סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
העליות בבורסה התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 רשם בסיום עלייה של 1.8%, ת"א 90 עלה ב-1.2%, ומדד הבנקים קפץ בכ-3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.
עליות חדות של יותר מ-4% רשמו בין השאר מיטרוניקס , פתאל החזקות , מגה אור , דיסקונט, מבנה , חילן , אזורים, אקרו, הפניקס וישראל קנדה .
מנגד, ירידות בולטות רשמו אימפקס , באפ טכנו' , נובולוג , ווי בוקס, אספן גרופ וטריא.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים עלו ב-0.2%-0.4% ועליות של עד 0.7% נרשמו גם במחירי האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח. האיגרות קצרות הטווח שמרו על יציבות. בשוק הקונצרני בלטו האג"חים של ג'י סיטי עם עליות של 2%-3%.
15:25
לאחר יום סוער בגזרת המאקרו, שער הדולר היציג קפץ בקרוב ל-0.9% בסופו של יום לרמה של 3.468 שקלים. האירו עלה ב-1.1% ל-3.779 שקלים והליש"ט טיפסה בשיעור דומה לרמה של 4.296 שקלים. כעת נסחרים שלושת המטבעות ביציבות מול השקל.
בתוך כך מתחזקות העליות בבורסה - מדד ת"א 35 מזנק ב-1.4%, ת"א 90 עולה ב-1.3%, ומדד בנקים קופץ ב-2.7%. מחזרו המסחר מסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל.
14:00
העליות בבורסה נמשכות בשיעורים של 0.6%-1.1% במדדי המניות המרכזיים, מדד הבנקים מזנק ב-2.3%, ומדד פיננסים עולה ב-2%. היחיד באדום הוא מדד ביומד שנסוג ב-0.1%, בין השאר בשל ירידות חדות של טוגדר וקנבוטק .
עליות חדות במיוחד רושמת אימפקס שטסה ב-25% וממיטרוניקס שקופצת ב-6.7%. עוד בולטות אלטשולר שחם , הפניקס , דיסקונט , רימון ואלון גז. לעומתן, באפ טכנולוגיות צוללת ביותר מ-16% וגם אריקה בי קיור, אביב ארלון, טריא וטקטונה מאבדות גובה.
בשוק המט"ח - הדולר עולה ב-1% ל-3.47 ש', האירו מזנק ב-1.3% ל-3.78 ש' והליש"ט מוסיפה 1.2% ל-4.30 שקלים.
12:45
זינוק הדולר מול השקל נחלש, ולאחר שקפץ ביותר מ-1% הדולר מטפס עתה ב-0.5% ושערו 3.45 שקלים. האירו והליש"ט עדיין עולים בשיעורים חדים יותר של כ-0.9%, לרמה של 3.77 ו-4.28 שקלים.
בשוק המניות מדד ת"א 35 עולה בכמעט 1% ות"א 90 ב-0.5%, בעוד שמדד הבנקים מזנק ב-2% (בהמשך לצניחה של יותר מ-4% אתמול). מחזור המסחר מסתכם בכ-815 מיליון שקל.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים עולים ב-0.2% ועליות של 0.3%-0.4% נרשמות גם במחירי האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח. האיגרות קצרות הטווח יציבות.
11:35
העליות בבורסה ממשיכות להתחזק כאשר ת"א 35 מזנק בקרוב ל-1%, ומדד הבנקים עולה ב-1.8%. עוד עליות בולטות רושמים מדדי הפיננסים, ביטוח ומניב חו"ל. מחזור המסחר מסתכם בכ-540 מיליון שקל.
● נתניהו התגאה בהמלצה של ג'יי.פי מורגן בנוגע לכלכלה הישראלית והסעיר את הרשת. צללנו לפרטים
הפניקס הודיע על מינוי רינת אשכנזי לתפקיד הכלכלנית הראשית בבית ההשקעות. אשכנזי הגיעה לקסם מבית הפניקס לפני כ-18 שנים, בהן שימשה כמנהלת מחקר מדדים והתמחתה בניתוח שווקים בינלאומיים, מאקרו חו"ל, ניתוח סקטורים, ומכשירי השקעה פיננסיים.
בנק ישראל הגיש היום לשרי הממשלה את התוכנית האסטרטגית שהכין להאצת הצמיחה במשק, הכוללת נושאים כמו תשתיות תחבורה, שוק הדיור, אנרגיה והמלצות הבנק לטיפול ביוקר המחיה. בין השאר ממליץ הבנק על הסרת חסמים לפיתוח המערכת הפיננסית וגיוון מוצרי האשראי הקיימים, לצד קידום התחרות והחדשנות במערכת.
10:40
המגמה החיובית בבורסה מתרחבת - ת"א 35 עולה ב-0.5% כאשר בראשו אנרג'יאן שמתקדמת בכמעט 3% ואילו בתחתית אלקטרה שיורדת ב-1.7%. ת"א 125 עולה ב-0.4% ות"א 90 ב-0.3%. מדד הבנקים ממשיך להתאושש וקופץ ב-1.1%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-280 מיליון שקל.
ג'י סיטי הודיעה שתגייס בהנפקת הון פרטית כ-150 מיליון שקל לפי מחיר של 12.6 ש"ח למניה, 2.5% מעל המחיר הממוצע ב-30 הימים האחרונים. בעלת השליטה נורסטאר קופצת בכ-3.7%.
10:05
מדד ת"א 35 עבר לעלייה של 0.3%, ת"א 125 מוסיף 0.2%, ואילו ת"א 90 נותר ללא שינוי. העלייה של מדד הבנקים התחזקה ל-0.5%.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נסוג ב-0.2%, ת"א 125 יורד ב-0.1%, ות"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים (שצלל אתמול ב-4.3%) פותח את הבוקר בעלייה של כ-0.2%.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות במדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות של 0.2%-0.3% בשקליות ארוכות הטווח.
בעלי עניין ורכישות עצמיות: ברק רוזן רכש מניות ישראל קנדה בקרוב ל-600 אלף שקל. יגאל אטרקצ'י רכש מניות אאורה ב-270 אלף שקל. נורסטאר דיווחה שדירקטוריון ג'י סיטי אישר הקצאה פרטית לחברה של 3.6 מיליון מניות ג'י סיטי בתמורה כוללת של 45.6 מיליון שקל.
08:15
בעוד מחזורי המסחר במט"ח הולכים וגדלים, העלייה של המטבעות המובילים מול השקל מתחזקת: הדולר מזנק כבר ב-1.3% לרמה של 3.48 שקלים, האירו מוסיף 1.2% ושערו 3.78 ש' והליש"ט מטפסת ב-1.6% וחוצה את רף ה-4.31 שקלים.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
לאחר פתיחת שבוע סוערת במיוחד, ברקע המהפכה המשפטית והחשש מבריחת כספים מהארץ ומשיכת פיקדונות, המסחר בבורסה צפוי להיפתח בירידות קלות - במקביל למתרחש בחוזים העתידיים בוול סטריט ולצד מגמה מעורבת בבורסות אסיה.
אתמול כאמור נרשמו ירידות חדות בנעילה בבורסה. מדד ת"א 35 צנח ב-2%, ת"א 125 ירד ב-2.2%, ות"א 90 נחתך ב-2.6%. מדד הבנקים בלט בירידה של כ-4.3%, מדד הנפט והגז איבד כ-3.2%, מניב ישראל ירד בכ-3.1%, ומדד הבנייה נפל בכ-2.7%. מחזור המסחר היה גבוה יחסית לימי ראשון והסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
בוול סטריט החוזים רושמים ירידות של 0.3%-0.5%, לאחר שנרשמה מגמה חיובית בשבוע המסחר האחרון. הנאסד"ק סיים את השבוע בקפיצה של 4.3% בשבוע רביעי חיובי רצוף, מדד S&P 500 עלה ב-2.5% בסיכום שבועי והדאו ג'ונס עלה ב-1.8%.
באסיה המגמה מעורבת בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו נסחר ללא שינוי של ממש, בסין מדד שנגחאי עולה ב-0.3% ושנזן קופץ ב-1.3% ובטייוואן מזנק מדד הדגל ב-3.5%. בהונג קונג לעומת זאת נחתך מדד הנג סנג ב-1.7% ובסיאול הקוספי משיל 1.1%.
המשקיעים נערכים לפרסום דוחות ענקיות הטכנולוגיה השבוע, בנוסף למיקרוסופט וטסלה שפרסמו בשבוע שעבר ותמכו בעליות השבועיות של המדדים, כאשר האחרונה זינקה ביותר מ-30% בתוך שבוע. ביום רביעי תפרסם מטא (פייסבוק) וביום חמישי צפוי עיקר הדרמה עם פרסום דוחות של אפל , אמזון ואלפאבית (גוגל) .
2. שוק החוב
גם בשוק האג"ח המקומי, הממשלתי והקונצרני, נרשמו אתמול ירידות חדות. הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים רשמו ירידות של עד 0.8% ובצמודות למדד נרשמו ירידות של עד 1%. מדדי התל בונד המרכזיים ירדו ב-0.4%-0.6%. הסדרות של ג'י סיטי (יב, יג ו-יד) צנחו ב-2.2%-3% וסדרה יב של נורסטאר נפלה ב-2.1%. גם האג"חים של אפי נכסים, חנן מור, מגה אור ומישורים רשמו ירידות חדות של עד 1.9%.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, התשואות יורדות מעט לאחר שעלו ביום שישי. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-3.50%, תשואת האג"ח לשנתיים נותרת יציבה ברמה של 4.20%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט יורדים ב-0.5% למחיר של 86.2 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב יורד ב-0.4%, לרמה של 79.3 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב עולים בכ-0.2% למחיר של 1,931 דולר.
במט"ח, שער הדולר היציג זינק ב-1.1% ביום שישי עד לרמה של 3.43 שקלים ושערי האירו והליש"ט קפצו ב-0.9% כל אחד. בשעה זו מטפס כבר הדולר בעוד 0.7% ביחס לשער מיום שישי ועולה לרמה של 3.46 שקלים. המגמה צפויה להתחזק ככל שיגדלו מחזורי המסחר במט"ח, בהמשך היום. האירו קופץ גם בשיעור דומה ל-3.76 שקלים והליש"ט מזנקת ב-1% ושערה עולה ל-4.29 שקלים.
כלכלני גולדמן זאקס הביעו דאגה מהשפעת הרפורמה המשפטית המסתמנת על שער הדולר-שקל, וציינו ש"צמצום עצמאות השיפוט בישראל, שעלול להביא להפחתת ההשקעות הזרות הישירות או צמיחת מגזר הטכנולוגיה בישראל, יכול לגרום לשקל להיות נתון לסיכוני מדיניות פנים יותר מאשר בשנים האחרונות". לצד זאת ציינו כי "יש מעט סימנים לכך שההתפתחויות האחרונות ישפיעו על התנהגות הגידור המוסדית של משקיעים מקומיים" וכי "העלייה באי הוודאות הפוליטית מדאיגה ויכולה להמשיך להתבטא בחולשה נוספת של השקל בטווח הקצר, אך ייקח זמן עד שהקורלציה שנוצרה בין הדולר-שקל ומניות הטכנולוגיה העולמיות תישחק".
בזירת הקריפטו נרשמות עליות של כ-2% במטבעות המובילים. הביטקוין נסחר בעלייה של 1.9% ועולה ל-23.7 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-2.2% לרמה של 1,634 דולר.
4. מאקרו
היום יפורסמו מדד המחירים לצרכן בספרד ונתוני צמיחה ראשוניים לרבעון הרביעי בגרמניה (צפי לעלייה של 0.8%).
הדרמה העיקרית בגזרת המאקרו צפויה בערב יום רביעי (21:00 שעון ישראל) כאשר הפדרל ריזרב יכריז ככל הנראה על העלאת ריבית נוספת, כאשר הרוב המוחלט של הכלכלנים והסוחרים מעריכים שזו תעמוד על שיעור של 25 נקודות בסיס. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה"ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. זו הייתה תחילתה של הורדת ההילוך ע"י הפד, שכן להחלטה זו קדמו ארבע העלאות רצופות בשיעור של 75 נקודות בסיס.
עוד במאקרו השבוע: ביום שלישי יפורסמו נתוני אבטלה, ייצור תעשייתי ומכירות קמעונאיות ביפן וכן מדד מנהלי הרכש בסין. באותו יום יפורסמו גם נתוני צמיחה ואינפלציה בצרפת ובגרמניה. לאחר התמתנות קלה, הצפי הוא שבינואר האינפלציה בגרמניה עלתה ב-1% כך שהקצב השנתי של עליית המחירים יטפס ל-9.2%, לאחר מדידה של 8.6% בדצמבר. בארה"ב יפורסם מדד מחירי הבתים של קייס שילר . ביום רביעי יפורסמו נתוני צמיחה בהונג קונג ונתונים ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, האינפלציה בגוש ירדה בינואר לקצב שנתי של 9.1% (בהשוואה ל-9.2% בדצמבר). מספר שעות לפני החלטת הריבית בארה"ב יפורסם מדד ISM במגזר הייצור (וביום שישי יפורסם המדד למגזר הלא יצרני). ביום חמישי תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות). ביום שישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין, מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שם צפוי לעלות הקצב השנתי של האינפלציה מ-64.27% בדצמבר ל-66.5%) ודוח התעסוקה בארה"ב - שצפוי להצביע על עוד 185 אלף מועסקים במגזר הלא חקלאי ועל עלייה קלה בשיעור האבטלה (3.6% לעומת 3.5% בדצמבר).
5. תחזית
דיוויד סולומון, יו"ר ומנכ"ל גולדמן זאקס, התייחס בשיחת לקוחות לתחזית הכלכלית ה"לא ודאית", וציין שסנטימנט המנכ"לים השתפר וכי הם "מרגישים אופטימיים יותר".
לדברי סולומון, הסנטימנט בקרב המנכ"לים שהשתתפו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס השתפר מאז אמצע 2022. "השקפת הקונצנזוס כרגע היא לנחיתה רכה יותר ממה שציפינו לכולנו לפני שישה חודשים", הוא אומר. הוא מייחס את העלייה במורל לשני גורמים במיוחד: האינפלציה שהולכת ופוחתת והחורף המתון באירופה ששמר על מחירי האנרגיה נמוכים. "הכוס הייתה ריקה ביוני. אולי הכוס לא תהיה חצי מלאה, אבל היא בהחלט מלאה הרבה יותר ממה שהייתה ביוני". לדברי סולומון, המשקיעים עדיין חיוביים לגבי השקעה בארה"ב לטווח הארוך, והוא מאמין ש"עדיין יש יתרונות תחרותיים עצומים באופן שבו ארה"ב ממוקמת" וכי הסנטימנט הכללי לגבי ארה"ב חזק.
באשר לסיכונים בתחזית לשנת 2023, הוא מזהיר מפני "ערפל כבד". קבוצת אסטרטגיית ההשקעות של גולדמן זאקס מדגישה כי בנוסף לאיום המיתון, אנו עומדים בפני מערך גדול בהרבה של סיכונים גיאופוליטיים, כגון הסלמה של מלחמת אוקראינה-רוסיה, מתיחות גבוהה בין ארה"ב לסין ומשא ומתן על תקרת החוב בארה"ב. סולומון טוען שאבטחת סייבר היא גם בראש סדר העדיפויות של החברות, ומציין שמנכ"לים "מבזבזים זמן רב על סייבר והגנה על העסקים שלהם". הוא אופטימי שגולדמן זאקס יכול לנווט בין הסיכונים הללו. "זה ממש חשוב שנתמקד בזהירות רבה במדיניות ובמנהיגות ונעשה דברים יותר נכון כשאנחנו מסתכלים קדימה", הוא אומר.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. דריכות בשוק המט"ח: השקל ממשיך לאבד גובה מול המטבעות המרכזיים
2. לאן מועדות פני המניות, איגרות החוב והדולר? חמישה משקיעים מתנבאים
3. S&P 500: הסיכון עדיין גבוה והעליות האחרונות עלולות להיות מלכודת | ניתוח טכני
כתבות
ני"ע
