סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה ירוקה בבורסה, אם כי העליות התמתנו מעט לקראת סיום המסחר. מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, ת"א 125 הוסיף 1.2% ות"א 90 קפץ ב-1.4%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-0.3%, מדד הנפט ב-0.5%, מדד הטכנולוגיה זינק ב-2.1% ומדד הדואליות ב-2.4%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל, כאשר את המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו כרגיל הבנקים, לאומי והפועלים, שרשמו עליות של 0.5% ו-0.3% בהתאמה.
אריקה בי קיור המשיכה במומנטום החיובי עם עלייה של 8%, ובסך הכל טסה ב-57% מאז תחילת השבוע - בהמשך להודעתה על פיטורי המנכ"ל. עוד עליות בולטות רשמו אילקס מדיקל, פתאל, ג'י סיטי , טבע , אלקטרה נדל"ן ונאייקס.
בצד השלילי אינטר תעשיות מחקה כמעט רבע משוויה לאחר שדיווחה שג'רי שנירר, מנכ"ל החברה, נחקר במשטרה בחשד לקבלת סודות מסחריים בניגוד לחוק - מעובד לשעבר של חברה מתחרה העוסקת באנרגיה מתחדשת.
16:00
המגמה החיובית בבורסה מתחזקת לאחר נתוני האינפלציה המפתיעים לטובה בארה"ב, ששלחו את החוזים העתידיים עד 4% למעלה. מדד ת"א 35 עולה ב-1.7% ות"א 90 מזנק ב-2.1%.
הדולר צונח ביותר מ-1% ויורד לרמה של 3.39 שקלים ואילו האירו והליש"ט יציבים מול השקל, ברמה של 3.61 ו-4.21 שקלים בהתאמה.
עליות חדות במיוחד נרשמות במדד הביטוח שקופץ ב-2.8%, מדד הטכנולוגיה שמוסיף 2.6% ומדד מניב חו"ל עם עלייה של 2.5%. מדד הבנקים עולה ב-1.1% ומדד הנפט ב-0.5%.
14:26
מיטרוניקס מזנקת ב-5%, טבע ב-3%, תדיראן גרופ בולטת בעלייה של 3.3% ואילקס מדיקל ב-6.8%.
מנגד, ירידות חדות רושמות בין השאר אזורים , ביג , אינטר תעשיות, איי.סי.אל ומספנות ישראל .
כלל ביוטכנולוגיה , המשקיעה בחברות בתחום מדעי החיים, דיווחה היום על קבלת אישור שיווק בהודו לתרופה Nexobrid של מדיוונד, המיועדת לטיפול בכוויות חמורות. כלל ביוטכנולוגיה מחזיקה כ-22% ממניות מדיוונד. בנוסף, חתמה מדיוונד על הסכם לשיווק בלעדי של NexoBrid בהודו עם BSV, מחברות הביופארמה הגדולות במדינה. להערכת מדיוונד, BSV צפויה להתחיל במסחור NexoBrid במחצית הראשונה של 2023.
12:45
עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-440 מיליון שקל.
אייסקיור מדיקל מזנקת ב-9%, אילקס ב-4.6% ואריקה בי-קיור בולטת בעלייה של 8.7%.
בעלי עניין: צחי חג'ג' קנה כ-52 אלף מניות של חג'ג' אירופה במחיר של 587.2 אג' למניה.
חיים מר רכש 2,000 מניות מר במחיר של 620 אג' למניה.
10:25
אילקס מדיקל מזנקת בכ-6%, לאחר שדירקטוריון החברה אישר רכישה בחזרה של מניותיה בסכום של עד 30 מיליון שקל.
מנגד, אינטר תעשיות צונחת בכ-13%, לאחר שג'רי שנירר, מנכ"ל החברה, נחקר במשטרה בחשד לקבלת סודות מסחריים בניגוד לחוק - מעובד לשעבר של חברה מתחרה העוסקת באנרגיה מתחדשת. אינטר תעשיות דיווחה אתמול בלילה לבורסה כי "החברה מעדכנת כי נודע לה שמנכ"ל החברה נחקר בידי המשטרה בנוגע לחשד לכאורה לקבלת מידע שלא כדין, של חברה הפועלת בתחום אנרגיה מתחדשת, מעובד לשעבר של אותה חברה. בתום חקירתו שוחרר מנכ"ל החברה בתנאים מגבילים".
10:03
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%.
קבוצת דלק מטפסת ב-2.3%, סאמיט ב-4%, הכשרת היישוב ב-2.4%, וטבע בולטת בעלייה של 1.4%.
חברת פלנטארק העוסקת במחקר ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות העולמית, וחברת Rallis ההודית, העוסקת באגרוכימיה וזרעים, הודיעו היום על תוצאות חיוביות בניסויים מתקדמים בשלב ההיתכנות במסגרת הסכם שיתוף-הפעולה ביניהן לפיתוח ומסחור זרעי תירס משופרים ועמידים לבצורות.
09:33
להב אנרגיה ירוקה, הנמצאת בשליטת להב , מדווחת כי השלימה רכישת 50% של מתקן פוטו-וולטאי קרקעי, מחובר לרשת החשמל, פעיל ומניב, בהספק כולל של כ-19 מגוואט, בפורטוגל, בהשקעה כוללת של כ- 13 מיליון אירו (כולל הוצאות עסקה). בחברה מציינים כי ה-NOI השנתי הממוצע מסתכם לכ-3.6 מיליון אירו, ומגלם תשואה שנתית של 13.8%.
המתקן הפוטו-וולטאי הקרקעי, כולל מערכות עקיבה (TRACKERS), מחובר לרשת החשמל הארצית בפורטוגל החל מיולי 2021, כאשר כל הייצור נמכר בשוק הפתוח.
09:00
בשוק המט"ח, הדולר נסחר ביציבות סביב 3.428 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.616 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי ככל הנראה להיפתח במגמה מעורבת לקראת פרסום נתוני מאקרו חשובים היום, מחר וביום חמישי (על כך בהמשך).
אתמול ננעל המסחר בבורסה המקומית בירידות: ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 ירדו בכ-0.4%. ת"א בנקים איבד כ-1%, ות"א נפט וגז ירד ב-1.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
בוול סטריט ננעל אמש יום המסחר בעליות: הדאו ג'ונס עלה ב-1.58%, הנאסד"ק התחזק ב-1.26%, וה-S&P 500 טיפס ב-1.43%.
באסיה המגמה מעורבת, כשמדדי הניקיי וההנג סנג רושמים עליות קלות, ואילו שנחאי נסחרת בירידה קלה.
מרבית המניות הדואליות חזרו עם פערים חיוביים, כך שהן צפויות לעלות הבוקר: טבע עם 2.5%, נייס עם 1.2%, אורמת עם 2.5%, לאונרדו עם 1.8% וקמטק עם 2.1%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.
● "קטסטרופה": מאות חברות בבורסה נותרו בלי סחירות ובלי נזילות
● מחירי הדירות יירדו, הצריכה ברשתות המזון תיפגע: התחזיות של מידרוג ל-2023
● הטרנד גווע ויונתן קולבר מחזיר רבע מיליארד דולר למשקיעים
2. שוקי האג"ח
אתמול, במקביל לעליות בשוקי המניות בוול סטריט, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו: תשואת האיגרת ל-10 שנים קפצה בכ-5 נקודות בסיס ל-3.61%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ל-4.39%. הבוקר נרשמות תזוזות מזעריות בתשואות, בעת שהסוחרים ממתינים לפרסום נתוני המאקרו בהמשך היום.
בתל אביב נרשמה אתמול מגמה מעורבת בשוק האג"ח הממשלתי, ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו עליות של 0.1%-0.2%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות רשמו אתמול החוזים על הנפט עליות חדות של 2%-2.5%, וכעת נמשכת המגמה החיובית. הנפט האמריקאי עולה בכ-1.5%, וחוזה לינואר על נפט מסוג ברנט עולה בכ-1.6% ל-79.2 דולר לחבית.
בבנק לאומי מעריכים כי היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במהלך 2023, בעקבות הקיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה ועל אף הצפי בגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. "המחיר לחבית צפוי לרדת במהלך 2023, ירידה במחיר שבלעדיה השוק לא צפוי להתאזן, אלא להיות במצב של עודף היצע".
הזהב רושם כעת עלייה קלה ל-1,794 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות: הביטקוין נסחר סביב ה-17.2 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-1.2% ונסחר ברמה של 1,272 דולר.
4. מאקרו
בגרמניה יתפרסם היום נתון סופי למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, ולאחר מכן יפורסם נתון סקר ה-ZEW על סנטימנט העסקים.
הסוחרים והמשקיעים בכל העולם ממתינים בדריכות לנתוני נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב (ב-15:30 שעון ישראל), שיספקו תשובה לשאלה האם התקררות קצב האינפלציה הפכה למגמה, או שהנתונים המפתיעים מהחודש שעבר, שהצביעו על ירידה מהירה מהצפי (ל-7.7% בקצב שנתי), היו חד-פעמיים.
המדד צפוי לרשום עלייה של 0.3% בנובמבר ועלייה של 7.3% ב-12 החודשים האחרונים, ומדד הליבה צפוי להראות עלייה של 0.3% בנובמבר ועלייה בקצב שנתי של 6.1% (ירידה מ-6.3% בנתון הקודם).
מחר יפרסם הבנק הפדרלי את החלטת הריבית בארה"ב, שתלויה במידה רבה במה שנראה במדד שיתפרסם היום. עיקר התחזיות בשוק כעת הן לעלייה בשיעור של חצי אחוז לרמה של 4.25%-4.5% לאחר ארבע העלאות רצופות של 0.75%. ביום רביעי יפורסמו גם נתוני אינפלציה בבריטניה. ביום חמישי בערב יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל.
5. תחזית
לקראת פרסום המדד בארה"ב היום והחלטת הפדרל ריזרב מחר, מציין אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות, כי "אין הרבה ספקות שהאינפלציה בארה"ב כבר שינתה כיוון, והיא הולכת ומתמתנת, אבל לאחר ההפתעה בחודש שעבר, בו הירידה באינפלציה הייתה חדה מהצפוי, השאלה שבאמת תעניין את המשקיעים היא האם היה מדובר על אירוע חד-פעמי, או שהגיע הזמן לעדכן כלפי מטה את תחזיות האינפלציה והריבית.
"לפחות מהנתונים בשטח נדמה כי ההסתברות לכך שהאינפלציה תמשיך לרדת מהר יותר מהצפוי, אינה נמוכה בכלל. כך למשל, מדד מנהיים, שבוחן את המחיר הממוצע של רכבים מיד שנייה בארה"ב, הראה שבנובמבר מחירי הרכבים המשיכו לרדת והשלימו ירידה של 15% מתחילת השנה. השילוב של חידוש המלאים של רכבים חדשים וזינוק בעלות האשראי לרכב הביא לעצירה מוחלטת בשוק היד השנייה, והמחירים ממשיכים לרדת. יתרה מכך, המחירים עדיין גבוהים בכמעט 60% מרמתם ב-2019 ושיבושי האספקה שהקורונה הביאה איתה, כך שיש עוד הרבה מקום להמשך הירידות".
לכן, כותב גרינפלד, "כשביום רביעי חברי הפד יצטרכו להחליט האם הם אכן מעלים את הריבית ב-0.5% 'בלבד' לרמה של 4.5%, כפי שהצהירו שהם מתכוונים לעשות, נדמה כי נתוני האינפלציה יתמכו בהחלטה זו. מכיוון שהיו"ר ג'רום פאוול וחבריו כבר אותתו על ההאטה בקצב העלאות הריבית, לא מדובר על הפתעה, ותשומת-הלב של המשקיעים תהיה על כוונות הפד לתוואי הריבית ב-2023.
"כרגע חברי הפד ממשיכים לדבוק במסר שלפיו הריבית תמשיך לעלות במהלך השנה הבאה לרמה של לפחות 5%, וחשוב מכך, תיוותר ברמה זו למשך זמן ארוך. מכיוון ששוק העבודה בארה"ב עדיין נראה חזק יחסית, בהחלטה של יום רביעי לא צפוי שינוי מהותי במסר הזה, גם אם האינפלציה תפתיע שוב כלפי מטה. המשקיעים, כמו חברי הפד עצמם, יצטרכו כנראה לחכות עוד מספר שבועות על-מנת להבין אם תוואי הריבית הצפוי אכן עומד במבחן המציאות או לא".
לגבי האינפלציה בישראל כותב גרינפלד כי "מדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר יתפרסם ביום חמישי וצפוי להראות שהאינפלציה במשק המקומי ממשיכה להאיץ. בניגוד לארה"ב, בישראל מחירי המוצרים השונים לא עלו בחדות בזמן הקורונה, ולכן הם גם לא יורדים במהירות. המשך ההאצה באינפלציה צפוי להוביל את בנק ישראל להמשיך ולהעלות את הריבית בתחילת השנה ולהגיע לרמה של כ-4% בסוף הרבעון הראשון של 2023".
כתבות
ני"ע
