סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בבורסה בת"א ננעל בירידות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5%, וכך גם מדד ת"א 125. ת"א 90 נסוג ב-0.6%. מדד הבנקים צנח ב-2.2%, מדד מניב חו"ל איבד 1.4%. לעומת זאת, בצד הירוק של המפה בלטו מדדי נפט וגז שעלה ב-0.9% ומדד הטכנולוגיה שעלה ב-0.2%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.65 מיליארד שקל, כאשר הפועלים ריכז את המחזור הגבוה ביותר ואחריו טבע , שרשמה ירידה של 3.7% לאחר פרסום הדוחות החלשים. פריון צנחה ב-6% לאחר הדוחות וההודעה על מינויו של טל יעקבסון למנכ״ל במקום דורון גרסטל החל מ-1 באוגוסט. לעומתם בלטה קבוצת דלק עם קפיצה של 4.7%.
בשוק האג"ח נרשמו עליות של 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים, ואילו מדד תל גוב שקלי הממשלתי ירד בכמעט 0.2%. האג"ח השקליות ארוכות הטווח רשמו ירידות של 0.4% עד 0.6% בעוד שהאג"ח הקצרות נותרו כמעט ללא שינוי.
15:45
העליות בבורסה נמחקו וגם מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.2%, בעוד ת"א 90 יורד ב-0.5%. מדד הבנקים נחתך ב-1.1%, מדד הנפט וגז לעומת זאת קופץ ב-1.2%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1 מיליארד שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר מרכז בנק הפועלים . טבע מאבדת 2% אחרי הדוחות במחזור השלישי בהיקפו, פריון נטוורק צונחת ב-8% במחזור גבוה גם כן.
עליות בולטות רושמות האב עם זינוק של 15%, וילק שקופצת בקרוב ל-8% ופנינסולה שמטפסת בכ-6%.
במט"ח, שער הדולר היציג עלה ב-0.2% ל-3.48 שקלים וכעת הדולר ממשיך בעלייה של עוד 0.2%. האירו ללא שינוי לאחר קביעת היציג שעלה ב-0.5% ל-3.73 שקלים, גם הליש"ט יציבה לאחר שהיציג זינק ב-1.1% ל-4.20 שקלים.
14:24
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.1%, ואילו מדד ת"א 90 עבר לירידה של כ-0.4%. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.3% ואילו מדד הבנקים נסוג בכ-0.5%.
חברת טבע דיווחה היום כי סיימה את שנת 2022 עם הכנסות של 14.9 מיליארד דולר, בחלק התחתון של טווח התחזית המונמכת שהציבה לעצמה ברבעון הקודם. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות ב-3.9 מיליארד דולר, ירידה של 5.3% ביחס לרבעון המקביל, והרווח הנקי Non-GAAP למניה היה 71 סנט - זהה לתחזיות האנליסטים.
13:15
חברת פריון דיווחה היום כי הכנסותיה אשתקד צמחו ב-34% לעומת 2021 והסתכמו ב-640.3 מיליון דולר. הרווח הנקי ב-2022 זינק ב-156% ל-99.2 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הוכפל ל-119.8 מיליון דולר, כ-19% מסך ההכנסות, לעומת 13% מסך ההכנסות ב-2021. את הרבעון הרביעי סיימה פריון עם צמיחה של 33% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-209.7 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי זינק ב-119% לעומת הרבעון המקביל ל-38.7 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP גדל ב- 77% ל- 44.7 מיליון דולר. תזרים המזומנים התפעולי של פריון ברבעון הרביעי גדל ב-32% והגיע ל-38.2 מיליון דולר, וקופת המזומנים והפיקדונות לטווח קצר גדלה בסוף הרבעון ל-429.6 מיליון דולר.
במקביל לפרסום הדוחות עדכנה פריון כי טל יעקבסון, מנהל חטיבת החיפוש CodeFuel, מונה למנכ״ל ויחליף את דורון גרסטל החל מ-1 באוגוסט. יעקבסון צפוי להיכנס לתפקיד לאחר תקופת מעבר של 6 חודשים. גרסטל ימשיך בתפקיד פעיל כחבר דירקטוריון.
12:11
מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.4%. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.1% ואילו מדד הבנקים נסוג בכ-0.5%.
עליות בולטות רושמות, בין השאר, קבוצת דלק , מיטרוניקס , וילק , אלקטרה צריכה ואזורים.
פרופדו מזנקת ביותר מ-50% לאחר שהחברה דיווחה היום על הכנסות של 840 אלף שקל ב-2022 לעומת 119 אלף שקל ב-2021. ההפסד הנקי עמד על כ-10 מיליון שקל, כפו מההפסד שנרשם ב-2021.
בשוק האג"ח הממשלתי המגמה מעורבת ובשוק הקונצרני רושמים מדדי התל בונד המרכזיים עליות של כ-0.1%.
11:05
עליות קלות בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%. מנגד מדד הבנקים רושם ירידה קלה.
לאומי , דיסקונט ופועלים רושמות ירידות קלות. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' מתכנן לחייב את הבנקים לשלם ריבית על יתרות העו"ש החיוביות. יותר מחצי טריליון השקלים שמחזיק הציבור הישראלי בחשבונות העו"ש שלו, עליהם לא מעניקים הבנקים ריבית, משמשים אותם כבסיס חינמי למתן הלוואות לאזרחים ולעסקים. כעת נראה שבמשרד האוצר מתכוונים לייקר עבור הבנקים את מקורות המימון שהציבור מעניק להם.
10:05
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.7%.
עליות בולטות רושמות אזורים , סאמיט , ג'י סיטי, אנרג'יאן , לייבפרסון , ביג ואלטשולר שחם.
08:42
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.466 שקלים ואילו האירו מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.721 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
גלובס ולוסיד קפיטל משיקים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שתתעדכן ותתפרסם מדי יום באתר גלובס. אתמול סל המטבעות התחזק מול השקל, אך אין מדובר בעלייה דרמטית. "נראה שתנודת הסל ביחס למטבע המקומי מתכנסת לנקודה מסוימת", כותבים בלוסיד קפיטל. נתון נוסף הנוגע למניות: שינוי חיובי של מדד ת"א 125 ביחס למדד מוטה הטכנולוגיות (נאסד"ק 100). הפער לטובת ת"א מגיע בניגוד למגמה השלילית שפקדה את מדד ההשוואה בשבועות האחרונים.
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח בעליות. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה הסתיים במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.1%, ואילו ת"א 125 ות"א 90 עלו בכ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים מדד מניב חו"ל בלט לטובה בעלייה של 1.7% וגם מדדי הנפט ותשתיות האנרגיה טיפסו מעט. מדד הבנקים ירד ב-0.3%, מדד התקשורת נסוג ב-1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.83 מיליארד שקל.
בוול סטריט ננעל אמש יום תנודתי בעליות יפות, לאחר מפגש השאלות-תשובות בהשתתפות נגיד הפד ג'רום פאוול (על כך בהמשך). הנאסד"ק קפץ ב-1.9%, S&P 500 עלה ב-1.3% והדאו ג'ונס התקדם ב-0.8%. גם תשואות האג"ח עלו.
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת: מדד הניקיי בטוקיו יורד כ-0.4%, ואילו מדד ההנג סנג מטפס בכ-0.3% בהונג קונג. הקוספי עולה בכ-1.4% ושנחאי יציבה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים כך שהן צפויות לעלות היום. נייס כ-2.2%, נובה 2% ואורמת עם 1.5%. טבע , שתפרסם היום דוחות בשעות הצהריים, חזרה עם פער חיובי של 2.1%.
● מדוע אבי גבאי החליט למחוק את פרטנר מהמסחר בוול סטריט?
● בלי להמציא את הגלגל מחדש: רעיון ההשקעה הכי טוב הוא מובן מאליו
● להעביר את החברה לחו"ל זה עסק מסובך: המכשולים הגדולים שאחרי הוצאת הכסף
2. שוקי האג"ח
אמש בניו יורק, תשואת האג"ח של הממשל האמריקאי ל-10 שנים התקדמה ב-4 נק' ל-3.67% ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה בנקודה ל-4.46%. כעת נרשמות ירידות קלות בתשואות ל-3.65% ו-4.42% בהתאמה.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד הקונצרניים נותרו ללא שינוי, וכך גם מדד תל גוב שקלי הממשלתי. המגמה בשוק האג"ח הממשלתיות הייתה מעורבת כאשר התנודות נעו בין ירידות של 0.1% עד עליות של 0.2%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על הנפט רושמים כעת עליות קלות לאחר שאתמול רשמו עליות חדות. החוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 83.7 דולר לחבית; והחוזה על נפט גולמי מסוג WTI נסחר סביב 77.3 דולר לחבית.
הזהב נסחר בעלייה קלה לרמה של 1,890 דולר.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש קלות מול האירו ונסחר סביב 1.073 דולר לאירו. גם הליש"ט מתחזקת קלות ונסחרת סביב 1.205 דולר לליש"ט. הין היפני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 131.2 ין לדולר.
בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר בעלייה קלה סביב 23.2 אלף דולר, וגם האת'ריום עולה קלות לרמה של 1,678 דולר.
4. מאקרו
כאמור, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, דיבר אתמול (ג') בפני המועדון הכלכלי של וושינגטון על התחזית הכלכלית והמדיניות המוניטרית של ארה"ב, בשיחה בהנחיית המשקיע והפילנתרופ המיליארדר דיוויד רובנשטיין. כשנשאל על דוח התעסוקה הבא אמר כי "אין לנו את הלוקסוס לחשוב מה טוב ומה רע. זה מה שזה". יחד עם זאת פאוול אמר שהפד אכן מצפה ששוק העבודה יתרכך. "רוב הכלכלנים יאמרו שכדי להוריד את האינפלציה, נצטרך ריכוך מסוים של שוק העבודה", אמר פאוול, אך מוסיף שהתקופה הזו הייתה שונה מאוד משאר ההיסטוריה. "אנו מצפים להתקדמות משמעותית באינפלציה השנה, ושוב, תפקידנו לייצר אותה", אמר פאוול. הוא מוסיף שהפד עלול להצטרך להעלות את הריבית יותר ממה שבשווקים מתמחרים, אם דוחות התעסוקה ימשיכו להיות חזקים באופן בלתי צפוי והאינפלציה תטפס.
היום יפורסמו מדד המחירים לצרכן ברוסיה שצפוי לעמוד על 11.5% בקצב שנתי, לצד נתון אבטלה שמוערך שיעלה מ-3.7% ל-4%. עוד יתפרסם מלאי הנפט השבועי בארה"ב.
ביום חמישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, שצפוי לזנק חודשית ב-1.1%, כך שקצב האינפלציה השנתי יעלה בחזרה מ-8.6% בדצמבר ל-9.2% בינואר.
ביום שישי יפורסם בסין מדד המחירים לצרכן, שעל-פי התחזיות עלה ב-0.3% בינואר, כך שהקצב השנתי צפוי לעלות מ-1.8% ל-2.2%. בבריטניה יפורסמו נתוני צמיחה, והתחזיות הן שברמה רבעונית לא היה שינוי בתמ"ג, אך ברמה חודשית הוא ירד ב-0.3%. ברמה שנתית, הצמיחה ככל הנראה תיחתך מ-1.9% ל-0.4%.
5. תחזית
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, מציין בסקירה שפרסם כי "להערכתנו, ההתאוששות המסתמנת באירופה ובסין, והעוצמה שמפגין שוק העבודה בארה"ב, על רקע השיפור בתנאים הפיננסים צפויים להוביל את השווקים לתמחר מחדש את ההסתברות לגלישה למיתון, ולכל הפחות במועד מאוחר יותר, ובמקביל לתמחר סביבת אינפלציה גבוהה יותר. מכיוון ששוק איגרות החוב בארה"ב ממשיך לתמחר הידרדרות משמעותית בפעילות שתוביל להפחתת ריבית בשליש האחרון של השנה, אנו מייחסים הסתברות גבוהה לתמחור כלפי מעלה של תוואי הריבית ולעליית תשואות בתקופה הקרובה".
בהיבט המקומי, כותב גוזלן, "השוק המקומי מחק במהלך השבוע האחרון חלק ניכר מהעלייה בפרמיית הסיכון שנרשמה שבוע קודם לכן. ייתכן והשוק המקומי מעריך כי על רקע האזהרות שממשיכות להגיע מהעולם בכל הנוגע להשלכות השליליות של הצעדים להחלשת מערכת המשפט ופגיעה בהפרדת הרשויות, הסיכוי של התוכנית לעבור במתכונתה הנוכחית נמוך למדיי. למרות זאת, אנו מעריכים כי יידרש לחץ משמעותי יותר מכיוון השווקים, בכדי להוביל לבלימה או לשינוי משמעותי של התוכנית. בחינת התמחור בשוק המקומי מעלה כי הוא רחוק מלגלם פרמיית סיכון גבוהה, ואנו מצפים לעליית מדרגה בפרמיית הסיכון הנתפסת של המשק המקומי תוך פיחות של השקל וביצוע חסר של שוקי איגרות החוב והמניות המקומיים בתקופה הקרובה".
כתבות
ני"ע
