סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הבורסה בניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס עלה ב-0.1%, ה-S&P 500 ירד ב-0.1%, והנאסד"ק נחלש ב-0.2%.
במבט שבועי, מדד הנאסד"ק הוסיף 2% לשוויו, ה-S&P 500 התקדם בכ-1%, בעוד שהדאו ג'ונס נסגר ברמה זהה כמעט לתחילת השבוע.
לפני פתיחת המסחר פורסמו נתוני התעסוקה לחודש נובמבר בארה"ב, שעקפו את התחזיות. על-פי הפד, בנובמבר נוספו 263 אלף משרות חדשות, לעומת צפי לכ-200 אלף. שיעור האבטלה נותר על 3.7%, בהתאם לצפי.
22:10
מעבר למגמה מעורבת בוול סטריט. הדאו ג'ונס עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 יורד ב-0.1%, ובנאסד"ק נחלש ב-0.2%. שינוי המגמה מגיע לאחר פתיחת מסחר שלילית במיוחד, עם ירידה של 2% במדד הנאסד"ק עם פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב.
על-פי אנה האן, סגנית הנשיא בבנק וולס פארגו, "נתוני תעסוקה שליליים לא משתווים לנאום של ג'רום פאוול, בו אמר כי הפדרל ריזרב שוקל להאט את קצב העלאת הריבית", כך אמרה לרשת CNBC.
21:15
עליות במטבעות המובילים שוק הקריפטו: הביטקוין עולה ב-0.2% ביממה האחרונה ונסחר תמורת 16,954 דולר למטבע. האת'ריום עולה ב-0.7% ביממה האחרונה ומשלים עלייה של 7.6% בשבוע האחרון. המטבע נסחר סביב ה-1,280 דולר ליחידה.
התשואת על האג"ח בארה"ב ממשיכות במגמת עלייה: התשואה על האג"ח לשנה עולה ב-4 נקודות ל-4.69%, התשואה לשנתיים מוסיפה 6 נקודות ל-4.29%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים ללא שינוי מהותי ועומדת על 3.52%.
19:50
נחלשות הירידות בוול סטריט. הדאו ג'ונס עם ירידה של 0.3%, הנאסד"ק מאבד 0.8%, וה-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
מניית אינטל צונחת ב-3% לאחר דיווח של ה"פייננשל טיימס" כי החברה מציעה לעובדיה באירלנד שלושה חודשי חופשה ללא תשלום, בניסיון לצמצם הוצאות. מטרת אינטל היא לצמצם את הוצאות החברה ב-3 מיליארד דולר בשנה הבאה, כדי להתמודד עם השינויים הדרמטיים שעובר שוק השבבים.
מניית חברת משלוחי המזון דורדאש צונחת ביותר מ-2%, לאחר שאנליסטים ב-RCB הורידו את דירוג המניה בעקבות צמצום הפערים בינה ובין המתחרות, כמו חברת אובר איטס. דורדאש היא חברת משלוחי מזון הפועלת בעיקר בצפון אמריקה, ובבעלותה נמצאת בין היתר חברת משלוחי המזון וולט.
ירידות קלות בחוזים על הנפט מסוג ברנט, ומחירו כעת 86.5 דולר לחבית. מחיר הנפט האמריקאי יורד ב-0.3% ל-80.9 דולר לחבית.
18:40
המסחר באירופה נסגר במגמה מעורבת. מדד דאקס עלה ב-0.3%, מדד פוטסי נסגר ללא שינוי, ומדד קאק ירד ב0.2%.
18:10
הנאסד"ק יורד כעת ב-1.1%, ה-S&P 500 נופל ב-0.8%, והדאו ג'ונס נחלש ב-0.5%.
בנק וולס פארגו מאבד 3.9%, מניית פייפל נופלת ב-4%, וג'יי. פי מורגן נחלש בכ-2%.
מניית חברת הביופארמה הישראלית רדהיל נופלת ב-29%, אחרי שביצעה גיוס הון של 8 מיליון דולר בהנחה של 32% על מחיר הסגירה אתמול. רדהיל עוסקת בפיתוח תרופות, ובעקבות נפילת המניה צונח שווי החברה ל-17 מיליון דולר (לא כולל גיוס ההון החדש). בתשעת החודשים הראשונים של 2022 רשמה רדהיל הכנסות של 49 מיליון דולר והפסד של 68 מיליון דולר, ונכון לחודש ספטמבר החזיקה במזומנים בשווי של 31 מיליון דולר, לאחר ש"שרפה" 14 מיליון דולר בתוך שישה חודשים.
המסחר באירופה חוזר למגמה מעורבת, והמדדים המובילים מתאוששים לאחר שצנחו מוקדם יותר עם פרסום דוח התעסוקה בארה"ב. מדד פוטסי נסחר ללא שינוי, דאקס עולה ב-0.1%, וקאק נחלש ב-0.3%.
17:00
מתחזקות הירידות בניו יורק: הנאסד"ק יורד ב-1.3%, ה-S&P 500 נופל ב-1%, והדאו ג'ונס נחלש ב-0.9%.
התשואות על האג"ח בארה"ב בעלייה: התשואה על האג"ח לשנה עולה ב-8 נקודות ל-4.73%, התשואה לשנתיים קופצת ב-10 נקודות ל-4.35%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולות ב-7 נקודות ל-3.59%.
יצרנית השבבים אנבידיה מאבדת 3.2%, אינטל מאבדת 3.3%, מיקרוסופט יורדת ב-1.6%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית לאחר פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב. עם פתיחת המסחר, הנאסד"ק מאבד 1.2%, ה-S&P 500 יורד ב-0.9%, והדאו ג'ונס נחלש ב-0.9%.
16:15
מגמה שלילית במסחר בבורסות אירופה לאחר פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב: מדד פוטסי יורד ב-0.3%, דאקס מאבד 0.2%, וקאק נחלש ב-0.4%.
הדולר עולה כעת בכחצי אחוז מול סל המטבעות, לאחר שבחודש האחרון איבד יותר מ-5%.
למרות נתוני התעסוקה הגבוהים, בשווקים עדיין מתמחרים בסבירות גבוהה העלאת ריבית של חצי אחוז בדצמבר, לאחר ארבע פעמים בהן הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-0.75%.
לפי cme גרופ, קיימת הסתברות 72% להעלאה של חצי אחוז ו-28% להעלאה חדה של 0.75%.
16:00
שוק העבודה בארה"ב לא מתקרר חרף העלאות הריבית החדות של הבנק המרכזי.
דוח התעסוקה לנובמבר הצביע על תוספת משרות של 263 אלף' לעומת צפי של 200 אלף, ובנוסף על כך שהשכר הממוצע זינק בתוך חודש ב-0.6% - כפול מהתחזיות.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסים בבנק הפועלים, מסביר כי חרף הסימנים הראשוניים להתקררות שוק התעסוקה האמריקאי, ירידה בביקוש לעובדים ובשיעור המתפטרים, השכר הממוצע עדיין עולה בקצב חד יחסית של 5.1% בקצב שנתי.
"עובדה זו צפויה להוביל להמשך אינפלציית שירותים גבוהה יחסית בארה"ב", אמר שפריר, והוסיף כי "בהקשר לכך נציין לשלילה גם את הירידה המפתיעה בהיצע העובדים בנובמבר" (ירידה ב'שיעור ההשתתפות' בכוח העבודה).
לצד זאת, סקר כוח-האדם הצביע על כך שחלה ירידה במספר המועסקים בנובמבר, זה החודש השני ברציפות. שיעור האבטלה נותר יציב על 3.7%, בהתאם לציפיות המוקדמות.
"בשורה התחתונה", אומר שפריר, "נתוני התעסוקה של חודש נובמבר, ובמיוחד העלייה החדה בשכר הממוצע, מובילים לעלייה חדה בתשואות האג"ח לעשר שנים ולירידה בחוזים העתידיים".
נכון לעכשיו, התשואה לעשר שנים עומדת על 3.596%, לעומת 3.48% טרם פרסום הנתונים. החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים בעד 2.5% בהובלת הנאסד"ק.
15:30
נתוני התעסוקה לחודש נובמבר התפרסמו בארה"ב ועקפו את התחזיות. על-פי הפדרל ריזרב, בנובמבר נוספו 263 אלף משרות חדשות לעומת צפי לכ-200 אלף.
שיעור האבטלה בארה"ב נותר על 3.7%, בהתאם לצפי.
ירידות בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט: החוזה על הנאסד"ק מאבד 2.4%, החוזה על ה-S&P 500 יורד ב-1.7%, והחוזה על הדאו ג'ונס נחלש ב-1.25%.
15:20
התחזיות לחציון נתוני התעסוקה בארה"ב לפי בלומברג הן לתוספת של 200 אלף משרות בנובמבר, ירידה ממספר המועסקים בחודש אוקטובר.
הנתונים הללו מגיעים לאחר שביום חמישי פורסמו נתוני הייצור בארה"ב, שהציגו שפל של שנתיים וחצי.
הנתונים הללו מגבירים את ההסתברות למיתון קרוב בארה"ב, והם מצטרפים לגל הפיטורים בענקיות האמריקאיות, כמו אמזון ופייסבוק, ולתחזיות לעתיד. רק השבוע חתכה ענקית התוכנה סיילספורס את תחזית המכירות שלה וצנחה בחדות בוול סטריט.
14:39
מגמה מעורבת במדדים המובילים באירופה: מדד דאקס מתקדם ב-0.33%, פוטסי יורד ב-0.2%, וקאק משיל 0.15%.
מניית חברת האאוטסורסינג הצרפתית טלפרפורמנס מזנקת ביותר מ-5%, קבוצת הבנקאות קרדיט סוויס טסה ביותר מ-10%.
מחיר הנפט עולה בכ-0.6% ל-81.71 דולר לחבית.
13:32
המסחר בשוקי אירופה מוסיף להתנהל במגמה מעורבת, דאקס מוסיף 0.2% לערכו, פוטסי וקאק יורדים בכ-0.2%. סטוקס 600 נסוג בכ-0.1%.
מניית חברת האנרגיה הנורבגית אקווינור יורדת ב-3.6%, חברת קידוחי הנפט הנורבגית אקר בי.פי. נסוגה ב-3.4%, והבנק השבדי סוונסקה הנדלסבנקן משיל 1.5%.
החוזים בארה"ב מוסיפים לרדת: החוזה על הנאסד"ק משיל כ-0.2%, החוזה על דאו ג'ונס נסוג בכ-0.15%, והחוזה על S&P 500 מוחק 0.1%.
11:48
המדדים המובילים באירופה עוברים להיסחר במגמה מעורבת: דאקס מתקדם ב-0.15%, בעוד פוטסי וקאק משילים כ-0.3%. סטוקס 600 יורד בכ-0.25%.
היצוא מגרמניה על בסיס חודשי ירד ב-0.6% באוקטובר, כפול מהירידה בתחזיות האנליסטים. היבוא המסחרי ירד ב-3.7%, שיעור משמעותית גבוה יותר מתחזיות האנליסטים שציפו לירידה של 0.4% בלבד.
מניית חברת האופנה הנס אנד מוריץ (H&M) עולה ב-2.7%, חברת הסלולר השבדית סינץ' מתקדמת ב-2.9%, ויצרנית הרכב הבריטית רולס רויס הולדינגס מוסיפה גם היא 2.7% לערכה. מניית חברת ההשקעות השבדית קינוויק נופלת ב-5% לאחר הורדת דירוג.
10:18
פתיחה שלילית בבורסות אירופה: קאק בצרפת נסוג ב-0.5%, פוטסי בבריטניה משיל 0.35%, ודאקס בגרמניה מאבד 0.2% מערכו. סטוקס 600, המדד הכלל-אירופי, יורד בכ-0.45%.
האיחוד האירופי הסכים טנטטיבית להגבלת מחיר הנפט המיובא מרוסיה ל-60 דולר לחבית. הגבלת המחיר טעונה באישור כתוב של 27 החברות באיחוד האירופי.
בגזרת הנתונים, בצהריים יתפרסמו נתוני המשרות הפנויות, השינוי במספר המועסקים ושיעור האבטלה בארה"ב. האנליסטים צופים כי יתווספו בנובמבר עוד 200 אלף משרות חדשות במגזר הפרטי, ירידה קלה מ-261 אלף משרות חדשות שהתווספו בחודש אוקטובר. החוזים העתידיים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזה על הנאסד"ק משיל כ-0.2%.
10:03
נעילה שלילית בבורסות אסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, מדדי שנגחאי והנג סנג השילו כ-0.3% מערכם, קוספי בדרום קוריאה צנח ב-1.84%, והבורסה באוסטרליה מחקה 0.72%.
09:01
נמשכות ירידות השערים בבורסות אסיה: ניקיי יורד ב-1.6%, הנג סנג נסוג ב-0.3%, ומדד שנגחאי משיל 0.25% מערכו. קוספי בדרום קוריאה צונח בכ-1.9%, הבורסה באוסטרליה יורדת ב-0.7%.
מחיר הזהב מוסיף לרדת, ב-0.12% בשעה זו, ל-1,813 דולר לאונקיה. החוזים העתידיים על הנפט נחלשים קלות, והמחיר לחבית עומד כרגע על 81.19 דולר.
07:39
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית: מדד ניקיי יורד בכ-1.8%, הנג סנג משיל כ-0.9%, ומדד שנגחאי מאבד 0.4% מערכו. מדד קוספי בדרום קוריאה מוחק 1.4%, והבורסה באוסטרליה יורדת בכ-0.7%.
קצב האינפלציה בדרום קוריאה נחלש מעט ורשם עלייה שנתית של 5% בנובמבר, בניגוד לתחזיות של 5.1%. מדובר בהקלה מאוקטובר, אז האינפלציה עמדה על 5.7% במבט שנתי. ביולי השנה קצב האינפלציה השנתי בדרום קוריאה היה בשיא של כל הזמנים ועמד על 6.3%.
החוזים העתידיים על הנפט האמריקאי נחלשים קלות לאחר שעלו אתמול בכ-1%, והם משילים 6 נקודות בסיס לרמת 81.17 דולר לחבית. החוזים על הנפט מסוג ברנט, שזינקו משמעותית אמש לכמעט 90 דולר לחבית, עולים בכ-0.1% לרמת 86.97 דולר לחבית.
מחירי הזהב יורדים בכ-0.2% לרמת 1,811 דולר לאונקיה, אך במבט חודשי הם עדיין רושמים עלייה משמעותית של מעל 9%.
אמש, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מניית סיילספורס, שצנחה בחדות לאחר שפרסמה דוחות לרבעון השלישי, משכה את הדאו ג'ונס לירידה של 0.6%, ואילו הנאסד"ק סיים את היום בעלייה של 0.1%, וה-S&P 500 ירד ב-0.1%. באג"ח נמשכו ירידות התשואות החדות עד לרגע הסיום: תשואת האג"ח לעשור צללה ב-19 נקודות ל-3.51%, ותשואות האג"ח ל-30 שנה נפלה ב-21 נקודות ל-3.60%.
כתבות
ני"ע
