מגמה חיובית בניו יורק; פרוטוקול הפד: העלאות ריבית קטנות יותר בדרך

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: מדד הדאו ג'ונס התקדם ב-0.3%, מדד הנאסד"ק עלה ב-1%, ומדד ה-S&P 500 התחזק 0.6%. היום נפתח במגמה חיובית, ולאחר פרסום פרוטוקולי הפדרל ריזרב שצופים כי בקרוב יגיע הזמן להאטה בקצב העלאות הריבית בארה"ב, העליות שבו והתחזקו. מחר לא יתקיים מסחר לרגל חג ההודיה, וביום שישי יתקיים יום מסחר מקוצר.

בין המניות שריכזו עניין: טסלה בלטה בזינוק של 8%, מניית האחים וורנו קפצה 5%, דומינו'ס פיצה עלתה 4%, דיסני התחזקה 3%, סיילספורס התקדמה 2%, ומיקרוסופט הוסיפה 1%. בצד השלילי, הום דיפו ושברון איבדו כ-1%, מודרנה ירדה 1.5%.

מבין הישראליות, טבע איבדה 2%, וסקולר ביוג'ניקס זינקה 11%, צים עלתה 3%, ורדהיל צנחה 8%.

22:20

סחורות: הנפט צנח, הזהב התקדם. חוזה נפט ברנט למסירה בינואר ירד ב-3.3% ל-2.95 דולר וננעל במחיר של 85.41 דולר לחבית. חוזה נפט WTI למסירה בינואר נחתך ב-3.7% ל-3.01 דולר וננעל במחיר של 77.94 דולר לחבית. חוזה זהב למסירה בדצמבר התקדם 0.3%, 57 דולר וננעל במחיר של 1,745.6 דולר לאונקיה.

21:05

בכירי הפדרל ריזרב מעריכים כי בקרוב העלאות הריבית בארה"ב יהיו קטנות יותר, לאור ההשפעה על הכלכלה שיש למדיניות שנוקט הבנק המרכזי של ארה"ב - כך עולה מפרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב שפורסם הערב. סיכום הישיבה בה הוחלט על העלאת הריבית האחרונה מצביע על כך כי העלאות ריבית קטנות יותר בדרך. ככלל העריכו בשווקים כי העלאת הריבית הקרובה בדצמבר צפויה להיות בשיעור של 0.5%, לאחר ארבע העלאות רצופות של 0.75% כל אחת.

20:30

מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים החדשים עלו באוקטובר ב-7.5% ביחס לספטמבר, לקצב שנתי של 632 אלף. מדובר בהיפוך מגמה לעומת צניחה של 11% שנרשמה בין אוגוסט לספטמבר. עם זאת, המכירות באוקטובר ירדו ב-5.8% ביחס לאוקטובר אשתקד. 48% מהבתים היו במחיר של חצי מיליון דולר ומעלה, לעומת 41% בספטמבר.

19:00

בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית, בפרנקפורט מדד דאקס הוסיף כ-0.1%, בלונדון פוטסי 100 התחזק 0.2%, ובפריז קאק 40 התקדם 0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי עלה 0.7%, מגזר התיירות והפנאי הוסיף 1.9%, מגזרי הכרייה והקמענאות התחזקו 1.8%, ומניות הטכנולוגיה עלו 1.4%. 

העליות בוול סטריט נחלשו, ומדד הדאו ג'ונס אף עבר לירידה של 0.1%.

מחירי הנפט ממשיכים לרדת בחדות: נפט ברנט נחתך 4.4% לכ-84.5 דולר לחבית, נפט WTI מאבד 4.7% ונסחר סביב 77 דולר לחבית.

17:05

וול סטריט עברה לעליות: הנאסד"ק עולה 0.7%, הדאו ג'ונס מתקדם 0.3%, וה-S&P 500 מוסיף 0.4%.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בירידה: התשואה על איגרת ל-10 שנים יורדת כשלוש נקודות אחוז לרמה של 3.72%.

16:30

יום המסחר בווול סטריט נפתח ביציבות: מדדי הדאו גו'נס והנאסד"ק עולים בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 יציב סביב רמת הפתיחה.

בזירת הסחורות מחירי הנפט נחתכים ביותר מ-3%: נפט ברנט יורד לכ-85 דולר לחבית, ונפט WTI נע סביב 78 דולר לחבית. הזהב יציב סביב 1,738 דולר לאונקיה.

16:00

במסחר בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות ירידות של כ-0.1%. 

מאקרו ארה"ב: ההזמנות למוצרים בני-קיימא ממפעלים בארה"ב זינקו באוקטובר ב-1%, לעומת תחזיות שצפו עלייה של 0.5%. הזמנות הרכב טיפסו ב-0.6%, הזמנות המטוסים זינקו ב-7.4%.

במקביל, מספר תובעי האבטלה לראשונה טיפס ב-17 אלף והסתכם ב-240 אלף בשבוע שהסתיים ב-19 בנובמבר - הנתון הגבוה ביותר מאז אמצע אוגוסט. כלכלנים שנסקרו בידי ה"וול סטריט ג'ורנל" צפו עלייה של 3,000 איש. מספרם של כלל תובעי האבטלה עלה ב-48 אלף, ל-1.55 מיליון.

בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני מדד מנהלי הרכש וכן נתוני מכירות הבתים החדשים. הערב צפויים להתפרסם הפרוטוקלים של ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב.

14:10

מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס נסחר ביציבות, והפוטסי רושם עלייה קלה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לעליות.

החוזים על הנפט נסחרים בירידות של 2%-2.4%. 

12:00

מגמה מעורבת באירופה כעת: מדד הדאקס נסחר ביציבות, והפוטסי רושם עלייה קלה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לעליות.

מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש (PMI) לתחום השירותים בגוש האירו הגיע בנובמבר לרמה של 48.6 נקודות, לעומת צפי ל-48 נקודות. מדד מנהלי הרכש (PMI) לתחום התעשייה בגוש האירו עמד בנובמבר על רמה של 46.2 נקודות, לעומת צפי ל-45.7 נקודות. מדובר בנתונים ראשוניים. PMI נמוך מ-50 נקודות מאותת על התכווצות בפעילות.

10:25

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך עליות קלות במדדי המניות המרכזיים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.

באסיה, מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.6%, בהונג קונג מדד הנג סנג עלה אף הוא בכ-0.6%, ושנגחאי עלתה בכ-0.3%. 

בשוק הקריפטו הביטקוין מטפס ב-2% ונסחר סביב 16,500 דולר, והאת'ריום עולה ב-3% סביב 1,160 דולר. 

08:00

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.6%, בהונג קונג מדד הנג סנג עולה בכ-0.8%, ושנגחאי עולה בכ-0.2%. זאת לאחר שהמסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים. הדאו ג'ונס הוסיף 1.2%, ומדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק טיפסו שניהם בכ-1.4%. 

● HP יוצאת בפיטורי ענק של עד 6,000 עובדים

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת יציבות.

בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים ירידות קלות של 0.1%-0.2%, והזהב רושם ירידה קלה לרמה של 1,736 דולר לאונקיה.

בשוק הפורקס, האירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 1.033 דולר לאירו, הליש"ט יציבה סביב 1.188 דולר לליש"ט, והין היפני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 141.3 ין לדולר.

נזכיר כי מחר (ה') לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה. הערב (ב-21:00) יפורסמו הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה, שבמסגרתה הועלתה הריבית בארה"ב ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות (והעלאה שישית ברצף מאז מרץ). הפרסום עשוי לאותת האם קברניטי הפד מעריכים כי קצב העלאות הריבית יתמתן בחודשים הקרובים ואולי אף ייעצר ברבעון הראשון של 2023.

בשוק הקריפטו הביטקוין מטפס ב-2% ונסחר סביב 16,500 דולר, והאת'ריום עולה ב-3% סביב 1,160 דולר. 

הריביות בעולם ממשיכות לעלות

הבנקים המרכזיים בעולם ממשיכים במגמה של העלאת שיעורי הריבית. אצלנו בנק ישראל העלה ביום שני את הריבית ב-0.5%, ובניו זילנד הבנק המרכזי הקפיץ היום את הריבית ב-0.75%, השיעור הגבוה ביותר מאז ומעולם.

עוד בזירת המאקרו העולמית: באירופה, בבריטניה ובארה"ב יפורסמו היום מדדי מנהלי הרכש לתחומי השירותים והתעשייה.

ב-15:30 בארה"ב יתפרסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר (נתון שהוקדם ממחר וצפוי לעמוד על כ-225 אלף). כאמור, הפרסום החשוב ביותר היום יהיה הערב: הפרוטוקולים מפגישת הפדרל ריזרב האחרונה.