סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:29
עליות נרשמו בנעילת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.6%. מדד הטכנולוגיה קפץ ב-2%, מדד הביטוח ב-2.6%, ומדד רשתות השיווק בלט בעלייה של כ-2.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו בין השאר לייבפרסון , אלטשולר שחם , אקויטל , מיטרוניקס , דלק רכב, גילת, אופקו, דמרי, נופר אנרג'י , דלתא מותגים , דנאל ותדיראן.
בצד היורדות בלטו אימפקס , נורסטאר , מרחביה אחזקות , פינרג'י , אאורה , אזורים , ג'י סיטי, פרשקובסקי ואפריקה מגורים .
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים רשמו עליות של כ-0.3%. האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח רשמו עליות של עד 1% ואילו האיגרות קצרות הטווח ללא שינוי של ממש.
16:05
העליות בת"א מתמתנות כעת: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1%, ומדד ת"א 90 עולה ב-1.4%. מדד מניות הביטוח בולט עם עלייה של כ-2.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות לייבפרסון , אלטשולר שחם, מיטרוניקס , דלק רכב , נפטא, נופר אנרג'י ומקס סטוק.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים רושמים עליות של כ-0.3%. האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח רושמות עליות של עד 1.1% ואילו האיגרות קצרות הטווח ללא שינוי של ממש.
14:50
הבורסה ממשיכה להתנהל בעליות שערים, כאשר העלייה של מדד ת"א 90 התחזקה עד לכ-1.5% ומדד ביטוח ממריא ב-2.9%. עוד עליות בולטות רושמים מדדי רשתות שיווק שעולה ב-2%, קלינטק שמוסיף 1.4% ותשתיות אנרגיה שמתקדם ב-1.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-835 מיליון שקל.
העלייה של אלטשולר שחם גוברת ועולה ל-7.9%, גם מיטרוניקס , הפניקס , הראל השקעות ואנלייט אנרגיה (שתיכנס למדד ת"א 35 לאחר עדכון המדדי החצי שנתי מחר) רושמות עליות בולטות.
13:15
העליות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5%, ומדד ת"א 90 ב-1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-560 מיליון שקל, כאשר פועלים ולאומי מרכזים את המחזורים הגבוהים ביותר ורושמים עליות קלות.
בראש מדד הדגל איירפורט סיטי שמטפסת ב-3.3% ואחריה הפניקס שעולה ב-2.8%. בתחתית המדד טבע שנסוגה ב-1.7% וטאואר שמאבדת 1%. בראש ת"א 90 בולטת מניית אלטשולר שחם שמזנקת ב-6.2% ואחריה דמרי עם עלייה של כמעט 5%. את הטבלה סוגרות ישראמקו ואיסתא שמשילות 0.8%.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים רושמים עליות של 0.3%. האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח רושמות עליות של 0.7%-0.8% ואילו האיגרות קצרות הטווח ללא שינוי של ממש.
11:15
הבורסה ממשיכה להתנהל בעליות קלות. ת"א 35 מטפס ב-0.2% ות"א 90 ב-0.3%, מדד הבנקים עולה ב-0.6% ומדדי פיננסים וביטוח ב-0.7%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-210 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות אנרג'ין (בהמשך לדיווח מהבוקר), אייסקיור, אלטשולר שחם, תדיראן ובוליגו. לעומתן, טבע מאבדת כ-1.5%, ישראל קנדה נסוגה ביותר מ-2% ואנליסט נפרדת מ-4.7%.
במט"ח, הדולר צונח כבר ב-1% ביחס לשקל ושערו 3.43 שקלים. גם הליש"ט מאבדת 1% ויורדת ל-4.23 שקלים, האירו נסוג ב-0.5% ושערו 3.74 שקלים.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית כאשר התנודות קלות בלבד. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 עולה ב-0.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים ללא שינוי או רושם ירידה מזערית ואילו מדד הדואליות עולה ב-0.4%.
בשוק המט"ח השקל ממשיך להתחזק. הדולר נסוג ב-0.8% לרמה של 3.44 שקלים, האירו יורד ב-0.4% ל-3.75 ש' והליש"ט נחלשת ב-0.8% ושערה 4.24 שקלים.
טבע מרכזת את מחזור המסחר הגבוה ביותר בפתיחה ויורדת בכ-1%.
09:35
שיכון ובינוי אנרגיה חתמה על מכתב כוונות עם חברה אמריקאית לרכישת מלוא זכויות הבעלות ולפיתוח משותף של צבר פרויקטים הכולל שלושה פרויקטים פוטו-וולטאיים בהספק כולל של עד כ-516 מגהוואט בארצות הברית. בשלב זה החברה לא יכולה לאמד את מחיר הרכישה הסופי, לפי הדיווח, והוא ייקבע בהתאם למודל פיננסי שיוסכם ע"י הצדדים במועד החתימה על הסכם סופי.
אפולו פאוור דיווחה כי יונדאי אישרה הצעת מחיר שהוגשה ע"י החברה הבת סולארפיינט להמשך פיתוח שילוב היריעה הסולארית במכסה המנוע של אחד מדגמי יונדאי, בשיתוף עם חברת Tier1, ולאספקת מספר מדגימים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023 בתמורה לסכום כולל של כחצי מיליון שקל, וזאת כחלק מתהליך העבודה להתאמת המוצר לייצור המוני.
אנרג'ין דיווחה על השגת אבן דרך נוספת והשלמת שלב הפיתוח בפרויקט לפיתוח זני עגבניות בעלי עמידות גבוהה למחלת וירוס הטובמו.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית, לאחר ערב ירוק בוול סטריט. הדואליות יתמכו במדד ת"א 35 עם עלייה משוקללת של כ-0.2%, בראשן אופקו עם ארביטראז' חיובי של 2% ואורמת עם 1.7%. מחוץ למדד תבלוט סייברוואן עם פער חיובי של 10%.
● פתיחת שנה חיובית בשוק הגמל: הבורסות טיפסו וגם תשואות הקופות
אתמול נרשמו עליות בבורסה. ת"א 35 עלה ב-1.1%, ת"א 90 זינק ב-2.3%, מדד הבנקים עלה ב-1.2%, מדד הנפט וגז ב-1.8% וכך גם מדדי הנדל"ן והבנייה, מדד ביטוח ניתר ב-2.9%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.15 מיליארד שקל.
בסיכום חודש ינואר עולה כי שנת 2023 אמנם נפתחה בעליות בדומה למגמה בבורסות בעולם, אך במחצית השנייה של ינואר, על רקע הרפורמה המשפטית המתגבשת והחשש מהשפעתה על הכלכלה הישראלית, נרשמו בת"א ירידות. ת"א-35 עלה במחצית הראשונה של החודש בכ-3.3% ולאחר מכן ירד בכ-4.3%, ובסיכום חודשי נותר ללא שינוי לעומת סוף דצמבר. מדד ת"א-90 סיים את החודש בעלייה של כ-1.7%. מדד הבנקים ירד בסיכום חודשי בכ-0.6% בהשפעת החשש מפני יציאה של כספים מפיקדונות בבנקים מקומיים לשוקי חו"ל, שהתמתנה לאחר שיא ירידה של כ-4.6%. המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, ירד ב-15% בהשוואה לדצמבר והסתכם ב-1.7 מיליארד שקל.
בוול סטריט החוזים יורדים ב-0.2%-0.3% לאחר נעילה ירוקה אתמול. נאסד"ק קפץ ב-1.7%, S&P 500 הוסיף 1.5% והדאו ג'ונס עלה ב-1.1%. מדדי המניות האמריקאים סיימו את ינואר כולו בעליות: הנאסד"ק קפץ ב-10.7% ורשם את הינואר החזק ביותר זה 4 שנים, S&P 500 עלה ב-6.2% והדאו ג'ונס ב-4.2%. גם מדדי המניות באירופה סיכמו חודש חיובי במיוחד: דאקס עלה ב-8.6%, קאק ב-9.4% ופוטסי ב-4.3%. מדדי יורוסטוקס 50 ו-600 הכלל אירופיים עלו ב-9.6% וב-7% בהתאמה.
באסיה המגמה חיובית בשעה זו. מדד ניקיי רושם עלייה מזערית ובהונג קונג מטפס מדד הנג סנג ב-0.3% וכך גם מדד ASX האוסטרלי. בשנגחאי ושנזן המדדים עולים ב-0.3%-0.4%, בטאיפיי וסיאול נרשמות עליות של כ-0.6%.
עונת הדוחות: הערב מטא (פייסבוק) תפרסם דוחות עם סיום המסחר בניו יורק, כאשר תחזיות האנליסטים הן לרווח של 2.22 דולר למניה על הכנסות בהיקף של 31.51 מיליארד דולר. מחר צפוי עיקר הדרמה בגזרה, עם פרסום התוצאות הרבעוניות של אפל, אמזון וגוגל. אמש דיווחה אמדוקס על תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2023, לפיהן רשמה הכנסות שיא של 1.19 מיליארד דולר, גידול של 7.3% בהשוואה לאשתקד. הרווח המדולל למניה (non-GAAP) עמד על 1.45 דולר, מעל התחזית של 1.35-1.29 דולר למניה, והחברה העלתה את התחזית לגידול ברווח למניה ל-9%-13%.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו אתמול עליות של 0.4%-0.5% וגם בשוק הממשלתיות נרשמו עליות. האג"חים השקליות ארוכות הטווח קפצו ב-0.6% עד 1% ואילו קצרות הטווח רשמו עליות של עד 0.1%.
בחודש ינואר כולו נרשמו עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב המקומיים, בשיעור ממוצע של כ-1.5%. האג"ח הממשלתיות שקליות צמודות המדד לטווח ארוך בלטו בעלייה של עד 4.5%. התשואה לפדיון של האג"ח הממשלתית שקלית ל-10 שנים ירדה מכ-3.6% בסוף דצמבר לכ-3.4% בסוף ינואר. במקביל, התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה מכ-3.9% בסוף דצמבר לכ-3.55% בסוף ינואר. "הירידה בתשואות מבטאת את ציפיות המשקיעים לסיום מגמת העלאת הריביות בשווקים", מסבירים בבורסה.
הגיוסים בשוק האג"ח המקומי ע"י האוצר הסתכמו בינואר ב-5.2 מיליארד שקל, פי 1.5 מהגיוס החודשי הממוצע ב-2022. בנוסף, האוצר גייס בחו"ל 7.1 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה של אג"ח ירוקה. בשוק הקונצרני הושלמו בינואר גיוסים בהיקף של 11.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-9.7 מיליארד שקל בינואר 2022 ו-4.8 מיליארד בינואר 2021. כמחצית מהגיוסים (5.7 מיליארד שקל) הגיעו מהסקטור הפיננסי, זינוק של 62% לעומת אשתקד. זאת בעיקר הודות להנפקות חוב בינ"ל של דיסקונט שגייס 2.7 מיליארד שקל וכתב התחייבות של בנק לאומי על סך 1.7 מיליארד שקל.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, המגמה מעורבת. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-3.51%, תשואת האג"ח לשנתיים ללא שינוי ברמה של 4.20%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עולים ב-0.2% למחיר של 85.6 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב רושם עלייה מזערית לרמה של 78.9 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב ללא שינוי ברמה של 1,926 דולר.
במט"ח, שער הדולר היציג עלה אתמול ב-0.2% ל-3.47 שקלים, וכעת נסוג הדולר בכ-0.6% לרמה של 3.45 שקלים. גם הליש"ט יורדת בשיעור דומה ל-4.25 שקלים והאירו יורד ב-0.3% ושערו 3.75 שקלים. בסיכום חודשי, הדולר נחלש בכ-1.4% ביחס לשקל בינואר 2022 - ירידה שצומצמה משמעותית בשבוע האחרון לאחר שהשקל נחתך ביחס לדולר בכ-3%.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות הבוקר. הביטקוין מטפס ב-1.7% ונסחר סביב 23.1 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-1.3% לרמה של 1,584 דולר.
4. מאקרו
דרום קוריאה רשמה גירעון סחר של 47.5 מיליארד דולר לשנת 2022, הגירעון החמור ביותר מאז החלה סוכנות המכס לאסוף נתונים ב-1956. היצוא בינואר ירד ב-46.3 מיליארד דולר, או 16.6% - בעוד שהיבוא ירד ב-59 מיליארד דולר, או 2.6%. בהמשך היום יפורסמו בהונג קונג נתוני צמיחה ונתונים ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, האינפלציה בגוש ירדה בינואר לקצב שנתי של 9.1% (בהשוואה ל-9.2% בדצמבר).
נקודת השיא בזירת המאקרו העולמית צפויה הערב (21:00 שעון ישראל), כאשר הפדרל ריזרב יכריז ככל הנראה על העלאת ריבית נוספת של 25 נקודות בסיס, כך חוזים הרוב המוחלט של הכלכלנים. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה"ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.
מחר תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות). ביום שישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין, מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שם צפוי לעלות הקצב השנתי של האינפלציה מ-64.27% בדצמבר ל-66.5%) ודוח התעסוקה בארה"ב - שצפוי להצביע על עוד 185 אלף מועסקים במגזר הלא חקלאי ועל עלייה קלה בשיעור האבטלה (3.6% לעומת 3.5% בדצמבר).
5. תחזית
"נראה שהפד ירגיש בנוח להפחית שוב את קצב העלאות הריבית בפברואר", אומרים בחטיבת המחקר של בנק אוף אמריקה, גם שם בדומה לשאר התחזיות בשוק מעריכים שהריבית תעלה הערב ב-25 נקודות. "הפד ממשיך להיות זהיר בתחזית האינפלציה, הוא לא משוכנע שהלחצים האינפלציוניים יתפוגגו במהירות", כתוב במסמך של הבנק.
בבנק מעריכים ששוק החוזים על הריביות יפרש את הודעת הפד הערב כ"יונית". "אנו מאמינים שהפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות ל-4.50-4.75%. ציפינו בעבר שהפד יעלה את הריבית שלו ב-50 נקודות בפגישה הזו על רקע דו"ח תעסוקה חזק מדצמבר, אך נתונים שנכנסו לאחר מכן מצביעים על התרחבות ההאטה וסימנים נוספים להאטת לחצים במחירים", אומרים כלכלני הבנק. יחד עם זאת, הם מציינים שעל פי התבטאות קובעי המדיניות טרם הפגישה בת היומיים של ועדת השוק הפתוח של הפד, נראה שהם לא שינו את השקפתם לגבי גובה הריבית הסופי או את דעתם שלחצי האינפלציה יירגעו לאט. "במילים אחרות, אמנם נראה ששיא האינפלציה מאחורינו ושקובעי המדיניות הגבירו את האמון בכך שהאינפלציה במסלול ירידה, אך הם עדיין לא משוכנעים שהלחצים האינפלציוניים יתפוגגו במהירות".
בבנק ציינו שהם מצפים שהיו"ר ג'רום פאוול ימשיך להדגיש שקצב איטי יותר של העלאות ריבית לא מסמן שתפקידו של הפד הסתיים. "הפד ירצה ככל הנראה להימנע מהפרשנות שהעלאת הריבית הנמוכה מרמזת על ריבית סופית נמוכה יותר או התחלה מוקדמת יותר של הורדות ריבית. המשמעות היא שלא צפוי שינוי בתחזית הריבית בהצהרת הוועדה. כנראה ימשיכו לדבוק במילים 'עליות מתמשכות בטווח היעד של הריבית הן הצעד המתאים', שכן ריכוך השפה עלול להוביל להקלה לא רצויה בתנאים הפיננסיים".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. אסטרטגיית הריבית של הפד השנה תלויה במהירות שבה הכלכלה תאט | WSJ
2. הבורסה מציגה: רבע מהמסחר - במניות הבנקים; רק פירורים למי שלא בת"א-35
3. הבורסה בתל אביב מתנתקת מוול סטריט? יש גם הזדמנויות השקעה. כך תזהו אותן
כתבות
ני"ע
