סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בת"א ננעל בירידות שערים. מדד ת"א 35 השיל 0.9%, ת"א 90 איבד 1.4%. בקרב המדדים הענפיים בלטו לרעה מדד הבנקים שצנח ב-1.8% ומדד הנדל"ן עם ירידה חדה של 3%. לעומת זאת מדד הטכנולוגיה עלה ב-0.5% ומדד הדואליות קפץ ביותר מ-1%.
מחזור המסחר היה גבוה והסתכם ב-3 מיליארד שקל. בנק לאומי ריכז את המחזור הגבוה ביותר בפער גדול על השני לו, בנק הפועלים. טבע ריכזה את המחזור השלישי בגודלו וטיפסה ב-1.6%.
במבט שבועי נרשמו ירידות כמעט בכל המדדים בבורסה. ת"א 35 ירד ב-2.7% ות"א 90 ב-2.9%, מדד הבנקים השיל 1% בסיכומו של שבוע, מדד הבנייה צלל ב-6.9% ומדד נדל"ן ירד ב-6.6%. מדד הדואליות סיים את השבוע עם עלייה של 0.1%.
בשוק האג"ח נרשמו היום ירידות במחירי האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח. מדד תל גוב שקלי נסוג ב-0.4%, כאשר האג"ח הארוכות השילו 0.6% עד 1.7% ואילו האג"ח קצרות הטווח נותרו כמעט ללא שינוי. מדדי תל בונד הקונצרניים ירדו ב-0.3%. במבט שבועי, נפלו האג"ח לטווחים ארוכים ב-3% עד 4%.
במט"ח - השקל ממשיך לאבד גובה גם לאחר קביעת השערים היציגים. הדולר עולה ב-0.3% ושערו 3.41 שקלים, האירו מטפס ב-0.2% לרמה של 3.71 שקלים.
16:40
הפתיחה הירוקה בוול סטריט עוזרת למתן את הירידות בבורסה. ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 90 ב-1.1% ומדד הבנקים ב-1.5%. מדדי הנדל"ן ובנייה ממשיכים לצנוח בשיעור גבוה של כ-2.5%, ולעומתם מדדי טכנולוגיה, דואליות וטק-עילית רושמים עליות. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.
קבוצת פסגות הודיעה שהשלימה את העסקה לרכישת השליטה ב"בית משתלם", באמצעות וואליו פיננסיים - חברה פרטית בבעלותה, שתחתיה מרוכזת פעילות האשראי של החברה. חברת בית משתלם מחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת בית מניב מימון, שבבעלותה תיק אשראי בתחום המשכנתאות ההפוכות שיתרתו נכון לסוף 2022 עומדת על סך של 56.1 מיליון שקל. "בכוונת החברה לפעול בתחום המשכנתאות ההפוכות, באמצעות בית משתלם, בכפוף לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים לפי דין, וזאת כחלק מהאסטרטגיה לפעול לטיוב וגיוון מוצרי האשראי שהיא מציעה ללקוחותיה והתאמתם לאופי פעילות הליבה", כתבה בדיווח.
15:30
שוב מעמיקות הירידות בבורסה כאשר ת"א 35 נחתך ב-1% ות"א 90 ב-2%, וכך גם מדד הבנקים. ירידות חדות במיוחד רושמים מדדי מניות הנדל"ן: מדד נדלן ומדד בנייה צונחים ב-3%, מדד מניב ישראל ב-2.9% ומדד מניב חו"ל ב-1.9%.
מחזור המסחר גבוה ומסתכם בכ-2 מיליארד שקל עד כה, כאשר את שלושת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים לאומי , פועלים ודיסקונט - כולם מאבדים גובה ב-1%-2%. טבע מרכזת מחזור גבוה גם כן, עם עלייה של 0.7%.
ירידות חדות במיוחד רושמות שיכון ובינוי (והחברה הבת שוב אנרגיה ), ישראל קנדה , אפריקה מגורים ואקרו , ואחריהן מניות נדל"ן נוספות שצבועות אדום. בצד החיובי ממשיכות לבלוט הדואליות, בהן לייבפרסון ופרוטליקס, וכן האב - שהודיעה על דחיית המיזוג ל-SPAC.
שער הדולר היציג זינק בכמעט 0.9% לרמה של 3.39 (וכעת ממשיך לעלות ל-3.40 שקלים). שער האירו קפץ ב-1.1% ל-3.70 ש' ושער הליש"ט התחזק ב-1.3% ל-4.21 שקלים.
14:45
הירידות בשוק המניות המקומי מתמתנות קלות, אך בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות חדות באיגרות ארוכות הטווח, שנופלות ב-1.5%-2% והתשואות עליהן מזנקות בחדות. תשואת האג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים מזנקת ב-11 נקודות ל-3.42%.
שלושה דירקטורים חדשים מונו לדירקטוריון חברת כלל ביטוח , כך מדווחת החברה האם לבורסה. מבנה הדירקטוריון החדש צפוי לאכזב את בעל המניות הדומיננטי אלפרד אקירוב (15% באמצעות אלרוב נדל"ן שבשליטתו), שכן מועמדים שקידם לא מצאו את עצמם בסדרת המינויים החדשה. בתפקיד יו"ר כלל ביטוח צפוי להמשיך לכהן חיים סאמט, והדירקטורים אלי שמש, השופטת בדימוס ורדה אלשיך ויאיר בר טוב ממשיכים בתפקידם. שלושת המינויים החדשים כוללים את דוד גרנות, לשעבר מנכ"ל הבנק הבינלאומי (ומועמדו של אקירוב), מוקי אברמוביץ', מועמדו של אייל לפידות ובעברו יו"ר חברת הביטוח איילון, ושמואל שורץ. אהרון פוגל, שבו תמך אקירוב, נותר בחוץ.
14:00
הירידות בבורסה נמשכות ואף מתחזקות, כאשר מדד ת"א 35 יורד כעת ב-1.3% בהובלת שיכון ובינוי שצונחת בקרוב ל-7%. גם אלוני חץ , אמות וביג בולטות בירידות במדד, בעוד שבראשו ניצבת נייס עם עלייה של 1.7%. ת"א 90 יורד ב-1.7% ות"א 125 ב-1.4%.
מדד הבנקים צונח ביותר מ-2% בהובלת מזרחי טפחות שמאבד 3.5%. את הירידה ה"מתונה" ביותר במדד רושם לאומי , שמשיל כ-1%, וגם מרכז את מחזור המסחר הגבוה ביותר עד כה בבורסה (כ-200 מיליון שקל מתוך מחזור כולל של 1.59 מיליארד שקל).
בשוק המט"ח השקל ממשיך לאבד גובה: הדולר מטפס ב-0.7% ל-3.39 שקלים, האירו מזנק ב-1% ל-3.70 שקלים והליש"ט קופצת ב-1.3% לרמה של 4.20 שקלים.
12:45
הבורסה עברה למגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8% ות"א 90 נחתך ב-1.2%. מדד הבנקים בולט בירידה של 1.8% וכך גם מדד הנדל"ן. מדד הדואליות בולט בניגוד למגמה בשוק ומטפס ב-1%.
הדואליות כאמור בולטות לטובה ונרשמות עליות חדות ללייבפרסון , פרוטליקס וסייברוואן . עוד עליות משמעותיות רושמות קבוצת יעקובי , האב ופריון.
בצד השלילי, כן פייט ביופרמה צונחת ב-12.2% לאחר שצללה ב-12.5% גם אתמול וב-5% שלשום, טרמינל איקס מוחקת 9% והשלד הבורסאי אביב ארלון גם יורד בחדות.
11:40
יציבות בבורסה. ת"א 35 ו-125 ללא שינוי, ת"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים בולט לרעה עם ירידה של 0.4% ואילו מדד הטכנולוגיה קופץ ב-1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-925 מיליון שקל, כאשר לאומי מרכז את המחזור הגבוה ביותר.
בשוק המט"ח, הדולר מטפס בכ-0.5% ושערו 3.38 שקלים, האירו עולה ב-0.7% ל-3.68 שקלים והליש"ט מתחזקת בכ-0.9% לרמה של 4.18 שקלים.
דירקטוריון טי.ג'י.איי מינה את מאיר ילון לתפקיד המנכ"ל. במקביל, TGI פירסמה דו"חות פרופורמה המשקללים באופן מלא את תוצאות פעילות תמחש תעשיות מתכת וחשמל ואת תוצאות לורדן, שנרכשו במהלך שנת 2022. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2022 גדלו בכ-36% לכ-145 מיליון שקל, החברה עברה לרווח נקי בסך של כ-15.5 מיליון שקל (נתוני פרופורמה).
10:40
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בשעה זו בעליות. מדד ת"א 35 מוסיף 0.4%, מדד ת"א 125 מתחזק ב-0.6% ומדד ת"א 90 עולה ב-1%. מדד הבנקים נסחר ללא שינוי.
מניית אנרג'יאן עולה ב-3% וכן פייט ביופרמה צונחת ב-10%.
חברת האב סקיוריטי מדווחת על עיכוב מסוים בהשלמת המיזוג שלה ל-SPAC ובהתאם, במחיקת מניות החברה מהבורסה בת"א. החברה ציפתה להשלים את העסקה ולהימחק בתחילת פברואר, וכעת היא מדווחת על דחייה ל-27 בפברואר ותחילת מסחר בנאסד"ק ב-28 בפברואר. העיכוב נובע מדחיית אסיפת בעלי מניות, שתתכנס לאשר את שינוי הזהות בניצעי ה-PIPE (הנפקה פרטית שנלווית למיזוג, בסך כ-50 מיליון דולר). לפי החברה, אין שינוי בשווי העסקה ותנאיה. עם זאת, לא פחות מ-99% מבעלי המניות ב-SPAC הממזג את האב החליטו לפדות את כספי ההשקעה שלהם בסך כ-175 מיליון דולר, ולא להשתתף במיזוג. האב מתמזגת ל-SPAC בשווי כ-1.3 מיליארד דולר אך נסחרת כיום בת"א בשווי נמוך בהרבה.
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.7% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.4%.
עליות בולטות רושמות בין השאר אנרג'יאן , נייס , דלק רכב , קמטק , סאפיינס ופריון.
09:40
חברת מימון ישיר דיווחה הבוקר כי קיבלה הודעה מרשות המיסים על דחיית הערר שהגישה החברה וכן קביעת שומה שלב ב' לשנים 2016-2019 בסך 85 מיליון שקל וכן שומה שלב א' בגין שנת 2020 בסך 16 מיליון שקל. החברה מתכוונת לערער על הקביעה אולם מציינת כי "להערכת החברה השפעת השומה ותוצאותיה ככל ותתקבל גישת מס הכנסה במלואה, הינה רישום הוצאות קנסות, ריבית והצמדה בסך של 20-30 מיליון שקל".
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח בעליות. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית. מדד ת"א 35 השיל 1.6%, ת"א 90 נחתך ב-2% ובקרב המדדים הענפיים - מדד הנדל"ן צנח ב-2.5% ומדד הביטוח ב-3%. מדד הבנקים שמר על ירידה "מתונה" ביחס לשוק ונסוג ב-0.5%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.53 מיליארד שקל.
בוול סטריט אמש, יום שהתחיל בירידות חדות בוול סטריט הסתיים בסופו של דבר בירידות קלות. הדאו ג'ונס סיים כמעט ללא שינוי ואף בעלייה מזערית, S&P 500 גם ננעל ביציבות ואילו נאסד"ק ירד ב-0.2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו יורד בכ-0.3% ואילו הקוספי עולה בכ-0.6% ובהונג קונג מטפס מדד ההנג סנג בכ-1.8%. בסין ובאוסטרליה לא מתקיים היום מסחר.
המניות הדואליות חזרו עם פערים חיוביים והן צפויות לעלות הבוקר. נייס כ-1.8%, טבע 1.2%, אורמת 1.5%, נובה כ-2%, פריון כ-3% ולייבפרסון בולטת עם פער של 8.4%.
עונת הדוחות: טסלה פרסמה בתום המסחר אמש (ד') את דוחותיה הפיננסים לרבעון האחרון של 2022. טסלה רשמה הכנסות של 24.3 מיליארד דולר ברבעון, מעל תחזיות האנליסטים להכנסות שעמדו על 24.1 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה של טסלה ברבעון השלישי עמד על 1.19 דולר, גבוה מהתחזיות (1.13 דולר למניה) בשוק. מניית טסלה הגיבה בקפיצה של 5.5% במסחר המאוחר.
הלילה צפויה אינטל לפרסם תוצאות לאחר סיום המסחר בניו יורק. אנליסטים צופים לאינטל רווחים של 0.26 דולר למנייה ברבעון ו-1.81 דולר לשנה כולה. אנליסטים הורידו את תחזיותיהם ב-7 סנט לעומת החודש הקודם. באוקטובר האחרון אינטל קיצצה את תחזית הרווח לשנה כולה ל-1.95 דולר למניה, לעומת 2.30 דולר קודם לכן. החברה הבטיחה קיצוץ של 10 מיליארד דולר עד שנת 2025.
● שיקום שוק המניות ב-2023 תלוי במהירות שבה האינפלציה תרד בשנה הקרובה
● מה באמת משפיע על שער השקל? תסתכלו על מה שקורה בוול סטריט
● מנכ"ל ברקליס ישראל: "חברה שתרצה להנפיק תצטרך להיות רווחית וגדולה ולהתפשר על השווי"
2. שוקי האג"ח
בגזרת האג"ח האמריקאיות התשואות ירדו במקצת אתמול - תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-2 נ"ב ל-3.44% ותשואת האיגרת לשנתיים השילה כ-2 נקודות ורמתה כעת 4.13%. כעת נרשמת יציבות.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של 0.2%-0.3% אתמול ומדד תל גוב שקלי הממשלתי השיל 0.2%. מחירי אגרות החוב הממשלתיות ארוכות הטווח ירדו ב-0.6%-0.8% בעוד שהאג"ח קצרות הטווח נותרו כמעט ללא שינוי.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יציבים. הנפט האמריקאי נסחר סביב 80.3 דולר לחבית והברנט סביב 86 דולר לחבית. הזהב רושם עלייה קלה ומחירה של אונקיה עומד על 1,946 דולר.
במט"ח, הדולר מתייצב סביב 3.37 שקלים והאירו על 3.68 שקלים. בעולם הדולר נסחר בשינויים מזעריים מול האירו והליש"ט ונחלש בכ-0.2% מול הין היפני סביב 129.3 יינים לדולר.
בזירת הקריפטו הביטקוין מטפס ב-1.2% ונסחר סביב 23,200 דולר, והאת'ריום עולה ב-2.5% ונסחר סביב 1,615 דולר.
4. מאקרו
היום יתפרסם בספרד שיעור האבטלה שצפוי לעמוד על 12.4%.
בהמשך (15:30) יפורסמו בארה"ב נתון צמיחה מעודכן לרבעון האחרון של השנה (שצפוי להסתכם ב-2.6%) וכן שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (צפוי לעמוד על 3.3%, בהשוואה ל-4.4% במדידה הקודמת).
ביום שישי יתפרסם בארה"ב מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), שצפוי להצביע על המשך התמתנות האינפלציה מ-4.7% ל-4.4%. מאוחר יותר יפורסמו נתוני מכירות בתים בהמתנה בארה"ב. בשעות הבוקר יפורסמו מדד המחירים לצרכן בטוקיו ונתון צמיחה מעודכן בספרד.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירה שפרסם כי שוק העבודה בישראל בסוף 2022 חזק ועדיין תומך בעליית השכר הממוצע (בסיוע גם של הסקטור הציבורי) דבר שימשיך לתמוך באינפלציה המקומית ובריבית גבוהה לאורך זמן. "יחד עם זאת, המגמה השלילית ברורה. שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים (25 עד 64) עלה זה החודש השישי ברציפות ל-3.7 אחוזים בדצמבר. גם נתוני לשכת התעסוקה עד דצמבר מראים בחצי השנה האחרונה עלייה מתונה אך עקבית במספר דורשי העבודה, במיוחד בערי המרכז וערי תיירות (ירושלים וחיפה). בינתיים העלייה באבטלה לא מהירה זאת מכיוון שהביקוש לעובדים עדיין גבוה, כך על פי מספר המשרות הפנויות שנותר יציב ברמה גבוהה גם בדצמבר".
"ההאטה המסתמנת בשוק העבודה מסונכרנת עם האטה בפעילות במשק. כך מדד פדיון ענפי המשק שירד ב-2% בנובמבר ונותר כמעט ללא שינוי בהשוואה לנובמבר בשנה שעברה. הנתונים תומכים בהערכתנו שבנק ישראל יעלה את הריבית "רק" ברבע נקודת אחוז בהחלטה הבאה בעוד כחודש, אך לא יתחייב שהתהליך הסתיים במיוחד לאור אינפלציית השירותים הגבוהה והמשך הלחצים לעליית השכר", הוא כותב.
כתבות
ני"ע
