נעילה חיובית בוול סטריט לאחר נתוני האינפלציה המעודדים, תשואות האג"ח צנחו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, לאחר נתוני האינפלציה הטובים מהצפוי שפורסמו אחה"צ ועודדו את המשקיעים. נאסד"ק אמנם פתח את היום בעלייה של כמעט 4% אך הוא סיים בעלייה של 1%, S&P 500 התקדם בכ-0.7% והדאו ג'ונס ב-0.3%.

לצד העליות בשוק המניות, ובעוד בשווקים עדיין דרוכים לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר, שצפויה לעמוד על שיעור של חצי אחוז, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ירדו בחדות - אם כי הירידות התמתנו במקביל להצטמצמות העליות של המדדים. תשואת האג"ח לעשור צנחה בכ-9 נקודות ל-3.51% ותשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-16 נקודות ל-4.23%. הדולר נסוג בכ-1% מול סל המטבעות.

בקרב המניות שריכזו עניין בלטה במיוחד מודרנה  שטסה בכמעט 20% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות במיוחד לחיסון שלה למלנומה. עוד בלטו מטא , גוגל , פינטרסט  וקבוצת אפליקציות ההכרויות מאטצ' , ברקע דיווח של בלומברג כי אפל נערכת לאשר חנויות אפליקציות חלופיות באייפונים ואייפדים.

בקרב המניות הישראליות, סטיקספיי  ממשיכה בתנודתיות החריפה וצללה בכ-22%. היא רחוקה כבר ב-85% מהשיא. גם בריינסטורם, קומפיוג'ן , טאבולה, REE ופיוניר איבדו גובה. בצד החיובי סימילרווב , ננו דיימנשן , ארבה רובוטיס וסאפיינס קפצו.

21:30

המסחר בוול סטריט מתקיים במגמה חיובית. נאסד"ק עולה עתה ב-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג'ונס שוב נסחר בעלייה קלה של 0.2%. מודרנה  בולטת בעלייה של 24% לאור הדיווח על החיסון למלנומה (ראו קודם).

בשוק הסחורות מחריפות עליות המחירים. החוזים על הנפט מסוג ברנט מזנקים ב-3.7% ומחירה של חבית עולה ל-80.9 דולר. החוזים על הנפט האמריקאי מטפסים ב-3.3% לרמה של 75.6 דולר לחבית, והגז הטבעי מזנק ב-5.8%. הזהב מטפס ב-1.6% ונסחר סביב 1,810 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות של 4%-5% במחירי המטבעות העיקריים. הביטקוין נסחר סביב 17.7 אלף דולר והאת'ריום ברמה של 1,315 דולר למטבע. 

19:45

האופטימיות מתפוגגת והעליות בוול סטריט אט אט נמחקות. דאו ג'ונס כבר עבר לטריטוריה השלילית ויורד ב-0.1%, נאסד"ק - שזינק בקרוב ל-4% בפתיחה - עולה כעת רק ב-0.4%, ו-S&P 500 עולה ב-0.3%.

בשוק האג"ח מתמתנות הירידות של התשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-11 נקודות ל-3.49% ותשואת האג"ח לשנתיים עדיין יורדת בשיעור חד של 19 נקודות לרמה של 4.20%.

מניית טסלה  עברה לירידה חדה גם היום, והיא מאבדת קרוב ל-6% ומחירה 158 דולר - המחיר הנמוך ביותר אי פעם למניה. ענקית הרכב החשמלי מתמודדת עם מגוון אתגרים, בהם הירידה בביקוש בסין ועסקת טוויטר שעדיין מרחפת ומדאיגה את המשקיעים שמא סדרי העדיפויות של המנכ"ל אילון מאסק השתנו.

18:45

הירידות בוול סטריט ממשיכות להתמתן. נאסד"ק מטפס עתה ב-2.2%, ה-S&P 500 עולה ב-1.6% והדאו ג'ונס מתקדם ב-0.8%. מדד ראסל 2000 קופץ ב-2%. הירידות החדות בתשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב נמשכות, כמפורט בעדכונים קודמים.

פייבר  הישראלית עולה בכ-4% לאחר ש-Citi יזמה סיקור של המניה עם דירוג "קנייה". בבנק ציינו שמניות אינטרנט מסוימות כמו פייבר - שמחברת פרילנסרים עם עסקים ואנשים פרטיים שזקוקים לשירותים - כבר משקפות דאגות לגבי חולשה מאקרו-כלכלית. עוד בקרב הישראליות: קורנית  מרכזת עניין ומזנקת ביותר מ-7%, גם סאפיינס , סייברוואן , ורוניס, סימילרווב ומובילאיי מטפסות. בצד השלילי - בריינסטורם  צונחת ב-9% וגם סטיקספיי, אלפא תאו ואינוביד  מאבדות גובה.

באירופה נרשמה נעילה ירוקה חזקה: דאקס זינק בפרנקפורט ב-2.1%, קאק הצרפתי עלה ב-1.4% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.8%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל אירופי התחזק ב-1.6%.

17:15

התמתנות קלה בעליות בוול סטריט. נאסד"ק עולה ב-3.1%, דאו ג'ונס ב-1.3% ו-S&P 500 ב-2.2%. תשואות האג"ח ממשיכות ליפול בחדות כמפורט בעדכונים קודמים והדולר נסוג ב-1.2% מול אינדקס המטבעות.

מודרנה מזנקת כבר ביותר מ-20% בהמשך לדיווח על הטיפול המוצלח למלנומה, יונייטד איירליינס מוחקת כמעט 5% לאחר שהודיעה כי תרכוש לפחות 100 מטוסי בואינג 787. בואינג עצמה נסחרת ללא תזוזה מהותית.

בקרב ענקיות הטק המגמה חיובית. אנבידיה  מזנקת ב-5%, אמזון  עולה ב-4.4%, אפל  ב-2.8%, מיקרוסופט  מטפסת ב-3.3%, אלפאבית (גוגל)  קופצת 5.6% ומטא (פייסבוק)  ב-6.5%. טסלה  יציבה לאחר שירדה אתמול בחדות.

16:31

שוב אופטימיות בוול סטריט לאחר נתוני אינפלציה מעודדים, והמדדים צבועים בירוק בוהק. הנאסד"ק מזנק בכ-3.6%, מדד S&P 500 קופץ ב-2.6% והדאו ג'ונס מטפס ב-1.9%.

בזירת המסחר באג"ח של ממשל ארה"ב נרשמות ירידות חדות בתשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים צוללת ב-16 נקודות ויורדת ל-3.45%, תשואת האג"ח לשנתיים צונחת ב-25 נקודות בסיס לשיעור של 4.15%. הדולר נחתך ביותר מ-1.5% מול סל המטבעות, כשירידה חדה של 2.1% נרשמת מול הין היפני. הפאונד מזנק ב-1.3% לשיא של חצי שנה מול הדולר, ושערו 1.25 דולר.

במניות - מודרנה  בולטת עם עלייה חדה של 14%. יצרנית התרופות הודיעה שהחיסון הניסיוני שלה למלנומה בשילוב הטיפול של מרק  בסרטן, Keytruda, הוריד את הסיכון להישנות סרטן העור ב-44% בהשוואה לטיפול של Keytruda בלבד.

גם באירופה מתחזקות העליות הודות לרוח הגבית מהחברים האמריקאים, ומדד דאקס מנתר ב-2.2%, קאק הצרפתי קופץ ב-2.1% ויורוסטוקס 50 הכלל אירופי מטפס ב-2.5%. בלונדון, גם שם צפויים נתוני אינפלציה והחלטת ריבית השבוע, הפוטסי עולה בשיעור צנוע יותר של 1%.

במקביל המגמה חיובית גם בשוקי הסחורות והקריפטו. הנפט האמריקאי והברנט קופצים בעד 2.5% לרמה של 74.7 ו-80 דולר לחבית בהתאמה, הגז הטבעי מזנק ב-7%. הזהב ממריא ב-2.1% ומחירה של המתכת היקרה עולה ל-1,820 דולר לאונקיה. בקריפטו - הביטקוין מזנק ב-5.7% ומתקרב ל-18 אלף דולר למטבע והאת'ריום מוסיף 7.7% ועולה ל-1,345 דולר.

15:50

החוזים בוול סטריט טסים: החוזים העתידיים על הנאסד"ק מזנקים בקרוב ל-4%, חוזי הדאו ג'ונס קופצים ב-2.3% והחוזים על S&P 500 ב-2.9%. תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות בחדות: תשואת האיגרת לעשור צונחת ב-15 נקודות ל-3.45% ותשואת האג"ח לשנתיים נחתכת ב-18 נקודות לרמה של 4.22%.

מבט מעמיק למדד המחירים לצרכן האמריקאי (CPI) מראה שסעיף המזון עלה ב-0.5% בנובמבר לאחר עלייה של 0.6% באוקטובר. סעיף הפירות והירקות עלה ב-1.4% לאחר ירידה של 0.9% באוקטובר. סעיף האוכל מחוץ לבית עלה ב-0.5% בנובמבר, לאחר עלייה של 0.9% בכל אחד משלושת החודשים הקודמים. 

במבט על 12 החודשים האחרונים התמונה פחות אופטימית, גם אם החלה התמתנות: סעיף המזון זינק ב-12%, סעיף הדגנים והמאפים וכן סעיף מוצרי החלב עלו שניהם ב-16.4%. סעיף המזון מחוץ לבית עלה ב-8.5%.

סעיף האנרגיה במדד המחירים ירד ב-1.6% בנובמבר לאחר עלייה של 1.8% באוקטובר. מדד הבנזין ירד ב-2% לאחר עלייה של 4% באוקטובר. סעיף הגז הטבעי רשם ירידה של 3.5% לאחר ירידה של 4.6% באוקטובר, החשמל הוזל ב-0.2%. במבט שנתי, סעיף האנרגיה עלה ב-13.1%, הבנזין ב-10.1%, הגז הטבעי ב-15.5% והחשמל ב-13.7%.

באשר למדד הליבה - שכר הדירה עלה ב-0.8% במהלך החודש, סעיף התקשורת עלה ב-1%, סעיף הפנאי עלה ב-0.5%, ביטוחי הרכב התייקרו ב-0.9%. לעומת זאת, מדד הטיפול הרפואי ירד בנובמבר ב-0.5%, כפי שקרה באוקטובר. שירותי בתי חולים ושירותים נלווים ירדו ב-0.3% במהלך החודש, תרופות המרשם הוזלו ב-0.2%. המדד לשירותי רפואה נותר ללא שינוי.

מדד המכוניות המשומשות ומשאיות ירד ב-2.9% בנובמבר, הירידה החמישית ברציפות במדד זה. סעיף מחירי הטיסות ירד ב-3% לאחר ירידה של 1.1% באוקטובר. סעיף הרכבים החדשים נותר ללא שינוי.

15:31

מאקרו ארה"ב: האינפלציה יורדת מהר מהצפוי. מדד המחירים לצרכן בארה"ב רשם עלייה של 0.2% בנובמבר כך שהקצב השנתי התמתן מ-7.7% באוקטובר ל-7.1%. הצפי היה לעלייה של 0.3% בנובמבר ועלייה של 7.3% ב-12 החודשים האחרונים. מדד הליבה שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון עלה ב-0.1% כך שהקצב השנתי הסתכם ב-6%. התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.3% וקצב שנתי של 6.1%, בהשוואה למדידה של 6.3% באוקטובר.

החוזים העתידיים שעלו ב-0.7%-0.9% בדקות שקדמו לפרסום, כעת מזנקים ב-3%.

15:18

עליות של 0.5%-0.6% נרשמות כעת במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב. באירופה רושמים מדדי המניות המובילים עליות של עד 0.9%. 

החוזים על הנפט רושמים עליות של 0.5%-0.8% והזהב נסחר בעלייה קלה. 

בשוק הקריפטו נרשמות עליות: הביטקוין נסחר סביב ה-17.5 אלף דולר, והאת'ריום עולה בכ-3% ונסחר ברמה של 1,300 דולר.

14:04

עליות של 0.5%-0.6% נרשמות כעת במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב. באירופה רושמים מדדי המניות המובילים עליות של עד 0.8%. 

חברת יונייטד איירליינס הולדינגס  הודיעה כי תרכוש לפחות 100 מטוסי בואינג 787, לצורך החלפת דגמים ישנים יותר שהיא מפעילה כיום. המטוסים יסופקו לחברה בשנים 2024-2032.

מניית אורקל  עולה בכ-3% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שהחברה דיווחה אמש על רווח של 1.21 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-4 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-12.28 מיליארד דולר, ב-2% מעל הצפי.

עוד רושמות עליות במסחר המוקדם טסלה , אפל  ואנבידיה.

12:10

המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתנהל בעליות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לעליות.

בסקירתו השבועית מתייחס האסטרטג הטכני של אופנהיימר להיפוך עקום תשואות האג"ח בארה"ב, תופעה הנחשבת אינדיקציה מוקדמת למיתון במשק. כנגד זאת טוען ארי ואלד כי בהסתכלות היסטורית, הירידות החדות בשוק המניות מתרחשות לא רק לאחר היפוך עקום התשואות, אלא גם בעת הורדת ריבית, מצב שעדיין רחוק מיישום. בכך משמר ואלד את הערכתו החיובית על שוק המניות בנימה סלקטיבית, עם המלצה על מניות מומנטום.

למרות שואלד עדיין ממתין לסימנים ברורים שתומכים במגמת העלייה, הוא צופה המשך עלייה בראייה ארוכת-הטווח. בטווח הקצר, ואלד רואה את רמת ההתנגדות עבור מדד ה-S&P 500 על 4,100 נקודות, כאשר פריצת רמה זו תהווה להערכתו סימן תומך במגמת עלייה ברורה, וכנגד זאת הוא מציב את רמת התמיכה על 3,800 נקודות. במדד הראסל 2000 חושש ואלד משבירת רמת התמיכה הקריטית של 1,795 נקודות, שעלולה להוביל לחולשה במדד מניות החברות הקטנות.

10:15

מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה רשם ירידה של 0.5% בחודש שעבר (נתון מעודכן, בהתאם לצפי).

בבריטניה עמד שיעור האבטלה בנובמבר על 3.7%, בהתאם לצפי הכלכלנים.

בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לעליות.

באסיה, מדד הניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.4%, ההנג סנג עלה בכ-0.6%, ובורסת שנחאי רשמה ירידה של כ-0.1%. 

08:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, כשמדדי הניקיי וההנג סנג רושמים עליות קלות, ואילו שנחאי נסחרת ביציבות. זאת, בשעה שהסוחרים והמשקיעים בכל העולם ממתינים בדריכות לנתוני המאקרו שיתפרסמו היום בארה"ב. 

● הטרנד גווע ויונתן קולבר מחזיר רבע מיליארד דולר למשקיעים

בוול סטריט ננעל אמש יום המסחר בעליות: הדאו ג'ונס עלה ב-1.58%, הנאסד"ק התחזק ב-1.26%, וה-S&P 500 טיפס ב-1.43%. 

יציבות נרשמת כעת במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב.

אתמול, במקביל לעליות בשוקי המניות בוול סטריט, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו: תשואת האיגרת ל-10 שנים קפצה בכ-5 נקודות בסיס ל-3.61%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ל-4.39%. הבוקר נרשמות תזוזות מזעריות בתשואות.

בשוק הסחורות רשמו אתמול החוזים על הנפט עליות חדות של 2%-2.5%, וכעת נמשכת המגמה החיובית. הנפט האמריקאי עולה בכ-1.5%, וחוזה לינואר על נפט מסוג ברנט עולה בכ-1.6% ל-79.2 דולר לחבית. הזהב רושם כעת עלייה קלה ל-1,794 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות: הביטקוין נסחר סביב ה-17.2 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-1.2% ונסחר ברמה של 1,272 דולר.

בגרמניה יתפרסם היום נתון סופי למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, ולאחר מכן יפורסם נתון סקר ה-ZEW על סנטימנט העסקים.

הסוחרים והמשקיעים בכל העולם ממתינים כאמור בדריכות לנתוני נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב (ב-15:30 שעון ישראל), שיספקו תשובה לשאלה האם התקררות קצב האינפלציה הפכה למגמה, או שהנתונים המפתיעים מהחודש שעבר, שהצביעו על ירידה מהירה מהצפי (ל-7.7% בקצב שנתי), היו חד-פעמיים. המדד צפוי לרשום עלייה של 0.3% בנובמבר ועלייה של 7.3% ב-12 החודשים האחרונים, ומדד הליבה צפוי להראות עלייה של 0.3% בנובמבר ועלייה בקצב שנתי של 6.1% (ירידה מ-6.3% בנתון הקודם).

מחר יפרסם הבנק הפדרלי את החלטת הריבית בארה"ב, שתלויה במידה רבה במה שנראה במדד שיתפרסם היום. עיקר התחזיות בשוק כעת הן לעלייה בשיעור של חצי אחוז לרמה של 4.25%-4.5% לאחר ארבע העלאות רצופות של 0.75%.

ביום רביעי יפורסמו גם נתוני אינפלציה בבריטניה. 

מניית אורקל  רשמה עלייה של כ-2% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שהחברה דיווחה אמש על רווח של 1.21 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-4 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-12.28 מיליארד דולר, ב-2% מעל הצפי.