סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
הירידות בוול סטריט המשיכו להתחזק בסמוך לצלצול הנעילה, ובסופו של יום הנאסד"ק איבד 1.5%, וכך גם ה-S&P 500, והדאו ג'ונס השיל 1.4%.
טאבולה זינקה בכ-44% לאחר שדיווחה על הסכם משמעותי עם יאהו, שיהפוך את ענקית האינטרנט האמריקאית לבעלת המניות הגדולה ביותר עם כמעט 25% מהמניות. המתחרה שלה אאוטבריין , לעומת זאת, רשמה ירידה בשיעור דו-ספרתי.
המהומות בסין בעקבות הגבלות הקורונה הנוקשות, שבמסגרתן אזרחים רבים נמצאים בסגר מוחלט מאז אוגוסט, השפיעו לטובה על חברות המסחר האלקטרוני. פינדואודו זינקה לאחר שעקפה את תחזית הרווח וההכנסות, וגם עליבאבא טיפסה. עוד התחזקו מניות בתי הקזינו ווין ריזורטס ולאס וגאס סנדס , לאחר שקיבלו מהממשל הסיני רישיונות זמניים לפעול במקאו.
בצד השני, אפל איבדה 2.5%, לאחר שבלומברג דיווח כי ענקית הטכנולוגיה עלולה לספוג חוסר של קרוב ל-6 מיליון דגמי אייפון פרו בעקבות שיבושים בפעילות מפעל היצרנית הסינית Foxconn.
גם מניות הנפט שברון ואקסון איבדו גובה, בין השאר לאחר שמחירי הנפט האמריקאי צנחו בתחילת היום לשפל של קרוב לשנה.
עוד בסחורות - מחיר הגז הטבעי צללו בקרוב ל-19%, לאחר שגזפרום הרוסית הודיעה כי לא תבלום את משלוחי הגז למולדובה דרך אוקראינה, כפי שאיימה, מה שמקל על החששות שהיא תפסיק לחלוטין את האספקה בנתיב הפעיל האחרון שנותר לאירופה.
21:20
המגמה השלילית בוול סטריט לא שוככת, והנאסד"ק נחתך בשעה זו ב-1.6%. ה-S&P 500 יורד בכ-1.5%, והדאו ג'ונס נסוג ב-1.3%.
בקרב ענקיות הטכנולוגיה המגמה מעורבת. אפל צונחת ב-3% על רקע הצרות במפעל בסין ודיווח של בלומברג על פגיעה חמורה בייצון האייפון 14 פרו במפעל פוקסקון הסיני. גם מיקרוסופט , מטא (פייסבוק) , אלפאבית (גוגל) וחברות השבבים אנבידיה ו-AMD מאבדות גובה, ואילו טסלה ואמזון רושמות עליות קלות.
בשוק הסחורות נרשם שינוי כיוון, וכעת החוזים על הנפט האמריקאי מטפסים ב-1.3% למחיר של 77.2 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר צנחו לרמה הנמוכה ביותר זה 11 חודשים. החוזים על הברנט נסחרים בירידה קלה של 0.3%, 83.3 דולר לחבית.
20:10
הירידות בבורסות ניו יורק מחריפות, וכעת המדדים המרכזיים נחתכים ב-1% עד 1.1%, כאשר לצד זאת נרשמות עליות קלות בתשואות של האג"ח הממשלתיות בארה"ב.
אפל מאבדת כ-2% ומושכת מטה את המדדים בשל דיווח על פגיעה מהותית בייצור האייפון במפעל הסיני פוקסקון, בשל ההפגנות והגבלות הקורונה. דראפטקינגס צונחת ביותר מ-5%, לאחר שג'יי.פי מורגן הורידה את הדירוג שלה מניטרלי למשקל חסר, ואמרה כי למתחרות שלה בתחום הימורי הספורט המקוונים יש סיכוי גבוה יותר להשיג רווחיות.
בעוד טאבולה הישראלית מזנקת ב-44% לאור ההסכם המשמעותי עם יאהו כמפורט בעדכונים קודמים, המתחרה שלה (ישראלית אף היא) אאוטבריין צונחת בכ-12%. גם סטיקספיי הישראלית יורדת בשיעור דו-ספרתי, ועוד ירידות בולטות רושמות סלינה , אלומיי , אלוט , פאגאיה ואבן קיסר . עליות בולטות רושמות טוקספייס , ביום אקס , סימילרווב וארבה רובוטיקס .
18:50
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה שלילית. מדד דאקס נחתך בקרוב ל-1.1%, קאק השיל 0.7%, ופוטסי ירד בכ-0.2%. בניו יורק נמשכת המגמה השלילית, והמדדים נסוגים בכ-0.7%-0.8%.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נשמרת היציבות, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים 3.69%, ותשואת האג"ח לשנתיים 4.45%. הדולר מתחזק בכ-0.3% מול סל המטבעות.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות של 3%-5% במטבעות העיקריים. הביטקוין נסחר ברמה של 16.1 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,168 דולר. חברת הקריפטו BlockFi הגישה היום בקשה להגנה מפני פשיטת רגל (צ'פטר 11) בעקבות קריסתה של הרוכשת המשוערת של החברה, FTX. בהגשה ציינה החברה כי יש לה יותר מ-100 אלף נושים, כאשר התחייבויותיה והנכסים שלה נעים בטווח רחב שבין מיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר.
17:40
המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת, כאשר מדד פוטסי הבריטי נסחר כעת בעלייה של 0.1%. דאקס יורד ב-0.8%, וקאק ב-0.5%.
בוול סטריט מתחזקות קלות הירידות, הדאו ג'ונס יורד ב-0.5%, והנאסד"ק וה-S&P500 נסוגים בכ-0.8% כל אחד.
בראש הנאסד"ק בולטת מניית פלטפורמת המסחר האלקטרוני הסינית פינדואודו , שמזנקת בכ-15% במחזור חריג בהיקפו לאחר שעקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון האחרון, הודות למדיניות הקורונה הנוקשה של סין שגרמה ליותר צרכנים לקנות באינטרנט. עליבאבא נהנית מהרוח הגבית ומטפסת ב-3%.
מניות האנרגיה אקסון ושברון מאבדות גובה, בעוד הנפט האמריקאי צונח לרמתו הנמוכה ביותר זה 11 חודשים. אתמול הודיע ממשל ביידן כי יאפשר לשברון לשוב להפיק נפט משדות בוונצואלה, לראשונה זה שנים. עוד בסחורות: מחירי הגז הטבעי נחתכים בכ-5%, והזהב יורד ב-0.5% למחיר של 1,746 דולר לאונקיה.
16:31
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, הנאסד"ק משיל 0.5%, וכך גם ה-S&P 500.
בשוק האג"ח אין שינויים מהותיים. תשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 4.46%, ותשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת קלות ל-3.68%. במט"ח, הדולר יורד בכ-0.1% מול אינדקס המטבעות. מול השקל הוא דווקא עולה לשער של 3.44 שקלים.
טאבולה ממריאה בקרוב ל-65%, לאחר שדיווחה על הסכם משמעותי עם ענקית האינטרנט יאהו, שיהפוך את יאהו לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה הישראלית עם כמעט 25% מהמניות.
עוד דיווחי ישראליות: אנלייבקס קיבלה אישור מה-FDA לבקשה לאישור תרופה חדשה (IND) ל-Allocetra לטיפול בחולים עם גידולים סרטניים מוצקים מתקדמים. בריינסוויי דיווחה כי שני חברי דירקטוריון, בהם היו"ר ד"ר דוד זכות, רכשו (בנפרד) מניות של החברה בשוק הפתוח בסכום כולל של כ-3.2 מיליון שקל.
מניות בתי הקזינו וויין ריזורטס , MGM ריזורטס , מלקו ריזורטס ולאס וגאס סנדס מרכזות עניין, לאחר שממשלת סין העניקה להן רישיונות זמניים להמשיך לפעול במקאו.
15:35
אפל מאבדת כ-1.5% במסחר המוקדם. על-פי דיווח בבלומברג, ענקית הטכנולוגיה עלולה להיפגע מהמצב בסין ולספוג חוסר בייצור של קרוב ל-6 מיליון דגמי אייפון פרו במפעל היצרנית Foxconn.
עוד מסין - פלטפורמת המסחר האלקטרוני פינדואודו מזנקת בכ-14% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שעקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון האחרון שלה, אחרי שאותה מדיניות קורונה נוקשה של סין גרמה ליותר צרכנים לקנות באינטרנט.
ברקע המגמה השלילית באירופה ובמסחר על החוזים העתידיים, גם מחירי הנפט יורדים בכ-2.5%, בין השאר בשל חשש מירידה בביקושים בשל המצב בסין. הנפט האמריקאי יורד ל-74.3 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט יורד ל-81.3 דולר לחבית.
14:10
בורסות אירופה רושמות כעת ירידות של עד 1%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.7%.
טסלה יורדת ב-2% במסחר המוקדם בניו יורק. גם אנבידיה , אפל ומיקרוסופט יורדות בשיעורים של עד 2%.
13:38
הסכם אסטרטגי משמעותי לחברת המלצות התוכן הישראלית טאבולה עם חברת האינטרנט יאהו, שנחתם לתקופה של 30 שנה, יהפוך את יאהו לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה הישראלית עם כמעט 25% מהמניות. לפי הודעת טאבולה, ההסכם יתרום להכנסותי ולרווחיה, ולדבריה, לו ההסכם היה בתוקף מתחילת 2022, הכנסותיה השנה היו מסתכמות בכ-2.5 מיליארד דולר, והתזרים החופשי שלה היה מגיע ל-105 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לתחזית הנוכחית שמדברת על הכנסות של כ-1.4 מיליארד דולר ותזרים חופשי של 21 מיליון דולר. ההסכם יושלם בתחילת 2023 בכפוף לאישור בעלי המניות ואישורים רגולטוריים, ויתרום לרווחי החברה בהדרגה החל מהמחצית השנייה של 2023. בשלב זה טאבולה לא מוסרת תחזיות ל-2023. מניית טאבולה מזנקת בכ-25% במסחר המוקדם בניו יורק.
13:05
על רקע הירידה החדה במחירי הנפט כותב הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, כי "היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במהלך 2023, בעקבות הקיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה. במבט כולל, התחזית היא שמחיר הנפט מסוג ברנט יהיה בסביבות 90 דולר לחבית בסוף 2022. המחיר לחבית צפוי לרדת במהלך 2023, ירידה במחיר שבלעדיה השוק לא צפוי להתאזן, אלא להיות במצב של עודף היצע".
12:05
בורסות אירופה רושמות כעת ירידות של עד 1%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.1%.
בזירת המסחר בסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לאבד גובה, על רקע חששות מהאטה כלכלית חמורה בסין עקב התפשטות הקורונה וממיתון כלל-עולמי. החוזים על הנפט צונחים בכ-3% לשפל חדש מאז סוף 2021, לאחר שנסוגו בעד 2% ביום שישי. חוזה לינואר על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 81 דולר לחבית. הזהב רושם עלייה קלה.
בשוק הקריפטו נרשמות בשעה זו ירידות. הביטקוין נחלש בכ-2% ונסחר סביב 16.2 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-3.5% ל-1,170 דולר.
10:20
בורסות אירופה נפתחו בירידות - מדד דאקס יורד ב-0.2%, פוטסי מאבד 0.6%, וקאק יורד ב-0.4%.
בבורסות אסיה, מדד שנגחאי ננעל בירידה של 0.75%, ניקיי נסוג ב-0.4%, הנג סנג צנח ב-1.5%, ומדד הקוספי נפל ב-1.2%.
הירידות בשווקי אסיה נרשמו לאחר שפרצו הפגנות ברחבי סין, כמחאה על מדיניות הקורונה של הממשלה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.9%.
● ניתוח טכני: טסלה נחתכה ב-54% מתחילת השנה. וזו כנראה לא התחתית
07:55
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית, על רקע הפגנות ברחבי סין עקב המשך התפשטות הקורונה וסגרים המוטלים בערים רבות במדינה. מדד הניקיי יורד בכ-0.6% בטוקיו, מדד ההנג סנג צונח ב-2.3% בהונג קונג, ושנחאי יורדת בכ-1.2%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות של הממשל האמריקאי ממשיכות לרדת: תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-3.63%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה בכ-5 נקודות בסיס ל-4.42%.
בזירת המסחר בסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לאבד גובה, על רקע חששות מהאטה כלכלית חמורה בסין עקב התפשטות הקורונה וממיתון כלל-עולמי. החוזים על הנפט צונחים בכ-2.8%-3% לשפל חדש מאז סוף 2021, לאחר שנסוגו בעד 2% ביום שישי. חוזה לינואר על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 81.2 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה קלה.
בשוק הפורקס, הדולר מתחזק מול המטבעות המרכזיים. האירו נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 1.035 דולר לאירו, הליש"ט נחלשת בכ-0.3% סביב 1.205 דולר לליש"ט, והיואן הסיני רושם ירידה של כ-0.6% ונסחר סביב 7.20 יואן לדולר.
בשוק הקריפטו נרשמות בשעה זו ירידות. הביטקוין נחלש בכ-2% ונסחר סביב 16.2 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-3.5% ל-1,170 דולר.
היום צפוי להיות דליל בנתוני מאקרו. עם זאת, בימים הקרובים יתפרסמו נתוני מאקרו רבים, בהם נתוני צמיחה בארה"ב ונתוני אינפלציה בגוש האירו שיתפרסמו ביום רביעי ודוח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ביום שישי, כאשר הכלכלנים מצפים לתוספת של 200 אלף משרות חדשות, בהשוואה לתוספת של 261 אלף משרות בחודש שעבר.
ביום רביעי צפוי יו"ר הפדרך ריזרב, ג'רום פאוול, לנאום (ב-20:30 שעון ישראל), מה שכמובן עשוי לטלטל את השווקים. ביום חמישי יתפרסמו נתוני ההכנסה וההוצאה האישית בארה"ב לחודש אוקטובר (15:30 שעון ישראל) ומדד ה-PCE שצפוי לרשום עלייה של 0.3% (מדד הליבה).
כתבות
ני"ע
