלאנס  דיווחה על הכנסות של 22.7 מיליון שקל ברבעון, גידול של כ-32% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תיק הלקוחות הסתכם ב-503 מיליון שקל, גידול של 39% לעומת אשתקד. לצד זאת, החברה דיווחה על ירידה של 17% ברווח הנקי שהסתכם ב-5.8 מיליון שקל.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בתל אביב 

1. צפי לפתיחה מעורבת

הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח במגמה מעורבת, שכן על אף הערב החיובי בוול סטריט נרשמות בשעה זו ירידות במסחר על החוזים ובבורסות אסיה.

● איך ישפיעו נתוני האינפלציה על הריבית, ומה יעצור את מחירי הדירות? | ניתוח
● קצב האינפלציה השנתי חצה את ה-5%; מחירי הדיור השלימו זינוק של כ-20% בשנה
● מה צפוי למשק הישראלי בהמשך השנה? הנתון שכדאי להכיר | ניתוח

אתמול ננעל המסחר בעליות. מדד ת"א 90 עלה ב-1.5%, ת"א 125 התקדם ב-0.7%, ות"א 35 הוסיף 0.4% לערכו. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.91 מיליארד שקל. בלטו במיוחד מניית ג'י סיטי  שטסה ב-27.5% ובעלת השליטה נורסטאר  שקפצה ביותר מ-30%.

בשעה 13:00 יפורסמו נתוני צמיחה בישראל, כאשר על פי התחזיות התמ"ג ברבעון השלישי של השנה רשם עלייה של 2%, ירידה חדה בהשוואה לצמיחה של 6.9% ברבעון הקודם.

2. האינפלציה בישראל חזרה לטפס

קצב האינפלציה בישראל עקף את רף ה-5%, כשמדד המחירים לצרכן באוקטובר עלה בהתאם לטווח העליון של תחזיות האנליסטים ב-0.6%. בין הסיבות לעלייה החדה יחסית ניתן למנות את סיומם של מבצעי החגים ואת התחזקות הדולר מול השקל באוקטובר.

ביום שני הקרוב ימסור בנק ישראל את החלטת הריבית הבאה, כאשר העלאה נוספת היא ככל הנראה עובדה מוגמרת - והשאלה היא רק אם הנגיד אמיר ירון ינקוט גישה אגרסיבית ויעלה ב-0.75% או יסתפק בחצי אחוז.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין כי לראשונה מאז גל העליות האחרון, גם המדד ללא מזון, פירות וירקות ודיור עלה ב-3% ב-12 החודשים האחרונים והגיע לרף הגבוה של יעד המחירים. "בשורה התחתונה, המדד מאכזב המעיד על התגברות הקצב השנתי של עליית האינפלציה, אך עדיין אין לשלול כי הריבית תעלה החודש בחצי אחוז, ולא ב-0.75% כמו בפעמים הקודמות. בנק ישראל קשוב לנעשה בארה"ב ובגוש האירו ולוקח בחשבון שהאינפלציה אומנם גבוהה מהיעד, אך עדיין נמוכה בהשוואה לחו"ל".

3. וול סטריט ננעלה בירוק, סימילרווב יוצאת למהלך התייעלות

בוול סטריט נרשמות ירידות קלות במסחר על החוזים העתידיים, וזאת לאחר נעילה ירוקה בניו יורק אמש. הנאסד"ק עלה ב-1.45%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.9%, והדאו ג'ונס הוסיף כ-0.2% לערכו.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.80%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ל-4.36%.

סטיקספיי  הישראלית בלטה בזינוק חד של 140%, דריו הלת'  טסה ב-25% אחרי הדוחות, וגם ווקמי  וסימילרווב עלו בשיעורים דו-ספרתיים (ארבעתן לא נסחרות בארץ).

סימילרווב  אומנם עלתה במסחר הרגיל, אך במסחר המאוחר צללה ב-9.6%, לאחר שפרסמה דוחות והודיעה כי תפטר 10% מכוח-האדם שלה (כ-120 עובדים) ותצמצם את שטחי המשרדים. החברה עקפה את התחזיות עם הכנסות של 50 מיליון דולר, גידול של 50% בהשוואה לאשתקד, והפסד של 18 סנט למניה (כשהצפי היה להפסד של 28 סנט למניה על הכנסות של 49.2 מיליון דולר). יחד עם זאת, החברה קיצצה את התחזית שלה לרבעון הרביעי ולשנה כולה, וצופה הכנסות של 192 מיליון דולר ב-2022 (צמיחה של 40% בהשוואה לשנה שעברה).  

4. הדואליות עם פערים מעורבים, הדוחות ממשיכים לזרום

המניות הדואליות שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מעורבים. הפער השלילי המשוקלל על מדד ת"א 35 עומד על 0.2%-.

טבע  תאבד גובה בשל פער שלילי של כ-4%, אורמת  עם פער שלילי של 1.2%, גילת כ-3%. ביומיקס תצלול לאחר ששבה עם ארביטראז' שלילי חזק של 25%, וגם ביוליין תצנח בשל פער של 8.5%. בצד החיובי - אייסקיור עם פער של 3.8%, אנלייבקס עם וראדא 2.7%. סייפ-טי עשתה ספליט הפוך (איחוד מניות ביחס של 10:1), לאחר שקיבלה לאחרונה אזהרה מהנאסד"ק על אי-עמידה במחיר המניה המינימלי (דולר).

בתוך כך הדוחות ימשיכו לזרום לבורסה, והיום צפויות להתפרסם התוצאות הרבעוניות של בזק, ג'י סיטי, נאייקס, ריט 1 ועוד רבות שלא פרסמו מראש את מועד הדיווח.

5. מגמה שלילית באסיה, נתוני אינפלציה יפורסמו בבריטניה

מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו רושם עלייה של 0.15%, בעוד שבהונג קונג מדד הנג סנג יורד ב-1.1%, וגם בשנגחאי, בסידני ובסיאול נרשמות ירידות.

ב-9 שעון ישראל יפורסמו בבריטניה נתוני אינפלציה. מדד המחירים לצרכן צפוי לרשום זינוק של 1.7% באוקטובר ובכך להקפיץ את קצב האינפלציה השנתי ל-10.7% (לאחר מדידה של 10.1% בספטמבר).

בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות. הביטקוין מגיע לרמה של 16.9 אלף דולר, והאת'ריום נסחר סביב 1,258 דולר.