סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
הבורסה המקומית המשיכה לאבד גובה היום, במקביל למגמה השלילית בבורסות המרכזיות בעולם.
מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1%, ת"א 90 ירד ב-0.6%. מדד הבנקים נסוג בכ-1.6% ומדד הביטוח צנח ב-2.2%. מדד הביומד צנח ב-3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
ירידות חדות רשמו בין השאר איי.סי.אל, חברה לישראל, קמטק , ורידיס , נובה , מגדל , אזורים , בזן ודלק רכב.
מנגד, דוראל, פלסאון, קרסו נדלן, מגה אור , שיכון ובינוי ואלקו בלטו בעליות חדות.
16:35
מתחזקות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 משיל 1.1%, ת"א 90 יורד ב-0.5%. מדד הבנקים נסוג ב-2% ומדד הביומד צונח בכ-3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות פלסאון תעשיות , קרסו נדלן , אלקטרה צריכה , דלתא מותגים , דוראל ושיכון ובינוי .
14:10
הירידות בבורסה נמשכות בשיעורים של 0.4%-0.6%, וגם מדד הבנקים חזר לירידה קלה של 0.1%. מדדי האג"ח הקונצרניים תל בונד מטפסים בעד 0.1%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר מרכזת איי.סי.אל שצונחת ביותר מ-5%, בין השאר ברקע הדיווח על הסכם הפשרה עם רשות הטבע והגנים בפרשת אסון זיהום נחל אשלים, במסגרתו תשלם 115 מיליון שקל כפיצוי. גם בעלת השליטה החברה לישראל ממשיכה לרדת בחדות ומוחקת 6.5% משוויה.
13:00
נורסטאר יורדת בכ-3.5%. החברה דיווחה כי גייסה 64.45 מיליון שקל (ברוטו) בהנפקת מניות. בין המשתתפים בהנפקה: ישראל קנדה רכשה 1.2 מיליון מניות בהיקף של 14.4 מיליון שקל, רמי לוי רכש כ-280 אלף מניות בהיקף מצטבר של 3.3 מיליון שקל. שיעור החזקתו עלה מ-4.39% ל-5.06% מהון המניות.
בלנדר הודיעה על קבלת מימון נוסף מטעם בעל השליטה דורון אביב בהיקף של 10 מיליון שקל. מדובר בהלוואת בעלים שמטרתה לתמוך בגידול פעילות מימון הרכב. זאת לאחר שתוצאות הנפקת הזכויות שפרסמה בשבוע שעבר לימדו כי רק 34% מבעלי המניות בחברה ניצלו את זכותם לרכוש מניות, רובם המכריע בעלי השליטה ממשפחת אביב. בהנפקה גייסה בלנדר 12.1 מיליון שקל - מהם 11.5 מיליון מידי בעלי עניין.
12:20
התמתנות קלה בירידות בבורסה. ת"א 35 יורד כעת ב-0.7% ות"א 90 ב-0.3%. מדד הבנקים אף עבר לעלייה קלה וכך גם מדדי קלינטק ומניב ישראל. מחזור המסחר מסתכם ב-610 מיליון שקל.
פריים אנרג'י חתמה על מזכר הבנות עם משקיע לשיתוף פעולה בהקמת 8 מתקנים פוטו-וולטאיים בדו-שימוש בהיקף של כ-98 מגה וואט. המשקיע ישלם לחברה 2,700 שקל לקילוואט מותקן בקיזוז עלות ההקמה בפועל בגין חלקו בתאגיד הפרויקטים כדמי ייזום וניהול ההקמה. בשלב הראשון המשקיע יזרים את מלוא ההון העצמי הנדרש להקמת המתקנים (עד 20% מעלות ההקמה) באמצעות הלוואות בעלים, לרבות בגין חלקה של החברה. לאחר ההפעלה המסחרית, ישלם המשקיע לחברה את יתרת התשלום.
חברת הפינטק נאייקס קיבלה רישיון מנפיק אירופאי מחברת מאסטרקארד עבור CoinBridge - פתרון המאפשר לממש נקודות מועדון, גיפט-קארד ועוד, בכל בית עסק או אתר בעולם, ללא צורך באינטגרציה כלשהי. הרישיון יאפשר לנאייקס להרחיב את פעילותה של CoinBridge לשוקי אירופה ובריטניה.
11:10
הירידות בבורסה מתחזקות. ת"א 35 נחתך ב-1% ות"א 90 ב-1.2%. הירידה של מדד הבנקים הצטמצמה ל-0.4% ואילו מדד ביומד צונח ב-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-280 מיליון שקל.
במט"ח, הדולר קופץ ב-0.8% ל-3.43 שקלים, האירו מטפס ב-0.5% ל-3.64 שקלים.
ירידות חדות רושמות פלסאנמור, יוניבו וסטורג' דרופ, ועוד בולטות במגמה השלילית החברה לישראל, ורידיס, סאפיינס, איי.סי.אל, ישראל קנדה, אודיוקודס ומיטורניקס.
אינרום חתמה על הסכם לרכישת קווי הייצור והמכונות העיקריים למפעל לוחות הגבס שהיא מקימה. היקף ההשקעה בהקמתו הצפויה של המפעל הכוללת את המכונות והציוד שבהסכם כאמור, נאמד בכ-225 מיליון שקל והקמתו צפויה להתפרש על פני כשנתיים ממועד חתימת ההסכם.
10:01
עוד יום שלילי בבורסה: המסחר בת"א נפתח בירידות שערים, לאחר מגמה דומה בוול סטריט אמש ובאסיה הבוקר. מדד ת"א 35 יורד ב-1% בעיקר "הודות" למניות הדואליות, מדד ת"א 90 נסוג ב-0.4%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים שצנח אתמול ב-2.3% ממשיך בירידה ומאבד עוד כ-1%, מדד הנפט נסוג ב-0.6% ומדדי הנדל"ן והבנייה ב-0.5%.
בתחתית מדד ת"א 35 המניות הדואליות כאמור, לאחר ששבו עם פערי ארביטראז' שליליים מיום המסחר בוול סטריט אתמול. אורמת מאבדת כ-2% וגם קנון, אופקו, טבע ונובה נסוגות. גם החברה לישראל ואיי.סי.אל בולטות בירידה של כמעט 2%, לאחר הדיווח על הסכם הפשרה של החברה הבת כיל רותם בגין אסון הזיהום באשלים (ראו בעדכונים קודמים).
במט"ח נרשם שינוי כיוון כאשר הדולר מתחזק עתה בכ-0.3% מול השקל ועולה לרמה של 3.42 שקלים. גם האירו והליש"ט רושמים עליות של כ-0.3% ביחס למטבע המקומי, ושעריהם 3.64 ו-4.23 שקלים בהתאמה.
09:50
ישראל קנדה דיווחה כי בעל השליטה ברק רוזן רכש כ-57 אלף מניות של החברה בבורסה בהיקף כולל של כ-500 אלף שקל. עוד דיווחה על רכישה עצמית של אג"ח ז' ע"י החברה הבת (100%) פאנגאיה, וזאת בסכום כולל של 1.68 מיליון שקל.
● בעולם האינפלציה מתמתנת, ומה צפוי במדד המחירים לצרכן בישראל?
מיכמן הודיעה שקיבלה מרשות שוק ההון הארכה לרישיון מתן אשראי מורחב בעל תוקף של 5 שנים, עד סוף 2027. כמו כן, קיבלה רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב, אף הוא לתקופה של 5 שנים.
08:10
איי.סי.אל דיווחה כי החברה הבת רותם אמפרט (כיל רותם) הגיעה לפשרה בתביעות הייצוגיות שהוגשו בגין אסון הזיהום בנחל אשלים בשנת 2017, לאחר שהסתיים הליך הגישור מול רשות הטבע והגנים. לפי ההסכם, החברה תשלם 115 מיליון שקל (כולל הוצאות משפטיות) כפיצוי ולמען שיקום הנחל וסביבתו. בדיווח צוין שלסכום הפשרה אין השפעה מהותית על תוצאות החברה.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח בירידות, על רקע המגמה באסיה ולאחר הערב השלילי בוול סטריט. כל המניות הדואליות הכלולות במדד ת"א 35 שבו עם פערי ארביטראז' שליליים והפער המשוקלל על המדד הוא מינוס 0.4%. איי.סי.אל ואורמת יבלטו עם ארביטראז' שלילי של 1.7%, אופקו וקנון עם 1.5% וטבע ונובה עם כ-1%.
באסיה המגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי נחלש בכ-0.4%, ההנג סנג בהונג קונג נחתך ב-1.2% ובשנגחאי יורד מדד הדגל ב-0.3%. גם בטייוואן, דרום קוריאה ואוסטרליה מדדי המניות מאבדים גובה.
בוול סטריט החוזים העתידיים ללא שינוי הבוקר. אתמול המסחר בניו יורק ננעל בירידות לאחר החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ועדכון התחזיות (על כך בהמשך): דאו ג'ונס השיל 0.4%, S&P 500 ירד ב-0.6% ונאסד"ק נחלש ב-0.8%. גם בבורסה המקומית נרשמה אתמול נעילה אדומה: מדד ת"א 35 ירד בכ-1% ות"א 90 נסוג בכ-0.4%. מדד הבנקים בלט בירידה של 2.3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.42 מיליארד שקל.
2. שוק החוב
תשואות האג"ח בארה"ב טיפסו אמש לאחר הודעת הפד. הבוקר תשואת האג"ח ל-10 שנים יציבה ברמה של 3.50% ותשואת האיגרת לשנתיים עומדת על 4.24%.
בישראל, מדדי תל בונד ירדו אתמול בכ-0.1% כל אחד ואילו האג"ח הממשלתיות השקליות נותרו כמעט ללא שינוי.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, ציין בסקירתו כי "למרות הירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות במהלך נובמבר, הריבית הממוצעת למשכנתאות המשיכה לעלות וחצתה את קו ה-5 אחוזים בקל"צ ל-25 שנה ומעלה, הריבית הגבוהה ביותר מאז 2016. במבט קדימה, סביר שנראה עצירה בעליית הריבית הארוכה למשכנתאות לאור הירידה בתשואות האג"ח הממשלתי הארוך, אך הריבית הממוצעת הכוללת תמשיך לעלות במקביל לעלייה בריבית בנק ישראל שלהערכתנו עדיין לא הסתיימה.
"אם לא תהיה הפתעה משמעותית בנתוני האינפלציה אנו סבורים שבנק ישראל יעלה את הריבית בחצי נקודת אחוז בשבוע הראשון של 2023", סיכם קליין.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות נרשמות ירידות בשעה זו. לאחר שטיפסו ביומיים האחרונים, החוזים על הנפט האמריקאי מאבדים יותר מ-1% ונסחרים סביב 76.4 דולר לחבית והברנט יורד ב-0.8% לרמה של 82 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.9% למחיר של 1,791 דולר.
במט"ח, הדולר עולה בכ-0.1% מול סל המטבעות ובכ-0.3% מול האירו והליש"ט. מול השקל לעומת זאת, הדולר נסוג ב-0.2% ושערו 3.40 שקלים. האירו יורד בשיעור דומה לרמה של 3.62 שקלים והליש"ט גם נסוגה בכ-0.2% ושערה 4.21 שקלים.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות, בעיקר באת'ריום שמאבד כ-2% ויורד לרמה של 1,290 דולר. הביטקוין רושם ירידה קלה מאוד ושערו 17.7 אלף דולר בדומה לאתמול. ברמה שבועית, שני המטבעות הוסיפו יותר מ-5% לערכם.
4. מאקרו
מספר נתוני מאקרו פורסמו הבוקר באסיה, ועוד נתונים רבים יפורסמו במהלך היום. ביפן נתוני יצוא ויבוא היו טובים מהתחזיות (עלייה שנתית של 30.3% ו-20% בהתאמה); באוסטרליה שיעור אבטלה של 3.4% בהתאם לצפי, אם כי השינוי במספר המועסקים עלה בהרבה על התחזיות ועמד על 64 אלף, לעומת תחזית ל-19 אלף; בסין הייצור התעשייתי עלה ב-2.2% בלבד כשבשווקים קיוו לנתון של 3.6%, ולצד זאת המכירות הקמעונאיות צנחו בנובמבר ב-5.9% בעוד הצפי היה לירידה של 3.7%.
ב-10:30 שעון ישראל צפוי הבנק המרכזי בשווייץ להכריז על העלאת ריבית בשיעור של חצי אחוז, ב-14:00 הבנק המרכזי באנגליה ככל הנראה יעלה את הריבית באותו שיעור, והעלאה כזו צפויה על פי התחזיות גם מטעם הבנק המרכזי האירופי שיפרסם את החלטתו ב-15:15. עוד יתפרסמו היום נתוני אינפלציה בצרפת, נתוני מכירות קמעונאיות בארה"ב וכן מדד הייצור ומצב התעסוקה של הפד של פילדלפיה ןנתוני האבטלה השבועיים.
נקודת השיא, לפחות בעבור השוק המקומי, תגיע ב-18:30 עם פרסום מדד המחירים לצרכן בישראל. השוק מתמחר עלייה חודשית של 0.15% במדד נובמבר לקצב שנתי של 5.3%-5.4%. הסיבה העיקרית לעלייה היא ככל הנראה התייקרות מחירי השכירות. מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, אופטימי יותר: "ההערכה שלי היא שהמדד יהיה על אפס. הסיבה לכך היא שבאופן מסורתי המדד בנובמבר שלילי. זה בא לידי ביטוי במחירי הטיסות, הפירות והירקות והייסוף של השקל. מצד שני, מחירי השכירות, הרכבים וביטוח הרכבים ימשכו למעלה", הוא אומר.
5. תחזית
חברי ועדת השווקים הפתוחים של הפדרל ריזרב החליטו להעלות את הריבית בארה"ב ב-0.5%, כצפוי, ולצד זאת הפד פירסם אמש את התחזיות המעודכנות שלו לגבי הצמיחה, הריבית והאינפלציה, לשנה הבאה. "ייקח זמן עד שנראה את ההשפעות על העלאות הריבית על הכלכלה, ויש עוד דרך לעבור עד שנחזיר את האינפלציה לרמה הרצויה ונחזור למצב של יציבות מחירים לטווח ארוך", אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול.
בפד מעריכים כי הריבית תמשיך ותעלה עד לכ-5.1% במהלך 2023 ולא תרד לפני 2024. הדעות חלוקות בתוך חברי הוועדה (19 במספר) כש-7 מתוכם מעריכים שהריבית תעלה עד ל-5.25%. ההערכה הקודמת של הפד הייתה לגובה ריבית של 4.6% בשיא. לאחר מכן מעריכים בפד כי הריבית תרד ב-1% עד ל-4.1% בסוף 2024. ב-2025 צפויה עוד ירידה הדרגתית בריבית ל-3.1%.
במקביל, הורידו בפד את תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב ב-2023 לכ-0.5% בלבד לאחר צמיחה דומה ב-2022. לגבי שיעור האבטלה, בפד צופים כעת שבשנה הבאה שיעור האבטלה יעמוד על 4.6% - לעומת 3.7% השנה.
בנוסף, חברי הפד העלו במקצת את תחזיות האינפלציה לשנה הבאה. הם צופים כי היא תמשיך במגמת הירידה שנרשמה בחודשיים האחרונים, אך בסוף השנה הבאה היא תעמוד על 3.1%. התכנסות ליעד של 2% צפויה רק בשנים 2024-2025.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. 4 שנים אחרי, רכישת שיכון ובינוי על ידי נתי סיידוף נראית הרבה פחות זוהרת | ניתוח
2. עסקת הענק של אבו דאבי והפניקס: המספרים, המכשולים והמרוויחים | ניתוח
3. בפעם השנייה מאז עסקת טוויטר: אילון מאסק מכר מניות טסלה
כתבות
ני"ע
