סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בבורסה הסתיים בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, ת"א 90 זינק ב-2.3%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-1.2%, מדד הנפט וגז ב-1.8% וכך גם מדדי הנדל"ן והבנייה, מדד ביטוח ניתר ב-2.9%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.15 מיליארד שקל.
את חודש ינואר סיימו מדדי המניות בשינויים קלים. ת"א 35 נותר ללא שינוי, ת"א 90 עלה ב-1.7%. מדד הבנקים ירד ב-0.6%, מדד הנפט צנח ב-3% ולעומתו מדד הטכנולוגיה בלט בעלייה של 4.8% ומדד מניב חו"ל זינק ב-6.4%.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של 0.4%-0.5% וגם בשוק הממשלתיות נרשמו עליות. האג"חים השקליות ארוכות הטווח קפצו ב-0.6% עד 1% ואילו קצרות הטווח רשמו עליות של עד 0.1%. את ינואר סיימו מדדי תל בונד בעליותש ל 1.4% עד 1.8% ומדד תל גוב שקלי עלה ב-1.4%.
קני רוזנברג, הבעלים של חברת התעופה אל על , הגיש באמצעות כנפי נשרים הצעת רכש ל-5% מהמניות בתמורה לעד 36 מיליון שקל (לפי מחיר של 3.8 שקלים למניה, בדומה למחיר השוק), מה שיביא אותו להחזקה של 50% בחברה. מוקדם יותר רוזנברג המיר כתבי אופציה למניות כך ששיעור החזקתו עלה מ-39% ל-45%.
15:50
העליות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 מתקדם ב-1.1% ות"א 90 מזנק בקרוב ל-2%. עליות בולטות רושמות מניות הנדל"ן, בהן ישראל קנדה , אקרו וג'י סיטי , ומדדי הנדל"ן רושמים עליות חדות. מדד נדל"ן קופץ ב-2.3%, מניב ישראל עולה ב-2.2% ומניב חו"ל ב-2.1%, מדד הבנייה מוסיף 1.7%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל, כאשר את שלושת המחזורים הגדולים ביותר עד כה מרכזים שלושת הבנקים לאומי, הפועלים ודיסקונט. קבוצת דלק , שמטפסת בכ-4.5%, גם זוכה לביקושים גבוהים.
שער הדולר היציג עלה ב-0.2% ל-3.47 שקלים, וכעת נסוג הדולר בכ-0.1%. בעולם, האירו עולה ב-0.1% ביחס למקבילו האמריקאי ושערו כעת 1.08 דולרים.
14:20
עליות בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לעלייה של כ-0.2%, ומדד ת"א 90 מטפס ב-1%. מדד הנפט והגז עולה ב-1.2% ומניב ישראל בולט בעלייה של כ-1.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-983 מיליון שקל.
מיטרוניקס קופצת ב-4%, ביג ב-3.6%, סקופ ב-4.3% וישראכרט ב-3.6%. עוד בולטות בעליות אלביט מערכות , מגה אור , תדיראן, אלקטריאון, דלתא ונפטא.
בעלי עניין: רמי רשף, מנכ"ל חברת ג'נסל , רכש אתמול כ-23.4 אלף מניות החברה במחיר של 189.22 אג' למניה.
12:25
מגמה מעורבת בבורסה כעת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 שומר על יציבות. עליות קלות נרשמות במדדי הנפט והגז, הביומד ומניב ישראל. מחזור המסחר מסתכם בכ-511 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות בין השאר הכשרת הישוב , ג'י סיטי , נכסים ובנין , דיפלומט אחזקות , פסגות ואימפקס.
בשוק האג"ח מדדי תל בונד עולים בכ-0.2% ועליות של עד 0.4% נרשמות גם במחירי האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח. האיגרות קצרות הטווח שומרות על יציבות.
10:45
ירידות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.3%. מנגד, מדד ת"א צמיחה עולה בכ-0.4%.
חברת עשות אשקלון הודיעה היום כי קיבלה הזמנות חדשות בתחום הפעילות הצבאי בהיקף משמעותי של כ-117 מיליון שקל, ממשרד הביטחון ומשני גורמים נוספים. ההזמנות הינן לייצור ואספקה של מכלולים הכוללים מערכות גלגלי שיניים, מוצרי טונגסטן, חלקי חילוף לממסרות 1200 כוחות סוס, מתלים, הינעים וכן שיקום ממסרות 1200 כוחות סוס. מועדי האספקה הצפויים של המוצרים שהוזמנו הינם משנת 2023 ועד לשנת 2026.
10:10
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.3%.
ירידות בולטות רושמות תדיראן, אנרג'יאן , לייבפרסון , קרסו מוטורס , קמטק ואורמת .
בצד העולות בולטות מימון ישיר , פולירם ודוניץ.
09:32
חברת תדיראן גרופ פרסמה אזהרת רווח. החברה דיווחה הבוקר כי היא צפויה לרשום הפסד ברבעון הרביעי בטווח של 25-30 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי ההפסד נובע בעיקרו מגידול בהוצאות המימון של החברה כתוצאה מעלייה בשווי האופציה והתמורה המותנית ביצועים לחברה שמכרה לתדיראן את VP solar - וזאת "על רקע תוצאות כספיות טובות באופן ניכר בשנת 2022 של VP solar והערכות באשר לתוצאות טובות שלה גם ב-2023-2024. מכיוון שתוצאות VP solar לשנת 2022 ולשנים 2023-2024 (על בסיס הערכות) עלו על הערכות תדיראן בעת הרכישה, נדרשת תדיראן להכיר בעליית שווי האופציה ושווי התמורה המותנית, ועלייה זו מסתכמת ב-41-43 מיליון שקל שתבוא לידי ביטוי בהוצאות המימון של תדיראן ברבעון הרביעי של 2022".
לגבי 2023 מציינים בתדיראן כי "החברה מעריכה כי בשנת 2023 מגזר מוצרי הצריכה יציג גידול של 5%-10% בהיקף המכירות לעומת שנת 2022" .. וכן כי "שיעור הרווח התפעולי השנתי בשנת 2023 יחזור לשיעור של כ-10% וזאת בשים לב, בין היתר, לכך שהחברה תמשיך לממש בתחילת שנת 2023 את יתרת המלאי היקר אשר חלק ניכר ממנו כבר מומש בשנת 2022, וכן לירידה החדה במחירי ההובלה והשיפור בעלויות הרכש..".
09:00
בשוק המט"ח נפתח יום המסחר כשהדולר נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.464 שקלים והאירו נחלש בכ-0.7% ונסחר סביב 3.754 שקלים.
08:35
חברת גב ים פרסמה הבוקר את דוחותיה לשנת 2022. החברה רשמה גידול של כ-24% ב-FFO המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם בכ-313 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI של החברה לעומת 2021 לרמה של כ-555 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-930 מיליון שקל אשתקד, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ב-2021.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
לאחר יום אחד של עליות, הבורסה צפויה, ככל הנראה, לפתוח את היום במגמה שלילית לאחר יום של ירידות בניו יורק. זאת לאחר שאתמול העליות בבורסה התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 רשם בסיום עלייה של 1.8%, ת"א 90 עלה ב-1.2%, ומדד הבנקים קפץ בכ-3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.
בוול סטריט, כאמור, נרשמה אמש מגמה שלילית. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.8%, ה-S&P 500 רשם ירידה של כ-1.3% והנאסד"ק נפל בסיום בכ-2%.
גם בורסות אסיה נסחרות בירידות בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו נסחר בירידה של כ-0.2%, בסין מדד שנגחאי יורד בכ-0.5%, בהונג קונג רושם מדד הנג סנג ירידה של 1.3% ובסיאול הקוספי משיל 0.7%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים כך שהן צפויות לרדת הבוקר. נייס ואיי.סי.אל כ-0.8% כל אחת, אורמת 1.8%, לאונרדו 2.2% ואופקו 1.7%.
● מניות טכנולוגיה, קרנות דולריות או אג"ח ממשלתיות: האם נוצרו הזדמנויות בבורסה?
● עד כמה הרפורמה במערכת המשפט תשפיע על דירוג האשראי של ישראל?
● הפוליטיקה הגיעה לכלכלה: ארבעה מדדים שמעידים על חששות המשקיעים
2. שוקי האג"ח
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, התשואות המשיכו לעלות אתמול. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס אחת ל-3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-5 נקודות לכ-4.25%. כעת האג"ח נסחרות ביציבות.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד הקונצרניים עלו ב-0.2%-0.4% ועליות של עד 0.7% נרשמו גם במחירי האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח. האיגרות קצרות הטווח שמרו על יציבות. בשוק הקונצרני בלטו האג"חים של ג'י סיטי עם עליות של 2%-3%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
במסחר בסחורות נרשמות כעת ירידות קלות בחוזים על הנפט, לאחר ירידות חדות אתמול. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-2% למחיר של 85 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב צנח ב-2.3%, לרמה של 77.8 דולר. הזהב רושם ירידה קלה למחיר של 1,920 דולר.
במט"ח, שער הדולר היציג זינק אתמול בקרוב ל-0.9% בסופו של יום לרמה של 3.468 שקלים. האירו עלה ב-1.1% ל-3.779 שקלים והליש"ט טיפסה בשיעור דומה לרמה של 4.296 שקלים.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר כעת ביציבות מול האירו והליש"ט ונחלש ב-0.1% מול הין היפני.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות במטבעות המובילים לאחר ירידות חדות אתמול. הביטקוין נסחר בעלייה של 0.8% ונסחר סביב 22,800 דולר, והאת'ריום עולה ב-1.4% לרמה של 1,570 דולר.
4. מאקרו
קרן המטבע העולמית תיקנה אתמול (ב') את תחזיות הצמיחה העולמיות שלה לשנה הקרובה כלפי מעלה, אך הזהירה כי סביר להניח שהריבית הגבוהה והפלישה של רוסיה ל אוקראינה עדיין יכבידו על הפעילות הכלכלית בעולם. הקרן הודיעה כי לפי התחזיות שלה הכלכלה העולמית תצמח השנה ב-2.9% - מה שמייצג שיפור של 0.2% מהתחזית הקודמת שלה באוקטובר. עם זאת, מספר זה עדיין אומר ירידה מהתרחבות של 3.4% ב-2022. היא גם תיקנה את התחזית שלה לשנת 2024 לצמיחה של 3.1%.
הבוקר פורסמו ביפן נתוני אבטלה ששיעורה נותר יציב על 2.5%, ייצור תעשייתי (ירידה של 0.1%) ומכירות קמעונאיות (עלייה של 3.8% לעומת צפי לעלייה של 3.2%). בסין פורסם מדד מנהלי הרכש (PMI) של התעשייה לינואר, שעמד על 50.1 נק', בהתאם לצפי. ה-PMI של סקטור השירותים בסין הגיע ל-54.4 נק' לעומת צפי ל-52 נק'.
בהמשך היום יפורסמו גם נתוני צמיחה ואינפלציה בצרפת ובגרמניה. לאחר התמתנות קלה, הצפי הוא שבינואר האינפלציה בגרמניה עלתה ב-1% כך שהקצב השנתי של עליית המחירים יטפס ל-9.2%, לאחר מדידה של 8.6% בדצמבר. בארה"ב יפורסם מדד מחירי הבתים של קייס שילר.
הדרמה העיקרית בגזרת המאקרו צפויה בערב יום רביעי (21:00 שעון ישראל), כשהפדרל ריזרב יכריז ככל הנראה על העלאת ריבית נוספת, כאשר הרוב המוחלט של הכלכלנים והסוחרים מעריכים שזו תעמוד על שיעור של 25 נקודות בסיס. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה"ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. זו הייתה תחילתה של הורדת ההילוך ע"י הפד, שכן להחלטה זו קדמו ארבע העלאות רצופות בשיעור של 75 נקודות בסיס.
עוד לפני כן ביום רביעי יפורסמו נתוני צמיחה בהונג קונג ונתונים ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, האינפלציה בגוש ירדה בינואר לקצב שנתי של 9.1% (בהשוואה ל-9.2% בדצמבר). מספר שעות לפני החלטת הריבית בארה"ב יפורסם מדד ISM במגזר הייצור (וביום שישי יפורסם המדד למגזר הלא יצרני).
ביום חמישי תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות). ביום שישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין, מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שם צפוי לעלות הקצב השנתי של האינפלציה מ-64.27% בדצמבר ל-66.5%) ודוח התעסוקה בארה"ב - שצפוי להצביע על עוד 185 אלף מועסקים במגזר הלא חקלאי ועל עלייה קלה בשיעור האבטלה (3.6% לעומת 3.5% בדצמבר).
5. תחזית
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, כותב בסקירה שפרסם כי "השוק המקומי הושפע במהלך השבוע האחרון בעיקר מההתפתחויות הפוליטיות המקומיות ובעיקר מחשש לפגיעה במערכת המשפט המקומית, כאשר בסוף השבוע נוספה לכך הידרדרות במישור הביטחוני. ביצוע החסר של השוק המקומי במהלך השבוע האחרון אמנם בלט, אך בחינת התמחור בשוק המקומי מעלה כי הוא רחוק למגלם פרמיית סיכון גבוהה. פערי התשואות מול ארה"ב אמנם עלו במהלך השבוע האחרון אך רמתם נמצאת בטווח של השנים האחרונות".
"אין ספק כי התמחור נשען על תמונת מאקרו חזקה ובפרט ההתאוששות המהירה של המשק, עודפי המט"ח הנובעים מפעילות היצוא וההשקעות בהייטק, הירידה ביחס חוב-תוצר חזרה לסביבה של 60% על רקע עודף תקציבי בשנה האחרונה וכמובן האמינות של בנק ישראל ויתרות המט"ח הגבוהות שנצברו ב-15 השנים האחרונות. החדשות הטובות שנגזרות מההרעה הפוליטית האחרונה הן סבירות גבוהה יותר לשמרנות פיסקאלית בהתנהלות התקציבית בכדי שלא להוסיף שמן למדורה".
עוד כותב גוזלן כי "לאורך התקופה האחרונה הצבענו על כך שהשוק המקומי לא מגלם את הסיכון הפוטנציאלי הנובע מהשינוי הפוליטי המקומי, ועד לשבוע האחרון השוק המקומי המשיך לשקף בעיקר את ההתפתחויות הכלליות השוטפות לצד המגמות הגלובליות. להערכתנו, כל עוד ניסיונות החלשת המערכת המשפטית נותרים על הפרק במסגרת המוצעת הנוכחית, פרמיית הסיכון המקומית תוסיף לעלות תוך פיחות של השקל וביצוע חסר של שוקי איגרות החוב והמניות המקומיים".
"על אף ההתפתחויות האחרונות, למעט בטווחים הקצרים, העקום המקומי מטווח של שנתיים ועד ל-30 שנה נמצא נמוך מריבית בנק ישראל יורד, משמאל לימין כולל רמות שפל בתלילות 30-10 שנים. להערכתנו, התמחור הנוכחי ממשיך לתמוך בעמדה דפנסיבית כלפי השוק המקומי, מבחינת מח"מ התיק, הן על רקע ההתפתחויות האחרונות במישור הפוליטי ביטחוני והן על רקע סיכון להעלאת ריבית בשיעור גבוה יותר שנובע מהסיכון לאינפלציה "דביקה" בשנה הקרובה", הוא מציין.
כתבות
ני"ע
