סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בבורסה ננעל בעליות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, ואילו ת"א 90 זינק ב-2.4%, בהובלת ישראכרט , ג'י סיטי, סאפיינס , ישראל קנדה וכלל ביטוח שרשמו כולן עליות חדות.
מדד הנפט וגז קפץ ב-3.5% ברקע עליית מחירי האנרגיה בעולם, מדד הביטוח טיפס גם הוא ביותר מ-3%, ומדד מניב חו"ל זינק ב-3.6% בהובלת נורסטאר וג'י סיטי , על רקע הזרמת ההון המסיבית של הבעלים חיים כצמן (ראו בעדכון קודם). בצד השלילי, מדד הבנקים ירד ב-0.3%, מדד הקלינטק השיל 0.4%, וכך גם מדד הביומד.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.73 מיליארד שקל, כאשר טבע , שקפצה ב-4% לאחר התקדמות חיובית בהסדר הפשרה שלה בפרשת האופיואידיים, ריכזה את המחזור הגבוה ביותר בפער גדול מהשנייה בתור, מניית הפועלים , שננעלה ללא שינוי ממשי.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של 0.3%-0.5%, כאשר בלטו במיוחד איגרות י"א וי"ב של נורסטאר שמחירן זינק בשיעורים דו-ספרתיים בהמשך לדיווח המדובר של כצמן. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.4%, האג"ח ארוכות-הטווח עלו ב-0.8%-1.2%.
16:50
חיים כצמן, בעל השליטה בחברת נורסטאר, המחזיקה בחברת המרכזים המסחריים ג'י סיטי, יזרים 90 מיליון שקל לחברה ומציע הצעה לפדיון מלא של אחת משתי סדרות האג"ח והצעה להחלפה וולנטרית של הסדרה השנייה בסדרה חדשה עם שיעבוד למניות ג'י סיטי.
ההצעה מפיחה רוח חיים חיובית בניירות הערך של הקבוצה: אגרות החוב של נורסטאר ממריאות בבורסה, ומחירן מטפס ב-12% (י"א ) ו-18% (י"ב ). זינוק זה במחירן מפיל את התשואה לפדיון שלהן לרמה של 7.7% באג"ח י"א (מרמה של מעל ל-26%) ולרמה של 16.8% באג"ח י"ב. מניית נורסטאר מזנקת ב-15% למחיר המגלם לה שווי של מעל ל-720 מיליון שקל. מניית ג'י סיטי עולה ב-12% לשווי שוק של 2.4 מיליארד שקל.
15:30
חברת טבע אישרה היום כי לאור רמת ההשתתפות מצד המדינות בארה"ב, ניתן לקדם את ההסדר הכלל-מדינתי המוצע בעניין התביעות בנושא משככי הכאבים (Opioids). בחברה מציינים כי טבע כבר אישרה השתתפותן של 48 מתוך 50 המדינות, או הגיעה לסיכומים עימן, ותמשיך לפעול לקידום הצטרפותן של המדינות הנותרות. כעת יחל הליך הצטרפות מחוזות המשנה של המדינות. "לאור שיעור ההיענות הגבוה מצד המדינות בארה"ב, החברה אופטימית שההסדר הכלל-מדינתי יזכה לתמיכה דומה גם ממחוזות המשנה", נמסר מטבע. המניה מטפסת בתגובה בכ-4.5%.
14:10
מדד ת"א 35 עולה כעת ב-0.1%, ומדד ת"א 90 מטפס בכ-1.5%. מדד הנפט והגז קופץ ב-2.5% במקביל לעליות חדות במסחר בחוזים על הנפט בעולם, ומדד ביטוח ושירותים פיננסים מזנק ב-2.3%. מדד מניות הבנייה בולט בעלייה של כ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-720 מיליון שקל.
חברת אירודרום עדכנה היום כי היקף ההזמנות החדשות מלקוחות שקיבלה החברה במהלך שנת 2022 עומד על סך של כ-37 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) המצטרפים לצבר ההזמנות של החברה. הרבעון הרביעי הסתכם בקבלת הזמנות חדשות מלקוחות בהיקף של כ-17 מיליון שקל (בתוספת מע"מ), גידול בשיעור של כ-180% ביחס לרבעון המקביל ב-2021.
בשוק המט"ח הדולר צונח בכ-1.8% לעומת שערו היציג ונסחר סביב 3.494 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.1% לעומת השער היציג ונסחר סביב 3.732 שקלים.
12:15
נמשכות העליות בבורסה: מדד ת"א 35 עולה כעת ב-0.2%, ומדד ת"א 90 מטפס בכ-1.5%. מדד הנפט והגז קופץ ב-2.7% במקביל לעליות חדות במסחר בחוזים על הנפט בעולם, ומדד ביטוח ושירותים פיננסים מזנק ב-2.1%. מדד מניות הבנייה בולט בעלייה של כ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-405 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות בין השאר אזורים , ורידיס , אפריקה מגורים , דניה סיבוס , ישראמקו , דמרי , בריל , אוגווינד ונאוי.
בצד האדום בולטות בירידות דנאל , שפיר הנדסה , מרחביה אחזקות , קנבוטק , נורסטאר , אפולו פאוור וזוז פאוור .
בשוק האג"ח נרשמת מגמה מעורבת באג"ח הממשלתיות, ומדדי התל בונד המרכזיים עולים בשיעורים מזעריים. בשוק הקונצרני ממשיכה סדרה י"ב של נורסטאר במומנטום החיובי ועולה בעוד 2.2%.
10:45
מדד ת"א 35 עולה כעת ב-0.1%, ומדד ת"א 90 מטפס בכ-1.2%. מדד הנפט והגז קופץ ב-2.7%, ומדד ביטוח ושירותים פיננסים מזנק ב-2.1%.
חברת באטמ הודיעה הבוקר כי קיבלה הזמנה משמעותית מגוף ממשלתי לפתרון אבטחת סייבר בהיקף של 26 מיליון דולר. אספקת ההזמנה תחל השנה ותימשך עד לתקופה מקסימלית של חמש שנים. מדובר בהזמנה מלקוח בטחוני ממשלתי ותיק של הקבוצה, לאספקת פלטפורמת סייבר מהירה לרשתות המשלבת ציוד ותוכנה מתקדמים.
10:20
מניית ישראכרט מזנקת ב-17% במחזור ענק, לאחר שהראל הציעה אמש לרכוש אותה תמורת סכום של 2.7 מיליארד שקל. מדובר בפרמיה של כ-30% ביחס לשווי של חברת האשראי לפני פתיחת המסחר היום.
10:02
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 שומר על יציבות, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.3%.
קבוצת דלק עולה ב-2%, אזורים ב-2.3%. עוד בולטות בעליות כלל ביטוח, אנרג'יאן ואלקטרה נדל"ן .
חברת שיח מדיקל דיווחה הבוקר על רכישת מפעל לאריזה וייצור של מוצרי קנאביס רפואי המחזיק בתקן GMP-IMC ובחברה המפעילה בית מסחר לקנאביס רפואי המחזיקה בתקן GDP-IMC תמורת 2.3 מיליון שקל. בשיח מציינים כי רכישה זו היא בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה לחוליות נוספות בשרשרת הערך, ייעול שרשרת האספקה ויצירת סינרגיה אנכית בין פעילויות החברה. המפעל ובית המסחר פועלים בתחום הקנאביס כיום וממוקמים באזור השרון על קרקע שהיא בשכירות ארוכת-טווח מצד שלישי. להערכת החברה, כושר הייצור (אריזת תפרחות) במפעל יכול להגיע לכ-800 ק"ג בחודש, וככל שיופעלו משמרות נוספות, אף ל-1.5 טון בחודש. כושר הייצור ללא משמרות נוספות מספק את צורכי החברה ואף גבוה מכך.
09:45
בנק לאומי מודיע היום על שורת מינויים של מנהלים בכירים בהנהלת הבנק ובהנהלת החטיבה הבנקאית: ליאת שוב, ראש החטיבה לניהול סיכונים, תמונה לראש החטיבה העסקית במקומו של רונן אגסי, שמסיים את תפקידו ועתיד להתמנות למנכ"ל מגדל ביטוח. רונן מורי, ראש מערך בכיר והמשנה לראש החטיבה הבנקאית, ימונה לראש חטיבת ניהול סיכונים במקומה של ליאת שוב. זוהרית יוגב, ראש מערך אשראי וניהול סיכונים בחטיבה הבנקאית, תמונה לראש מערך בכיר לקוחות פרטיים בחטיבה הבנקאית במקומו של רונן מורי. עו"ד שלי ביינהורן, כיום מזכירת קבוצת בזק, תמונה למזכירת הבנק.
08:40
בשוק המט"ח נפתח שבוע המסחר כשהדולר נסחר סביב 3.509 שקלים, ירידה של 1.3% מול היציג אולם עלייה קלה לעומת רמת הסגירה שלו ביום שישי. האירו מתחזק בכ-0.3% לעומת השער היציב ונסחר סביב 3.747 שקלים.
השער היציג של הדולר נקבע ביום שישי על 3.55 שקלים לאחר שהמטבע האמריקאי התחזק בכ-0.8% למול השקל, אך לאחר מכן הדולר שינה כיוון ונפל מול סל המטבעות ביותר מ-1%, ובכ-1.4% מול השקל.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי ככל הנראה להיפתח בעליות קלות. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה ננעל בעליות שערים. ת"א 35 הוסיף 1.2%, ות"א 90 קפץ ב-1.7%. בלטו במיוחד מדד מניב חו"ל שזינק ב-4.5% וכן מדד הנדל"ן שעלה ב-2.8%. מדד הבנקים בלט באדום בניגוד למגמה ורשם ירידה של 0.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-640 מיליון שקל.
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית, בהובלת מדד הקוספי בסיאול, שמזנק בכ-2.5%. בטוקיו עולה מדד הניקיי בכ-0.6%, ובהונג קונג מטפס ההנג סנג ב-1.6%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
ואצלנו, חברת הביטוח הראל מציעה לרכוש 100% ממניות ישראכרט תמורת סכום של 2.7 מיליארד שקל. מדובר בפרמיה של כ-30% ביחס לשווי הנוכחי של חברת האשראי. בהודעת הראל לבורסה נכתב בין היתר כי "הצעת החברה לדירקטוריון ישראכרט מוגבלת לשבועיים, כאשר ככל שתתקבל הצעתה, הוצע כי ייחתם בין הצדדים מזכר הבנות שיעגן את הסכמות הצדדים".
● נביא הזעם שחזה את משבר 2008 בראיון מיוחד לגלובס
● ניתוח טכני: המומנטום השלילי במדד S&P 500 רק צובר תאוצה
● הסערות העסקיות של מנכ"ל מזרחי טפחות לשעבר אלדד פרשר
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמת כעת יציבות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-3.56%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עומדת על כ-4.26%.
בתל אביב אתמול, מדדי תל בונד המרכזיים רשמו עליות של כ-0.5%, וכך גם מדד תל-גוב שקלי, כאשר עליות חדות יותר נרשמו בקרב האגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, שרשמו עליות של 1.1% עד 1.3%.
בגזרה הקונצרניות בלטו בעליות האגרות של חברות הנדל"ן, ובעיקר אג"ח י"ב של נורסטאר עם קפיצה של יותר מ-5%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות מחירי החוזים על הנפט עולים כעת ב-1.1%-1.2%. חוזה למרץ על נפט מסוג ברנט נסחר סביב רמה של 79.4 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI מתייקר למחיר של 74.6 דולר.
הזהב ממשיך לטפס ועולה בכ-0.6% לרמה של 1,880 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי הדולר ממשיך לאבד גובה. האירו מתחזק בכ-0.3% לרמה של 1.068 דולר לאירו, הליש"ט עולה בכ-0.4% ונסחרת סביב 1.214 דולר לליש"ט. הין היפני מתחזק בכ-0.3% ונסחר סביב 131.7 ין לדולר.
בשוק הקריפטו המגמה חיובית: הביטקוין מטפס ב-1.6% ונסחר סביב 17,200 דולר, והאת'ריום עולה ב-3.3% סביב 1,310 דולר.
4. מאקרו
היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו חשובים. בגוש האירו יתפרסם שיעור האבטלה, שצפוי לעמוד על 6.5% בדצמבר.
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צפוי לנאום מחר (שלישי) לפני פתיחת המסחר בניו יורק, ודבריו מן הסתם ירכזו עניין רב.
ביום חמישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר (ב-15:30 שעון ישראל), שצפוי לרשום עלייה של 0.1% בחודש ועלייה של 6.7% בשנת 2022 כולה. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.3% בדצמבר וב-5.9% בשנה כולה.
5. תחזית
ולסיום, כלכלני בנק הפועלים מציינים בסקירתם השבועית כי מדדי המחירים של החודשים הקרובים יושפעו מצעדי הממשלה: המסים על משקאות ממותקים וכלים חד-פעמיים בוטלו, ואלה צפויים להשפיע על מדדי המחירים לחודשים ינואר ופברואר. האוצר בוחן את העלאת מחירי החשמל, המים והארנונה, ויתכן כי נראה התייקרויות מתונות יותר (בעיקר בחשמל). "צעדי הממשלה עשויים להפחית את תחזית מדד המחירים לחודש ינואר, אך בהסתכלות שנתית היכולת של הממשלה להשפיע על האינפלציה דרך מסים פחתה. האינפלציה תהיה מושפעת בעיקר מהסכמי השכר במשק. אנו מותירים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ברמה של 3.0%".
לגבי מדיניות בנק ישראל, הם מציינים כי "העלאות הריבית האחרונות לא מיתנו עד כה את הביקושים במשק באופן ניכר, כפי שניתן היה לצפות, ולכן הריבית הגבוהה צפויה להיוותר עמנו לאורך זמן. בנק ישראל הפחית את תחזית הצמיחה לשנה זו לשיעור של 2.7%, והוא מעריך כי הגירעון התקציבי יעלה ל-1.8% מהתוצר. אנו צופים ריבית של 4.0% בהחלטה הבאה בפברואר, וסיכוי מסוים שנראה גם ריבית של 4.25% בהמשך השנה".
כתבות
ני"ע
