נעילה ירוקה בבורסה; דסק"ש ומבנה הודיעו על הפסקת המגעים למיזוג

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

15:58

המסחר בבורסה הסתיים בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.4%, ת"א 125 הוסיף 1.5% ות"א 90 זינק ב-2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד מניב חו"ל בלט בעלייה של 3.2%, מדד בנייה התקדם ב-2.7% ומדדי נדל"ן וביומד הוסיפו 2.3% כל אחד. מדד הבנקים התחזק ב-1.8% ומדד הנפט וגז ב-1.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-692 מיליון שקל.

עליות חדות רשמו טקטונה  שהוסיפה כמעט 50% לערכה ללא סיבה נראית לעין, סילבר קסטל שטסה ב-23% וגרופ 107  עם עלייה של יותר מ-20%. ארביטראז' חיובי חזק דחף את אופקו ביותר מ-18% מעלה וגם טונדו סמארט, פלורי, נורסטאר, קבוצת גאון, ישראל קנדה, פרשקובסקי והכשרת הישוב עלו בחדות.

בשוק האג"ח, מדדי תל בונד רשמו ירידות של עד 0.1% ומדד תל גוב שקלי ננעל כמעט ללא שינוי. מחירי האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח ירדו ב-0.1%-0.2%. בקונצרני בלטה לחיוב אג"ח י"ב  של נורסטאר שעלתה ב-3.3% ולעומת זאת אג"ח ט'  של נכסים ובניין השילה 2.3% לאחר שמבנה ודסק"ש הודיעו על הנסיגה מהמו"מ למיזוג.

אולמד סולושנס  דיווחה כי חברת המכשור הרפואי המוחזקת "תרוליף" קיבלה את אישור ועדת הלסינקי לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם. במסגרת הניסויים, תבוצע השתלה של מסתם מיטרלי בלב, בצנתור דו שלבי מלא ללא צורך בניתוח לב פתוח. 

15:35

מבנה  ודיסקונט השקעות  הודיעו שהופסקו המגעים בנוגע לעסקת מיזוג בין השתיים, כפי שדווח תחילה ב-5 בינואר. המסחר בשתי המניות הופסק ולא יתחדש היום. נכסים ובנין , החברה הבת של דסק"ש שזינקה בתגובה לדיווח הראשוני, צונחת ביותר מ-5%. מגה אור  יורדת ב-2.9%, גב ים  משילה 1.5%.

15:15

נמשכות ואף מתחזקות העליות בבורסה לקראת סיום המסחר. מדד ת"א 35 מטפס בכ-1.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-1.9%. מדד הבנקים עולה בכ-2%, מדד ת"א מניב חו"ל מזנק ב-3.5%, ומדד הביומד בולט בעלייה של כ-2.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-570 מיליון שקל.

13:30

מניית טונדו סמארט  מזנקת בכ-20% ומשלימה עלייה של כ-140% בחודש האחרון. החברה עדכנה הבוקר כי שלמה מנדלוביץ הפך לבעל עניין בחברה ומחזיק ב-6.31% מההון. את המניות הוא רכש במחיר ממוצע של 4.85 שקלים למניה. 

שלוש 3 דיאם  דיווחה כי הדירקטוריון אישר תוכנית התייעלות שתכלול הפחתת שכר וצמצום מצבת כוח האדם, כך שהיא תחסוך הוצאות תפעוליות חודשיות של כ-140 אלף שקל (25% מהוצאותיה כיום). לצד זאת הואשרה הענקת גמול הוני לעובדים מסוימים. החברה דיווחה במקביל כי תפתח מדפסת תלת ממד תעשייתית בעלת ראש אלומה אחד.

טקטונה  מזנקת ב-34% במחזור מסחר גדול משמעותית מהממוצע שלה, על אף שלא פרסמה דיווחים חדשים. גם סילבר קסטל , אביב ארלון, פלורי וטוגדר רושמות עליות חדות במיוחד בשיעורים דו ספרתיים.

12:10

עליות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-1.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-1.6%. מדד ת"א מניב חו"ל מזנק בכ-4%, ומדד הביומד בולט בעלייה של כ-2.8%. מחזור המסחר מסתכם בכ-272 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות כעת דניה סיבוס , אלקטרה נדלן , ג'י סיטי , ביג , סאמיט, מיטרוניקס , אלוני חץ , פוקס  וארגו פרופרטיז .

בשוק האג"ח הממשלתי המגמה מעורבת ובשוק הקונצרני רושמים מדד התל בונד המרכזיים עליות מזעריות. סדרה יב' של נורסטאר ממשיכה לבלוט עם עלייה של 2.7%. 

10:45

מתחזקות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-1% ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה. מדד הביומד קופץ בכ-2.6% ומדד מניב חו"ל מזנק ב-2.4%.

עליות חדות רושמות נכסים ובנין , אפריקה מגורים , אביב ארלון , בלנדר , פלורי וישרס.

בצד האדום בולטות אורמד , טריא , אפולו פאוור  ואלקטריאון .

ברן  מעדכנת כי התקבל בידי חברת הבת, צו לתחילת עבודות בחוף השנהב. ברן התקשרה עם ממשלת חוף השנהב בהסכם EPC מפורט על פיו תבצע חברת הבת של קבוצת ברן, פרויקט הנדסי רחב היקף של תכנון אספקה וביצוע של כמאות בארות מים, מערכות מי שתייה למאות ישובים ותכולות נוספות, בתמורה לסך של כ-200 מיליון אירו, לא כולל מיסים ומכס שישולמו על ידי המדינה ותשולם לחברת הבת של קבוצת ברן, בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקט. 

10:06

שבוע המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.5%.

אופקו  מזנקת בכ-18% ומושכת את מדד הביומד לעלייה של 2.3%.

עוד בולטות בעליות קבוצת דלק , סאמיט , לאונרדו, דוראל אנרגיה  ופרטנר.

09:30

חברת ישראל קנדה  דיווחה לבורסה כי מכרה ביום חמישי, בעסקה מחוץ לבורסה, מיליון מניות של אלרוב נדלן  במחיר של 150 שקל למניה (הנחה של 19% על מחיר הסגירה של המניה ביום חמישי) ובסך הכל ב-150 מיליון שקל. המניות נמכרו לקופות הגמל וקרנות הנאמנות של מור. 

08:05

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. שוקי המניות

שבוע המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח בעליות. ביום חמישי נרשמה נעילה מעורבת בבורסה, בסיומו של יום תנודתי. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-0.2% ואילו ת"א 90 ירד ב-0.15%. בקרב המדדים הענפיים מדד הביומד בלט עם ירידה של 5.1%, מדד ת"א תעשייה בלט בירידה של כ-2.8% ומנגד ת"א מניב חו"ל עלה ב-1.3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל. 

בוול סטריט הסתיים שבוע המסחר בעליות ביום שישי, לאחר יום הפכפך שהחל בירידות. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.3%, ה-S&P ננעל בעליות של כ-0.4%. הנאסד"ק עלה ב-0.7%, שני האחרונים מסיימים את השבוע הטוב ביותר מאז נובמבר. שלושת המדדים סיימו את השבוע בעליות, כאשר בממוצע שבועי הדאו עלה ב-2%, הנאסד"ק עלה ביותר מ-4.8% השבוע וה-S&P עלה בכ-2.6%.

מחר, אגב, לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל יום מרטין לותר קינג.

המניות הדואליות המרכזיות חזרו עם פערים חיוביים כך שהן צפויות לעלות היום. איי.סי.אל  כ-2%, נייס  1.3%, אופקו הלת'  בולטת עם כ-20%, לייבפרסון כ-3% ולאונרדו 4.7%. 

● בנק אוף אמריקה: המניות בארה"ב עשויות לצנוח ב-10% לפני שיטפסו חזרה 

● מניית טבע עלתה בכ־80% מהשפל: מה ישמור על המומנטום החיובי? 

● מה צפוי היום במדד המחירים לצרכן הישראלי לחודש דצמבר? 

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמו ירידות ביום שישי, והתשואות עלו. התשואה על האג"ח של הממשל ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס לכ-3.50% והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה בכ-8 נקודות ל-4.22%. 

בתל אביב, בשוק האג"ח רשמו הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים עליות חדות של עד 1.2% ומדדי התל בונד המרכזיים טיפסו ב-0.1%-0.2%. בשוק הקונצרני המשיכה לבלוט סדרה יב' של נורסטאר עם עלייה של 1.5% וסדרה 8 של שיכון ובינוי רשמה עלייה של 1.3%. 

חברת מידרוג קבעה דירוג של Baa1.il לאגרות חוב (סדרה ל"ז) שקבוצת דלק  עומדת להנפיק בהיקף של עד 1.750 מיליארד שקל במסגרת הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב סדרה ל"א וסדרה ל"ד. אופק הדירוג הוא יציב. 

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בזירת המסחר בסחורות המשיכו החוזים על הנפט לטפס ביום שישי, על רקע חזרה הדרגתית לפעילות מלאה בסין וחולשת הדולר. חוזה למרץ על נפט מסוג ברנט נסגר במחיר של 85.28 דולר לחבית והשלים עלייה של 8.6% בשבוע שעבר וחוזה על נפט מסוג WTI נסגר על 79.86 דולר לחבית והשלים עלייה של 8.4% בשבוע.

גם הזהב לא עוצר וביום שישי טיפס בעוד 1.3% למחיר של 1,923 דולר לאונקיה.

בזירת הפורקס האירו נחלש בכ-0.2% וננעל ברמה של 1.083 דולר לאירו, הליש"ט התחזקה ב-0.2% לרמה של 1.222 דולר לליש"ט והין היפני קפץ בכ-1% לרמה של 127.88 יינים לדולר. היואן הסיני התחזק לכ-6.7 יואנים לדולר.

בזירת הקריפטו נרשמות היום ירידות קלות, לאחר עליות חדות בימים האחרונים. הביטקוין נסחר סביב 20,700 דולר לאחר שרשם עלייה של 19% בארבעת ימי המסחר הקודמים וחצה לראשונה את רף ה-20 אלף דולר מזה חודשיים. האת'ריום נסחר סביב 1,530 דולר לאחר שקפץ בכ-15% בארבעת ימי המסחר הקודמים. 

4. מאקרו

הערב (ב-18:30) תפרסם הלמ"ס את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ולשנת 2022 כולה. 

המדד צפוי לעלות ב-0.3%-0.4% - כך מעריכים מרבית כלכלני המאקרו במשק. בכך צפויה האינפלציה ב-2022 להסתכם ברמה גבוהה יחסית של כ-5.3%, בדומה לרמה של חודש נובמבר (12 חודשים אחרונים), שיא של כ-14 שנים. 

בהמשך השבוע, ביום שלישי יתפרסמו בסין נתוני הצמיחה. ברביעי יפרסם הבנק המרכזי ביפן את החלטת הריבית שלו, באירופה יתפרסמו נתוני אינפלציה ובארה"ב יתפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות ומדד מחירי היצרן לחודש האחרון. 

5. תחזית

לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב ביום חמישי מציין רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, כי "יש לצין כי הקצב השנתי של האינפלציה בארה"ב יורד בעקביות כבר 6 חודשים מאז עלה ל-9.1% בחודש יוני אשתקד . נתון זה מצביע על שינוי כיוון של האינפלציה, אם כי יש לציין כי המרחק מרמת היעד של 2% עדיין גדול ולכן מבחינת הבנק הפדראלי של ארה"ב, כפי שהוא חוזר ואומר, יש עוד מלאכה לעשות. מבחינת השוק, מדובר בחדשות חיוביות, אך לא מפתיעות. להערכתי, אין בנתונים כדי לשנות את ההערכות שהריבית תעלה גם בתחילת החודש הבא, אך הם די מבטיחים שהעלייה הפעם תהייה מתונה יותר ותסתכם ברבע אחוז".

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מציין כי "במבט לחודשים הקרובים, שיעור עליית הקצב השנתי של המדד צפוי להתמתן, אך באופן הדרגתי. עם זאת, התמתנות הדרגתית זו צפויה להיות מודגשת יותר מאשר בא לידי ביטוי בתחזיות הפד לאחרונה. ככל שתהליך זה ימשך, ולא ייווצרו הפרעות ושיבושים, ניתן יהיה להכריז בקרוב על סיום תהליך העלאות הריבית וזאת בגבולות של ריבית פד של 4.50-5.00% לעומת 4.00-4.25% עתה. במידה וירידת האינפלציה ב-2023 אכן תהיה משמעותית, זאת לצד התמתנות ניכרת של הצמיחה הכלכלית, הדבר עשוי להכשיר את השטח לקראת הפחתת ריבית ראשונה בשלהי המחצית השנייה של השנה".