סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים - וכך גם חודש ינואר כולו. נאסד"ק קפץ ב-1.7%, S&P 500 הוסיף 1.5% והדאו ג'ונס עלה ב-1.1%.
מדדי המניות סיימו את החודש כולו בעליות כאמור. הנאסד"ק קפץ ב-10.7%, S&P 500 עלה ב-6.2% והדאו ג'ונס ב-4.2%. גם מדדי המניות באירופה סיכמו חודש חיובי: דאקס עלה ב-8.6%, קאק ב-9.4% ופוטסי ב-4.3%. מדדי יורוסטוקס 50 ו-600 הכלל אירופיים עלו ב-9.6% וב-7% בהתאמה.
בזירת המסחר באג"ח הממשלתיות נרשמו ירידות בתשואות. תשואת האיגרת ל-10 שנים ירדה בכ-3 נקודות ל-3.51% ותשואת האג"ח לשנתיים נחתכה ב-6 נקודות ל-4.19%.
טסלה בלטה בעלייה של כמעט 4% וגם יתר ענקיות הטק רשמו עליות, בהן מטא, אנבידיה, אפל , אמזון , AMD, מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) .
21:30
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק מוביל את העליות וקופץ ב-1.2%.
בולטת לטובה טסלה שמוסיפה 3.2% לערכה וכן אנפייז אנרג'י, AMD ופייפאל. לעומתן נרשמות ירידות בולטות ליצרניות החיסונים מודרנה ואסטרה-זנקה, מיקרון , באידו הסינית וכן לחברת התיירות בוקינג .
ב-CNBC דווח בדקות האחרונות כי ענקית התשלומים פייפאל תפטר 2,000 עובדים, כ-7% מכוח האדם של החברה.
מטא (פייסבוק) מטפסת ב-1.2% לקראת פרסום הדוחות שלה מחר. תחזיות האנליסטים הן לרווח של 2.22 דולר למניה על הכנסות בהיקף של 31.51 מיליארד דולר.
20:00
בעוד העליות בוול סטריט מתחזקות לשיעורים של 0.5% עד 1.1% בשלושת מדדי המניות המובילים, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות. תשואת האג"ח ל-10 שנים נסוגה ב-2 נקודות ל-3.52% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכמעט 5 נק' ל-4.21%.
במקביל, הדולר נחלש בקרוב ל-0.2% מול סל המטבעות ונסוג ב-0.6% מול השקל, כך ששערו 3.45 שקלים.
בשוק הסחורות החוזים על הנפט הגולמי עברו לעליות של עד 1.5%. נפט אמריקאי עולה ל-79 דולר לחבית וברנט ל-85.5 דולר לחבית. גם הזהב נסחר בעלייה קלה עם תוספת של 6.8 דולר למחירה של אונקייה, שכעת עומד על 1,929 דולר.
בשוק הקריפטו המסחר יציב. הביטקוין נסחר סביב 23.1 אלף דולר והאת'ריום ברמה של 1,592 דולר. הדוג'קוין בולט בעלייה של 9%, ומחירו עולה ל-9 סנט.
18:50
המסחר בבורסות אירופה ננעל ביציבות, כאשר הירידות נמחקו עם הפתיחה החיובית בוול סטריט. מדדי דאקס וקאק סיימו ללא שינוי, פוטסי ירד בכ-0.2% ויורוסטוקס 50 עלה ב-0.1%.
בוול סטריט הנאסד"ק קופץ ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.6% והדאו ב-0.2%.
בקרב המניות הישראליות, אבוג'ן בולטת בעלייה חדה של יותר מ-10% וגם קורנית , גלובל-אי , אוטונומו ואינוביז מרכזות עניין. בצד השלילי סטיקספיי צונחת ב-5.5% וגם סול-ג'ל , סופרקום ואייסקיור רושמות ירידות.
17:40
מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים ירד ב-0.1% בנובמבר, כך שקצב עליית המחירים השנתית התמתנה ל-8.2% (לאחר מדידה של 9.8% בחודש הקודם). מדד מחירי הבתים של קייס שילר (20 מחוזות, מתואם עונתית) ירד בנובמבר ב-0.5% (הצפי היה לירידה של 0.6%) אך הנתון השנתי (עלייה של 6.8%) היה בהתאם לתחזיות. העלייה השנתית שנמדדה בחודש אוקטובר תוקנה מעלה בעשירית האחוז, ל-8.7%.
כמו כן, מדד מנהלי הרכש של שיקגו הסתכם ב-44.3 נקודות, מתחת לתחזיות שהימרו על קריאה של 45 נקודות. מדובר בירידה מהותית בהשוואה לקריאה של 45.1 נקודות בחודש הקודם.
בינתיים העליות בוול סטריט מתחזקות. דאו ג'ונס אמנם עולה עדיין רק ב-0.2%, אך הנאסד"ק מטפס כבר ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.5%. תשואות האג"ח ארוכות הטווח של ממשלת ארה"ב התייצבו, וכעת תשואת האיגרת ל-10 שנים שוב עומדת על 3.54%. תשואת האיגרת לשנתיים ממשיכה לרשום ירידה של כ-3 נקודות, ועומדת על 4.22%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות, לאחר ערב אדום במיוחד אתמול. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בשיעור מעט נמוך מזה. לצד זאת התחזקו הירידות בתשואות האג"ח - תשואת האיגרת לעשור יורדת ב-5 נק' ל-3.49%.
לצד ג'נרל מוטורס שמזנקת בכ-7% לאחר הדוחות (ראו בעדכונים קודמים), גם המתחרה פורד מוטורס מטפסת - זאת לאחר שהודיעה אתמול שתוריד את מחיר הטנדר החשמלי שלה Mach-E. גם מניית ענקית המשלוחים UPS מטפסת לאחר הדוחות, שכן עקפה את תחזיות הרווח בשוק עם רווח מתואם למניה של 3.62 דולר על הכנסות של 27.08 מיליארד דולר. אנליסטים חזו רווח של 3.59 דולר למניה ו-28.09 מיליארד דולר בהכנסות.
לעומת זאת, ענקית הנפט אקסון מאבדת גובה למרות תוצאות פיננסיות טובות יחסית ברבעון האחרון. גם קטרפילר נחלשת לאחר הדוחות. חברת התעשייה דיווחה על רווח של 3.86 דולר למניה, הרבה מתחת לתחזיות הקונצנזוס של 4.06 דולר למניה. גם יצרנית החיסונים פייזר יורדת אחרי תוצאות רבעוניות מעורבות ותחזית רווחים והכנסות שנתית שלא עומדת בציפיות האנליסטים. החברה צופה שההכנסות מהתרופות Comirnaty ו-Paxlovid ירדו ב-64% ו-58%, בהתאמה, בהשוואה לתוצאות של 2022.
15:35
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים במגמה שלילית, עם ירידות בשיעורים של 0.2%-0.5% במדדי המניות המרכזיים.
בוול סטריט נרשמות עליות מתונות של עד 0.1% בחוזים העתידיים, ובשוק האג"ח תשואות האיגרות העיקריות ל-10 שנים ושנתיים יורדות ב-2 נקודות כל אחת, ל-3.53% ו-4.23% בהתאמה.
מחירי הנפט יורדים בכ-0.5%. הנפט האמריקאי נסחר סביב 77.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט תמורת 84 דולר לחבית. הזהב נסוג ב-0.4% לרמה של 1,914 דולר לאונקיה.
14:02
ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס דיווחה היום על רווח של 2.59 דולר למניה ברבעון האחרון (1.9 מיליארד דולר לעומת 1.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל), ב-14 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.93 מיליארד דולר לעומת צפי ל-5.68 מיליארד דולר.
13:40
חברת ג'נרל מוטורס פרסמה דוחות חזקים לרבעון האחרון. החברה דיווחה לפני זמן קצר על רווח של 2.12 דולר למניה לעומת צפי אנליסטים ל-1.69 דולר ולעומת רווח של 1.35 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו בכ-43.1 מיליארד דולר ברבעון לעומת צפי ל-40.6 מיליארד דולר. מניית GM רושמת עלייה של יותר מ-3% במסחר המוקדם.
12:05
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה רושמים כעת ירידות של עד 0.6%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.4%.
מאקרו אירופה: הצמיחה בגוש האירו עמדה על 0.1% ברבעון האחרון של 2022 (נתון ראשוני) לעומת צפי לירידה של 0.1%.
במסחר בלונדון ממשיכה מניית 888 לאבד גובה ויורדת בעוד 3.5%. מנגד, מניית אקס. אל מדיה בולטת בעלייה של 13%.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות, בעת שהמשקיעים ממתינים לפרסום עוד דוחות כספיים של חברות מובילות, לצד נתוני מאקרו והודעות של בנקים מרכזיים בימים הקרובים.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לעליות.
09:40
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 0.4% במדד הניקיי. בסיאול רשם מדד הקוספי ירידה של 1%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות.
מאקרו אירופה: הצמיחה בצרפת עמדה על 0.1% ברבעון הרביעי של 2022 (נתון ראשוני) לעומת צפי לצמיחה אפסית.
המכירות הקמעונאיות בגרמניה רשמו ירידה של 5.3% בדצמבר לעומת צפי לירידה של 0.1%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות בירידות, לאחר נעילה שלילית בוול סטריט אמש. מדד ניקיי בטוקיו נסחר בירידה של כ-0.2%, בסין מדד שנגחאי יורד בכ-0.5%, בהונג קונג רושם מדד הנג סנג ירידה של 1.3% ובסיאול הקוספי משיל 0.7%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות.
● מניות ההייטק רושמות את ינואר הטוב זה עשרות שנים; יש מקום לאופטימיות?
בוול סטריט, כאמור, נרשמה אמש מגמה שלילית. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.8%, ה-S&P 500 רשם ירידה של כ-1.3%, והנאסד"ק נפל בסיום בכ-2%.
במסחר בסחורות נרשמות כעת ירידות קלות בחוזים על הנפט, לאחר ירידות חדות אתמול. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-2% למחיר של 85 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב צנח ב-2.3%, לרמה של 77.8 דולר. הזהב רושם ירידה קלה למחיר של 1,920 דולר.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר כעת ביציבות מול האירו והליש"ט ונחלש ב-0.1% מול הין היפני.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות במטבעות המובילים לאחר ירידות חדות אתמול. הביטקוין נסחר בעלייה של 0.8% ונסחר סביב 22,800 דולר, והאת'ריום עולה ב-1.4% לרמה של 1,570 דולר.
יש גם חדשות טובות: קרן המטבע העולמית תיקנה אתמול (ב') את תחזיות הצמיחה העולמיות שלה לשנה הקרובה כלפי מעלה, אך הזהירה כי סביר להניח שהריבית הגבוהה והפלישה של רוסיה ל אוקראינה עדיין יכבידו על הפעילות הכלכלית בעולם. הקרן הודיעה כי לפי התחזיות שלה הכלכלה העולמית תצמח השנה ב-2.9% - מה שמייצג שיפור של 0.2% מהתחזית הקודמת שלה באוקטובר. עם זאת, מספר זה עדיין אומר ירידה מהתרחבות של 3.4% ב-2022. היא גם תיקנה את התחזית שלה לשנת 2024 לצמיחה של 3.1%.
הבוקר פורסמו ביפן נתוני אבטלה ששיעורה נותר יציב על 2.5%, ייצור תעשייתי (ירידה של 0.1%) ומכירות קמעונאיות (עלייה של 3.8% לעומת צפי לעלייה של 3.2%). בסין פורסם מדד מנהלי הרכש (PMI) של התעשייה לינואר, שעמד על 50.1 נק', בהתאם לצפי. ה-PMI של סקטור השירותים בסין הגיע ל-54.4 נק' לעומת צפי ל-52 נק'.
בהמשך היום יפורסמו גם נתוני צמיחה ואינפלציה בצרפת ובגרמניה. לאחר התמתנות קלה, הצפי הוא שבינואר האינפלציה בגרמניה עלתה ב-1% כך שהקצב השנתי של עליית המחירים יטפס ל-9.2%, לאחר מדידה של 8.6% בדצמבר. בארה"ב יפורסם מדד מחירי הבתים של קייס שילר.
הדרמה העיקרית בגזרת המאקרו צפויה בערב יום רביעי (21:00 שעון ישראל) כאשר הפדרל ריזרב יכריז ככל הנראה על העלאת ריבית נוספת, כאשר הרוב המוחלט של הכלכלנים והסוחרים מעריכים שזו תעמוד על שיעור של 0.25%. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה"ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. זו הייתה תחילתה של הורדת ההילוך ע"י הפד, שכן להחלטה זו קדמו ארבע העלאות רצופות בשיעור של 75 נקודות בסיס.
ביום חמישי תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות).
המשקיעים נערכים גם לפרסום דוחות ענקיות הטכנולוגיה השבוע, בנוסף למיקרוסופט וטסלה שפרסמו בשבוע שעבר ותמכו בעליות השבועיות של המדדים, כאשר האחרונה זינקה ביותר מ-30% בתוך שבוע. ביום רביעי תפרסם מטא (פייסבוק) וביום חמישי צפוי עיקר הדרמה עם פרסום דוחות של אפל , אמזון ואלפאבית (גוגל) .
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, התשואות המשיכו לעלות אתמול. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס אחת ל-3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-5 נקודות לכ-4.25%. כעת האג"ח נסחרות ביציבות.
כתבות
ני"ע
