סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 ירדו 0.7%, מדד ת"א 90 איבד 0.6%.
את הירידות הובילו מניות הנדל"ן המניב שגררו את מדד ת"א נדל"ן לירידה של 2.8%, מדדי ת"א מניב ישראל ומדד ת"א בנייה ירדו 2.7%. מניית עזריאלי קבוצה נפלה 9%, אלוני חץ צנחה 8%.
בניגוד למגמה, הבנקים קפצו לאחר הדוחות, ומדד הבנקים ננעל בעלייה של 1.8%. עוד בלטו בעליות מדד פיננסים ומדד ת"א ביטוח שהתחזקו ב-1.5%.
16:45
הבורסה בתל אביב עברה לירידות: מדד ת"א 35 מאבד 0.3%, ומדד ת"א 125 יורד 0.4%.
ירידות חדות במניות הנדל"ן המניב. מדד ת"א נדל"ן מאבד 2.7%, וכך גם מדד ת"א מניב ישראל. מדד ת"א בנייה יורד 2.4%. מניית עזריאלי נופלת 8%, נכסים ובניין ואלוני חץ נחתכות ב-7%.
בניגוד למגמה, הבנקים במגמה חיובית, ומדד הבנקים קופץ 2%.
15:30
הדולר ירד ב-0.6%, ושערו היציג נקבע על 3.45 שקלים. הליש"ט נסוגה ב-0.1% לשער של 4.12 שקלים, והאירו נותר יציב בשער של 3.56 שקלים
15:15
מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים מזנק בכ-2.4%, ומנגד מדד ת"א מניב ישראל צונח בכ-1.8%.
עליות בולטות רושמות בין השאר הראל השקעות , הפניקס , פוקס , דיפלומט , דנאל ולאומי.
13:30
מדד הנדל"ן המניב צונח בכ-2.3%. אלוני חץ מובילה את הירידות בקרב מניות הנדל"ן בבורסה לאחר שפרסמה דוח חלש. החברה דיווחה על הפסד של 101 מיליון שקל ברבעון. הסיבה העיקרית לכך היא הפרשות של מאות מיליוני שקל בגין נכסים בהם מחזיקה החברה בארה"ב כתוצאה מהעלאת הריבית במדינה, שהזניקה את שיעורי ההיוון. הדבר ככל הנראה יצר תגובת שרשרת ומשפיע גם על יתר חברות הנדל"ן המניב הגדולות.
עוד בולטות בירידות אלקטרה נדל"ן , נכסים ובניין , עזריאלי, מבנה ומליסרון.
12:11
נמשכות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.3%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים מזנק ב-2%, ומנגד מדד ת"א מניב ישראל צונח בכ-2%.
אלוני חץ צונחת ב-6.5%, ועזריאלי יורדת ב-5.5%, לאחר ששתיהן פרסמו דוחות הבוקר. עוד רושמות ירידות חדות אמות , מבנה , דוניץ ודלתא .
מליסרון דיווחה היום כי ה-NOI ברבעון השלישי עלה בכ-11% לכ-311 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2021. ה-FFO ברבעון עלה בכ-13% בהשוואה לרבעון המקביל לכ-228 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-220 מיליון שקל. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 60 מיליון שקל.
10:50
מניית אלקטרה צריכה מזנקת בכ-5%, לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם עם חברה אירופית לאספקת מערכות חימום בהיקף של מיליארד שקל. ההסכם נחתם לתקופה של 4 שנים.
קבוצת אשטרום דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-31.2% לכ-1.37 מיליארד שקל, לעומת 1.04 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של כ-130 מיליון שקל, לעומת רווח של 89.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
10:05
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים מזנק ב-2.2% לאחר הדוחות שפרסמו הפועלים, דיסקונט והבינלאומי.
עליות בולטות רושמות פועלים, ישראל קנדה , לאומי , פיבי, דיסקונט ומזרחי טפחות .
מנגד, ירידות חדות רושמות גבעות , טבע, אלוני חץ ונאייקס.
09:26
חברת פרטנר דיווחה כי ההכנסות הסתכמו ב-891 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022, עלייה של 6% בהשוואה ל-837 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הרווח הנקי הסתכם ב-51 מיליון שקל, עלייה של 112% בהשוואה ל-24 מיליון שקל ברבעון המקביל.
09:00
חברת אל על דיווחה הבוקר על רווח נקי של 67 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת הפסד של כ-136 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
חברת ישראכרט דיווחה על רווח נקי בסך של כ-60 מיליון שקל ברבעון האחרון, לעומת רווח נקי בסך של כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
08:35
חברת עזריאלי דיווחה הבוקר כי ה-NOI ברבעון השלישי צמח בכ-20% לעומת אשתקד והסתכם בכ-513 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל בכ-76% והסתכם בכ-330 מיליון שקל, לעומת כ-187 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
1.8 מיליארד שקל - זהו הרווח של בנק הפועלים ברבעון השלישי של השנה. יחד עם שני הרבעונים החזקים הקודמים של הבנק, בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הרווח הנקי עומד על 4.8 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 48% ברווח הרבעוני ושל 20% ברווח אחרי תשעה חודשים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בנק דיסקונט דיווח הבוקר רווח נקי של 893 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2022, לעומת 722 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 23.7%. התשואה להון ברבעון הגיעה לשיעור של 15%, לעומת 13.8% ברבעון המקביל.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 3.46 שקלים, ואילו האירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 3.574 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת, לאחר שאמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות. בתל אביב הסתיים אתמול המסחר במגמה מעורבת בסיומו של יום תנודתי: מדד ת"א 90 ירד ב-0.66%, ת"א 35 עלה בכ-0.8%, ות"א 125 התקדם ב-0.35%.
● כאל העלתה את הריבית על ההלוואות לכמעט 11%. הרווח של חברת האשראי זינק
● היכן לשים את הכסף לאחר שהריבית עלתה שוב
● האם הירידות במדד S&P 500 מחזקות את הסיכוי לזינוק בשנה הבאה
● הנפילה של פאגאיה: משיאנית השווי הישראלית לסכנת מחיקה מהנאסד"ק
נזכיר כי השבוע ארגון ה-OECD פרסם את תחזית הצמיחה העדכנית שלו - והיא לא אופטימית במיוחד. על-פי הדוח, הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בשנה הבאה ב-2.2% בלבד, והמצב בקרב המדינות המפותחות אף גרוע יותר, והן צפויות לצמוח בממוצע ב-0.8% בלבד. עוד חוזי כלכלני הארגון כי האינפלציה הגבוהה תישאר לפחות עד שנת 2024.
ומה בנוגע לישראל? הצפי הוא שישראל תסיים את השנה הנוכחית עם צמיחה של יותר מ-6%, בהתאם לתחזית בנק ישראל, ובשנה הבאה היא תיחתך ל-2.8% בלבד. מדובר בהערכה פסימית יותר בהשוואה לתחזית הקודמת של הארגון. עם זאת, הכלכלנים צופים כי ישראל תמשיך להיות בצמרת ה-OECD בקצב הצמיחה.
2. דריכות לקראת פרסום הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים. הדאו ג'ונס הוסיף 1.2%. מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק טיפסו שניהם בכ-1.4%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת יציבות.
בשוק הפורקס, האירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 1.033 דולר לאירו, הליש"ט יציבה סביב 1.188 דולר לליש"ט, והין היפני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 141.3 ין לדולר.
נזכיר כי מחר (ה') לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה. הערב (ב-21:00) יפורסמו הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה, שבמסגרתה הועלתה הריבית בארה"ב ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות (והעלאה שישית ברצף מאז מרץ).
המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערי ארביטראז' מעורבים. טבע בולטת עם פער שלילי של כ-2%, כך שהיא צפויה לרדת הבוקר; ומנגד לייבפרסון עם פער חיובי של כ-2%.
3. דוחות: הפועלים, דיסקונט ועזריאלי יפרסמו תוצאות
עונת הדוחות בשיאה, והיום יפרסמו הבנקים פועלים ודיסקונט, ולצידם יפרסמו גם ישראכרט, אלוני חץ , טיב טעם, מליסרון, עזריאלי ופרטנר. ביום חמישי ידווחו נאוי, מניבים ריט וסלע נדל"ן.
על-פי ההערכות של בתי ההשקעות פסגות ואי.בי.אי, את הרבעון השלישי לבדו צפויים חמשת הבנקים הגדולים לסיים עם רווח מצרפי של כ-5 מיליארד שקל, כאשר עליית הריבית במהלך הרבעון בשיעור של כ-1% ועלייה של כ-1.2% נוספים באינפלציה תרמו להכנסות כ-2 מיליארד שקל, בחלוקה שווה בין הריבית לאינפלציה (כל אחת מהן תרמה כמיליארד שקל להכנסות).
הבנק הבינלאומי דיווח הבוקר על רווח נקי של 467 מיליון שקל ברבעון השלישי, גידול של 28.3% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון הגיעה ל-18.5%. הבנק הודיע כי יחלק דיבידנד בהיקף של 235 מיליון שקל, זאת בנוסף לדיבידנדים בסך של 710 מיליון שקל שכבר חולקו השנה.
מלם תים דיווחה הבוקר על רווח של כ-18 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, קפיצה של כ-80% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
4. מגמה חיובית באסיה
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.6%, בהונג קונג מדד הנג סנג עולה בכ-0.8%, ושנגחאי עולה בכ-0.2%.
בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים ירידות קלות של 0.1%-0.2%, והזהב רושם ירידה קלה לרמה של 1,736 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו הביטקוין מטפס ב-2% ונסחר סביב 16,500 דולר, והאת'ריום עולה ב-3% סביב 1,160 דולר.
5. הריבית בניו זילנד מזנקת
הבנקים המרכזיים בעולם ממשיכים במגמה של העלאת שיעורי הריבית. אצלנו בנק ישראל העלה ביום שני את הריבית ב-0.5%, ובניו זילנד הבנק המרכזי הקפיץ היום את הריבית ב-0.75%, השיעור הגבוה ביותר מאז ומעולם.
עוד בזירת המאקרו העולמית: באירופה, בבריטניה ובארה"ב יפורסמו היום מדדי מנהלי הרכש לתחומי השירותים והתעשייה.
ב-15:30 בארה"ב יתפרסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר (נתון שהוקדם ממחר וצפוי לעמוד על כ-225 אלף). כאמור, הפרסום החשוב ביותר היום יהיה הערב: הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה.
כתבות
ני"ע
