המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, תשואות האג"ח נסקו; טסלה טיפסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

יום המסחר הראשון לשבוע זה בוול סטריט הסתיים בירידות, כאשר הדאו ג'ונס ירד ב-0.1%, ה-S&P 500 נחלש ב-0.6%, והנאסד"ק - שסיים את 5 השבועות האחרונים בעליות - נחתך ב-1%.

לצד הירידות בשוק המניות נרשמו ירידות חדות גם במחירי האג"ח של ממשלת ארה"ב, והתשואה עליהן זינקה. תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות ל-3.64%, ותשואת האג"ח לשנתיים המריאה בכמעט 18 נקודות ונסקה ל-4.47%.

בקרב ענקיות הטכנולוגיה המגמה הייתה מעורבת: בעוד שטסלה עלתה בכ-2.5%, ואנבידיה רשמה עלייה קלה - אפל השילה 1.8%, ועוד ירידות נרשמו אצל מיקרוסופט, אמזון, אלפאבית ו-AMD.

באשר למניות הישראליות, בריינסטורם צנחה בכ-14%, ועוד ירידות בולטות רשמו אייסקיור , סטיקספיי, טאבולה , ג'יי פרוג , פלייטיקה וסיירן . לעומתן בלטו בעליות רדהיל , דריו הלת' (בהמשך לפרסום התוצאות המקדמיות, ראו בעדכונים קודמים), סייברוואן, פאגאיה וסימילרווב .

21:40

הירידות בוול סטריט נמשכות, אם כי הדאו ג'ונס צמצם את הירידה כמעט לחלוטין ולמספר דקות אף נסחר בעלייה מזערית. הנאסד"ק יורד ב-0.8%, וה-S&P 500 נחלש ב-0.6%.

בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1.5% בחוזים על הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי עולה ל-74.4 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה ל-81 דולר לחבית. הגז הטבעי מטפס בכ-2%, הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 1,868 דולר לאונקיה. 

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכחצי אחוז ומתקרב שוב לרמת ה-23 אלף דולר. האת'ריום עולה ב-1.5%, וערכו כעת 1,643 דולר. הביטקוין גבוה בכ-1% מהרמה שבה היה לפני שבוע, ואילו האת'ריום סוגר עלייה שבועית של 6.3%.

20:05

מגמה שלילית בוול סטריט: הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ב-0.7%, והנאסד"ק נחלש ב-0.9%. תשואות האג"ח ממשיכות לקפוץ בחדות. תשואת האג"ח לעשור עולה בכ-11 נקודות ל-3.64%, ותשואת האיגרת לשנתיים טסה 15 נקודות למעלה ל-4.45%.

במט"ח, הדולר עולה בכ-0.8% מול סל המטבעות, ואילו מול השקל הוא נחלש בכ-0.1% בשעה זו, לאחר שהשער היציג זינק ב-2.2% מוקדם יותר, ושערו 3.47 שקל.

בקרב ענקיות הטכנולוגיה, טסלה  בולטת בעלייה של כ-2%, ואנבידיה ומטא רושמות עליות מזעריות. לעומתן, אפל , אמזון , AMD , מיקרוסופט  ואלפאבית (גוגל)  מאבדות גובה. אינטל גם בולטת בירידה של יותר מ-4%.

18:40

המסחר באירופה ננעל בירידות. מדד דאקס השיל 0.8%, וגם פוטסי הבריטי רשם ירידה בשיעור דומה, קאק ירד ב-1.3%, ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי נחלש ב-1.2%.

בוול סטריט נמשכות הירידות המתונות: הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים בכ-0.4%, והדאו ג'ונס נחלש ב-0.2%. תשואת האג"ח של ממשל ארה"ב ל-10 שנים 3.62%, ותשואת האג"ח לשנתיים 4.43%, לאחר שזינקו ב-9 וב-13 נקודות, בהתאמה.

בקרב הישראליות בולטת לרעה בריינסטורם  שצוללת בכמעט 17% ופלייטיקה  שצונחת ב-8.5%. בבוקר פורסם כי רוביו, חברת משחקי הווידאו הפינית שמאחורי Angry Birds, החלה בשיחות לא מחייבות עם פלייטיקה בנוגע להצעת הרכישה שהגישה. גם מובילאיי , אייסקיור, איי.סי.אל  ואלומיי מאבדות גובה. בצד החיובי סייברוואן  מזנקת ב-13%, רדהיל עולה ב-10%, וקוגנייט מטפסת ב-8.4%.

גם דריו הלת' , שעוסקת בתחום שירותי בריאות דיגיטליים, מרכזת עניין ועולה לאחר שפרסמה תוצאות כספיות ראשוניות ולא מבוקרות לרבעון הרביעי ולשנת 2022, עם הכנסות של 6.7 מיליון דולר ו-27.5 מיליון דולר, בהתאמה. החברה ציינה כי הצליחה להוריד את ההפסד התפעולי שלה ביותר מ-30% בהשוואה לרבעון השלישי וביותר מ-50% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2021.

17:15

המסחר בבורסת איסטנבול הטורקית ננעל בירידה מתונה בהרבה מזו שנרשמה בשעות האחרונות, כאשר מדד הדגל BIST 100 השיל 1.4%, וגם מדד BIST 30 רשם ירידה בשיעור דומה.

בוול סטריט התמתנו הירידות, והן עומדות על כ-0.4%-0.5% בשלושת מדדי המניות המובילים. גם עליית תשואות האג"ח נחלשת, ותשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.61%.

16:31

כפי שאותתו החוזים העתידיים, המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית - לאחר שהמדדים סגרו את השבוע שעבר בעליות. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, ה-S&P 500 נסוג ב-0.5%, והנאסד"ק מאבד 0.8%.

בזירת האג"ח של ממשלת ארה"ב, התשואות מזנקות בחדות. תשואת האיגרת ל-10 שנים קופצת בכ-10 נקודות ל-3.63%, ותשואת האג"ח לשנתיים מזנקת ב-12 נקודות ל-4.42%.

בין המניות הבולטות: קמעונאית אופנת הילדים צ'ילדרנס פלייס צוללת ביותר מ-16%, לאחר שחתכה את התחזית שלה לרבעון הרביעי בשל "סביבת מאקרו קשה", וכן הזהירה כי היא צופה הפסד למניה ברבעון בעקבות הידרדרות ברווח הגולמי. גם יצרנית הסוללות אנרג'ייזר  יורדת בחדות לאחר דוחות מאכזבים ואי-עמידה בציפיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. לצד זאת, החברה אישרה מחדש את תחזית הרווח למניה והצמיחה בהכנסות לשנה כולה. בקרב ענקיות הטק בולטת טסלה  עם עלייה של יותר מ-3%.

גם באירופה נמשכות הירידות בשיעורים של 0.8% עד 1.5% במדדים המובילים, ובאיסטנבול צונח מדד BIST 100 בכ-4.5% על רקע רעידת האדמה הקטלנית במדינה.

14:11

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1%. באירופה נמשכת המגמה השלילית עם ירידות של עד 1.5%. מדד 100 המניות המובילות באיסטנבול צולל ב-4.7% לאחר רעידות האדמה הקשות שפקדו הלילה את טורקיה.

במסחר המוקדם בניו יורק נרשמות ירידות במניות נטפליקס , אנבידיה , גוגל  ואפל . טסלה , מנגד, ממשיכה במגמה החיובית ועולה ב-1.5%.

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט, שנסחרת בבורסה בתל אביב, מתניעה את מהלך ההנפקה שלה בוול סטריט והתחילה תהליך של רוד שואו - פגישות עם משקיעים פוטנציאליים. החברה, העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, מתכננת להנפיק בנאסד"ק 14 מיליון מניות חדשות.

במחיר הנוכחי של המניה בתל אביב, מדובר על היקף גיוס של כ-280 מיליון דולר (כ-960 מיליון שקל). בתשקיף שהגישה החברה, היא מציינת כי קיבלה אינדיקציה מקרן Energy Transition Fund של הבנק הצרפתי BNP Paribas, המתכננת להשקיע באנלייט סכום של 25 מיליון דולר במסגרת ההנפקה. מדובר בשלב זה באינדיקציה לא מחייבת.

החתמים בהנפקת אנלייט הם ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה וברקליס, וחתמי המשנה הם קרדיט סוויס, Wolfe / Nomura Alliance, HSBC ו-Roth. ברק קפיטל חיתום ו-IBI חיתום והנפקות מרכזים את ההצעה מול משקיעים ישראלים.

12:40

מחריפות הירידות באירופה: מדדי המניות המובילים יורדים בשיעורים של עד 1.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.2%.

החוזים על הנפט עולים ב-0.6%-0.8%. הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, מציין בסקירת הנפט השבועית שלו כי היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית הראשונה של 2023, בעקבות הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של OPEC+, על רקע הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה, וזאת על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב.

כתוצאה מכך, "עודף הביקוש בשוק הנפט צפוי לרדת, זאת גם על רקע ירידת הביקושים כתוצאה מההאטה הכלכלית. לצד זאת, נראה כי תהליך השחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב הסתיים, וארה"ב אף הודיעה על כוונה לחידוש המלאי, מה שמייצר 'רצפה למחיר'. ההקלות במדיניות של סין להתמודדות עם נגיף הקורונה עשויות לתמוך בהתאוששות הפעילות הכלכלית של סין במחצית השנייה של 2023. עלייה זו של הפעילות צפויה לתמוך בביקושים של סין לנפט. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי לעמוד במהלך 2023 ברמה של 80-90 דולר לחבית".

11:15

מגמה שלילית באירופה: מדדי המניות המובילים יורדים בשיעורים של עד 1.1%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.7%.

הבורסה בטורקיה צונחת בעקבות רעש האדמה העז שפקד הלילה את המדינה. מדד 100 המניות המובילות באיסטנבול צולל ב-2.8%. הלירה הטורקית נסחרת בתנודות קלות מול הדולר.

10:15

שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות במדדי המניות המובילים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.5%.

באסיה, מדד הניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של כ-0.7%, ומנגד ההנג סנג צנח ב-2.1% בהונג קונג. הקוספי נסוג ב-1.7%, ושנחאי ירדה ב-0.8%.

עוד ענקית טכנולוגיה, הפעם חברת דל טכנולוג'יס , מתכוונת לפטר אלפי עובדים. על-פי דיווח בבלומברג DELL תפטר כ-6,650 עובדים, 5% ממצבת כוח-האדם שלה, על רקע הירידה בביקוש למחשבים אישיים בעולם. 

07:55

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת: מדד הניקיי בטוקיו עולה בכ-0.6%, ומנגד ההנג סנג צונח ב-2.4% בהונג קונג. הקוספי נסוג ב-1.2%, ושנחאי יורדת ב-0.8%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.6%.

בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על הנפט רושמים כעת עליות קלות: החוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 80 דולר, לאחר שביום שישי צנח בכ-3% למחיר של 79.9 דולר לחבית; והחוזה על נפט גולמי מסוג WTI נסחר סביב 73.5 דולר לחבית אחרי צניחה של 3.3% ביום שישי. 

● ניתוח טכני: הדשדוש של מדד דאו ג'ונס לא צפוי להפוך לעליות בקרוב 

הזהב נסחר בעלייה לרמה של 1,890 דולר לאונקיה לאחר צניחה של 2.5% ביום שישי.

בשוק הפורקס העולמי נפתח שבוע המסחר כשהדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.5%. הין היפני זינק ונסחר סביב 131.8 ין לדולר. 

בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר בירידה קלה סביב 22.7 אלף דולר, וגם האת'ריום יורד קלות לרמה של 1,614 דולר.

בתחום המאקרו, לאחר שבוע דרמטי בשווקים הגלובליים עם העלאות ריבית של הבנקים המרכזיים בארה"ב, בגוש האירו ובבריטניה, השבוע יהיה דל יחסית בנתונים חשובים. היום פורסמו נתוני מכירות קמעונאיות באוסטרליה שרשמו ירידה של 3.9% בחודש דצמבר, בהתאם לצפי הכלכלנים. בהמשך היום יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בגוש האירו ומדד מנהלי הרכש בתחום הבנייה בבריטניה.

בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נמשכת העלייה בתשואות, בפתיחת שבוע המסחר העולמי. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.54%, והתשואה על האג"ח לשנתיים מטפסת ב-6 נקודות לכ-4.34%.

ביום שישי קפצה תשואת האיגרת ל-10 שנים ב-13 נקודות בעקבות דוח התעסוקה החזק מהצפוי בינואר שדחף את תשואות האג"ח. כלכלת ארה"ב הוסיפה 517 אלף מקומות עבודה בינואר, פי שניים מההערכות לעלייה של 187 אלף משרות, ושיעור האבטלה ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 1969, 3.4%. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ביום שישי בכמעט 20 נקודות.