נעילה חיובית בבורסה בת"א; מניות הבנייה והנדל"ן עלו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:22

נעילה חיובית בבורסת בתל אביב: ת"א 35 התקדם בכ-0.1%, ת"א 125 הוסיף כ-0.25% לערכו, ות"א 90 עלה ב-0.6%.

16:20

המסחר בבורסה בתל אביב עובר למגמה מעורבת: מדד ת"א 35 משיל 0.16%, מדד ת"א 125 מתקדם קלות מעל לקו האפס, ומדד ת"א 90 מוסיף כ-0.5% לערכו.

15:10

חברת רפק  דיווחה היום כי ההכנסות גדלו השלישי ברבעון ב-34.2% לכ-421.3 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות קפץ ברבעון זה בכ-302% לכ-19.7 מיליון שקל, לעומת 4.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

חברת אקסל  עדכנה היום כי זכתה במכרז אסטרטגי ואף בהזמנה ראשונה לאספקת הדור החדש של נתבי הסיבים FIBER אצל מפעיל תקשורת גדול מאוד בישראל, ובהתאם לצפי הצדדים יושק בעוד כשנה. אקסל תפתח בשנה הקרובה את הדור החדש של הנתבים, אשר יתמכו בקצבי פייבר גבוהים פי עשרה ויכללו תקן Wi-Fi חדש שיתמוך במהירות גלישה אלחוטית מהירה ויציבה בסדרי גודל גדולים מהקיים. החברה מעריכה כי בעקבות הזמנה זו היא תזכה בהזמנות נוספות מהמפעיל ומפעילי תקשורת נוספים עבור הדור החדש, וכי הצפי להכנסות מהדור החדש צפוי להיות מהותי.

14:30

קבוצת פוקס  וגופים מוסדיים מובילים רכשו היום 10% ממניות ריטיילורס . רכישת המניות נעשתה מפוט לוקר שמכרה את כל החזקותיה בריטיילורס. במסגרת העסקה רכשה פוקס מניות בהיקף של כ-83 מיליון שקל, במחיר של59.71 שקל למניה (הנחה של כ-10% על מחיר המניה בבורסה כעת). בנוסף רכשה פוקס 0.75% ממניות ריטיילורס מידי מנכ"ל ריטיילורס דובי שניידמן. עם הגופים המוסדיים הרוכשים נמנים הפניקס שהגדילה את החזקתה ומור גמל שצפויה להפוך לבעלת עניין בריטיילורס. ווליו בייס חיתום הובילה את הפצת המניות. בעקבות העסקה תחזיק פוקס בכ-58% ממניות ריטיילורס.

14:10

התחזקות מסוימת במגמה החיובית בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.5%. מדד ת"א מניב ישראל מתאושש עם עלייה של 1.8% לאחר ירידה חדה אתמול, ומדד ת"א בנייה קופץ ב-2.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.

עליות בולטות רושמות אינרום , דוניץ , אפריקה מגורים , מספנות ישראל , דלתא מותגים , מימון ישיר , ישראכרט, סאמיט  ואנרג'יקס.

חברת נכסים ובניין  פרסמה היום דוחות ועדכנה כי התקשרה עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה, בהסכם לפיו הוקנתה לאותו צד שלישי תקופת בלעדיות של 60 יום לרכישת מגדל HSBC במנהטן. במהלך תקופת הבלעדיות יהיה אותו צד שלישי רשאי, ביחד עם שותפים נוספים, להתקשר עם החברה בהסכם לרכישת המגדל, שתנאיו סוכמו עקרונית בין הצדדים באופן בלתי מחייב. לאחר שברבעון השני הופחת שווי המגדל ל-750 מיליון דולר, בדוחות הרבעון השלישי בוצעה הפחתת שווי נוספת ל-720 מיליון דולר, "בהתאם לאינדיקציה למחיר אותו ניתן לקבל בגין המגדל, שהתקבלה במסגרת מגעים שמנהלת החברה בקשר עם מכירתו".

12:55

בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.4%-0.5% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים עולים ב-0.1%-0.2%.

חברת בריל  דיווחה היום כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-137.5 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 126.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 9%. הרווח הנקי הסתכם בכ-4.6 מיליון שקל, לעומת 5.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

פרשקובסקי  דיווחה על רווח נקי של כ-117 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת רווח של כ-93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

11:30

נמשכות העליות בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.5%. מדד ת"א מניב ישראל מתאושש עם עלייה של 1.6% לאחר ירידה חדה אתמול. מדד הנפט והגז רושם ירידה של 0.5%.

מניית תפרון  צונחת ב-32% במחזור גבוה, לאחר שהחברה דיווחה אתמול בערב על רווח נקי מזערי של 83 אלף דולר ברבעון השלישי, לעומת רווח של כ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ירדו ב-33% והסתכמו בכ-48 מיליון דולר ברבעון.

האחים נאוי  דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-66.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-59%. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-35.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-29%. 

קבוצת מר  דיווחה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-132.2 מיליון שקל, עלייה של 11% לעומת 119.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-2.9 מיליון שקל, עלייה של כ-63% לעומת הרבעון המקביל.

בשוק המט"ח הדולר נחלש בכ-1% מול השקל ונסחר סביב 3.42 שקלים לדולר. האירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.56 שקלים.

10:05

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. ברקע החברות ממשיכות לפרסם את דוחות הרבעון השלישי. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1%. 

עליות בולטות רושמות אינרום, טבע , או.פי.סי, פלסאון ונובולוג.

מנגד, ירידות בולטות רושמות קבוצת דלק , נייס וסולגרין.

ניו מד אנרג'י  דיווחה היום כי הכנסות נטו ברבעון השלישי עלו בכ-28% והסתכמו בכ-265 מיליון דולר, לעומת כ-207 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס ברבעון עמד על כ-170 מיליון דולר, לעומת כ-108 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 57%. בנוסף, השותפות הודיעה על חלוקת רווחים נוספת בהיקף של 50 מיליון דולר, סכום זהה לחלוקת הרווחים ברבעון הראשון והשני של שנת 2022. השותפות גם העלתה את תחזית המכירות לשנת 2022, מ-10.65 לכ-11.2 BCM. 

קרן הריט מניבים  דיווחה כי כי ה-FFO הריאלי ברבעון השלישי גדל בכ-45% לכ-28.5 מיליון שקל. ה-NOI עלה בכ-33.7% והסתכם בכ-38.3 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי ב-27.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך כ-10.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021 - גידול של 163%. בנוסף עדכנה החברה על העלאת תחזיות NOI ו-FFO לשנת 2022: אומדן ה-NOI צפוי להסתכם בשנת 2022 בכ-147-150 מיליון שקל (לעומת תחזית קודמת של כ-145-147 מיליון שקל). אומדן ה-FFO הריאלי צפוי להסתכם בכ-109-110 מיליון שקל (לעומת תחזית קודמת של כ-105-107 מיליון שקל).

09:05

חברת סלע נדל"ן  דיווחה הבוקר כי ה-NOI לרבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ-75.5 מיליון שקל, עלייה של 27% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הריאלי ברבעון השלישי הסתכם בכ-56.2 מיליון שקל, עלייה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל; והרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-60 מיליון שקל, בהשוואה לכ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

חברת או.פי.סי  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השלישי עלו בכ-28% לכ-550 מיליון שקל, בהשוואה לכ-430 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של כ-76 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

08:35

בשוק המט"ח נפתח המסחר כשהדולר נחלש בכ-0.9% מול השקל ונסחר סביב 3.422 שקלים לדולר. האירו מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.57 שקלים.

חברת אינרום  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-319.3 מיליון שקל, צמיחה של כ-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עמד על כ-33 מיליון שקל ברבעון השלישי, צמיחה של כ-43% לעומת הרבעון המקביל.

חברת גלוברנדס  דיווחה כי הכנסות החברה בניכוי מס קנייה רשמו עלייה של כ-14% והסתכמו בכ-158 מיליון שקל ברבעון השלישי השנה, וזאת לעומת הכנסות של כ-138 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הרווח הנקי גדל בכ-8% והגיע לכ-18.8 מיליון שקל ברבעון. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 25 מיליון שקל לבעלי המניות, שישולם בחודש דצמבר.

07:55

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת, לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות (על כך בהמשך). אתמול ננעל יום המסחר המקומי בירידות, כשמדדי ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-0.7%, ומדד ת"א 90 איבד 0.6%. את הירידות הובילו מניות הנדל"ן המניב שגררו את מדד ת"א נדל"ן לירידה של 2.8%, מדדי ת"א מניב ישראל ומדד ת"א בנייה ירדו 2.7%. בניגוד למגמה, הבנקים קפצו לאחר הדוחות, ומדד הבנקים ננעל בעלייה של 1.8%. עוד בלטו בעליות מדד פיננסים ומדד ת"א ביטוח שהתחזקו 1.5%. 

● הבנקים מרוויחים בינתיים מהעלאות הריבית, אבל המשבר הכלכלי בדרך גם אליהם
● שיחות המשקיעים הפילו את מניות הנדל"ן המניב בתל אביב. זו הסיבה
● הבעיות האמיתיות של ביונד מיט: נקניקיות עייפות, הפסדים גדלים וחוב מצטבר
● התחזית של JP מורגן וגולדמן זאקס: מה יקרה ל-S&P 500 בעוד שנה

2. עליות בוול סטריט לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות, מדד הדאו ג'ונס התקדם ב-0.3%, מדד הנאסד"ק עלה ב-1%, ומדד ה-S&P 500 התחזק ב-0.6%. היום נפתח במגמה חיובית, ולאחר פרסום פרוטוקולי הפדרל ריזרב שצופים כי בקרוב יגיע הזמן להאטה בקצב העלאות הריבית בארה"ב (על כך בהמשך), העליות שבו והתחזקו. 

בין המניות שריכזו עניין: טסלה בלטה בזינוק של 8%, מניית האחים וורנו קפצה ב-5%, דומינו'ס פיצה עלתה ב-4%, דיסני התחזקה ב-3%, סיילספורס התקדמה ב-2%, ומיקרוסופט הוסיפה 1%. בצד השלילי, הום דיפו ושברון איבדו כ-1%, מודרנה ירדה ב-1.5%.

היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חופשת חג ההודיה, ומחר המסחר יסתיים מוקדם יותר, ב-20:00 שעון ישראל.

המניות הדואליות חזרו עם פערים מעורבים. נייס  חזרה עם פער שלילי של כ-1.7%, כך שהיא צפויה לרדת, ומנגד טבע  חזרה עם פער חיובי של 1.5%, ואורמת עם 1.1%. 

3. התשואות על אג"ח הממשל ממשיכות לרדת

במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי התשואות ממשיכות לרדת: התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס לכ-3.69%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-4 נקודות בסיס לכ-4.47%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.

בשוק הפורקס, האירו מתחזק בכ-0.4% ונסחר סביב 1.044 דולר לאירו, הליש"ט עולה בכ-0.5% ונסחר סביב 1.21 דולר לליש"ט, והין היפני מתחזק בכ-0.6% ונסחר סביב 138.7 ין לדולר.

4. בפד צופים האטה בקצב העלאות הריבית

בכירי הפדרל ריזרב מעריכים כי בקרוב העלאות הריבית בארה"ב יהיו קטנות יותר, לאור ההשפעה שיש למדיניות הבנק על הכלכלה - כך עולה מפרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב שפורסם אמש (ד'). סיכום הישיבה בה הוחלט על העלאת הריבית האחרונה מצביע על כך כי העלאות ריבית קטנות יותר בדרך. ככלל העריכו בשווקים כי ההעלאה הקרובה בדצמבר צפויה להיות בשיעור של 0.5%, לאחר ארבע העלאות רצופות של 0.75% כל אחת. 

מאקרו אסיה: הבנק המרכזי של דרום קוריאה החליט היום על העלאת הריבית ב-0.25% במדינה לרמה של 3.25%. 

שאר היום יהיה דליל בנתוני מאקרו. בגרמניה יתפרסם נתון סקר ה-IFO לבחינת הסנטימנט הכלכלי בקרב העסקים (צפי ל-85 נקודות). 

5. עליות באסיה, הנפט ממשיך לרדת

מרבית הבורסות באסיה ממשיכות לטפס גם היום. מדד ניקיי בטוקיו רושם עלייה של כ-1.1%, בהונג קונג מדד הנג סנג עולה בכ-0.6%, ואילו שנגחאי יורדת בכ-0.2%.

בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים ירידות קלות של 0.6%-0.4% לאחר שאתמול צנחו ביותר מ-3%, והזהב רושם עלייה קלה לרמה של 1,755 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו הביטקוין מטפס ב-1% ונסחר סביב 16,680 דולר, והאת'ריום עולה בכ-3% סביב 1,200 דולר.