האינפלציה והריבית סידרו לבנקים דוחות חזקים: מי השיאן ומה הצפי לעתיד?

1.8 מיליארד שקל - זהו הרווח של בנק הפועלים ברבעון השלישי של השנה. יחד עם שני הרבעונים החזקים הקודמים של הבנק, בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הרווח הנקי עומד על 4.8 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 48% ברווח הרבעוני ושל 20% ברווח אחרי תשעה חודשים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

● הקרב על החסכונות שלנו: היכן לשים את הכסף לאחר שהריבית עלתה שוב | בדיקת גלובס
● הקאמבק של אל על: הרווחיות חזרה, הערת עסק חי נעלמה 

דיסקונט  רשם ברבעון השלישי רווח של 893 מיליון שקל, עלייה בשיעור של 23.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ושל 31.3% ביחס לרבעון השני של השנה הנוכחית. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של דיסקונט ב-2.56 מיליארד, עלייה בשיעור של 13.9%.

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-467 מיליון שקל, גידול של 28.3% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-1.13 מיליארד שקל, גידול של 5.5% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד.

לעלייה ברווח תרמו כמה פרמטרים, בהם המשך הגידול באשראי שלווה בעליית הריבית של בנק ישראל, שעלתה במהלך הרבעון השלישי ב-1.25%.

מבט על ההכנסות מריבית נטו מגלה כי הפועלים  ודיסקונט רשמו כל אחד גידול של כמיליארד שקל בין הרבעון השלישי של 2021 לזה של 2022. ההכנסות של בנק הפועלים מריבית עמדו על 3.64 מיליארד שקל לעומת 2.56 מיליארד שקל אשתקד, בעוד בדיסקונט הן הסתכמו ב-2.28. הבינלאומי רשם הכנסות מריבית של מיליארד שקל ברבעון השלישי, זינוק של 42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

באשר לסך ההכנסות, הפועלים רשם הכנסות ברבעון שהסתכמו ב-4.75 מיליון, גידול של 30.4% המבטא את הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק וכן את השפעת השינוי המהותי בשער מדד המחירים לצרכן ברבעון ועליית הריבית של הבנקים המרכזיים. דיסקונט רשם הכנסות בשיעור של 3.3 מיליארד שקל, זינוק של 24% ביחס לרבעון המקביל, ואילו הבינלאומי רשם גידול של 27% לכדי 1.43 מיליארד שקל הכנסות.

גידול באשראי

סך האשראי לציבור נטו בבנק הפועלים הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-381.6 מיליארד שקל, גידול של 8.2% בהשוואה לסוף שנת 2021, שהם גידול של כ-29 מיליארד שקל. תיק האשראי רשם גידול של כ-2.6% במהלך הרבעון השלישי אל מול הרבעון השני.

בדיסקונט האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-237 מיליארד שקל, עלייה בשיעור של 11.1%. בבינלאומי האשראי לציבור גדל בשיעור של 19.3% בשנה האחרונה (בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) והסתכם ב-114.5 מיליארד שקל.

בעקבות הרווחים הודיעו שלושת הבנקים כי הם מחלקים דיבידנדים. בנק הפועלים הודיע על חלוקת דיבידנד בהיקף של 536 מיליון שקל, שהם כ-30% מרווחי הרבעון; הבינלאומי יחלק דיבידנד בסך של 235 מיליון שקל, המהווים כ-50% מרווי הרבעון; ודיסקונט יחלק 178.6 מיליון שקל, שהם 20% מרווחי הרבעון השלישי.

לא חוששים בקשיים בהחזרי הלוואות, בינתיים

בבנק הפועלים לא מתרגשים בינתיים מכך שהעלאת הריבית תביא לעלייה באשראי הבעייתי, והפרישו רק 45 מיליון שקל להפסדי אשראי. יש לציין כי ההפרשים נוסעים בעיקר מהוראות בנק ישראל, שחייבו את הגופים המפוקחים להפריש 1.5% בגין כל אשראי שנותן הבנק. יחד עם זאת, הבנק שומר על מדיניות הפרשות זהירה, והיקף ההפרשות (הקיים) שנצבר עומד בסוף הרבעון על 6.1 מיליארד שקל.

ניתן לראות כי גם בדיסקונט לא מתרגשים לפי שעה מכך שלווים לא יוכלו להשיב את ההתחייבויות שלהם. בסך-הכול הגדיל הבנק את ההתחייבויות ב-106 מיליון שקל, קיטון לעומת ההפרשה ברבעון השני שעמדה על 131 מיליון שקל (ברבעון המקביל אשתקד הבנק הכניס 126 מיליון שקל לאחר הפשרת ההפרשות מתקופת הקורונה).