סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:52
נעילה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 90 נסוג בסיום ב-1%, ומדד הבנקים רשם ירידה של 1.4%. מדד תקשורת וטכנולוגיות בלט בירידה של כ-1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-782 מיליון שקל.
סלקום צנחה ב-5.2%, דניה סיבוס ב-5%, נאייקס ב-4.5% ומיטרוניקס נפלה ב-4.4%. עוד בלטות בירידות מבנה , נופר אנרג'י , ג'נריישן קפיטל , מטריקס, מזרחי טפחות וקבוצת דלק.
מנגד, עליות בולטות רשמו דקמא קפיטל , פורסייט , גב ים , לייבפרסון, אורמד, אפולו פאוור , דיפלומט אחזקות וטבע.
בשוק האג"ח, ירידות חדות של עד 1% נרשמו באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ובצמודות המדד נרשמו ירידות של עד 1.3%. מדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות של 0.3%-0.4%. סדרה כה' של מבנה בלטה בירידה של 1.5% לאחר שהחברה דיווחה היום כי בכוונתה לבצע פדיון מוקדם מלא של יתרת אגרות החוב של סדרה טו' ויתרת אגרות החוב של סדרה יח', ב-22 בפברואר, באמצעות הרחבה של סדרה כה'.
14:25
מתמתנות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.9%, ת"א 90 ב-1.3%, מדד הבנקים נסוג ב-1.5% ומדד הנפט ב-1%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-538 מיליון שקל.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של 0.3%-0.4% במדדי תל בונד הקונצרניים, ובגזרה הממשלתית יורדות השקליות ארוכות הטווח בעד 0.7%.
עליות חדות רושמות אפולו פאוור , לייבפרסון , טאואר, טבע, נובולוג , דקמא קפיטל , קומפיוגן ופורסייט.
חברת סאנפלאואר , הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, דיווחה היום כי חתמה על הסכם עקרונות לפיו תחזיק אחזקה משמעותית בתאגיד משותף לה ולערבה פאואר אשר יחזיק כשותף כללי ומוגבל בשותפות שבבעלותה פרויקט PV בטקסס, בהיקף של כ-270 מגוואט שפיתחו פז, ערבה פאואר ושותפותיהן. וזאת בתמורה להשקעה שתנוע בין 15 ל- 35 מיליון דולר. ההיקף ההשקעה הסופי בפרויקט יקבע בין היתר, בכפוף להיקף הטבת המס שתיוחס לפרויקט והשקעות השותפים המוגבלים. הפרוייקט השלים זה עתה את שלב הסגירה הפיננסית ולאחר תחילת עבודת מוקדמות, והפעלתו המסחרית צפויה להתחיל בשנת 2024.
13:00
חברת ג'י סיטי עדכנה היום כי חתמה על הסכם מחייב למכירת המרכז המסחרי Atrium Molo בעיר Szczecin שבצפון פולין. המרכז המסחרי בעל שטח להשכרה של כ-27.5 אלף מ"ר ונמכר תמורת 46.3 מיליון אירו (כ-175 מיליון שקל), בדומה למחירו בספרי החברה. הנכס נקי מחוב או שעבוד ותמורת המכירה תשמש להמשך הורדת מינוף החברה. השלמת העסקה צפויה במהלך שנת 2023. זו עסקה נוספת במסגרת התוכנית האסטרטגית של החברה למכירת נכסים שהוצגה בסוף אוקטובר 2022 ומסתכמת בנכסים בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל. "החברה מכרה ממועד פרסום התוכנית נכסים בהיקף של 1.35 מיליארד שקל וממשיכה להתקדם בהתאם לתכנית".
חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטם הודיעה על קבלת אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים האוסטרלי עבור טכנולוגיית הייצור והשימוש הקליני בתאי תמך של המוח שהופקו מתאי גזע פלוריפוטנטיים לטיפול במחלת ה-ALS וסריקת תרופות.
12:00
הירידות בבורסה נמשכות. ת"א 35 יורד ב-1.2%, ת"א 90 ב-1.8%, מדד הבנקים נסוג ב-1.8% ומדד הנפט ב-1.7%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-315 מיליון שקל.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של 0.3%-0.4% במדדי תל בונד הקונצרניים, ובגזרה הממשלתית יורדות השקליות ארוכות הטווח ב-1%-1.2%.
אוגווינד דיווחה שיו"ר דירקטוריון החברה, משה קפלינסקי, הודיע שהוא מבקש לסיים את כהונתו "מסיבות שאינן קשורות לחברה". סיום כהונתו ייכנס לתוקף לאחר מועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה של החברה במסגרתה ימונו דירקטורים לחברה, לבקשתו. "יצויין שקפלינסקי התחייב לעמוד לרשות החברה ולרשות יו"ר הדירקטוריון החדש שייבחר, לטובת חפיפה מסודרת וככל שיידרש. סיום כהונתו של מר קפלינסקי אינו כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות של החברה", צוין בדיווח.
10:55
בשוק האג"ח, ירידות חדות של עד 1.3% נרשמות באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים. בצמודות המדד נרשמות ירידות של עד 1%. מדדי התל בונד המרכזיים נסוגים ב-0.3%-0.4%.
בשוק המניות נמשכת המגמה השלילית. מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-1% ומדד ת"א 90 נסוג ב-1.7%. מדד הבנקים יורד ב-1.6%, מדד תקשורת וטכנולוגיות נחתך בכ-2%, ואילו מדד הביומד בולט בניגוד למגמה עם עלייה של 0.8%.
ירידות חדות רושמות בין השאר האב , נקסטפרם , פריון, ריטיילורס, סלקום, ואלקטרה נדלן .
בצד הירוק בולטות פורסייט , טאואר , קומפיוג'ן, לייבפרסון , לאונרדו דיאראס ואנדימד.
10:20
הירידות בבורסה מחריפות - מדדי ת"א המרכזיים נחלשים בכ-1.1%-1.5%, מדד הבנקים נחתך ב-1.8% ואילו מדד הביומד בולט בניגוד למגמה עם עלייה של 0.9%.
הירידות של הבנקים כאמור החריפו וירידות חדות רושמות גם קבוצת דלק , דוראל אנרגיה , ישראל קנדה , סלקום ושיכון ובינוי.
10:01
המסחר בבורסה נפתח בירידות, לאחר 4 ימי מסחר של מגמה חיובית. שלושת מדדי ת"א המרכזיים נחלשים בכ-0.6%-0.7%, מדד הבנקים יורד ב-1% ומדד הביומד מטפס בניגוד למגמה בכ-0.2%.
מזרחי טפחות מרכז את המחזור הגבוה ביותר בפתיחה ויורד ב-1.7%, אחריו לאומי שמשיל 1%. מניית ביג מאבדת 5.6% במחזור גבוה, טבע מטפסת לאור ארביטראז' חיובי.
כלל ביוטכנולוגיה דיווחה שמדיוונד גייסה בסוף השבוע 27.5 מיליון דולר במחיר שוק מגופים מוסדיים אמריקאים מובילים, באמצעות הנפקת 1.96 מיליון מניות. הגיוס יאפשר לה להאיץ את פיתוח ה-EscharEx (תרופה לטיפול בפצעים קשיי ריפוי), להגדיל משמעותית את נוכחותה בארה"ב ולתמוך בפעילויות הפיתוח העסקי שלה. כלל מחזיקה בכ-17% מהון המניות של החברה לאחר ההנפקה.
09:05
דיסקונט השקעות הודיעה שמשרד התקשורת אישר לה למכור עד כ-9.5% נוספים מהחזקותיה (בעקיפין) בסלקום , באופן שבו החזקותיה לאחר המכירה לא יפחתו מ-26% מכל אחד מאמצעי השליטה שלה בסלקום. "נכון למועד דיווח זה אין כל ודאות שהחברה תמכור את החזקותיה בסלקום כאמור, כולן או חלקן". דסק"ש מחזיקה ב-35.66% מהון המניות המונפק וב-37.73% מזכויות ההצבעה בסלקום.
להב אל.אר השלימה הנפקת אג"ח חדשה, סדרה ג', בהיקף של 220 מיליון שקל, בריבית שנתית צמודה למדד של 3.73%. היו"ר אבי לוי אמר כי הגיוס יאפשר לחברה לקדם את פעילות הנדל"ן המניב בגרמניה ולמצות את הפוטנציאל בלהב אנרגיה ירוקה.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה מעורבת, לאחר עליות חדות בוול סטריט בחמישי - ולאחריהן ירידות בשישי. הדואליות עם פערי ארביטראז' מעורבים ובסך הכל יתרמו עלייה משוקללת של כמעט 0.2% למדד הדגל ת"א 35 - שייפתח היום לאחר עדכון המדדים עם התוספת החדשה אנלייט אנרגיה , שתחליף את אופקו . טבע תבלוט לטובה לאור פער חיובי של 2.4% וטאואר עם 1.3%.
בת"א-125 התחלופה נרחבת יותר. שש חברות יצאו מהמדד - אילקס מדיקל, דלתא מותגים, לאונרדו די.אר.אס (לשעבר ראדא), מלם תים, מספנות ישראל ופולירם, ואילו ארבע נכנסו אליו - אורמד , אפולו פאוור , לפידות קפיטל ומשק אנרגיה .
את השבוע שעבר סיימו המדדים המובילים בת"א בירוק בוהק, לאחר פתיחה צורמת שלוותה בירידות חדות ביום ראשון. ת"א 35 הוסיף לערכו 2.9% בסיכום שבועי, ת"א 125 3.7% ות"א 90 זינק ב-6%. מדד הבנקים סיים בעלייה קלה של 0.3%, שיפור משמעותי בהתחשב בכך שאת השבוע פתח בצניחה של מעל ל-4% ברקע החשש מהוצאת כספים מפקדונות בשל הרפורמה המשפטית המסתמנת. בקרב המדדים הענפיים בלט מדד רשתות שיווק עם עלייה שבועית של 6.6% ומדד ביטוח שעלה ב-6.1%.
אחרי העליות החדות של יום חמישי בוול סטריט, ביום שישי נרשמו ירידות לאחר פרסום דוח התעסוקה (על כך בהמשך). ובכל זאת, מדד S&P 500 רשם עלייה שבועית רביעית בתוך חמישה שבועות, ועל אף שירד ב-1% ביום שישי - טיפס ב-1.6% ברמה שבועית. מדד נאסד"ק ירד ב-1.6% בשישי ועלה בשבוע כולו ב-3.3% וסגר שבוע חמישי של עליות, הדאו ג'ונס ירד ב-0.4% וסיים את השבוע בירידה כוללת של 0.15%.
לאחר דוחות ענקיות הטכנולוגיה בליל חמישי, אפל סיימה בשישי בעלייה של 2.4%, מהפך לאחר ירידות של כ-4% שרשמה תחילה לאחר שפספסה את התחזיות בהכנסות והרווחים. אלפאבית (גוגל) ירדה 2.8% אחרי הדוח ואמזון צללה 8.4% ביום הגרוע ביותר מאז אפריל, ובכל זאת סיימה את השבוע בעלייה של יותר מ-1%.
2. שוק החוב
גם בשוק האג"ח המקומי נרשמו עליות בסיכום השבוע שעבר. מדדי תל בונד עלו ב-0.6% עד 1% בממוצע שבועי ומדד תל גוב שקלי קפץ ב-1%, לאחר שביום חמישי הוסיפו המדדים הללו עוד 0.3%-0.4% לערכם. האג"ח הממשלתיות שקליות לטווחים ארוכים סיימו את השבוע בעליות של 2%-3.2% והאיגרות קצרות הטווח רשמו עליות של 0.2%-0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה בחדות מ-3.35% ביום ראשון ל-3.17% בסוף יום חמישי.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, תשואת האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-3.51% לאחר זינוק ביותר מ-13 נקודות בסיס בעקבות דוח התעסוקה החזק מהצפוי בינואר שדחף את תשואות האג"ח. כלכלת ארה"ב הוסיפה 517 אלף מקומות עבודה בינואר, פי שניים מההערכות לעלייה של 187 אלף משרות, ושיעור האבטלה ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 1969, 3.4%. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה בכמעט 20 נק' ל-4.28%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו בכ-3% ביום שישי למחיר של 79.9 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב השיל 3.3% לרמה של 73.3 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב צנחו ב-2.5% לרמה של 1,864 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג ירד ב-0.7% ביום שישי עד לרמה של 3.39 שקלים. השערים היציגים של האירו והליש"ט צנחו ב-1.3% וב-1.4% בהתאמה, לרמה של 3.71 ו-4.15 שקלים בהתאמה. לאחר קביעת היציג (ב-13:00) ולאחר פרסום דוח התעסוקה בארה"ב (ב-15:30) הדולר זינק בכמעט 1% ביחס לשקל לרמה של 3.43 שקלים, ואילו האירו והליש"ט המשיכו בירידה של 0.3% ו-0.6% בהתאמה, ושערם 3.70 ו-4.13 שקלים.
בעולם, הדולר קפץ ב-1.2% מול סל המטבעות ביום שישי, כאשר מול הין היפני זינק בקרוב ל-2% לרמה של 131.1 ינים. האירו נפל ב-1% ביחס למקבילו האמריקאי, ל-1.07 דולר, והליש"ט מחקה 1.4% מערכה מולו ושערה כעת 1.20 דולר.
בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר כמעט ללא שינוי סביב 23.3 אלף דולר, והאת'ריום עולה קלות לרמה של 1,664 דולר.
4. מאקרו
לאחר שבוע דרמטי בשווקים הגלובליים עם העלאות ריבית של הבנקים המרכזיים בארה"ב, בגוש האירו ובבריטניה, השבוע יהיה דל יחסית בנתונים חשובים.
מחר יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות באוסטרליה ובגוש האירו ומדד מנהלי הרכש בתחום הבנייה בבריטניה. בשלישי יפורסמו ביפן הוצאות משקי בית ונתוני שכר ממוצע ובאוסטרליה תפורסם החלטת הריבית - שצפויה לעלות ב-0.25%. בארה"ב יפורסמו נתוני יבוא ויצוא ובערב (19:40 שעון ישראל) יו"ר הפד ג'רום פאוול צפוי לשאת דברים, וייתכן שיטלטל את השוק. ברביעי יפורסם מלאי הנפט השבועי בארה"ב ומדד המחירים לצרכן ברוסיה שצפוי לעמוד על 11.5% בקצב שנתי, לצד נתון אבטלה שמוערך שיעלה מ-3.7% ל-4%. בחמישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה שצפוי לזנק חודשית ב-1.1% כך שקצב האינפלציה השנתי יעלה בחזרה מ-8.6% בדצמבר ל-9.2% בינואר. ביום שישי יפורסם בסין מדד המחירים לצרכן, שעל פי התחזיות עלה ב-0.3% בינואר כך שהקצב השנתי צפוי לעלות מ-1.8% ל-2.2%. בבריטניה יפורסמו נתוני צמיחה, התחזיות הן שברמה רבעונית לא היה שינוי בתמ"ג אך ברמה חודשית הוא ירד ב-0.3%. שנתית, הצמיחה ככל הנראה תיחתך מ-1.9% ל-0.4%.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי במזרחי טפחות, התייחס לדוח התעסוקה בארה"ב ולסיבה שהשווקים הגיבו אליו בירידות.
"נתוני סוף השבוע בארה"ב מצביעים על איתנות כלכלית וסיכוי לא רע לצלוח את סבב העלאות הריבית ואת קשיי הכלכלה העולמית בנחיתה רכה, יחסית. שוק העבודה הוסיף הרבה יותר משרות מהצפוי וזה לא יתקבל בקורח רוח אצל בכירי הפד, המבקשים לראות היחלשות שתמנע תוספות שכר גבוהות ולחץ על האינפלציה. 517 אלף מקומות העבודה החדשים שדווחו הם פי שניים מהציפיות האגרסיביות ביותר שהיו, וזה ממחיש את גודל ההפתעה. כמו כן, שיעור האבטלה ירד מ-3.5% ל-3.4%, הכי נמוך מסוף שנת 1969. זה הישג מרשים, שכן בד בבד שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי עלה, מה שמראה הן על אופטימיות למצוא עבודה וכן על קליטה בפועל של המעסיקים. לבסוף, השכר לשעת עבודה רשם עלייה שנתית של 4.4%. אמנם זו האטה, אך הנתון הקודם עודכן כלפי מעלה מ-4.6% ל-4.9%. זה עדיין קצב גבוה", מציין מנחם.
"חוץ מנתוני התעסוקה, גם מדד מנהלי הרכש לחברות הלא תעשייתיות רשם התרחבות חזקה בהרבה מהציפיות בשוק. גם סעיף מחירי התשומות במדד עומד על רמה גבוהה ואינו מבשר על האטה של ממש בקרוב. בעקבות הנתונים עולים סימני שאלה האם כלכלת ארה"ב תעבור להתכווצות. כפועל יוצא, הסיכוי להעלאות ריבית חדות/ממושכות יותר גדל. העלאת הריבית הבאה, בחודש מרץ, לא בהכרח תהיה אחרונה ושיעור הריבית עשוי לסיים מעל ל-5%. לצד הירידות בשוק, תשואות הפדיון על האג"ח לשנתיים ו-10 שנים זינקו ל-4.3% ו-3.53% והעקום נעשה תלול יותר.
"מדדי המניות ירדו, בהולכת נאסד"ק, עקב רגישות של חברות הטכנולוגיה לתרחיש עליית יתר של הריבית. מחיר הנפט הגולמי ירד בכ-3.5% עקב תיסוף הדולר וחשש שמא העלאות יתר של הריבית תקשינה על הפעילות הכלכלית והביקוש לנוזל", הוא מסביר.
מנחם מסייג ואומר כי מדדי המחירים לצרכן לחודשים ינואר ופברואר יפורסמו לפני הודעת הריבית הבאה והתוצאות תוכלנה להשפיע מהותית על החלטת הריבית הבאה.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. כך תשקיעו בנאסד"ק, בנפט וברכבים חשמליים: מה חשוב לדעת על קרנות פסיביות
2. לידיעת איילת שקד: כך מסתיימות בדרך כלל הרפתקאות פוליטיקאים במגזר העסקי
3. ג'יי פי מורגן: דירוג האשראי של ישראל עלול לרדת בעקבות הרפורמה המשפטית
כתבות
ני"ע
