הבורסה ננעלה באדום; אנרג'יאן וקבוצת דלק צנחו והפילו את מדד הנפט וגז

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית. מדד ת"א 35 ירד ב-1.1%, כאשר את הירידות הובילו חברות הנפט אנרג'יאן וקבוצת דלק. בראש המדד אמות , שעלתה ב-1.8%. מדד הנפט וגז צנח ב-3.7% בסופו של יום, וגם מדד הבנקים, שהספיק לעבור לעלייה קלה, סיים בירידה של 0.8%.

מדד רשתות השיווק היחיד שסיים את יום המסחר בירוק ועלה בכ-0.9%, כאשר בראש המדד מקס סטוק, שופרסל וקסטרו שפרסמו דוחות היום (ראו בעדכונים קודמים).

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.69 מיליארד שקל, כאשר את המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו הפועלים ולאומי.

בשוק המט"ח נרשמת יציבות בשער הדולר (לאחר שהשער היציג עלה היום ב-0.5% ל-3.43 שקלים), האירו נסוג ב-0.4% לרמה של 3.58 שקלים, והליש"ט נחלשת ב-0.3%, ושערה 4.14 שקלים.

16:40

הירידות בבורסה מתמתנות קלות כשעה לפני תום המסחר ולאחר ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט. ת"א 35 משיל 0.6%, ת"א 90 מאבד 0.7%, ומדד הבנקים עולה ב-0.1%. מדד הנפט גז מתרסק ב-3.8%, כאשר בתחתית אנרג'יאן , תמר פטרוליום  וקבוצת דלק  עם ירידות חדות של 5%-7%.

מחזור המסחר מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, כאשר את המחזור הגבוה ביותר מרכז בנק הפועלים  שעולה ב-1.2%.

ירידות חדות במיוחד רושמות מניות הקנאביס פנאקסיה ישראל  וקנאשור  (בעוד שקאנומד  מזנקת ב-15% לאחר שדיווחה על החלפת חברי הדירקטוריון). גם שותפות הפודטק ביומיט יורדת בשיעור דו-ספרתי.

לעומתן, עליות בולטות רושמות טלסיס, מקס סטוק  שפרסמה דוחות, דלק רכב, באפ טכנולוגיות ואנלייבקס . האחרונה דיווחה כי קיבלה אישור מה-FDA לבקשה לאישור תרופה חדשה (IND) ל-Allocetra לטיפול בחולים עם גידולים סרטניים מוצקים מתקדמים. 

15:00

מדד ת"א 35 נסוג כעת בכ-1.2%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.6%. מדד הנפט והגז צונח ב-3.8%, ומדד מניות הביטוח נופל ב-2.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-917 מיליון שקל.

חברת בריינסוויי  הודיעה היום כי ד"ר דוד זכות, יו"ר הדירקטוריון, ואבנר חגי, דירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה, רכשו לאחרונה, ובנפרד, מניות של בריינסוויי. זכות רכש 431,797 מניות בסכום כולל של כ-1.6 מיליון שקל במחיר ממוצע של 3.72 שקלים למניה. לאחר ביצוע עסקה זו הוא מחזיק ב-6.71% מההון. חגי רכש כ-403 אלף מניות בסכום של כ-1.58 מיליון שקל במחיר ממוצע של 3.92 שקלים למניה והגיע להחזקה של כ-6.5% מההון. 

14:05

מחריפות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 נסוג כעת בכ-1.1%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.5%. מדד הנפט והגז צונח ב-3.6%, ומדד מניות הביטוח נופל ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-771 מיליון שקל.

חברת ורידיס  דיווחה על רווח נקי של כ-40 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת הפסד של כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

קבוצת רימון  מדווחת כי הכנסותיה ברבעון השלישי הוכפלו לכ-153.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2022 זינוק ברווח הנקי לכ-22.9 מיליון שקל, לעומת כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חברת דורסל  דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו בכ-19.7 מיליון שקל, גידול של 14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה גידול של 35% ברווח הנקי ברבעון השלישי, שהסתכם בכ-31 מיליון שקל. דירקטוריון דורסל החזקות החליט על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 10 מיליון שקל לבעלי המניות. 

12:14

מחריפות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 נסוג כעת בכ-0.8%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1.2%. מדד הנפט והגז צונח ביותר מ-3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-465 מיליון שקל. 

ירידות חדות רושמות בזן , ישראל קנדה , פתאל, יוחננוף, דוניץ , שטראוס ואזורים .

בנק מזרחי טפחות  דיווח היום כי הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-1.18 מיליארד שקל, בהשוואה ל-845 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 39.4%.

חברת האשראי החוץ-בנקאי מלרן  דיווחה על רווח נקי של 9.2 מיליון שקל ברבעון השלישי. החברה הודיעה על חלוקת דיבינד של 4.5 מיליון שקל בגין תוצאות הרבעון השלישי וכן הכריזה על תוכנית להנפקת מניות בדרך של זכויות.

10:50

מדד ת"א 35 נסוג כעת בכ-0.5% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.7%. מדד הנפט והגז צונח ב-2.5%.

פתאל צונחת בכ-6% לאחר הדוחות. שטראוס  יורדת בכ-3% לאחר שפרסמה דוחות ועדכנה כי צפויה פגיעה של כ-300 מיליון שקל ברווח הנקי ב-2022.

עוד בולטות בירידות קבוצת דלק, אנרג'יאן, נכסים ובנין , אשטרום, רציו  ויוניבו.

 מנגד, עליות בולטות רושמות פוקס , מקס סטוק , קאנומד ואוטומקס. 

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.4%, ומדד ת"א 90 יורד ב-0.7%. מדד הנפט והגז יורד בכ-1%.

ירידות בולטות רושמות שופרסל, אנרג'יאן  לייבפרסון, מליסרון  וקבוצת דלק .

קרן קיסטון  מדווחת היום כי הכנסותיה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 ב-134.1 מיליון שקל, לעומת כ-39.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח נקי בתקופה הסתכם בכ-97.1 מיליון שקל, לעומת הפסד בתקופה המקבילה אשתקד.

09:32

חברת הכשרת היישוב  דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים זינק בכ-156% לכ-471 מיליון שקל. ההכנסות בתקופה זו הוכפלו לכ-534 מיליון שקל, לעומת כ-267 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהכנסות מהשכרת נכסים, מיזום בנייה למגורים בישראל ובחו"ל וממכירת מקרקעין בהרצליה. עליית ערך נדל"ן להשקעה הסתכמה בכ-587 מיליון שקל, מהם כ-482 מיליון שקל בגין נכסים בחו"ל (פארקים לוגיסטיים) וכ-105 מיליון שקל בגין נכסים בישראל. 

חברת הביטוח מגדל  רשמה ברבעון השלישי הפסדים כבדים של 2.2 מיליארד שקל מההשקעות נטו והכנסות מימון של חברת הביטוח, למול רווחים של 3 מיליארד שקל בנתון זה בתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה מכבידות המפולות בבורסות העולם, והן הסבו למגדל רישום הפסדים מהשקעות והכנסות מימון של 9.8 מיליארד שקל, למול רווחים של 14.2 מיליארד שקל בנתון זה בתקופה המקבילה אשתקד. 

חברת פסגות  דיווחה כי סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם הכנסות בסך של כ-281.6 מיליון שקל. החברה מציגה רווח נקי מייצג בסך כ-41.8 מיליון שקל בתקופה זו. הרווח המייצג הוא בעיקר לאחר נטרול של הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בסך כ-30.7 מיליון שקל וכן נטרול הוצאות חד-פעמיות שונות.

קרן ג'נריישן קפיטל  דיווחה כי הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-280.4 מיליון שקל, מתוכו 253.1 מיליון שקל ברבעון השלישי. ההכנסות שנבעו מהשקעה בנכסי הפורטפוליו בתקופת הדוח הסתכמו בכ-384.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-241.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן כ-297.3 מיליון שקל ברבעון השלישי. הרווח נבע בעיקר מהעלייה בשווי ההוגן של השקעות בחברות מוחזקות ומהיקף הדיבידנד והחזרי הלוואות בעלים שהתקבל מהן. מנגד, נוצר הפסד כתוצאה מירידה במחיר מניית חברת סולגרין , אשר השפיעה מהותית על רווחי השיערוך במחצית הראשונה של שנת 2022. במקביל לפרסום הדוחות, דיווחה הקרן על חלוקת דיבידנד בהיקף של 55 מיליון שקל. 

08:35

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.5% ונסחר סביב 3.436 שקלים, והאירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 3.563 שקלים.

08:25

חברת שטראוס  עדכנה כי צפויה פגיעה של כ-300 מיליון שקל ברווח הנקי ב-2022 עקב אירוע הריקול וסגירת מפעל הממתקים בנוף הגליל (המפעל חזר לעבוד בשבוע שעבר). החברה הציגה רווח של 27 מיליון שקל ברבעון השלישי השנה, לעומת רווח של 189 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

שופרסל  דיווחה על יציבות בהכנסות ברבעון השלישי ברמה של כ-3.8 מיליארד שקל. הרווח התפעולי לפני הכנסות/הוצאות אחרות ברבעון הסתכם בכ-115 מיליון שקל, כ-3% מההכנסות. עקב הפרשה חד-פעמית בגין תוכנית התייעלות, החברה עברה להציג הפסד נקי של כ-96 מיליון שקל ברבעון, לעומת רווח של 82 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה שלילית. זאת לאחר שאתמול היום התחיל במגמה מעורבת, לאחר מכן המדדים עברו לצד האדום, והירידות בבורסה הלכו והחריפו עד לסיום המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.5%, מדד הבנקים נפל בכ-1.9%, ומדד ת"א מניב ישראל צנח ב-2.4%. מנגד, מדד הביומד עלה ב-0.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-678 מיליון שקל. 

עונת הדוחות תגיע לסיומה ביום רביעי השבוע. בין המפרסמות היום - שופרסל , מזרחי טפחות, שטראוס , שפיר הנדסה , מיטרוניקס ועוד.

חברת המלונות פתאל החזקות  דיווחה הלילה כי ההכנסות ברבעון השלישי זינקו בכ-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-1.7 מיליארד שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-95 מיליון שקל, עלייה של 2% לעומת הרווח ברבעון המקביל.

מקס סטוק  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השלשי צמחו בכ-15% לכ-294 מיליון שקל - בעיקר כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים ומצמיחה של כ-4% במכירות חנויות זהות. הרווח הנקי גדל בכ-15% לכ-19.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

בהמשך השבוע יפרסמו דוחות גם לאומי , אלביט מערכות, אלטשולר שחם, פז והפניקס. 

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית, על רקע הפגנות ברחבי סין עקב המשך התפשטות הקורונה וסגרים המוטלים בערים רבות במדינה. מדד הניקיי יורד בכ-0.5% בטוקיו, מדד ההנג סנג צונח ב-2.1% בהונג קונג, ושנחאי יורדת בכ-1.2%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1%.  

● ניתוח טכני: טסלה נחתכה ב-54% מתחילת השנה. וזו כנראה לא התחתית 
● פרופסור לכלכלה הצית ויכוח בין מומחי השקעות: מהו תיק מסוכן כשהריבית עולה?
● המשק האמריקאי בדרך למיתון? תשאלו את שוק האג"ח 

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות של הממשל האמריקאי ממשיכות לרדת: תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-3.63%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה בכ-5 נקודות בסיס ל-4.42%. 

בתל אביב נרשמו אתמול ירידות של עד 0.6% באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות של 0.6%-0.4%. בשוק הקונצרני האג"ח של ג'י סיטי ונורסטאר בלטו בירידות של 2%-6%. 

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, מציינים בסקירתם השבועית כי "באפיק השקלי הלא צמוד מומלצת השקעה בעיקר בחלק הקצר של העקום בשילוב השקעה בחלק הארוך ביותר. באפיק צמוד-המדד מומלצת השקעה במח"מ קצר-בינוני".

3. סחורות ומטבעות

בזירת המסחר בסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לאבד גובה, על רקע חששות מהאטה כלכלית חמורה בסין עקב התפשטות הקורונה וממיתון כלל-עולמי. החוזים על הנפט צונחים בכ-2.8%-3% לשפל חדש מאז סוף 2021, לאחר שנסוגו בעד 2% ביום שישי. חוזה לינואר על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 81.2 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה קלה.

בשוק הפורקס, הדולר מתחזק מול המטבעות המרכזיים. האירו נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 1.035 דולר לאירו, הליש"ט נחלשת בכ-0.3% סביב 1.205 דולר לליש"ט, והיואן הסיני רושם ירידה של כ-0.6% ונסחר סביב 7.20 יואן לדולר.

בשוק הקריפטו נרשמות בשעה זו ירידות. הביטקוין נחלש בכ-2% ונסחר סביב 16.2 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-3.5% ל-1,170 דולר.

4. מאקרו

היום צפוי להיות דליל בנתוני מאקרו. עם זאת, בימים הקרובים יתפרסמו נתוני מאקרו רבים, בהם נתוני צמיחה בארה"ב ונתוני אינפלציה בגוש האירו שיתפרסמו ביום רביעי ודוח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ביום שישי, כאשר הכלכלנים מצפים לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, בהשוואה לתוספת של 261 אלף משרות בחודש שעבר.

ביום רביעי צפוי יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לנאום (ב-20:30 שעון ישראל), מה שכמובן עשוי לטלטל את השווקים. ביום חמישי יתפרסמו נתוני ההכנסה וההוצאה האישית בארה"ב לחודש אוקטובר (15:30 שעון ישראל) ומדד ה-PCE שצפוי לרשום עלייה של 0.3% (מדד הליבה).

עוד בגזרת המאקרו השבוע: נתוני צמיחה בשווייץ, בקנדה, בטורקיה, באיטליה ובצרפת; נתוני אינפלציה בספרד, בגרמניה ובאיטליה; נתוני משכנתאות ומחירי בתים בבריטניה ובארה"ב; מדד מנהלי הרכש בסין; ועוד.

5. תחזית 

כלכלני בנק הפועלים מתייחסים בסקירתם השבועית לנתוני המאקרו האחרונים שפורסמו במשק וכותבים כי "לאורך זמן הצמיחה תושפע יותר ממצב משקי הבית, ואנו מעריכים שנראה האטה משמעותית נוספת בצמיחה ברבעונים הקרובים".

בפועלים מעלים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה מרמה של 2.6% ל-2.9%, ומציינים כי "העלאת התחזית היא על רקע כוונת רשות החשמל להעלות את המחירים בשיעור של 8.2% בחודש ינואר".

לגבי מדיניות בנק ישראל הם מציינים כי "נגיד בנק ישראל התבטא שהריבית תחצה כנראה את הרמה של 3.5%, שהיא התחזית הקודמת של חטיבת המחקר. אנו סבורים כי עליות הריבית בהמשך הדרך יהיו במינונים של 25 נקודות בסיס, זאת בעיקר בהשפעת נתונים כלכליים פחות טובים שיגיעו בדרך, והריבית תיעצר ברמה של כ-3.75%. הריבית צפויה להערכתנו להיוותר ברמה זו תקופה ממושכת. הבנקים המרכזיים לא יפחיתו ריבית במחזור הזה עד שישתכנעו שהאינפלציה חוזרת לרמה של 2%, והדרך ליציבות מחירים כזו נראית כרגע עוד ארוכה".