סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת תל אביב ננעל היום במגמה מעורבת: בעוד שת"א 35 זינק ב-1.1%, ות"א 125 הוסיף 0.7%, ת"א 90 איבד 0.3%. מדד ת"א בנקים קפץ ב-2.5%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל.
מניית מיי סייז קפצה ב-80%, טיב טעם הוסיפה 8.3%, גבעות יהש עלתה ב-7.3%, שטראוס טיפסה ב-6.3%, לייבפרסון הוסיפה 5.4%, ספאנטק עלתה ב-5.1%, אלקטרה צריכה הוסיפה 5%, ונייס התחזקה ב-4%.
בירידות בלטו נורסטאר שאיבדה 8%, אלוט שירדה ב-6%, פוקס שנחלשה ב-5.6%, דוראל אנרגיה שירדה ב-4.9% ודלק רכב שאיבדה 4.1%.
15:45
מדד ת"א 35 עולה ב-0.65%, הירידות במדד ת"א 90 נחלשות, והוא נסוג כעת ב-0.75%, מדד הבנקים ממשיך להתחזק עם עלייה של 1.6%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.29 מיליארד שקל.
מניית מיי סייז קופצת ב-47%, לאחר שהחברה הודיעה הבוקר על איחוד הון מניות ביחס של 1:25.
מניית שטראוס מוסיפה 4.4%, לאחר שהחברה הודיעה הבוקר כי תצטרף לגל העלאות המחירים ותייקר חלק ממוצריה בכ-2.9%.
טיב טעם מזנקת ב-6.7%, לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי התקבל אישור של רשות התחרות למיזוג בין ש.י.אורן מעדני בשר ומעדני מזרע.
14:45
מדד ת"א 35 שומר על יציבות כעת, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.7%, מדד הבנקים בולט בעלייה של 1%, ואילו מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיה נופל בעוד 2.2%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.02 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות שטראוס, נייס, חג'ג' , פועלים , אלקטרה צריכה , מיי סייז וטיב טעם.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של 0.4%-0.5% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים עולים ב-0.2%-0.3%.
13:15
נמשכת המגמה המעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס ב-0.1%, מדד ת"א 90 נסוג בעוד 1.5% ומשלים צניחה של כ-6% בשבוע, מדד הבנקים בולט בעלייה של 1%, ואילו מדד ת"א מניב חו"ל יורד ב-1.7%. מחזור המסחר מסתכם ב-794 מיליון שקל.
ירידות בולטות רושמות בין השאר פוקס , חלל תקשורת , תדיראן, דלק רכב , ג'י סיטי, אלקטרה נדלן ונטו אחזקות .
כשמונה חודשים לאחר הריקול , כשבועיים לאחר החזרת חטיפי השוקולד למדפים וכשבוע לאחר ששי באב"ד נכנס לתפקיד מנכ"ל הקבוצה - שטראוס מצטרפת לגל העלאות המחירים והודיעה כי תייקר חלק ממוצריה בכ-2.9%.
10:48
מגמה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.2%, ואילו מדד ת"א 90 יורד ב-0.1%. מדד הבנקים בולט בעלייה של 1.1%.
עליות בולטות רושמות בין השאר טיב טעם , סאמיט, לייבפרסון , נייס וגבעות .
טיב טעם דיווחה הבוקר כי התקבל אישור של רשות התחרות למיזוג בין ש.י.אורן מעדני בשר ומעדני מזרע.
בעלי עניין: גרשון מילר רכש 3,958 מניות של מאסיבית במחיר של 786.4 אגורות למניה והגיע להחזקה של 10.13% מההון.
קרן וסטאר רכשה עוד 3,184 מניות של אפולו פאוור והגיעה להחזקה של 50.2% מההון.
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.2%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.4%.
אלקטרה צריכה מזנקת ב-5%, נייס עולה ב-2.7%, תדיראן גרופ מתחזקת בכ-3%, ופועלים מוסיפה 1.1%.
מנגד, ירידות בולטות רושמות אנרג'יאן , אלביט מערכות ואודיוקודס .
08:50
חברת שברון והשותפויות במאגר הגז הטבעי "תמר" הודיעו היום על החלטת השקעה סופית (FID) בשלב הראשון בפרויקט דו-שלבי להרחבת יכולת ההפקה מהמאגר. בעלות הזכויות בתמר הם שברון מדיטרניאן לימיטד (25%), ישראמקו (28.75%) מובדאלה אנרג'י (22%) תמר פטרוליום ( % 16.75), דור חיפושי גז (4%) ואוורסט ( % 3.5).
השלב הראשון בהרחבת "תמר", עבורו התקבלה החלטת ההשקעה הנוכחית, יכלול הנחת צנרת הולכה באורך 150 קילומטר, משדה "תמר" הממוקם כ-90 קילומטר מערבית לחיפה, לאסדת "תמר". בנוסף, האסדה תעבור התאמות כדי שתוכל לתמוך באספקה גבוהה יותר של גז טבעי (מ-1.1 BCF ליום לכ-1.2 BCF).
במסגרת החלטת ההשקעה הסופית אושר תקציב של כ-673 מיליון דולר לביצוע השקעה בצינור הולכה שלישי מהבארות לפלטפורמת הטיפול וההפקה וכן ביצוע השקעות נוספות במתקן הקבלה באשדוד, בתשתיות הימיות ובאסדה. השלמת השלב הראשון בעבודות להרחבת "תמר" מתוכננת לראשית שנת 2025.
חברת שיכון ובינוי הודיעה אמש כי תבצע הנפקת זכויות לצורך גיוס הון. עוד עדכנה החברה כי היא שוקלת להכניס שותפים, מוסדיים או אחרים, בכל אחת מחברות/שותפויות הזכיין בפרויקטים של משרד הביטחון בהם זכתה החברה - פרויקט קריית המודיעין, פרויקט קריית התקשוב ופרויקט "אופק רחב". בנוסף, החברה מנהלת שיחות לא מחייבות עם משקיעים אשר מביעים עניין ברכישת זכויות החברה במתקן התפלת המים בחדרה.
08:35
בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק מול הדולר והאירו. הדולר נחלש בכ-0.3% ונסחר סביב 3.435 שקלים, והאירו נחלש בשיעור דומה ונסחר סביב 3.612 שקלים.
08:12
חברת אלקטרה צריכה מדווחת על חתימת הסכם נוסף עם חברה אירופית למכירת מערכות חימום בהיקף של כ-350 מיליון שקל. ההסכם נחתם לשנים 2023-2025 עם חברת weishaupt, ומתווסף להסכם עליו דיווחה החברה לאחרונה לאספקת מערכות חימום בהיקף של כמיליארד שקל ללקוח אסטרטגי נוסף באירופה.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי ככל הנראה להיפתח במגמה מעורבת, זאת לאחר שאתמול הירידות בבורסה החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.3%, מדד ת"א 90 נחתך בכ-2.1%, מדד הביטוח נפל ב-2.8%, ומדד מניות התקשורת והטכנולוגיה צנח ב-3.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.
בוול סטריט ננעל אמש המסחר במגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס נותר ללא שינוי, ואילו הנאסד"ק ירד בכ-0.5%.
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת בשעה זו. מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק ב-2.5% לאחר דיווחים בתקשורת המקומית כי הממשל בעיר שוקל להקל במגבלות הקורונה ולבטל את חובת חבישת המסכה מחוץ לבית, מדד שנגחאי יציב, ואילו מדד ניקיי בטוקיו משיל 0.5% מערכו.
המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים מעורבים. נייס בולטת עם פער חיובי של 2.6%, כך שהיא צפויה לעלות הבוקר; ומנגד אנרג'יאן עם פער שלילי של 3.6% ולאונרדו עם 2.3%, והן צפויות לרדת.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לירידות.
● הכנסות הריבית ומחזורי הגיהוץ זינקו, אז למה ישראכרט מפטרת מאות עובדים?
● מה מגלות מאה שנים של מחקר על קריסות בשוק המניות
● ניר צוק ועידו חג'ג' הימרו על חברת קנאביס והפסידו בגדול
2. שוקי האג"ח
תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי המשיכו לרדת אתמול, על רקע החששות ממיתון: תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-3.42%, ותשואת האיגרת לשנתיים רשמה ירידה של 9 נקודות ל-4.26%. כעת נרשמת עלייה בתשואות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ל-3.46%, ותשואת האיגרת לשנתיים מטפסת ל-4.30%.
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות של עד 0.3% בממשלתיות השקליות, ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות מזעריות.
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין כי "המשקיעים חושבים, ובצדק לדעתנו, ששיא האינפלציה בארה"ב מאחורינו. זאת הנקודה המרכזית שמסבירה את ההתנהגות של שוק האג"ח. יכול להיות שהמשקיעים טועים, והאינפלציה תרד רק זמנית ושוב תעלה, והפדרל ריזרב יצטרך שוב להעלות את הריבית בארה"ב. אולם, אנחנו עוד רחוקים מאפשרות שזה יקרה, ואין בינתיים מספיק מידע כדי לעשות הערכות מושכלות לסיכון זה".
בינתיים, הוא כותב, "המעבר מעל השיא באינפלציה מספק למשקיעים ביטחון לקנות אג"ח ארוכות בציפייה לירידה בריבית, גם אם לא בטווח הקרוב. טקטית, עליית ריבית גבוהה מהצפי בטווח הקצר ו/או מתן תחזית 'ניצית' על-ידי הבנק המרכזי בפגישתו הקרובה עלולים לגרום לעליית תשואות באופן זמני, אך אסטרטגית כיוון התשואות הארוכות להערכתנו ימשיך להיות למטה".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט הגולמי צנחו אתמול ב-2.6%-2.7%, וכעת רושמים החוזים על הנפט עליות של 0.8%-0.9%. מחיר חבית ברנט עומד על 77.8 דולר. הזהב נסחר בירידה קלה ל-1,794 דולר לאונקיה.
במט"ח, הדולר נסחר ביציבות מול האירו סביב 1.05 דולר לאירו, ומתחזק בכ-0.1% מול הליש"ט לרמה של 1.218 דולר לליש"ט. היואן הסיני יציב סביב 6.975 יואן לדולר.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות, מציין כי "רצף נתונים כלכליים שהתפרסם בארה"ב, המורה על פעילות ערה במגזר השירותים, תורם לחששות שהפד ימשיך במדיניות ניצית ויפעל להעלאת הריבית עד סוף הרבעון הראשון לכדי 5.25%. החולשה האחרונה בשוקי המניות גררה לתגובת דומינו ויצרה מצב של עודף רוכשים בשוק המקומי, גם בימים של היצע מט"ח מצד יצואנים ומשקיעים זרים. להערכתנו, רכבת ההרים של חצי השנה האחרונה צפויה להמשיך גם בחצי הראשון של 2023. שער הדולר שקל ימשיך לנוע בתחום שערים רחב".
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין נסחר סביב 16,800 דולר, והאת'ריום נסחר ברמה של 1,230 דולר.
4. מאקרו
היום יהיה דליל בנתוני מאקרו. ב-14:00 תנאם כריסטין לגארד, יו"ר ה-ECB, וב-15:30 יתפרסמו תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב לשבוע שעבר, שצפויות לעמוד על כ-230 אלף.
מחר יתפרסם מדד מחירי היצרן בארה"ב (PPI), שצפוי לרשום עלייה של 0.2% בנובמבר (גם מדד הליבה וגם המדד הכללי), זאת לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן ביום שלישי בשבוע הבא.
5. תחזית
כלכלני בנק לאומי מציינים, בסקירת המאקרו השבועית שלהם, כי סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש נובמבר מצביע על הערכת החברות בסקטור העסקי המקומי להמשך התרחבות בקצב יציב של הפעילות הכלכלית.
"במבט קדימה, הצפי של החברות בנוגע לפעילות הכלכלית בשלושת החודשים הקרובים (ממוצע משוקלל של כלל הענפים), כמו גם לגבי השינוי בהיקף המועסקים, מצוי במגמת ירידה מתחילת השנה, אם כי הוא עודנו חיובי ומצביע על התרחבות. כמו כן, יש לציין כי רכיב הציפיות לפעילות הכלכלית עלה בחדות יחסית בנובמבר, אך יש להמתין לנתוני החודשים הבאים בכדי לקבוע אם מדובר בשינוי מגמה.
"במבט כולל, הציפיות קדימה הן חיוביות במרבית ענפי הפעילות, אינדיקטור אשר מצביע על המשך גידול בפעילות הכלכלית במשק. מדובר בנתון אשר תומך בהמשך תהליך העלאת הריבית מצד בנק ישראל. להערכתנו, בישיבה הקרובה ב-2 בינואר צפויה העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס לרמה של 3.75%".
כתבות
ני"ע
