סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה של כ-0.3%, ואילו הנאסד"ק ירד בכ-0.2%. מדד ה-S&P 500 ננעל בעלייה מזערית.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמו עליות, והתשואות ירדו. תשואת האיגרת ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיסי ל-3.46%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב-2 נקודות לכ-4.21%.
21:35
מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, ואילו הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, בעת שהמשקיעים ממתינים לדוחות של מיקרוסופט שיתפרסמו לאחר סיום המסחר היום.
מניית ננו דיימנשן קופצת בכ-5%. הקרן הקנדית Murchinson, שהביעה בעבר עניין ברכישת החברה מתחום הדפסות התלת-ממד, אך נדחתה, מבקשת להדיח דירקטורים קיימים ולמנות דירקטורים שהיא מציעה.
עוד בולטות בעליות פריון נטוורק , פייבר ורדהיל, ומנגד אופקו ממשיכה לאבד גובה וצונחת בכ-6%.
20:10
מגמה מעורבת בוול סטריט כעת: מדד הדאו ג'ונס שומר על יציבות, והנאסד"ק יורד בכ-0.3%.
מניית 3M צונחת ב-5.5%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות חלשים לרבעון האחרון והודיעה כי תפטר כ-2,500 עובדים.
גם AMD רושמת ירידה חדה על רקע הורדת דירוג המלצה על-ידי בית ההשקעות ברנשטיין.
מנגד, לוקהיד מרטין מטפסת לאחר שהכתה את צפי האנליסטים ודיווחה על רווח של 7.79 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-38 סנט מעל הצפי.
מניית סאטיקס ממשיכה לצנוח ויורדת בעוד יותר מ-70% בעקבות כוונתה של החברה להנפיק עוד כ-28 מיליון מניות.
18:50
יציבות עם נטייה לירידות בניו יורק: מדד הדאו ג'ונס שומר על יציבות, והנאסד"ק יורד בכ-0.1%. באירופה הסתיים המסחר במגמה מעורבת - מדד הדאקס נותר ללא שינוי, הפוטסי ירד בכ-0.2%, ואילו הקאק עלה בכ-0.2%.
בשוק הסחורות נרשמות עתה ירידות של 1.5%-1.7% במחירי הנפט הגולמי: הנפט האמריקאי (WTI) יורד ל-80.3 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט יורד ל-86.7 דולר לחבית. הזהב עולה קלות למחיר של 1,933 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמת ירידה קלה במחיר הביטקוין שנסחר ברמה של 22,900 דולר. גם האת'ריום רושם ירידה קלה, ושערו 1,614 דולר.
17:11
המסחר בניו יורק נמשך כרגיל. מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.5%, והנאסד"ק יורד בכ-0.6%.
בארה"ב פורסם כי מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עמד בינואר (נתון ראשוני) על 46.6 נקודות, מעבר לתחזיות שיעמוד על 45.3 נקודות. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הגיע ל-46.8 נקודות, לעומת צפי ל-46 נקודות.
בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות חדות צים , סיוה וסולאראדג' . מנגד, נייס וסנטינל וואן רושמות עליות קלות.
16:47
הבורסה של ניו יורק מעדכנת כי המסחר בעשרות מניות נעצר עקב תקלה טכנית כלשהי. בין המניות שהמסחר בהן נעצר - מקדונלד'ס , מורגן סטנלי , איי.טי אנד טי ונייק.
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית: מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.4%, והנאסד"ק יורד בכ-0.5%.
מיקרוסופט נסחרת בירידה קלה לקראת פרסום דוחותיה לאחר סיום המסחר. גם טסלה ואנבידיה נסחרות בירידות.
מנגד, בד באת' אנד ביונד מרכזת מסחר ער ומזנקת בכ-22%.
15:35
חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון האחרון. החברה הכתה את צפי הרווח למניה בכ-10 סנט, אולם פספסה את התחזיות בשורה העליונה.
13:30
מאקרו בריטניה: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים לא עמד בציפיות וירד לרמה של 48 נקודות, בהשוואה ל-49.9 בדצמבר, כאשר התחזיות היו שיירד רק במעט ל-49.8 נקודות. המדד במגזר הייצור כן עמד בתחזיות ועלה מ-45.3 בדצמבר ל-46.7 בינואר (הצפי היה ל-45.4 נקודות). המדד המשולב הסתכם ב-47.8 נקודות, מתחת לצפי (49.3) ומתחת לקריאה של דצמבר (49).
המגמה באירופה שלילית כעת עם ירידות של 0.2%-0.5% במרבית הבורסות המרכזיות. גם בוול סטריט החוזים יורדים בשיעורים של 0.3% עד 0.5%, ובמקביל תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסוגות גם הן. תשואת האיגרת לעשור עומדת על 3.50%.
11:50
מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של גוש האירו הסתכם ב-48.8 נקודות (לעומת תחזית ל-48.5 נקודות ומדידה של 47.8 נקודות בדצמבר). המדד במגזר השירותים עלה מ-49.8 נקודות בחודש שעבר ל-50.7 נקודות, גם מעל התחזית (50.2). מדד מנהלי הרכש המשולב של S&P גלובל בגוש הסתכם ב-50.2 נקודות באירופה, כשהתחזיות היו ל-49.8 נקודות. מדובר בנתונים טובים, שכן מדד מעל 50 נקודות מצביע על התרחבות הכלכלה.
יחד עם זאת, החוזים בוול סטריט עברו לירידות של עד 0.3%, ואחריהם גם המדדים האירופיים המרכזיים. מדד דאקס יורד ב-0.2%, ופוטסי ב-0.5%, ואילו קאק מצליח לשמור את הראש מעל המים ועולה ב-0.1%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, וכך גם הפוטסי בלונדון, קאק הצרפתי מוסיף 0.4%, ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי מתקדם ב-0.3%. בוול סטריט החוזים העתידיים נותרים ללא שינוי.
בשוק הסחורות נרשמות עתה ירידות מזעריות של כ-0.1% במחירי הנפט הגולמי: הנפט האמריקאי (WTI) יורד ל-81.5 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט יורד ל-88 דולר לחבית. החוזים הדולריים על הגז הטבעי עולים ב-2.6%, ואילו החוזים באירופה (TTF) צונחים ביותר מ-8%.
בשוק הקריפטו נשמרת העלייה של הביטקוין שנסחר ברמה של 23.1 אלף דולר, בעוד שהאת'ריום כמעט ללא שינוי בהשוואה לאתמול, ושערו 1,636 דולר.
09:15
מדד ניקיי ננעל בעלייה של 1.5%, כאשר תאגיד סופטבנק בלט בקפיצה של 3.4% במחזור גבוה. עוד עליות בולטות רשמו בנק מיצובישי פייננשל, ניסאן, טויוטה וסומיטומו מיטסוי פייננשל. לעומתן, מניות התעשייה איבדו גובה, בהן קווסאקי קיסן קיישה, קובי סטיל, מיטסוי OSK וכן חברת התרופות איסאי.
בוול סטריט החוזים העתידיים עדיין יציבים או רושמים ירידות מזעריות של פחות מ-0.1%. יציבות נרשמת גם במסחר על החוזים של הנפט.
07:55
היום לא מתקיים מסחר ברוב בורסות אסיה לרגל ראש השנה הסינית. בסין החופשה תימשך לאורך כל השבוע, בהונג קונג יתחדש המסחר ביום חמישי, ובורסות סיאול וטאיפיי ישובו לפעילות מחר. בטוקיו מדד ניקיי עולה ב-1.6% לאחר נתוני מאקרו מעורבים. מדד ASX האוסטרלי מתקדם ב-0.4%.
● זמן אג"ח: האפיק הסולידי שמציע תשואה שנתית של 6% בסיכון נמוך
● הפדרל ריזרב קובע נתיב להעלאת ריבית מתונה יותר בפברואר
● דווקא בשנה הכי גרועה מאז 2008: קרן הגידור שהציגה את הרווח הגדול אי פעם
ביפן פורסם הבוקר כי מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה ל-52.4 נקודות, מעבר לתחזיות שיעמוד על 51.4 נקודות ומעל נתון של 51.1 נקודות מהחודש הקודם. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, לעומת זאת, היה נמוך מהצפי (48.9 נקודות כמו החודש הקודם, לעומת תחזית של 49.4 נקודות).
מאוחר יותר יתפרסמו גם באירופה ובארה"ב מדדי מנהלי הרכש, והיום בלילה-לפנות בוקר יפורסמו מדדי המחירים לצרכן בניו זילנד ובאוסטרליה.
החוזים בוול סטריט יציבים בשעה זו. אמש ננעל יום המסחר בבורסות של ארה"ב במגמה חיובית, בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד הנאסד"ק רשם זינוק של כ-2%, הדאו ג'ונס עלה בכ-0.8%, וה-S&P 500 טיפס ב-1.2%.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת יציבות, לאחר שהן עלו אתמול. תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.52%, ותשואת האג"ח לשנתיים נעה סביב 4.23%.
המשקיעים נערכים לפרסום דוחות חלק מענקיות הטכנולוגיה השבוע. מיקרוסופט תפרסם הלילה בתום המסחר, כאשר תחזיות האנליסטים הן להכנסות של 52.96 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.3 דולר למניה. טסלה תפרסם דוחות מחר, ואינטל ביום חמישי.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי עולים בשיעורים נמוכים: הנפט האמריקאי מטפס ל-81.8 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה ל-88.2 דולר לחבית. גם הזהב רושם עלייה קלה מאוד, ומחירה של אונקיה מטפס ל-1,934 דולר. המתכת היקרה התחזקה ב-7.5% בתוך חודש.
בזירת הקריפטו הביטקוין קופץ ב-1.5% ונסחר מעל ל-23.1 אלף דולר, ואילו האת'ריום נותר יציב יחסית ונסחר סביב 1,636 דולר.
ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירה למניית גולדמן זאקס , לאחר שביום שלישי האחרון הבנק דיווח על ירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות ובהפרשות להפסדי אשראי. "הרווח הרבעוני צנח ב-66% לעומת שנה קודם לכן ל-3.32 דולר למניה, כ-39% מתחת לתחזיות - ההחמצה הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2011", מציין אייכל. "מהבנק נמסר כי הירידה בהכנסות נבעה מתוצאות נמוכות בשתי החטיבות העיקריות שלה, ניהול נכסים ועושר ובנקאות ושווקים גלובליים. הבנק הציג תשואה של 11% על הון עצמי מוחשי בממוצע לשנת 2022, הרבה מתחת לתשואות של 15%-17% של יעדי הטווח הבינוני של גולדמן. טכנית, המניה נמצאת בעמדת מכירה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא ניטרלי. קו התמיכה נמצא ברמה של 332.70 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 382.40 דולר".
לצד זאת פרסם אייכל המלצת קנייה חזקה למניית מורגן סטנלי , לאחר שהבנק דיווח על רווח ברבעון הרביעי שעלה על הציפיות ורשם שיא בהכנסות מניהול עושר ומצמיחה בעסקי המסחר. "בצד ההון, ההכנסות ירדו ב-24% לעומת השנה שעברה, מונעת מהפחתות על השקעות אסטרטגיות מסוימות ויתרות ברוקראז' נמוכות יותר, אבל הרווח הנקי עלה ב-15% ומשקף תוצאות חזקות יותר במוצרי מאקרו ואשראי. טכנית, המניה נמצאת בעמדת קנייה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 88.34 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 98.62 דולר", הוא מסכם.
ביום חמישי יפורסמו בארה"ב נתון צמיחה מעודכן לרבעון האחרון של השנה (שצפוי להסתכם ב-2.6%) וכן שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (צפוי לעמוד על 3.3%, בהשוואה ל-4.4% במדידה הקודמת). ביום שישי יתפרסם בארה"ב מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), שצפוי להצביע על המשך התמתנות האינפלציה מ-4.7% ל-4.4%. מאוחר יותר יפורסמו נתוני מכירות בתים בהמתנה בארה"ב. בשעות הבוקר יפורסמו מדד המחירים לצרכן בטוקיו ונתון צמיחה מעודכן בספרד.
כתבות
ני"ע
