סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס נותר ללא שינוי, ואילו הנאסד"ק ירד בכ-0.5%.
טסלה ירדה ב-3.2%, אפל נחלשה ב-1.4%, וקארבאנה צנחה ב-42% על רקע חששות מפשיטת רגל של החברה.
צים נפלה ב-7.8% לשפל חדש של השנה האחרונה. עוד בלטו בירידות קמטק, קורנית דיגיטל , נובה, פאגאיה וקוגנייט. מובילאיי, מנגד, עלתה ב-5.4%.
החוזים על הנפט רשמו ירידות של 2.6%-2.7%.
21:20
כלכלני מורגן סטנלי חותכים, שוב, את תחזית מכירות האייפונים של אפל לרבעון הרביעי. בבנק ההשקעות מעריכים כעת כי אפל תמכור כ-75.5 מיליון מכשירי אייפון, הפחתה של 3 מיליון יחידות לעומת התחזית הקודמת (בחודש שעבר הורידו הכלכלנים את התחזית בכ-6 מיליון יחידות).
20:05
מגמה מעורבת בניו יורק: מדד הדאו ג'ונס נסחר בעלייה קלה, ואילו הנאסד"ק יורד בכ-0.4%.
ירידות חדות נרשמות במניות התעופה והתיירות, בין השאר על רקע הורדת דירוג המלצה לסקטור מחברת המחקר WOLFE. בוקינג , אקספדיה , אמריקן איירליינס , דלתא איירליינס ויונייטד רושמות ירידות של 3%-5%.
18:46
באירופה ננעל יום המסחר בירידות של עד 0.5% במדדי המניות המרכזיים. בניו יורק, מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות, ואילו הנאסד"ק יורד בכ-0.5%.
עליות בולטות רושמות מאנדיי , סלינה , אלביט מערכות וטאבולה. מנגד, ירידות של יותר מ-1% רושמות אפל , טסלה , ניאו, בואינג , עליבאבא ואלפאבית .
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד בכ-1% ונסחר סביב 16,800 דולר, והאת'ריום יורד ב-1.7% ל-1,230 דולר.
17:45
מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס נסחר בעלייה קלה, ואילו הנאסד"ק יורד בכ-0.6%.
תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי יורדות, על רקע החששות ממיתון. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.45%, ותשואת האיגרת לשנתיים רושמת ירידה של 7 נקודות ל-4.28%.
בזירת הסחורות מחירי הנפט יורדים בשיעורים קלים: נפט ברנט יורד לכ-79 דולר לחבית, ונפט WTI יורד לכ-74 דולר לחבית.
16:35
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות, והנאסד"ק עולה בכ-0.2%.
מובילאיי קופצת בכ-8% לאחר שפרסמה היום דוחות. מנגד, סנטינל וואן יורדת בכ-3%.
15:45
החוזים העתידיים בניו יורק יורדים עד 0.7% בהובלת הנאסד"ק. באירופה נסחרים מדדי המניות המובילים במגמה מעורבת.
מניית אייר בי.אן.בי. צונחת ביותר מ-4% במסחר המוקדם, לאחר שכלכלני מורגן סטנלי הורידו את דירוג ההמלצה למניה מ"תשואת שוק" ל"תשואת חסר".
עוד רושמות ירידות בולטות טסלה , אפל , ניאו ומאנדיי.
14:35
מובילאיי דיווחה על גידול של 38% בהכנסות ברבעון השלישי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו ב-450 מיליון דולר. ההפסד הנקי במונחי GAAP זינק ב-73% והסתכם ב-45 מיליון דולר, לעומת הפסד של 26 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה דיווחה על גידול בצבר ההזמנות הצפוי להביא אותה לקצב שנתי של 54 מיליון מערכות עד 2030, לעומת 24 מיליון מערכות שסופקו בתשעת החודשים הראשונים של 2022.
בסוף אוקטובר מובילאיי חזרה לשוק הציבורי לאחר כ-5.5 שנים כחברה פרטית בבעלות אינטל, ובהנפקה הגדולה ביותר השנה בוול סטריט גייסה 861 מיליון דולר לפי שווי של 16.7 מיליארד דולר. החברה עקפה את צ'קפוינט וסולאראדג' והפכה לחברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר, והיא נסחרת כיום בשווי של 24.5 מיליארד דולר.
13:50
ירידות בשוק הקריפטו, אם כי לא חדות כפי שנרשמו אמש בשוק המניות על רקע חששות ממיתון. מחיר הביטקוין ירד ביממה האחרונה ב-1% לרמה של 16,800 דולר, האת'ריום איבד 2.2% לכ-1,230 דולר.
12:00
בגוש האירו נרשמה ברבעון השלישי של 2022 צמיחה שנתית של 2.3%, עלייה קלה מהנתונים הראשוניים שהצביעו על שיעור של 2.1%. זאת לאחר צמיחה חזקה של 4.1% שנרשמה ברבעון השני.
בורסות אירופה רושמות ירידות קלות, למעט בורסת מילאנו, שם עולה המדד המוביל ב-0.2%.
בזירת הסחורות מחירי הנפט יורדים ב-1.8%: נפט ברנט יורד לכ-78 דולר לחבית, ונפט WTI יורד לכ-73 דולר לחבית.
בחוזים העתיידים על המדדים בניו יורק נרשמות ירידות של עד 0.3%.
10:10
המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. בפרנקפורט מדד דאקס נסוג ב-0.2%, בלונדון פוטסי 100 עולה ב-0.4%, בפריז קאק 40 יציב, ומדד AEX באמסטרדם יורד ב-0.3%. בפתיחת המסחר, מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי נסוג מעט, מגזר המשאבים מאבד 1.4%, ואילו בבריאות נרשמת עלייה של 1.4%.
סנטימנט המשקיעים ממשיך את המגמה המעורבת שנרשמה במסחר באסיה, כשברקע ירידות של 1%-2% במדדי וול סטריט אמש בשל התגברות החששות ממיתון.
09:25
הירידות בהונג קונג מחריפות, ומדד הנג סנג צונח ב-3%. בשנגחאי ננעל המסחר בירידה של 0.4%, ובשנזן טיפס המדד בכ-0.2%.
ירידות חדות במיוחד רושמות חברות הנדל"ן קנטרי גרדן ולונגפור, שיורדות בשיעורים דו-ספרתיים (13% ו-10% בהתאמה), וגם מניות הטכנולוגיה עברו לירידות: שיאומי מאבדת 3.7%, ג'יי.די.קום יורדת ב-3.5%, עליבאבא ולנובו מאבדות 3%.
08:40
ממשלת סין הודיעה על הקלות משמעותיות במדיניות הקורונה שלה, בהן סגר ביתי לנדבקים במקום שליחה למחנות בידוד וביטול החובה להציג בדיקות שליליות כדי לנסוע בין חלקים שונים של המדינה או בכניסה למקומות (מלבד בתי אבות, בתי ספר ומרפאות). הרשויות הסיניות מסרו גם כי אם האזור לא מוגדר כבעל סיכון גבוה, לא יעצרו את העבודה ואת הייצור המקומי.
ההקלות לא מעודדות את המשקיעים, ומדד הנג סנג מחק את העלייה שרשם ועבר לירידה של 0.7%. בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 0.7% גם כן.
08:05
חברת טיגו אנרג'י הישראלית, ספקית פתרונות סולאריים ואחסון אנרגיה, נכנסת לנאסד"ק באמצעות מיזוג SPAC עם Roth CH Acquisition IV Co, לפי שווי של 600 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של 2023, והחברה המשולבת צפויה להיסחר בנאסד"ק תחת הטיקר TYGO. המנכ"ל והיו"ר צבי אלון ימשיך להוביל את החברה.
07:55
באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, ברקע דיווח של בלומברג כי בסין שוקלים מעבר לבידודים ביתיים והקלה במדיניות בדיקות הקורונה. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.6%, וגם בסידני, בשנגחאי ובטאיפיי נרשמת חולשה. מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.7%, וגם בשנזן נרשמת עלייה דומה. מדד קוספי בסיאול ללא שינוי.
● בניגוד למגמה, הכירו את התחזית האופטימית לכלכלה
● הריבית בארה"ב תעלה כנראה ב-0.5%. החידה היא מה יקרה אחרי
● עולם הקריפטו לא נרגע מקריסת FTX ונראה שהחורף בענף לא יסתיים בקרוב
במדד ניקיי נרשמת עלייה של כמעט 1% במניית סופטבנק, וגם מיצובישי פייננשל, טויטה וחברת החשמל של טוקיו מטפסות. בהונג קונג ענקית הנדל"ן קנטרי גרדן צוללת ב-10%, חטיבת הבריאות של עליבאבא מזנקת ב-9%, ויצרנית הרכב החשמלי ג'ילי קופצת ב-5%. גם מניות רשת המסעדות היידילאו בית הקזינו סנדס צ'יינה מתקדמות, ברקע הדיווח על הקלה במדיניות הקורונה.
בגזרת המאקרו, הכלכלה האוסטרלית התרחבה בקצב שנתי של 5.9% ברבעון השלישי (עלייה רבעונית של 0.6%), מתחת לתחזיות לצמיחה של 6.2%. בסין פורסמו נתוני מאקרו חלשים במיוחד: היבוא בנובמבר נפל ב-10.6% בהשוואה לאשתקד - כפול מהתחזיות; והיצוא ירד ב-8.7%, לעומת צפי לירידה של 3.6%.
ב-12:00 שעון ישראל יפורסם נתון צמיחה סופי בגוש האירו ברבעון השלישי של 2022. על-פי שתי קריאות ראשוניות, הכלכלה בגוש צפויה לצמוח ב-2.1% בקצב שנתי, וזאת לאחר צמיחה חזקה של 4.1% ברבעון השני.
ב-17:00 תפורסם החלטת הריבית בקנדה, שם צפוי הבנק המרכזי להעלות את הריבית בחצי אחוז ל-4.25%. זו תהיה העלאה שביעית ברציפות מאז חודש מרץ (בהן העלאה חדה במיוחד של אחוז שלם ביולי).
בוול סטריט החוזים העתידיים רושמים עליות קלות, לאחר שהבורסה האמריקאית ננעלה אמש בירידות חדות. הנאסד"ק נפל בכ-2%, ה-S&P 500 ירד ב-1.4%, והדאו ג'ונס נסוג בכ-1%.
במקביל לירידות החדות במניות אמש, נרשמו ירידות גם בתשואות האג"ח של הממשל האמריקאי. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-3.53%, ותשואת האיגרת לשנתיים רשמה ירידה של 4 נקודות ל-4.35%. הבוקר נרשמות עליות קלות, והתשואות של שתי האיגרות עולות בכ-2 נקודות, ל-3.55% ו-4.37%, בהתאמה.
מחירי הנפט הגולמי יציבים הבוקר, לאחר שאתמול החוזים צנחו בכ-4% לשפל חדש מתחילת השנה. הבוקר מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 79.3 דולר, ונפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 74.3 דולר לחבית. ביום שישי, נזכיר, האיחוד האירופי ומדינות ה-G7 החליטו להגביל את מחירי הנפט הרוסי ל-60 דולר לחבית.
ב-17:30 שעון ישראל יפורסם מלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע החולף, כאשר הצפי הוא שהביקושים המשיכו להיות חזקים והביאו לירידה של 3.88 מיליון חביות נפט מהמלאי. בשבוע הקודם נפל המלאי האמריקאי ב-12.5 מיליון חביות, הרבה מעל התחזיות לירידה של 2.75 מיליון.
במט"ח, הדולר מטפס בשעה זו ב-0.6% ביחס לשקל, ושערו 3.42 שקלים; והאירו עולה ב-0.3% לרמה של 3.58 שקלים. בעולם האירו נסחר ללא שינוי מול מקבילו האמריקאי, ושערו 1.04 דולר.
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות: הביטקוין סביב ה-17 אלף דולר, והאת'ריום נסחר ברמה של 1,260 דולר.
כתבות
ני"ע
