סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:55
הירידות בבורסה בתל אביב החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.5%, מדד הבנקים נפל בכ-1.9%, ומדד ת"א מניב ישראל צנח ב-2.4%. מנגד, מדד הביומד עלה ב-0.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-678 מיליון שקל.
ירידות חדות רשמו ישראל קנדה שצנחה ב-8.7%, קבוצת דלק שנחלשה ב-5.2%, מגה אור שהשילה 5.6% ועזריאלי שירדה ב-4.2%. עוד בלטו בירידות פוקס, פתאל, מליסרון , תדיראן, קסטרו ואלקטריאון.
מנגד, עליות בולטות רשמו אלקטרה צריכה , אורמד, יוניבו, פולירם , ישראכרט וגבעות.
14:00
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.7%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.3%, מדד הבנקים נסוג בכ-1.5%, ומדד ת"א מניב ישראל יורד אף הוא בכ-1.5%. מנגד, מדד הביומד עולה ב-0.8%, ומדד ביטוח ושירותים פיננסים מטפס ב-0.7%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-436 מיליון שקל.
ירידות חדות רושמות בין השאר גולף, קסטרו, אלקטריאון , מגה אור , טופ גאם, פתאל החזקות , ביג וג'י סיטי.
מנגד, עליות בולטות רושמות יוניבו , ברנד , אלקטרה צריכה , פרשקובסקי , אלקו ופריון.
חברת דוניץ דיווחה כי פרויקט המרי בגבעתיים מתקדם - התקבלו 100% חתימות של בעלי הזכויות בשטח הפרויקט, זאת לאחר שתוכנית בניין העיר אושרה, והוגש היתר בנייה לפרויקט. במסגרת הפרויקט ייבנו 4 בניינים בני 5 עד 10 קומות, בין הרחובות המרי וניצנה בעיר. ייהרסו 7 בניינים, בהם 42 יחידות דיור, ובמקומם יקומו הבניינים החדשים, בהם 105 יחידות דיור, מתוכן 63 דירות למכירה, על שטח כולל של 5 דונם.
12:05
מגמה מעורבת בבורסה: ת"א 35 יורד בכ-0.4%, ת"א 90 יורד ב-0.1%, ואילו מדד הביומד עולה ב-1.1%, ומדד הנפט וגז מטפס ב-0.5%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-225 מיליון שקל.
חברת קסטרו דיווחה לפני זמן קצר כי הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2022 גדלו בכ-1.3% לכ-430 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-424 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בשוק האג"ח רושמות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ירידות של 0.1%-0.2%, ומדדי התל בונד המרכזיים נסוגים ב-0.2%-0.4%. בשוק הקונצרני האג"ח של ג'י סיטי ונורסטאר בולטות בירידות של 3%-5%.
10:50
היציבות בבורסה נמשכת: ת"א 35 יורד בפחות מ-0.1%, ת"א 125 נסחר ללא שינוי, ות"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים נסוג ב-0.3%, מדד הנפט וגז קופץ ב-0.9%, ומדד הביומד מטפס ב-1.3%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-85 מיליון שקל.
ישראל קנדה דיווחה על עלייה בהכנסות מהשכרת נדל"ן וממכירת דירות מגורים. לצד זאת החברה רשמה הכנסות של 252.4 מיליון שקל כתוצאה ממכירת נכסים. בסך-הכול הכנסותיה הרבעוניות הסתכמו ב-403.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-304.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל צנח מ-199 מיליון שקל אשתקד ל-39.6 מיליון שקל, בין השאר בשל הפסדי שיערוך והפסדי אקוויטי בחברות מוחזקות.
ג'נסל דיווחה על זינוק חד במכירות שהסתכמו ב-3 מיליון דולר, בהשוואה ל-393 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד גדל מ-4.2 מיליון דולר אשתקד ל-5 מיליון דולר.
אחרי הדוחות נרשמות ירידות חדות במניות פוקס וגולף , בעוד שאלקטרה צריכה מזנקת בכ-7% אחרי הדוח שלה. גם ברנד מתחזקת אחרי שהודיעה על גידול של 45% בהכנסותיה ברבעון השלישי, שהסתכמו בכ-80.5 מיליון שקל. הרווח נקי קפץ מ-800 אלף שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד לכ-7.2 מיליון שקל.
10:01
המסחר בבורסה נפתח ביציבות, כאשר שלושת מדדי המניות המרכזיים, ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125, רושמים תנודות קלות בלבד. מדד הבנקים נחלש קלות, מדד הנפט וגז עולה בכ-0.2%, ומדד הביומד עולה ב-0.7%.
נורסטאר צונחת ב-6.6%, ולצד זאת נרשמות ירידות מתונות יותר באג"ח של החברה-הבת ג'י סיטי . פוקס מוחקת 3.8% אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם), ועוד ירידות בולטות רושמות פז נפט ואקרו .
אספן גרופ דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי מדמי שכירות, משירותי ניהול וממלונאות עלו בכ-17.4% לכ-56.5 מיליון שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ל-27 מיליון שקל, בהשוואה ל-370 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.
09:40
אלקטרה מוצרי צריכה דיווחה על עלייה של 8.3% בהכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2022, לכ-1.68 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צנח לכ-20.5 מיליון שקל, לעומת 54.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "בנטרול מגזר המזון, שעובר תהליך מאסיבי של ארגון מחדש והסבת סניפים למותג קרפור, הסתכם הרווח הנקי בכ-52 מיליון שקל, בדומה לאשתקד", מציינת החברה.
● המשבר בפתח? חברות הנדל"ן הישראליות כבר לא חסינות | ניתוח גלובס
● הצצה לשיקולים של נגיד בנק ישראל בהעלאת הריבית | טור סופ"ש
● הנתונים שמלמדים עד כמה אנחנו לא מבינים בכסף | טור סופ"ש
שופרסל תזרים כסף להפעלת מחלבות רמת הגולן, המייצרת את מוצרי החלב במותג הפרטי של הרשת, לאחר שביקשה הקפאת הליכים באופן זמני בשל חובות בהיקף של כ-40 מיליון שקל. לפי הערכות בשוק, שופרסל תזרים למחלבה כמיליון שקל.
פוקס דיווחה על עלייה של 10.8% בהכנסות הקבוצה ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-1.29 מיליארד שקל. יחד עם זאת נרשמה ירידה חדה ברווח הנקי, שהסתכם בכ-50.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-87.4 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.
09:20
גולף דיווחה על ירידה קלה בהכנסות הרבעוניות (233.2 מיליון שקל מול 234.8 מיליון ברבעון המקביל אשתקד), וזאת על אף שעוד 10 חנויות נוספו למצבת הסניפים שלה. החברה עברה מרווח של כ-12 מיליון שקל להפסד של 4.1 מיליון שקל. מתחילת השנה הצטבר ההפסד של החברה ל-21.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 30.7 מיליון שקל בין ינואר-ספטמבר 2021.
החברה-הבת עדיקה - שמיזוגה לגולף הושלם, והיא נמחקה ממסחר - דיווחה על ירידה חדה של 37.8% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-25.8 מיליון שקל, בעיקר בשל פגיעה בפעילות הבינלאומית. ההפסד זינק מ-5.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-15 מיליון שקל.
08:45
ישראייר הגישה הצעה לרכישת חברת התעופה הצ'כית Smartwings, בהמשך לדיווח מתחילת החודש, וזאת בשווי עסקה של 44 מיליון אירו. החברה תשלם 8 מיליון אירו עבור 100% מהון המניות, 12 מיליון אירו שישמשו לפירעון חלקי של הלוואות בעלים קיימות, ו-24 מיליון אירו בעבור יתרת הלוואות לפירעון עתידי המיוחסת לבעלת המניות הנוכחית, קבוצת Unimex.
יוחננוף פרסמה את דוחות הרבעון השלישי ודיווחה על הכנסות של 963 מיליון שקל, בהשוואה ל-925.5 מיליון ברבעון המקביל אשתקד; ועל רווח כולל של 27.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 19.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שיעור הרווח עלה מ-3.2% ל-3.4% מכלל המכירות.
בראק אן וי הודיעה כי עלו קשיים במשא-ומתן עם עיריית דיסלדורף בקשר עם אישור התב״ע של פרויקט גרשהיים, שעשויים להוביל לעיכוב נוסף בקבלת ההיתר או לסכל את קבלתו כלל. במקביל הודיעה על מגעים מתקדמים בקשר עם מכירה של 30%-35% מכלל פורטפוליו הנכסים של החברה, וזאת ב"הנחה מסוימת" לעומת שווים ההוגן. החברה צפויה להכיר בירידה בשווי הנכסים בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי.
07:55
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח ללא תנודות חדות, לאחר שביום שישי ננעלה וול סטריט בירידות קלות. את השבוע כולו סיימו המדדים בארה"ב בעליות: הדאו ג'ונס עלה ב-1.8%, ה-S&P 500 הוסיף 1.5%, והנאסד"ק התחזק בכ-0.7%, בעוד שבתל אביב רשמו המדדים העיקריים ירידות שבועיות של 0.3%-1.2%. מדד הבנקים, בו הנהנים העיקריים מעליות הריבית במשק, עלה ב-1.2% בסיכומו של שבוע.
המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים ולא צפויות להשפיע מהותית על מדד ת"א 35. יבלטו אופקו עם פער שלילי של 2% ואורמת עם פער חיובי של 1%. מחוץ למדד הדגל, אורמד צפויה לזנק לאור ארביטראז' של כמעט 8%.
עונת הדוחות תגיע לסיומה ביום רביעי השבוע. בין המפרסמות היום - פוקס, פסגות, אלקטרה ויוחננוף. מחר יתפרסמו תוצאות שופרסל, מזרחי טפחות, שטראוס, פתאל ועוד; ובהמשך השבוע גם לאומי, אלביט, אלטשולר שחם, פז והפניקס יפרסמו דוחות.
2. שוק החוב
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לא רשמו תזוזות חדות בסוף השבוע. תשואת האיגרת ל-10 שנים ירדה קלות ל-3.69%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ל-4.46%.
בנק הפועלים ביצע ביום חמישי גיוס בהיקף נרחב במסגרת הנפקת אג"ח, במטרה להמשיך את הצמיחה בתיק האשראי שלו. בהנפקת האג"ח התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-6.5 מיליארד שקל, מהם קיבל הבנק הצעות בהיקף של כ-4 מיליארד שקל, כאשר כמעט כל הגופים המוסדיים בישראל - חברות ביטוח ובתי השקעות - השתתפו בהנפקה.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט נסוגו בעד 2% ביום שישי. מחיר נפט אמריקאי ירד ל-76.2 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט ירד ל-83.9 דולר. אמש (שבת) ממשל ביידן מסר כי יאפשר לשברון לחדש את שאיבת הנפט משדותיה בוונצואלה, לראשונה זה שנים. זאת לאחר שממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו וחברי האופוזיציה בוונצואלה הסכימו ליישם תוכנית הומניטרית ולהמשיך במאמצים לקיים בחירות חופשיות והוגנות. הרישיון יאפשר לשברון לחבור במיזמים משותפים עם חברת הנפט הלאומית של ונצואלה.
במט"ח, שער הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ביום שישי ונקבע על 3.41 שקלים. הליש"ט ירדה ב-0.3% לרמה של 4.13 שקלים, והאירו כמעט ולא זז, ושערו נשאר 3.55 שקלים. גם בשוק העולמי היה רגוע, והדולר נשאר יציב מול אינדקס המטבעות ביום שישי.
בשוק הקריפטו נרשמות בשעה זו ירידות מזעריות. הביטקוין נסחר סביב 16.5 אלף דולר, והאת'ריום יורד ל-1,220 דולר.
4. נתוני מאקרו
לפנות בוקר פורסם כי הרווח התעשייתי של סין מתחילת השנה ירד ב-3%, החמרה בהשוואה לירידה של 2.3% שנמדדה בספטמבר.
במהלך השבוע יתפרסמו דוחות מאקרו רבים, בהם נתוני צמיחה בארה"ב ונתוני אינפלציה בגוש האירו שיתפרסמו ביום רביעי ודוח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ביום שישי, כאשר הכלכלנים מצפים לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, בהשוואה לתוספת של 261 אלף משרות בחודש שעבר.
עוד בגזרת המאקרו השבוע: נתוני צמיחה בשווייץ, בקנדה, בטורקיה, באיטליה ובצרפת; נתוני אינפלציה בספרד, בגרמניה ובאיטליה; נתוני משכנתאות ומחירי בתים בבריטניה ובארה"ב; מדד מנהלי הרכש בסין; ועוד.
5. התחזית היומית
בחטיבת שוקי הון של בנק לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן, מעריכים כי בנק ישראל יעלה בינואר את הריבית ב-0.25%, לרמה של 3.5%. זאת לאחר שבשבוע שעבר עלתה הריבית ב-0.5% ל-3.25%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011.
"במלל המלווה להחלטת הריבית, ציין בנק ישראל כי האינפלציה במשק מצויה מעל לגבול העליון של יעד יציבות המחירים (1%-3%), והודגש כי האינפלציה נרשמת בטווח רחב של סעיפי המדד. להערכתנו, האינפלציה צפויה להישאר מעל ל-5% בחודשים הקרובים, מצב שתומך בהעלאות ריבית נוספות למרות האטת הקצב בהחלטה הנוכחית.
"במסגרת הגורמים המאפשרים העלאות ריבית נוספות, בנק ישראל ציין כי במשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית איתנה, ושוק העבודה עדיין הדוק. לצד זאת, מספר העסקאות לרכישת דירה ממשיך לרדת, והיקף המשכנתאות שניטלו בחודשים האחרונים הצטמצם מאוד, ובמקביל יש עלייה ניכרת בהתחלות הבנייה, מה שיכול ללמד על הכוחות המתגבשים, להערכתנו, לבלימת אינפלציית מחירי הדירות בישראל ולעצירת תהליך העלאת הריבית בהמשך", אומרים בלאומי.
בשורה התחתונה, בבנק לאומי מעריכים כי תהליך העלאת הריבית יימשך בחודשים הקרובים, וכי בהחלטת הריבית הקרובה, בתחילת ינואר, הריבית תעלה כאמור ל-3.5%.
כתבות
ני"ע
