סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:52
יום המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית במרבית מדדי המניות המרכזיים. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.8%, ת"א 90 ירד ב-0.2% ומדד הבנקים נסוג ב-1.3%. מנגד, מדד הנפט והגז טיפס ב-1.5% ומדד ת"א צמיחה רשם עלייה של 1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-675 מיליון שקל.
ירידות בולטות רשמו בין השאר טבע , הכשרת הישוב , דוניץ , פתאל החזקות , אלקו, מגה אור , סלקום, כן פייט ביופרמה ואלוני חץ .
מנגד, עליות חדות רשמו בריינסוויי , אימאג'סט , גבעות , אורמד , שיכון ובינוי , אופקו, קבוצת דלק , פוקס , גילת ולייבפרסון.
14:10
עוד שינויים בקבוצת שטראוס : רענן קובלסקי יתמנה למנכ"ל שטראוס ישראל וחבר בהנהלת שטראוס. יפתח עצמון ימונה למנכ"ל המחלבות במקומו של קובלסקי. רונן זוהר, המשנה למנכ"ל הקבוצה מונה, גם ל-CHIEF OPERATIONS OFICER.
חברת מטריקס רוכשת את זברה טכנולוגיות לפי שווי של 65 מיליון שקל. זברה טכנולוגיות מתמחה במתן פתרונות חדשניים בתחומי אבטחת מידע ותקשורת נתונים, ולדברי מטריקס יש לה הכנסות של כרבע מיליארד שקל בשנה.
חברת אורה סמארט דיווחה היום על ניסוי מוצלח בו הצליחה מערכת ה-Aura Air למנוע התפשטות RSV בחללים סגורים. על פי דו"ח המעבדה הסופי, המערכת מפחיתה ב-99.997% את הימצאות הנגיף באוויר בחלל סגור. הניסוי נערך במתקני מעבדת Innovative Bioanalysis, Inc בקליפורניה, המאושרת לניסויים ברמת בטיחות BSL-3 בהתאם להנחיות ההמרכז לשליטה ומניעת מחלות בארה"ב.
12:50
אימאג'סט מזנקת בקרוב ל-14%. חברת לווייני התצפית שיגרה ביום שישי את הלוויין ארוס C-3 שייצרה עבורה התעשייה האווירית, מאתר השיגורים של חברת SpaceX בקליפורניה.
איירטאצ' פרסמה הערכות ראשוניות להיקף ההכנסות בשנת 2022. החברה צופה שהן יסתכמו ב-16-17 מיליון שקל, גידול של 53%-63% ביחס להכנסות בשנת 2021.
אלומיי קפיטל דיווחה אמש (שבת) על תוצאותיה הכספיות הלא מבוקרות לתשעת החודשים הראשונים של 2022. ההכנסות גדלו ב-33% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021, ל-44.7 מיליון אירו, ונרשמה עלייה של 17% ב-EBITDA ל-19.2 מיליון אירו.
בשוק האג"ח הממשלתיות המגמה מעורבת ובשוק הקונצרני נרשמות עליות של כ-0.2% במדדי התל בונד המרכזיים. סדרות האג"ח של נורסטאר וג'י סיטי בולטות בעליות חדות של עד כ-6% לאחר שג'י סיטי דיווחה הבוקר דיווחה על מימוש נכס גם בארץ - תמכור את המרכז המסחרי G ביבנה בתמורה ל-154 מיליון שקל. הסדרות של שיכון ובינוי בולטות בעליות של עד 2.6% לאחר שהחברה עדכנה כי התקבל אישור רגולטורי למכירת חלקם של השותפים בחברת הזכיין של פרוייקט כבישי האגרה בטקסס ל-ACS. להערכת החברה, "משמעות אישור זה הינה הסרת החסם הרגולטורי בפני החברה למכירת חלקה (בשרשור) בחברת הזכיין ל-ACS או לכל מציע פוטנציאלי אחר".
11:35
הירידות בבורסה נמשכות. ת"א 35 יורד ב-0.6% כאשר בתחתית המדד טבע ומזרחי טפחות (ובראשו שיכון ובינוי שקופצת ב-6.3%), ת"א 90 יורד ב-0.3% כאשר בתחתית דוניץ ובפסגה גילת . מחזור המסחר מסתכם בכ-250 מיליון שקל.
מדד הבנקים נחתך ב-1.5%, ואילו בצד החיובי מדד נפט עולה ב-1.5% ומדד ביומד מזנק ב-4.3% הודות לעליות חדות של בריינסוויי , אורמד , כלל ביוטכנולוגיה, פרוטליקס ואנלייבקס.
אנלייט אנרגיה תרכוש פורטפוליו פרויקטים סולאריים ואגירת אנרגיה בארה"ב בהספק מצרפי של GWdc 1.3 ו-GWh 4.1 אגירת אנרגיה, בתמורה ל-51 מיליון דולר ועוד תשלום מבוסס הצלחה בהיקף מצטבר של עד 52 מיליון דולר כתלות בהשלמת הפיתוח.
10:45
המסחר בבורסה עבר לירידות קלות של עד 0.2%.
בנק הפועלים הודיע שינסה לסייע ללקוחותיו להתמודד עם העלייה בהחזרי המשכנתה בעקבות העלאות הריבית במשק, ולכן יספוג את עליית הריבית הבאה של בנק ישראל הצפויה להתפרסם מחר. גובה ההחזר החודשי במסלול הפריים ללקוחות זכאים לא יושפע מעליית הריבית הזו וריבית הפריים תישאר עבורם בשיעור של 4.75% בשלב זה, מציינים בבנק. המהלך יתבצע רק אם אכן תעלה הריבית, וללא קשר לשיעור עלייתה.
10:02
המסחר בבורסה נפתח בזמן על אף הארביטראז' החד של אופקו, שמזנקת כעת בכ-7%. מדדי ת"א המרכזיים רושמים תנודות קלות של עד 0.1% ומתנדנדים בין עליות לירידות, בעוד שת"א 90 רושם עלייה מזערית. מדד הבנקים יציב, מדד הנפט וגז מטפס ב-0.7%.
שיכון ובינוי בולטת בעלייה של 7% במחזור גבוה וגם זוז פאוור, קבוצת דלק, אירודרום ואיי.סי.אל מתחזקות.
בצד השלילי טבע מאבדת כ-2.5% וגם נייס, אורמת, אלקטרה ופרטנר נחלשות.
09:20
כלל ביוטכנולוגיה דיווחה שמדיוונד (מוחזקת 22%) קיבלה אישור FDA לשיווק התרופה Nexobrid להסרת רקמות פגועות בכוויות חמורות. למדיוונד הסכם מסחור בלעדי בצפון אמריקה עם Vericel Corporation, שלפיו תקבל תשלום אבן דרך בסך 7.5 מיליון דולר עם קבלת האישור.
רייזור לאבס דיווחה כי עמדה בשלב בדיקת התכנון האלגוריתמי וקיבלה הזמנה מחברה ביטחונית גלובאלית לפיתוח מערכת בקרת איכות אוטומטית, בהיקף של 1.8 מיליון דולר.
08:20
ג'י סיטי דיווחה על מימוש נכס גם בארץ - תמכור את המרכז המסחרי G ביבנה בתמורה ל-154 מיליון שקל. התמורה תשמש להקטנת החוב הפיננסי של החברה, כאשר לנכס חוב ספציפי בסך של 95 מיליון שקל. החברה מנהלת מו"מ למכירת נכסים בהיקף של עוד 2.4 מיליארד שקל, ומעריכה שבמהלך המחצית הראשונה של השנה תתקשר בהסכמים בהיקף של עד 1.85 מיליארד שקל.
07:55
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח בירידות, לאחר עוד ערב שלילי מעבר לים. הדואליות המרכזיות יתרמו ירידה של כ-0.2% למדד ת"א 35, טבע עם פער שלילי של 2.6%, אורמת עם 1.6%. איי.סי.אל ואלביט עם פערים חיוביים של כ-1%. אופקו תגרור פתיחה אנגלית (עיכוב של מספר דקות בפתיחת המסחר לצורך מיתון תנודה חדה במניות מדד הדגל) לאחר ששבה עם ארביטראז' חיובי חזק של 8.2%.
ביום חמישי נרשמה נעילה חיובית בבורסה. ת"א 35 רשם בסיום עלייה של כ-0.5%, ת"א 90 עלה ב-0.6%, מדד הבנקים בלט בעלייה של 1.6%. בסיכומה של שנה ת"א 35 ירד ב-9.2%, ת"א 125 השיל 11.8% ות"א 90 צנח ב-18.2%. מדד הבנקים רשם ירידה מתונה של 4% ואילו מדד הנפט וגז עלה ב-34%.
בוול סטריט המניות ירדו ב-0.1%-0.2% יום שישי וסיימו את שנת 2022 עם הירידות החדות ביותר מאז 2008 וקטעו רצף של שלוש שנים חיוביות. הדאו ירד בסיכומה של שנה בכ-8.8%, S&P 500 צנח ב-19.4%, והוא נמצא ביותר מ-20% מתחת לשיא שלו, והנאסד"ק התרסק ב-33.1%. למרות ההפסדים השנתיים, הדאו וה-S&P 500 שברו רצף הפסדים של שלושה רבעונים ואילו נאסד"ק סיכם רבעון שלילי רביעי ברציפות לראשונה מאז 2001. את דצמבר שלושת המדדים סיימו באדום.
מחר (שני) לא יתקיים מסחר בבורסות מעבר לים בשל חופשת ראש השנה האזרחית. בורסת טוקיו תישאר בחופשה גם ביום שלישי.
2. שוק החוב
ביום חמישי נרשמו בשוק האג"ח הישראלי עליות חדות של עד 2% באג"ח השקליות הממשלתיות לטווחים ארוכים. מדדי התל בונד המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת.
בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו ביומה האחרון של השנה. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-3.87% ותשואת האג"ח לשנתיים ל-4.42%.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס צופה כי הרווחים (תשלומי הריבית) מהשקעה באג"ח בארה"ב ב-2023 יעלו על רווחים מדיבידנדים במניות, אירוע שהתרחש בפעם האחרונה בשיא המיתון הגדול ב-2008. "הפער ברווחים בין מניות לאג"ח הצטמצם באופן משמעותי מאז משבר הקורונה, וכעת הוא נמוך יחסית", נכתב במסמך של בית ההשקעות. "לאחר עלייה חדה ברווחים מאג"ח השנה, צצות חלופות חדשות של הכנסה קבועה, בעלות פוטנציאל סיכון נמוך יותר: אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה בארה"ב מניבות רווח של 6% כמעט, סיכון המימון מחדש שלהן נמוך והן מבודדות יחסית ממיתון כלכלי. משקיעים יכולים גם לנעול רווחים ריאליים (מתואמי אינפלציה) אטרקטיביים, כל קרוב ל-1.5%, בעזרת ני"ע מוגנים מאינפלציה של האוצר (TIPS) ל-10 שנים ול-30 שנים", זאת בניגוד לתשואת דיבידנד של כ-1.7% במדד S&P 500.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי זינקו בעד 3.3% ביום שישי. הנפט האמריקאי קפץ ל-80.5 דולר לחבית והברנט ל-86.1 דולר לחבית. מדובר בהתייקרות של 7.6% ושל 11.4% בהתאמה בתוך שנה - וזאת לאחר שנרשמה חזרה לרמת המחירים שקדמה למלחמת רוסיה-אוקראינה.
שער הדולר עומד על כ-3.52 שקלים. את שנת 2022 התחיל המטבע האמריקאי בשער של 3.11 שקלים, ומאז התחזק ביחס לשקל בכ-13%. בתי ההשקעות נוטים להעריך שהשנה השקל יתחזק בהדרגה מול הדולר לאזור ה-3.37 שקלים בממוצע. מרבית ההערכות בלב הקונצנזוס הן ליחס של 3.4-3.45 שקלים לדולר, והגוף היחיד שמעריך שמעריך התחזקות משמעותית הוא בנק לאומי, עם תחזית של 3.18 שקלים לדולר.
בשוק הקריפטו, שפעיל 24/7, נרשמת יציבות בשעה זו. ערך הביטקוין 16.5 אלף דולר, וערך האת'ריום 1,193 דולר. מדובר בירידות של כ-2% ברמה שבועית. ברמה שנתית מדובר כמובן בנפילה כואבת - הביטקוין נחתך ב-64% בתוך שנה (וב-75% מאז השיא בנובמבר 2021, של כ-67 אלף דולר). האת'ריום צנח ב-68% בשנה החולפת ורחוק ב-74% מהשיא שלו (כמעט 4,650 דולר).
4. מאקרו
מחר בשעה 16:00 צפויה החלטת הריבית של בנק ישראל, שזינקה מ־0.1% באפריל האחרון ל־3.25% וצפויה להמשיך לטפס בשל האינפלציה הלוהטת, שבניגוד למדינות העולם האחרות - לא מראה התמתנות מהירה מספיק. מרבית הכלכלנים המקומיים מעריכים שהיא תטפס ב־0.5% נוספים ובכך תעמוד על 3.75% לשנה.
ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שצפוי לרשום עלייה שנתית של 66.5%, התמתנות בהשוואה ל-84.4% בחודש החודש) ובגרמניה יפורסם מדד המחירים לצרכן (צפי לקצב שנתי של 9%, בהשוואה ל-10% בחודש הקודם) וכן שיעור האבטלה. ברביעי יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
ביום שישי יפורסם אומדן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו (צפי לקצב שנתי של 9.7% בדצמבר בהשוואה ל-10.1% בנובמבר) וכן דוח התעסוקה החודשי בארה"ב - שם צפוי מספר המועסקים לעלות ב-200 אלף, לאחר עלייה של 263 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי, 3.7%.
5. תחזית
צוות מחקר הפיננסים באופנהיימר בראשותו של האנליסט כריס קוטובסקי, פרסם סקירה מקיפה על מגזר הבנקאות, ומעריך כי הפסימיות הגוברת בקרב המשקיעים כלפי מניות הבנקים בארה"ב אינה מוצדקת ולא נתמכת בתוצאות הבנקים, במצבם המאזני ובמגמות במצב האשראי במשק.
"אנו סבורים כי תמחור חסר עמוק של מניות הבנקים, הנסחרות בדיסקאונט של כ-50% למדד S&P 500 בהשוואה לדיסקאונט היסטורי של 20%-30%, מהווה הזדמנות השקעה משמעותית לשנת 2023 ולאחר מכן. רשימת המומלצות בסקטור הפיננסי מונה את מניות הבנקים ג'י.פי מורגן צ'ייס , בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ ו-יו.אס בנקורפ , וכן מניות בנקי השקעות גולדמן סאקס, מורגן סטנלי וג'פריס פייננשל .
"למרות הערכות פסימיות של המשקיעים, פעילות הבנקים בארה"ב נותרה יציבה הן בעת משבר החובות באירופה בשנת 2011, הן בעת משבר האנרגיה ב-2016, הן בעת מלחמות הסחר ב-2018, ואף בתקופת מגפת הקורונה, שאף הובילה לחיזוק מאזני הבנקים על רקע תכניות תמרוץ כלכלי עצומות. הסיבה המרכזית ליציבות בפעילות הבנקים היא ירידה משמעותית ברמת סיכוני אשראי שהם נוטלים, לעתים על חשבון צמיחה בהכנסות, במקביל לעודף נזילות במערכת הפיננסית. אחד מחששות המשקיעים בנוגע לבנקים הוא מגמת ירידה בפקדונות הציבור, משיא של 18.1 טריליון דולר באפריל 2022 ל-17.7 טריליון דולר לאחרונה. עם זאת, חשוב להדגיש כי ירידה זו הגיעה לאחר עלייה משמעותית בתקופת מגפת הקורונה, על רקע הגדלת מאזן הפד בכ-4.8 טריליון דולר, שהובילה לעודף נזילות במערכת הפיננסית בארה"ב", מציינים באופנהיימר.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. איפה לשים את הכסף ב-2023? זו התחזית של עשרה בתי השקעות
2. טסלה לא לבד: עוד 20 מניות גדולות שרשמו את השנה הגרועה ביותר שלהן
3. השנה שהחוסכים יעדיפו לשכוח: כמה הפסידו קרנות הפנסיה וקופות הגמל ב-2022
כתבות
ני"ע
