סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: הדאו ג'ונס עלה ב-1.58%, הנאסד"ק הוסיף 1.26%, וה-S&P500 התחזק ב-1.43%.
מניות מודרנה וטסלה ירדו ב-6.89% וב-6.27%, בהתאמה. מניית פלייטיקה ירדה ב-2.87%.
מניות אמזון עלתה ב-1.64%, אלפאבית עלתה ב-0.52%, מיקרוסופט עלתה ב-2.89%, ובואינג עלתה ב-3.79%.
הנפט הגולמי עולה בכ-3.4%, נפט ברנט עולה בכ-2.85%, הגז הטבעי עולה בכ-4.6%, והזהב יורד בכאחוז.
קריפטו: הביטקוין עולה בכ-0.4% ל-17,185 דולר, והאת'ריום עולה בכ-0.6% ל-1,273 דולר.
22:00
נמשכת המגמה החיובית במסחר בוול סטריט: הדאו ג'ונס עולה בכ-0.9%, הנאסד"ק עולה בכ-0.5%, וה-S&P500 עולה בכ-0.7%.
מניית מיקרוסופט ממשיכה לעלות, בעוד שמניות מודרנה וטסלה ממשיכות לרדת.
התשואה לאג"ח ממשלתי לשנתיים בארה"ב עלתה ב-1.63 נקודות ל-4.4%, והתשואה לאג"ח ממשלתי לעשר שנים עלתה ב-1.24 נקודות ל-3.6%.
21:00
נמשכות העליות בוול סטריט: הדאו ג'ונס עולה בכאחוז, הנאסד"ק עולה כחצי אחוז, וה-S&P500 עולה בכ-0.7%.
מניית בואינג דוחפת את הדאו ג'ונס למעלה, לאחר דיווח כי החברה חתמה על חוזה עם אייר אינדיה. כעת עולה המניה בכ-3%. מניית טסלה יורדת בכ-5.5%, ומניית פלייטיקה ממשיכה לרדת (כ-3.6%).
הנפט הגולמי עולה בכ-3%, נפט ברנט עולה בכ-2.4%, הגז הטבעי עולה בכ-5.2%, והזהב יורד בכאחוז.
בזירת הקריפטו: הביטקוין יורד בכאחוז ל-17,029 דולר, והאת'ריום יורד בכ-1.8% ל-1,255 דולר.
19:50
נמשכת מגמת העליות בוול סטריט: הדאו ג'ונס עולה כעת 0.9%, הנאסד"ק מוסיף 0.4%, וה-S&P 500 מתקדם ב-0.6%.
גם המסחר על הנפט ממשיך במגמה חיובית, הנפט האמריקאי מתקדם ב-2.7% ונסחר תמורת 72.9 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט מוסיף 2.1% לרמה של 77.7 דולר.
מניית פלייטיקה נופלת ב-2.26% לאחר שהודיעה על פיטורים ביום שישי האחרון.
גם מניות ענקיות הטכנולוגיה במגמת ירידה: טסלה יורדת כעת ב-4.3%, נטפליקס מאבדת 2.9%, אמזון נחלשת ב-0.2%, ואלפאבית משילה 0.8%. לעומתן, מניית מיקרוסופט מוסיפה כעת 2%.
18:50
בורסות אירופה ננעלו באדום, המדדים המובילים ירדו סביב ה-0.4%.
עליות בתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב: התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות לרמה של 3.59%, ותשואת האג"ח לשנתיים מוסיפה 5 נקודות בסיס לרמה של 4.38%.
בשוק הקריפטו ממשיכות הירידות: הביטקוין מאבד 0.9% ונסחר סביב 17 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-1.7% ונסחר ברמה של 1,250 דולר.
18:10
מתחזקות העליות בוול סטריט: הדאו ג'ונס מוסיף כעת 0.9%, הנאסד"ק עולה ב-0.4%, וה-S&P 500 קופץ ב-0.6%.
מניות חברות האשראי והבנקים רושמות עליות: מניית ויזה מוסיפה 2.2%, אמריקן אקספרס עולה ב-2%, שברון מתחזקת ב-1%, ומניית בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן מוסיפה 0.8%.
ענקית הטכנולוגיה טסלה מאבדת 4.1%, ומניית מטא יורדת ב-1.7%.
17:00
העליות בוול סטריט נמשכות: הדאו ג'ונס מוסיף 0.4%, הנאסד"ק עולה ב-0.3%, וה-S&P 500 מתחזק ב-0.3%. מניית מאנדיי מזנקת כעת ב-8%.
התשואות של האג"ח הממשלתיות בארה"ב נשארות ללא שינוי משמעותי: התשואה על האג"ח ל-10 שנים עומדת על רמה של 3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 4.34%.
במסחר על הנפט נרשמות עליות: הנפט האמריקאי עולה ב-2.35% ונסחר תמורת 72.7 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט מוסיף 1.6% לרמה של 77.3 דולר. הגז הטבעי ממשיך לזנק בכ-9%.
16:30
שבוע המסחר בארה"ב נפתח בעליות קלות: הדאו ג'ונס נפתח בעלייה של 0.4%, הנאסד"ק עולה ב-0.1%, וה-S&P 500 מתחזק ב-0.3%.
מניית מאנדיי קופצת ב-6.7% עם פתיחת המסחר בוול סטריט, לאחר שבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן העלה את ההמלצה למניה מנייטרלי לתשואת יתר.
מניית אמג'ן יורדת כעת ב-0.3%, לאחר שהודיעה לפני פתיחת המסחר כי תרכוש את Horizon Therapeutics בעסקה במזומן בשווי של 27.8 מיליארד דולר. מניית הורייזון מזנקת ב-14%.
ממשיכות הירידות במדדים המובילים בבורסות אירופה: מדד קאק הצרפתי ודאקס הגרמני יורדים ב-0.5% כל אחת, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.4%.
15:50
מניית מאנדיי עולה בכ-4% במסחר המוקדם בוול סטריט. זאת לאחר שבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן העלה את ההמלצה למניה מנייטרלי לתשואת יתר, ואת מחיר היעד מ-130 דולר ל-140 דולר - גבוה ב-27% ממחיר המניה בוול סטריט.
כלכלני ג'יי.פי מורגן כותבים כי המלצת הנייטרלי שהחזיקו בה קודם לכן הגיעה על רקע ההחמרה במצב המאקרו-כלכלי והחשש מהשפעתו על החברה. עם זאת, לדבריהם, מאנדיי הציגה עמידות יחסית, והביצועים שלה בשני הרבעונים הקודמים היו טובים, כך שכעת בבנק חשים בנוח עם המלצה של תשואת יתר למניה. הם מדגישים כי אינם מעריכים שמאנדיי חסינה לתנאי המאקרו-כלכלה, אך היא עשתה עבודה מצוינת כהגדרתם בניווט בסביבה זו עד כה, וברמות המחיר הנוכחיות המניה נמצאת בנקודת כניסה אטרקטיבית להשקעה.
מאנדיי הונפקה באמצע 2021. שוויה בהנפקה היה 6.8 מיליארד דולר, ובמהרה הוא זינק לשיא של מעל 19 מיליארד דולר בנובמבר 2021. כיום היא נסחרת בשווי של 4.8 מיליארד דולר.
15:30
גמידה סל הישראלית קיבלה מימוץ בהיקף של 25 מיליון דולר מ-Highbridge. המימון, יחד עם תמורת הנפקה לציבור שביצעה בספטמבר בהיקף של 20 מיליון שקל, צפויים לממן בין השאר את ההכנות למסחור ופעילות ההשקה הראשונית של הטיפול מבוסס תאי גזע, omidubicel, שממתין לאישור מינהל המזון והתרופות האמריקאי.
14:40
אמג'ן תרכוש את Horizon Therapeutics בעסקה במזומן בשווי של 27.8 מיליארד דולר, המיזוג הגדול ביותר בתחום הבריאות של השנה. על-פי תנאי העסקה, שעליה דיווח לראשונה ה"וול סטריט ג'ורנל", אמג'ן תשלם 116.50 דולר עבור כל מניית הורייזון - פרמיה של 19.7% על מחיר הסגירה של המניה ביום שישי, 97.29 דולר.
13:45
יצרנית הרכב החשמלי ריביאן מסרה כי היא מפסיקה את התוכניות לייצור טנדרים מסחריים חשמליים באירופה ו"לא תמשיך עוד" את ההסכם עם מרצדס-בנץ, אך תבחן עבודה עתידית עמה "בזמן מתאים יותר".
התשואות של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב יורדות קלות, בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ולנתוני האינפלציה שאמורים להתפרסם השבוע. התשואה על האג"ח ל-10 שנים משילה כשתי נקודות לרמה של 3.54%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 4.32%.
12:10
הירידות בבורסות אירופה מצטמצמות לשיעורים של עד 0.1% במדדים המובילים, במקביל להתחזקות החוזים העתידיים בוול סטריט. החוזים על הנאסד"ק עולים בכמעט 0.3%, והחוזים על ה-S&P 500 עולים ב-0.2%.
אדידס בולטת בירידה של 1.5% בפרנקפורט, וגם פומה , פולקסווגן , פרסניוס ודויטשה בורסה מאבדות גובה. בלונדון נרשמות ירידות בולטות לסיינסבוריס, קמעונאית האופנה נקסט וענקית ההסעדה והמשלוחים ג'אסט איט טייק אוויי . לעומת זאת, מניית לונדון סטוק אקסצ'יינג' מטפסת ב-4.1% בראש מדד הפוטסי, וגם רולס רויס, ברברי וגלנקור מתחזקות.
בשוק הנפט נרשמות עתה ירידות של כ-1% בחוזים: הנפט האמריקאי כמעט מחליף קידומת ויורד לרמה של 70 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט יורד ל-75.2 דולר. הגז הטבעי ממשיך לזנק בכ-10%, ואילו מחירי הגז באירופה (TTF) נופלים ב-4.5%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות. מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק משיל 0.5%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי. פוטסי בלונדון רושם ירידה של 0.3%. המגמה השלילית נרחבת וניכרת גם בבורסות אמסטרדם, מילאנו, מדריד, בריסל וליסבון.
בהונג קונג ננעל המסחר בירידה חדה של 2.35% במדד הנג סנג, כאשר את המגמה הובילו מניות הנדל"ן קנטרי גרדן ולונגפור שצנחו בשיעורים דו-ספרתיים, וגם מניות הטק איבדו גובה, בהן עליבאבא, שיאומי, מייטואן, טנסנט ויצרנית הרכב החשמלי ג'ילי.
בוול סטריט נשמרת היציבות במסחר על החוזים, כאשר נרשמות ירידות מזעריות בחוזים על שלושת המדדים הגדולים, ואילו החוזים על ראסל 2000 של המניות הקטנות-בינוניות עולים בכ-0.1%.
09:05
מאקרו בריטניה: התמ"ג החודשי בממלכה עלה בנובמבר ב-0.5%, גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות. קצב הצמיחה השנתי עומד על 1.5%, כאשר התחזיות היו לעלייה של 1.4%. הנתון הרבעוני המעודכן לא פורסם. בנובמבר, כך על-פי הקריאה הראשונית, פורסם שהתמ"ג ירד ב-0.2% ברבעון השלישי.
באסיה, מדד ניקיי ננעל בירידה של 0.2%, מדד ASX האוסטרלי השיל כמעט 0.5%, מדד הקוספי בסיאול נסוג ב-0.7%, ובורסות שנזן ושנגחאי איבדו 0.8%-0.9%. בהונג קונג, שם נמשך המסחר, מחריפות הירידות, ומדד הנג סנג צונח ב-2.3%.
07:20
באסיה המגמה שלילית. מדד ניקיי יורד בכ-0.2%, ההנג סנג בהונג קונג צונח ב-1.8%, ובבורסות שנגחאי ושנזן הסיניות יורדים מדדי הדגל ב-0.6%. גם בטייוואן, בדרום קוריאה ובאוסטרליה נרשמות ירידות. ברקע, מדד המחירים ליצרן ביפן עלה בנובמבר ב-0.6%, כשהתחזיות היו לעלייה של 0.5%.
בהונג קונג בולטת לרעה ענקית הנדל"ן קנטרי גרדן שצוללת ב-16% במחזור מסחר ענק, וגם חברת הנדל"ן לונגפור יורדת בחדות ומוחקת כ-10% משוויה. עוד ירידות בולטות רושמות יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי ומניות הטכנולוגיה, בהן עליבאבא, שיאומי, מייטואן, באידו וג'יי.די.קום. בטוקיו הבנקים נסחרים ביציבות או בעליות קלות, וגם יצרניות הרכב מיצובישי, טויוטה וניסאן עולות בכ-0.5% כל אחת.
● שבוע דרמטי בשווקים: ריבית ואינפלציה בארה"ב, ומה צפוי במדד בישראל?
● בית ההשקעות הגדול בעולם: "זה הזמן לספר חוקים חדש בשוק ההון"
● רמת הסיכון במדד S&P 500 עולה, ואפילו אפל לא חסינה | ניתוח טכני
בוול סטריט החוזים נסחרים הבוקר ביציבות אך עם נטייה שלילית. את השבוע שעבר סיימו מדדי המניות האמריקאים בירידות: הדאו ג'ונס איבד 2.8% בשבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר, ה-S&P 500 ירד ב-3.3%, והנאסד"ק נחתך ב-4%.
במקביל לירידות בשוק המניות, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו ביום שישי, ובראש תשואת האיגרת ל-10 שנים שקפצה בקרוב ל-9 נקודות. הבוקר נרשמות תזוזות מתונות בתשואות: תשואת האג"ח לעשור יורדת קלות ל-3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה על 4.34%.
בשוק הסחורות נרשמות עליות מתונות בשעה זו. החוזים על הנפט האמריקאי עולים בכ-0.8% ל-71.7 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה בשיעור דומה ל-76.6 דולר לחבית. החוזים על שני סוגי הנפט צנחו בכ-10% במהלך השבוע שעבר והשלימו ירידות חודשיות של 16% ו-17%, בהתאמה. הגז הטבעי מזנק בכ-10% ומשלים קפיצה של כמעט 25% מאז יום שני שעבר.
בבנק אוף אמריקה מעריכים כי שנת 2023 תהיה אף מאתגרת יותר מהשנה האחרונה בגזרת הגז האירופי. "משיכות מלאי בחורף ידרבנו את מחירי הגז TTF לזנק פי שבעה. העונתיות תחזור על עצמה, אבל אנחנו רואים מחסור מבני בגז שיימשך במשך שנים".
הזהב יורד הבוקר בכ-0.7% ל-1,798 דולר לאונקיה, לאחר שאת השבוע שעבר סיים כמעט באותה הרמה שבה החל אותו.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות: הביטקוין מאבד 1.5% ונסחר סביב 16.9 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-2% ונסחר ברמה של 1,245 דולר.
עוד במאקרו היום: ב-9:00 שעון ישראל יפורסם נתון הצמיחה בבריטניה. על-פי התחזיות, התמ"ג ירד ב-0.2% ברבעון השלישי (כך לפי נתון מקדמי שפורסם לפני כחודש). בנובמבר, מעריכים הכלכלנים, התרחבה כלכלת הממלכה ב-0.4%.
עיקר אירועי המאקרו המשמעותיים יתרחשו בימים הקרובים. ביום שלישי יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, יום לאחר מכן יפרסם הבנק הפדרלי את החלטת הריבית שלו, שתלויה במידה רבה במה שנראה במדד הנ"ל, וגם נתוני אינפלציה בבריטניה יפורסמו ביום רביעי. לקראת סוף השבוע הפוקוס יעבור לישראל, כשביום חמישי יפורסם מדד המחירים לחודש נובמבר, ולקינוח, הבנק המרכזי של גוש האירו והבנק המרכזי של אנגליה יפרסמו ביום חמישי את החלטת הריבית שלהם.
כתבות
ני"ע
