סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בבורסה ננעל בעליות קלות. ת"א 35 הוסיף לערכו 0.2%, ת"א 125 עלה ב-0.3% ות"א 90 עלה ב-0.6% בתמיכת מניות הנדל"ן המניב. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים סיים בעלייה של כ-0.3%, מדד הנפט התקדם ב-0.3% ומדד מניב חו"ל זינק ב-2.7%. לעומתם, מדד תשתיות האנרגיה ירד ב-0.4% ומדד התקשורת השיל 0.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-1 מיליארד שקל.
טופ גאם רשמה זינוק חד של מעל ל-23% על אף שלא פרסמה שום דיווח חדש היום, ג'י סיטי קפצה ביותר מ-11.5% וגם בעלת השליטה נורסטאר עלתה בחדות, וגם קבוצת פסגות, פינרג'י, תיקון עולם, וילק ואלקטריאון ריכזו עניין.
בצד השלילי, בוליגו בלטה בירידה לאחר שהודיעה על סיום גיוס המשקיעים לקרן ההשקעות המשותפת שלה עם מיטב והשותף המקומי של החברה בארה"ב.
נזכיר כי היום לא מתקיים מסחר במרבית בורסות העולם לרגל השנה האזרחית החדשה. באירופה מתקיים מסחר בגרמניה וצרפת, שם מטפסים מדדי דאקס וקאק ב-1% וב-1.7% בהתאמה.
17:05
התאוששות זריזה בבורסה. מדד ת"א 35 שוב עבר לעלייה קלה וכך גם מדד הבנקים שעולה בכ-0.2%. העלייה של מדדי הנדל"ן והבנייה מתחזקת לכ-1.5%, מדד מניב חו"ל עולה ב-2.5%.
במט"ח, השקל מתחזק מול המטבעות המרכזיים בשיעור של כ-0.3%. שער הדולר 3.50 שקלים, שער האירו 3.74 שקלים.
בעוד לאומי והפועלים רושמים עליות של 0.3% ו-1.2% בהתאמה, מזרחי טפחות מאבד 1.5% ודיסקונט יורד בכ-0.7%. ארבעתם מרכזים את מחזורי המסחר הגבוהים בבורסה.
16:50
שינוי כיוון בבורסה לאחר החלטת הריבית ועדכון התחזיות של בנק ישראל. מדד ת"א 35 ומדד הבנקים עברו לירידה של 0.4% כל אחד. בתחתית מדד הדגל בולטות בירידות אלקטרה, שפיר הנדסה ומבנה, אך מדדי הנדל"ן הענפיים ממשיכים לטפס - מדד הנדל"ן ב-1%, מדד הבנייה ב-0.9% ומדד מניב חו"ל ב-2.9%. גם מדד תשתיות אנרגיה עבר לירידה של כ-0.4%.
בראש הטבלאות ממשיכות לבלוט טופ גאם, ג'י סיטי, פינרג'י וכן קבוצת פסגות שטסה ב-18% לאחר פרסומים בתקשורת כי רני צים מנהל מגעים למכירת חלק מפעילותה להפניקס .
16:00
מאקרו ישראל: בנק ישראל העלה את הריבית בפעם השביעית ברציפות מאז אפריל האחרון, והפעם ב-0.5% לרמה של 3.75%. זוהי הרמה הגבוהה ביותר של הריבית מאז הרבעון האחרון של שנת 2008, ומדובר ברצף העלאות הריבית הארוך ביותר זה עשרות שנים. שיעור ההעלאה תאם לקונצנזוס בקרב החזאים.
15:30
העליות בבורסה מתחזקות, כחצי שעה לפני החלטת הריבית של בנק ישראל - שעל פי התחזיות תהיה בשיעור של חצי אחוז.
ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 90 מזנק ב-1.1%, הבנקים עולים ב-0.7% ומדד מניב חו"ל ממשיך לטפס בשיעור חד של 3.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-680 מיליון שקל.
חברת הביטוח מנורה מבטחים הודיעה היום שתשקיע בחברת נדב ב. לוגיסטיקה לפי שווי של כ־300 מיליון שקל (אחרי הכסף) ותהפוך לשותפה בשיעור החזקה של 49%. נקסט ויז'ן הודיעה כי קיבלהב הזמנה לרכישת מצלמות של החברה בתמורה לסך כולל של 1.1 מיליון דולר, שיסופקו עד תום הרבעון השני של השנה. ישרס התקשרה בהסכם למכירת קרקע של 11 דונם בשוהם, עליה צפוי להיום מוקם בית דיור מוגן, בתמורה ל-65 מיליון שקל בתוספת מע"מ - כמעט כפול מהשווי בספריה. החברה תרשום רווח לפני מס של 32 מיליון שקל מהשלמת המכירה.
13:50
המסחר בבורסה מתנהל בעליות קלות. ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 ב-0.3% ות"א 90 ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יציב, מדד הנפט וגז עולה ב-0.6%, מדד הנדל"ן מתחזק ב-0.7% ומדד מניב חו"ל מזנק ב-3.2%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-450 מיליון שקל, כאשר את שלושת המחזורים הגבוהים ביותר עד כה מרכזים לאומי, הפועלים ושופרסל.
עליות חדות במיוחד רושמות ג'י סיטי שמזנקת ב-13% (ובעלת השליטה נורסטאר קופצת בכ-12%), טופ גאם עם עלייה של יותר מ-16% ובית ההשקעות איביאי מטפס ב-6.5%. ג'י סיטי דיווחה היום על רכישה עצמית של אג"ח י"א בקרוב למיליון שקל ושל אג"ח י"ג בכחצי מיליון שקל. רכשה גם אג"ח י"ב בסכום לא מהותי.
12:10
עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס ב-0.2% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.5%. באירופה רושם מדד הדאקס עלייה של כ-0.5% ומדד הקאק עולה בכ-1.2%.
פינרג'י מזנקת ב-12%, טופ גאם ב-10% ואקסיליון עולה בכ-7%. עוד בולטות בעליות ג'י סיטי , ישראכרט , מימון ישיר , סאמיט וג'נריישן קפיטל .
קבוצת הפניקס וישראכרט הודיעו היום (ב') כי חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה למתן אשראי צרכני ללקוחות פרטיים. במסגרת הרחבת פעילויות האשראי שלה, הכוללות כבר היום בין היתר אשראי לעסקים ולתחום הבינוי והנדל"ן, הפניקס תחת המנכ"ל אייל בן סימון, משיקה את זרוע האשראי הצרכני (סולו) ללקוחות הפניקס הקיימים והחדשים.
10:37
באירופה רושם מדד הדאקס עלייה של כ-0.5% ומדד הקאק עולה בכ-0.8%. בלונדון ובבורסות של ארה"ב אין מסחר היום.
בתל אביב המגמה מעורבת. מדד ת"א 35 מטפס ב-0.1% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.
עליות בולטות רושמות ניו-מד אנרג'י , קרסו מוטורס , דיפלומט אחזקות , בזק ודוראל אנרגיה .
מנגד, ירידות בולטות נרשמות במניות שיכון ובינוי , אלוני חץ , פרטנר וקדימהסטם.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות, מציין כי "רבים טרם חזרו לפעילות מחופשת סוף-תחילת השנה האזרחית. המסחר מתנהל בהיקפים מצומצמים. בארה"ב לא יתקיים מסחר בבורסות ולא ייקבע שער יציג בדולר בישראל. עיקר תשומת הלב מופנית להחלטת הריבית של בנק ישראל, וההערכה היא שהריבית תעלה ב-0.5%, במיוחד על רקע עליות המחירים שהוכרזו אמש והציפייה שהלחצים האינפלציוניים מחייבים את פעולתו של בנק ישראל במטרה לקרר את הפעילות הכלכלית בשוק".
"העלאת הריבית הצפויה בתחילת פברואר, בדולר, באירו ובמטבעות מרכזיים נוספים, צפויה לקזז את המהלך שמבצע בנק ישראל. ההערכה שתוואי הריבית צפוי להמשיך ולעלות במהלך הרבעון הראשון של השנה, במטרה למתן את הלחצים האינפלציוניים", הוסיף פריימן.
10:01
מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס ב-0.1% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.
סאמיט עולה ב-2%, בית שמש ב-3% וסלע נדלן מטפסת ב-1.5%.
מנגד, ירידות בולטות רושמות הכשרת הישוב , לייבפרסון וישראמקו.
08:38
חברת השקעות הנדל"ן בוליגו קפיטל מדווחת על סיום גיוס המשקיעים לקרן ההשקעות המשותפת שלה עם מיטב בית השקעות והשותף המקומי של החברה בארה"ב. הקרן (לרבות משקיעי IRA) משתתפת בעסקאות אותן מובילה בוליגו במקבצי דיור בארה"ב. הקרן המשותפת גייסה כ-33 מיליון דולר. תקופת הקרן היא 5 שנים ממועד סיום הגיוס וניתן להאריך אותה פעמיים, שנה אחת בכל הארכה.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.51 שקלים ואילו האירו מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.756 שקלים.
08:20
בעלי עניין: יובל גולן, דירקטור בחברת פינרג'י , ממשיך לרכוש מניות של החברה. אתמול רכש גולן עוד 10,000 מניות במחיר של 264.2 אג' למניה והגיע להחזקה של 4.89% מההון.
על רקע ההרעה במצבה הפיננסי של חברת הנדל"ן ג'י סיטי , נפילת המניה והזינוק בתשואות האג"ח שלה - החברה מבקשת למכור את מטוס המנהלים הפרטי שלה. לגלובס נודע כי מטוס המנהלים שרכשה החברה קורקע והועמד למכירה בארה"ב. מקורבים לג'י סיטי טוענים כי בעל השליטה ומנכ"ל החברה, חיים כצמן, טס כיום בין נכסיה בטיסות מסחריות רגילות.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול יום המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית במרבית מדדי המניות המרכזיים. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.8%, ת"א 90 ירד ב-0.2% ומדד הבנקים נסוג ב-1.3%. מנגד, מדד הנפט והגז טיפס ב-1.5% ומדד ת"א צמיחה רשם עלייה של 1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-675 מיליון שקל.
היום לא מתקיים מסחר במרבית הבורסות של אסיה ואירופה וגם בבורסות של ארה"ב אין מסחר.
בסיאול רושם מדד הקוספי ירידה של כ-0.4% ובהודו רושם מדד הניפטי 50 עלייה קלה.
● חידת המט"ח: הדולר בעולם במגמת ירידה, למה דווקא מול השקל הוא מתחזק?
● האנליסטים מאוחדים: בכמה תעלה היום ריבית בנק ישראל ולאן תגיע בשיאה?
● שנה חדשה, מגמה ישנה: האם ה-S&P 500 בדרך למטה?
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמה אתמול מגמה מעורבת ובשוק הקונצרני נרשמו עליות של 0.1%-0.2% במדדי התל בונד המרכזיים. סדרות האג"ח של נורסטאר וג'י סיטי בלטו בעליות חדות של עד כ-4% לאחר שג'י סיטי דיווחה על מימוש נכס גם בארץ - תמכור את המרכז המסחרי G ביבנה בתמורה ל-154 מיליון שקל.
הסדרות של שיכון ובינוי בלטו עליות של עד 3% לאחר שהחברה עדכנה כי התקבל אישור רגולטורי למכירת חלקם של השותפים בחברת הזכיין של פרוייקט כבישי האגרה בטקסס ל-ACS. להערכת החברה, "משמעות אישור זה הינה הסרת החסם הרגולטורי בפני החברה למכירת חלקה (בשרשור) בחברת הזכיין ל-ACS או לכל מציע פוטנציאלי אחר".
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין בסקירתו השבועית כי "העלייה בתשואות האג"ח בעולם ובישראל מהווה לדעתנו הזדמנות להגדיל חשיפה לאפיק. היא לא התרחשה על רקע נתונים כלכליים שסותרים את ההערכה לירידה באינפלציה ועצירה קרובה בעליית ריבית בארה"ב ובישראל. אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח בעיקר בטווחים של 5-7 שנים. אנו ממליצים על הטיה לאפיק השקלי".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות אין מסחר. מחירי הנפט הגולמי זינקו בעד 3.3% ביום שישי. הנפט האמריקאי קפץ ל-80.5 דולר לחבית והברנט לכ-86 דולר לחבית. הזהב התחזק קלות ל-1,830 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס, הדולר נחלש כעת בכ-0.1% מול הין היפני ונסחר סביב 131 יינים לדולר. היואן הסיני נופל בכ-1% ונסחר סביב 6.90 יואנים לדולר. האירו יציב סביב 1.07 דולר לאירו והליש"ט נחלשת ב-0.2% סביב 1.207 דולר לליש"ט.
בשוק הקריפטו, שפעיל 24/7, נמשכת היציבות. ערך הביטקוין 16.6 אלף דולר, וערך האת'ריום 1,200 דולר. הביטקוין נחתך ב-64% בשנה שעברה (וב-75% מאז השיא בנובמבר 2021, של כ-67 אלף דולר). האת'ריום צנח ב-68% בשנה החולפת ורחוק ב-74% מהשיא שלו (כמעט 4,650 דולר).
4. מאקרו
היום בשעה 16:00 תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שזינקה מ־0.1% באפריל האחרון ל־3.25% וצפויה להמשיך לטפס גם היום על רקע המשך עלייה בקצב האינפלציה בישראל, שבניגוד למדינות העולם האחרות - לא מראה התמתנות בינתיים. מרבית הכלכלנים המקומיים מעריכים שהיא תטפס ב-0.5% נוספים ובכך תגיע לרמה שנתית של 3.75%.
ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שצפוי לרשום עלייה שנתית של 66.5%, התמתנות בהשוואה ל-84.4% בחודש החודש) ובגרמניה יפורסם מדד המחירים לצרכן (צפי לקצב שנתי של 9%, בהשוואה ל-10% בחודש הקודם) וכן שיעור האבטלה. ברביעי יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
ביום שישי יפורסם אומדן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו (צפי לקצב שנתי של 9.7% בדצמבר בהשוואה ל-10.1% בנובמבר) וכן דוח התעסוקה החודשי בארה"ב - שם צפוי מספר המועסקים לעלות ב-200 אלף, לאחר עלייה של 263 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי, 3.7%.
5. תחזית
שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסיים, בנק דיסקונט, צופה עלייה של 10%-15% או יותר במדד ה-S&P 500 ב-2023 (תוך עלייה במכפילים ולצד הנמכת תחזיות הרווח), "כשעיקר המגמה עשויה להיות סביב הפסקת העלאות הריבית על ידי הפד ולאחר מכן". עם זאת, "בחודשים הקרובים אי הוודאות גבוהה יותר וייתכן והשווקים יתקשו לעלות".
בסקירה שפרסם הבנק מציין קצביאן כי "שוק המניות נסחר אומנם בתמחור לא זול ואף יקר בהשוואה לשוק האג"ח ובנוסף לכך נראה כי תחזיות הרווח אופטימיות מדי ובפרט לאור הצפי למיתון. יחד עם זאת מניתוחים שונים ומניסיון העבר עולה כי הגורם המרכזי שישפיע על השוק בסביבה הנוכחית הינו המגמה בריבית ובתשואות הריאליות ואנו חיובים לגבי גורמים אלו בראייה שנה קדימה".
לדעתו, הסיכון העיקרי לשוק נובע מאפשרות של האצה חוזרת באינפלציה בארה"ב, אך נראה כי תרחיש זה פחות סביר ובפרט בראייה של שנה קדימה. "הפד צפוי להפסיק את העלאות הריבית במהלך המחצית הראשונה של 2023. להערכתנו במידה והפד יעלה בחודשים הקרובים את הריבית מעבר לתמחור השוק - הסיכוי להפחתתה או הותרה ללא שינוי לאחר מכן עולה", הוא כותב.
כתבות
ני"ע
