סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה שלילית בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-0.1%, והנאסד"ק נסוג ב-1.5%.
ירידות חדות רשמו טסלה , אנבידיה, AMD, אינטל , טרגט , מטא , מיקרון וקוינבייס.
עליות רשמו בין השאר מקדונלד'ס , פרוקטר אנד גמבל , מרק ואלי לילי.
21:40
נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה, ומנגד הנאסד"ק יורד ב-1.3%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים ירידות של 1%-1.4%, והזהב נסחר ביציבות.
תשואת האג"ח ל-10 שנים של הממשל האמריקאי יורדת ב-10 נקודות בסיס ל-3.70%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יציבה סביב 4.37%.
20:05
נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה, ומנגד הנאסד"ק יורד ב-1.1%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות במובילאיי, טאבולה , למונייד, אופקו, קורנית דיגיטל , ראדא , ריסקיפייד, סייברארק , סנטינל וואן , טבע ולייבפרסון.
מנגד, בצד הירוק בולטות סולאראדג' , אלביט מערכות , פורסייט, מאנדיי.קום וצים.
18:50
מדדי המניות המרכזיים באירופה ננעלו בירידות של עד 1%. בניו יורק, מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה, ומנגד הנאסד"ק יורד ב-1.3%.
חברת נאייקס , המפעילה פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית, מסכמת את הרבעון השלישי עם צמיחה של כ-53% בהכנסות לכ-47 מיליון דולר. לחברה היו 685 אלף מכשירים מחוברים ומנוהלים בסוף הרבעון השלישי, גידול של קרוב ל-50% לעומת מספרם בסוף הרבעון המקביל אשתקד. החברה דיווחה על צמיחה של 56% בלקוחות חדשים ועל גידול של 39% בהכנסות החוזרות מדמי שימוש חודשיים ועמלות סליקה. עם זאת, ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2022 גדל ועמד על 9.9 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 6.7 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר לאור עלייה בעלות המכירות עקב המחסור העולמי ברכיבים וכן גידול בהשקעות שבוצעו ליישום המשך צמיחה.
17:08
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה, ומנגד הנאסד"ק יורד ב-1.2%.
ירידות בולטות רושמות טסלה , קרניבל , אמזון ומניות השבבים, אנבידיה , AMD ומיקרון .
פורסייט מזנקת לאחר שהחברה הודיעה היום כי חתמה על הסכם פיתוח ואספקה משותפים עם חברת סאנוויי, יצרנית סינית של מוצרים לרכבים אוטונומיים ובלתי מאוישים חכמים. לדברי פורסייט, במהלך התקופה החוזית של ארבע שנים, העסקה עשויה להניב הכנסות של עד 51 מיליון דולר על בסיס ביקוש מ-SUNWAY.
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה, ומנגד הנאסד"ק יורד ב-0.8%.
מניית צים מזנקת בכ-9% לאחר הדוחות. טרגט , מנגד, צונחת בכ-15%, לאחר שענקית הקמעונאות חתכה את התחזית שלה לרבעון הרביעי, לאור האטה במכירות בסוף אוקטובר. החברה הכריזה על תוכנית לקיצוץ עלויות בסך 3 מיליארד שקל בשלוש השנים הבאות.
מניית רי אוטומוטיב רושמת עלייה של כ-8%. החברה דיווחה היום על השלמת הקמת מרכז הייצור וההרכבה הראשון באנגליה, שצפוי להגיע לכושר ייצור של 10,000 כלי רכב עד סוף השנה. החברה השלימה את התקנת כלל ציוד הייצור, ומבצעת את הבדיקות וההכנות הנדרשות לתחילת ייצור סדרתי בחציון השני של 2023. לדברי החברה, מספר ציי רכב בארה"ב העבירו הזמנות ראשונות לכלל דגמי רכבי REE מבוססי פלטפורמה P7. החברה צופה לקבל הזמנות נוספות בחודשים הקרובים מציי רכב ומפיצים בארה"ב ובאירופה. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי במונחי Non-GAAP ברבעון של 27.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2022 ו-19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
15:33
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בארה"ב רשמו עלייה של 1.3% באוקטובר, לעומת צפי לעלייה של 1%; ו"מכירות הליבה" גדלו ב-1.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
חברת צים פרסמה היום (ד') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022, בהם עקפה את התחזיות, אך הציגה ירידה מרבעון קודם במספר המכולות שהובילה ובמחיר ההובלה הממוצע. חברת הספנות שבשליטת עידן עופר מפחיתה את תחזית ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) השנתית וצופה EBITDA מתואם בטווח של 7.4-7.7 מיליארד דולר, לעומת 7.8-8.2 מיליארד דולר קודם לכן.
13:50
רשת טרגט מזהירה מרבעון חלש בתקופת החגים ומתכננת קיצוץ בעלויות לנוכח ירידה ברווח והאטה במכירות. ענקית הקמעונאות חתכה את התחזית שלה לרבעון הרביעי, לאור האטה במכירות בסוף אוקטובר. החברה הכריזה על תוכנית לקיצוץ עלויות בסך 3 מיליארד שקל בשלוש השנים הבאות.
החוזים העתיידים בוול סטריט עברו להיסחר בירידות של עד 0.1%.
13:00
המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת: מדד דאקס מאבד 0.7%, ומדד קאק 40 יורד 0.3%. מדדי פוטסי 100 ו-AEX עולים 0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי נחלש ב-0.5%, בהובלת מגזר הרכב שנחתך 3% ומניות הגז והנפט שמאבדות 1%.
מניית מרצדס נחתכת יותר מ-5%, לאחר שהחברה הודיעה על קיצוץ במחיר שני דגמי רכב חשמליים בסין. מניית רנו מאבדת כ-2.5%.
החוזים העתידיים על הממדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה חיובית קלה, בעליות של כ-0.1%.
11:10
בניגוד למגמה באסיה, מדד ניקיי בטוקיו ננעל בהתקדמות של 0.1%. ברקע, ביומה השני והאחרון של ועידת G20 באינדונזיה נשמעו גינויים לתוקפנות הרוסית באקוראינה, אך דבריו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, לפיהם הטילים שפגעו בפולין ככל הנראה לא נורו בידי רוסיה, הפיגו מעט את החששות מהסלמה בדמות מתקפה מצד נאט"ו.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בתנודות קלות. מדד דאקס יורד בכ-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, ופוטסי הבריטי מטפס ב-0.2% על אף נתוני האינפלציה המאכזבים. יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי יציב.
בוול סטריט התהפכה המגמה, וכעת נרשמות עליות של כ-0.3% במסחר על החוזים העתידיים.
בהונג קונג התמתנה הירידה, ומדד הנג סנג השיל 0.3% בסיכומו של יום תנודתי. קנטרי גרדן צללה בכ-16%, ולונגפור ב-6%, וגם יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי ירדה בחדות. עוד בלטו בצד השלילי שיאומי, רשת המסעדות היידילאו, בנק הנג סנג וג'יי.די קום.
09:05
מאקרו בריטניה: האינפלציה בממלכה ממשיכה לזנק בחדות עם עלייה של 11.1% במדד המחירים ב-12 החודשים האחרונים, מעל הצפי לעלייה של 10.7% ולאחר עלייה של 10.1% בספטמבר. מדובר בשיא שלילי של 41 שנה. העלייה החודשית של מדד המחירים הסתכמה ב-2%, כשהתחזיות היו לעלייה של 1.7%.
מדד הליבה, ללא אנרגיה ומזון, קפץ ב-0.7% (גבוה בעשירית האחוז מהתחזית), וקצב אינפלציית הליבה השנתית נותר 6.5% כמו בחודש שעבר (הצפי היה שירד ל-6.4%). מדד המחירים הקמעונאיים עלה ב-2.5% באוקטובר, כך שהקצב השנתי עלה מ-12.6% בחודש ספטמבר ל-14.2%.
גם במדד המחירים ליצרן נרשמו עליות מעבר לתחזיות, אך עדיין מדובר בהתמתנות בהשוואה לנתוני ספטמבר. מדד התשומות עלה ב-19.2% שנתי לעומת 20.8% בחודש הקודם (הצפי היה 18%), ומדד התפקודות עליה ב-14.8% בהשוואה ל-16.3% בחודש ספטמבר (מול תחזית של 14.6%).
בתוך כך, החוזים העתידיים בוול סטריט עברו לעליות קלות מאוד, כאשר ברקע נרשמה נעילה אדומה ברוב בורסות אסיה. בטוקיו נרשמה עלייה של 0.14% במדד ניקיי, ואילו קוספי הדרום-קוריאני נחלש ב-0.1%, ובסין מדד שנגחאי השיל 0.45%, ומדד שנזן איבד 1.1%. בהונג קונג נמשך המסחר בירידה של 1% במדד הנג סנג.
08:00
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו רושם עלייה של 0.15%, בעוד שבהונג קונג מדד הנג סנג יורד ב-1.1%, וגם בשנגחאי, בסידני ובסיאול נרשמות ירידות.
תאגיד סופטבנק בולט עם עלייה של 3.4% בטוקיו, וגם חברות הנפט אינפקס ומרובני מטפסות. בצד השלילי יצרניות הרכב, בהן מיצובישי מוטורס שמאבדת 3.2% וניסאן שמשילה 0.6%. בהונג קונג מובילות את הירידות מניות הנדל"ן הגדולות קנטרי גרדן ולונגפור שצונחות בחדות (15% ו-7% בהתאמה), וגם חברות הטק הסיניות נסוגות על אף עליות חדות שרשמו אמש בוול סטריט. עליבאבא יורדת ב-1.3%, ג'ילי ושיאומי נחתכות ב-5.6% ו-4.4% בהתאמה, וגם מייטואן, טנסנט וג'יי.די קום נחלשות.
בוול סטריט נרשמות ירידות קלות במסחר על החוזים העתידיים, וזאת לאחר נעילה ירוקה בניו יורק אמש. הנאסד"ק עלה ב-1.45%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.9%, והדאו ג'ונס הוסיף כ-0.2% לערכו. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות: תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.80%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ל-4.36%.
סטיקספיי הישראלית בלטה אמש בזינוק חד של 140%, דריו הלת' טסה ב-25% אחרי הדוחות, וגם ווקמי , אורמד וסימילרווב עלו בשיעורים דו-ספרתיים. האחרונה אומנם עלתה במסחר הרגיל, אך במסחר המאוחר היא צללה בקרוב ל-10%, לאחר שפרסמה דוחות והודיעה כי היא מצטרפת לגל הפיטורים בהייטק, תפטר 10% מכוח-האדם שלה (כ-120 עובדים) ותצמצם את שטחי המשרדים. לצד זאת, החברה עקפה את התחזיות עם הכנסות של 50 מיליון דולר, גידול של 50% בהשוואה לאשתקד, והפסד של 18 סנט למניה (כשהצפי היה להפסד של 28 סנט למניה על הכנסות של 49.2 מיליון דולר). במקביל, החברה קיצצה את התחזית שלה לרבעון הרביעי ולשנה כולה, וצופה הכנסות של 192 מיליון דולר ב-2022 (צמיחה של 40% בהשוואה לשנה שעברה).
ב-9 שעון ישראל יפורסמו בבריטניה נתוני אינפלציה. מדד המחירים לצרכן צפוי לרשום זינוק של 1.7% באוקטובר ובכך להקפיץ את קצב האינפלציה השנתי ל-10.7% (לאחר מדידה של 10.1% בספטמבר). מדד הליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) צפוי לרשום עלייה חודשית של 0.6%, אך מוערך שהקצב השנתי יתמתן מ-6.5% בחודש הקודם ל-6.4%.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות. הביטקוין מגיע לרמה של 16.9 אלף דולר, והאת'ריום נסחר סביב 1,258 דולר.
בשוק הסחורות, הזהב נסחר בירידה של 0.3% ויורד ל-1,773 דולר לאונקיה, והחוזים על הנפט יורדים בכ-1%, למחיר של 86 דולר עבור חבית נפט גולמי ו-93.1 דולר עבור חבית ברנט. מחירי הגז באירופה (TTF ו-UK) מזנקים ב-9%.
עוד בעולם: דונלד טראמפ הכריז כי הוא חוזר למרוץ לנשיאות ארה"ב ויתמודד על המועמדות הרפובליקנית לנשיאות ב-2024. שני אזרחים בפולין נהרגו מפגיעת טיל בסמוך לגבול עם אוקראינה - עדיין לא ברור מהיכן או באחריות מי היה השיגור, אך ישנם חשדות כי מדובר ב"זליגה" מההפגזות של רוסיה. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר שמדינתו "תסייע ככל יכולתה" כדי לחקור את התקרית, אך ש"לא סביר" שהטיל שוגר מרוסיה.
כתבות
ני"ע
