סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בירידות. ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 ירדו בכ-0.4%. ת"א בנקים איבד כ-1%, ות"א נפט וגז ירד ב-1.2%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
ג'י סיטי עלתה ב-5.9%, לייבפרסון הוסיפה 4.8%, ארגו פרופרטיז עלתה ב-4.3%, מיטרוניקס הוסיפה 3.9%, דלתא גליל עלתה ב-3.7%, והכשרת היישוב טיפסה ב-3.3%.
דוראל אנרגיה ירדה ב-4.7%, מימון ישיר איבדה 4.6%, ומגדל ביטוח נחלשה בכ-4%.
16:45
המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו בירידות: ת"א 35 ות"א 125 יורדים בכ-0.2%, ות"א 90 יורד ב-0.1%. מדד הבנקים יורד ב-0.3%.
רני צים עולה ב-7.8%, דלתא גליל מטפסת ב-5.1%, מיטרוניקס הוסיפה 4.5%, ג'י סיטי עולה ב-4%, ותדיראן גרופ הוסיפה 3.2%.
מניית צור יורדת ב-6.4%, האב נחלשת ב-4.9%, מימון ישיר מאבדת 4.7%, ואנרג'יקס יורדת ב-3.4%.
14:50
התנודתיות נמשכת, ושוב ירידות של 0.3%-0.4% במדדי הבורסה המרכזיים. מדדי ביומד ומניב חו"ל ממשיכים לבלוט בניגוד למגמה, ואילו מדד נפט וגז מאבד 1.4%.
קדימהסטם הודיעה כי היא בשלבים סופיים של ביצוע תוכנית התייעלות, הכוללת צמצום של 35% מכוח-האדם, סיום התקשרות עם יועצים ונותני שירותים חיצוניים, צמצום פעילות מחקר שאינה בליבת העשייה וכן צמצום שטחי המשרדים של החברה. התוכנית תביא לצמצום של עד 45% בהוצאות החודשיות. במקביל, בעלי השליטה הודיעו על סיום הסכם ההצבעה ביניהם כבעלי מניות.
13:45
הבורסה בתל אביב עברה למגמה מעורבת, במקביל להתחזקות העליות בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, ואילו ת"א 90 עבר לעלייה של 0.2%. מדד הבנקים יציב, מדד ביומד מוסיף 0.4%, ומדד מניב חו"ל מזנק ב-1.4%. בצד השלילי בולט מדד הנפט וגז עם ירידה של 1.2% ומדד ביטוח שמשיל 0.9%. מחזור המסחר מסתכם בכ-700 מיליון שקל.
דיפלומט דיווחה כי הפניקס ואקסלנס הפסיקו להיות בעלות עניין בחברה. הפניקס מכרה כ-26 אלף מניות ב-1.2 מיליון שקל, ואקסלנס מכרה כ-3,000 מניות ב-140 אלף שקל.
מלבד העליות הבולטות שצוינו מטה לסילבר קסטל ואריקה בי קיור, בוליגו מרכזת עניין ומזנקת ב-6%, ונובולוג קופצת ב-5.8%. בצד השלילי שותפות גלוב אנרגיה צוללת ב-9% ללא דיווח רקע; יוניבו ממשיכה במומנטום השלילי, נחתכת ב-7.7% ומשלימה בכך ירידה של 20% מתחילת דצמבר.
12:30
הירידות בבורסה נמשכות אך בשיעורים מעט מתונים יותר, של 0.3% עד 0.6%, בשלושת המדדים המרכזיים. מדד ביומד עולה ב-0.4% לאור עליות בולטות של בריינסוויי , סופווייב ובונוס ביוגרופ .
מחזור המסחר מסתכם בכ-500 מיליון שקל, כאשר בנק לאומי מרכז את המחזור הכספי הגבוה ביותר ויורד ב-0.3%, לאחר מכן הפועלים שדווקא מטפס ב-0.2%.
בית השקעות הקריפטו סילבר קסטל מזנק בעשרות אחוזים ללא שום דיווח חדש ברקע, במחזור של כ-50 אלף מניות בהשוואה למחזור יומי ממוצע של 5,000 מניות בלבד ברבעון האחרון. לעומת זאת, ירידות בולטות רושמות קיסטון ריט ומלונות דן .
מאקרו: הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מפחיתה את תחזית הצמיחה למשק הישראלי ל-3% בלבד בשנה הבאה, בין היתר בשל העלאות הריבית והאינפלציה שצפויות להקטין את הצריכה הפרטית. השנה הזו, מעריכים באוצר, תסתיים עם צמיחה של 6.3%.
11:20
אל על דיווחה כי דירקטוריון החברה קיבל הצעה מבעלת השליטה כנפי נשרים תעופה להמרת חלק מהלוואות הבעלים (המסתכמות לסך כולל של 70 מיליון דולר) להון החברה. הדירקטוריון הקים ועדה בלתי תלויה לבחינת ההצעה.
מידרוג קובעת דירוג Aa3 באופק יציב למנורה מבטחים , לגיוס של עד 120 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים (הרחבת סדרה ז' ).
אריקה בי-קיור , שדיווחה אתמול על פיטורי המנכ"ל וקפצה ב-11.5%, ממשיכה במומנטום החיובי ועולה ב-8.3%. גם חג'ג' אירופה , שרשמה אתמול עלייה חדה, ממשיכה במגמה ומטפסת בשעה זו ב-9.5%.
10:35
שינוי כיוון שלילי מהיר בבורסה: מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.3%, ת"א 125 יורד ב-0.5%, ות"א 90 נחתך ביותר מ-1%. מדד הבנקים ממשיך להיסחר ביציבות, ואילו מדד הנפט וגז יורד בכ-1%, ומדד קלינטק מאבד 1.4%. מדד הנדל"ן מניב חו"ל בולט בניגוד למגמה עם עלייה של 0.5%.
בעלי עניין: אאורה דיווחה כי המנכ"ל ובעל השליטה יעקב אטרקצ'י רכש 30 אלף מניות של החברה בהיקף כולל של כ-175 אלף שקל. גם אתמול דיווחה החברה כי אטרקצ'י הגדיל את החזקותיו ורכש 12 אלף מניות בכ-72.5 אלף שקל, ובשבוע שעבר רכש בשלוש עסקאות נפרדות יותר מ-100 אלף מניות בהיקף כולל של 630 אלף שקל. החזקותיו בחברה עלו מ-51.75% בתחילת השבוע שעבר ל-51.81% הבוקר.
זנלכל הודיעה כי הדירקטוריות ומבעלת השליטה בחברה, רות ססובר, הלכה לעולמה.
10:01
המסחר בבורסה נפתח ביציבות, עם עליות של עד 0.1% בשלושת המדדים המרכזיים. מדד הבנקים נסוג בכ-0.2%, ומדד הנפט מאבד 0.4%, ואילו מדדי ביומד ונדל"ן עולים ב-0.4%.
במט"ח - הדולר עולה ב-0.4% ל-3.43 שקלים, האירו יציב סביב 3.61 שקלים, והליש"ט מתחזקת ב-0.3%, ושערה 4.20 שקלים.
ג'י סיטי מזנקת ביותר מ-6% בהמשך להודעה על מכירת הנכס בניו יורק, וגם בעלת השליטה נורסטאר בולטת בעלייה חדה. טופ גאם , שטסה אתמול בכמעט 25% לאחר דיווח על שיתוף-פעולה עם תאגיד בינלאומי ענק לייצור תוספי תזונה בסוכריות גומי, מתקנת ויורדת ב-6%.
09:45
ג'י סיטי ממשיכה למכור נכסים: החברה דיווחה על מכירת נכס בניו יורק בתמורה לכ-528 מיליון שקל, לפי ערכו בספרים. המכירה צפויה לייצר תזרים נטו של כ-112 מיליון שקל. מדובר בנכס בשטח של 11 אלף מ"ר במנהטן שמושכר במלואו להום דיפו ולסטארבקס.
סאני תקשורת הודיעה כי היא צפויה לרשום רווח של 5.5 מיליון שקל לאור הסדר פשרה עם רשות המסים, במסגרתו בוטל חלק מהפרשה שביצעה החברה.
08:35
המשטרה עיכבה לחקירה אתמול (א') ארבעה עובדי חברת תשתיות אנרגיה ציבורית, בהם מנכ"ל החברה, בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים וקשירת קשר להונאה. לפי החשד עובד בחברה לאנרגיה מתחדשת שעבר לחברה המתחרה, העביר סודות מסחריים ממקום עבודתו וגרם לנזק כלכלי רב המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
07:15
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח בירידות קלות, על רקע יציבות במסחר על החוזים ומגמה שלילית באסיה בפתיחת שבוע המסחר.
באסיה המגמה שלילית: מדד ניקיי יורד בכ-0.2%, ההנג סנג בהונג קונג צונח ב-1.8%, ובבורסות שנגחאי ושנזן הסיניות יורדים מדדי הדגל ב-0.6%. גם בטייוואן, בדרום קוריאה ובאוסטרליה נרשמות ירידות.
בוול סטריט החוזים נסחרים הבוקר ביציבות אך עם נטייה שלילית. את השבוע שעבר סיימו מדדי המניות האמריקאים בירידות. הדאו ג'ונס איבד 2.8% בשבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר, ה-S&P 500 ירד ב-3.3%, והנאסד"ק נחתך ב-4%.
בבורסה המקומית יומו הראשון של השבוע ננעל בירידות שערים. ת"א 35 השיל 0.3%, ת"א 125 ירד ב-0.5%, ות"א 90 איבד קרוב ל-1%. מדד ביומד ירד בשיעור חד יותר של 2.3%, ומדד הבנקים הצליח לטפס ב-0.2%, בניגוד למגמה.
2. שוק החוב
במקביל לירידות בשוק המניות, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו ביום שישי, ובראש תשואת האיגרת ל-10 שנים שקפצה בקרוב ל-9 נקודות. הבוקר נרשמות תזוזות מתונות בתשואות: תשואת האג"ח לעשור יורדת קלות ל-3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה על 4.34%.
בישראל, מדדי תל בונד ירדו אתמול בכ-0.3% כל אחד, וכן נרשמו ירידות של עד 0.5% באג"ח הממשלתיות השקליות.
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין כי משרד האוצר פדה כ-45 מיליארד שקל חוב ב-12 החודשים האחרונים. "רק לצורך ההשוואה, לפני שנה בתקופה זו האוצר היה בגיוס נטו של כ-73 מיליארד שקל. תוך כדי פדיון החוב, היתרות בקופת האוצר ירדו משיא של כמעט 100 מיליארד שקל במאי לכ-55 מיליארד שקל בסוף נובמבר. להערכתנו, משרד האוצר לא יאפשר ליתרה לרדת מתחת ל-40 מיליארד שקל. מכיוון שבדרך-כלל בדצמבר היתרה בקופה יורדת בכ-10-15 מיליארד שקל, ניצול היתרות העודפות יסתיים כנראה כבר החודש. גיוסי נטו בשוק האג"ח הולכים לגדול בקרוב", הוא מעריך.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות נרשמות עליות מתונות בשעה זו. החוזים על הנפט האמריקאי עולים בכ-0.8% ל-71.7 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה בשיעור דומה ל-76.6 דולר לחבית. החוזים על שני סוגי הנפט צנחו בכ-10% במהלך השבוע שעבר והשלימו ירידות חודשיות של 16% ו-17% בהתאמה. הגז הטבעי מזנק בכ-10% ומשלים קפיצה של כמעט 25% מאז יום שני שעבר.
בבנק אוף אמריקה מעריכים כי שנת 2023 תהיה אף מאתגרת יותר מהשנה האחרונה בגזרת הגז האירופי. "משיכות מלאי בחורף ידרבנו את מחירי הגז TTF לזנק פי שבעה. העונתיות תחזור על עצמה, אבל אנחנו רואים מחסור מבני בגז שיימשך במשך שנים".
הזהב יורד הבוקר בכ-0.7% ל-1,798 דולר לאונקיה, לאחר שאת השבוע שעבר סיים כמעט באותה הרמה שבה החל אותו.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות: הביטקוין מאבד 1.5% ונסחר סביב ה-16.9 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-2% ונסחר ברמה של 1,245 דולר.
4. מאקרו
ביפן, מדד המחירים ליצרן עלה בנובמבר ב-0.6%, כשהתחזיות היו לעלייה של 0.5%. ב-9:00 שעון ישראל יפורסם נתון הצמיחה בבריטניה. על-פי התחזיות, התמ"ג ירד ב-0.2% ברבעון השלישי (כך לפי נתון מקדמי שפורסם לפני כחודש). בנובמבר, מעריכים הכלכלנים, התרחבה כלכלת הממלכה ב-0.4%.
עיקר אירועי המאקרו המשמעותיים יתרחשו בימים הקרובים: ביום שלישי יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שיספקו תשובה לשאלה האם התקררות קצב האינפלציה הפכה למגמה, או שהנתונים המפתיעים מהחודש שעבר, שהצביעו על ירידה מהירה מהצפי (ל-7.7% בקצב שנתי), היו חד-פעמיים.
יום לאחר מכן יפרסם הבנק הפדרלי את החלטת הריבית בארה"ב, שתלויה במידה רבה במה שנראה במדד הנ"ל, אך עיקר התחזיות בשוק כעת הן לעלייה בשיעור של חצי אחוז לאחר ארבע העלאות רצופות של 0.75%. ביום רביעי יפורסמו גם נתוני אינפלציה בבריטניה.
● שבוע דרמטי בשווקים: ריבית ואינפלציה בארה"ב, ומה צפוי במדד בישראל?
לקראת סוף השבוע הפוקוס יעבור לישראל, כשבחמישי יפורסם מדד המחירים לחודש נובמבר, שיגלה מה מצבה של האינפלציה המקומית. לקינוח, הבנק המרכזי של גוש האירו והבנק המרכזי של אנגליה יפרסמו ביום חמישי את החלטת הריבית שלהם.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מעריך כי עד להודעת הריבית החשובה ביום רביעי המתח בשוק יהיה גבוה, ולכן גם התנודתיות לקראת ("ולאחר הנתון - לפי טיבו") תישאר גבוהה.
"הפעם הדריכות גבוהה מהרגיל, כי יחד עם הודעת הריבית יפרסם הפד גם תחזית כלכלית חדשה לאינפלציה, לצמיחה ולריבית", מסביר מנחם. "זו תהייה קריאת הכיוון האחרונה לקראת תחילת 2023, שתראה אם הפד חושש ממיתון ועד כמה הוא צופה שהאינפלציה תרד. כמו כן, חברי הפד ישרטטו כל אחת את תוואי הריבית שהם רואים לשנה-שנתיים הבאות, וזה יראה אם הוא צופה שהריבית תישאר על רמתה הגבוהה בסוף התהליך, או כבר חושב על הפחתה שלה לקראת סוף 2023 או בתחילת 2024".
"בתווך, ביום שלישי, יום לפני הודעת הריבית, יפורסם גם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, והקצב השנתי שלו ירשום, לפי ההערכות, ירידה נוספת. לנתון זה, להודעת הפד ולתחזיות השונות שלו תהיה מבחינת השוק חשיבות רבה יותר מהשינוי במדד המחירים ליצרן. הם ישפיעו מאוד על הסנטימנט שאתו יצא השוק לחופשת סוף השבוע", הוא מסכם.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. ההאטה הכלכלית מחלחלת לעסקים: זינוק בבקשות לחדלות פירעון | בלעדי
2. רמת הסיכון במדד S&P 500 עולה, ואפילו אפל לא חסינה | ניתוח טכני
3. בית ההשקעות הגדול בעולם: "זה הזמן לספר חוקים חדש בשוק ההון"
כתבות
ני"ע
