סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. מדד הנאסד"ק בלט בירידה של 1.7% בהובלת גוגל שצנחה בקרוב ל-8% במחזור מסחר גבוה מהרגיל. מיקרוסופט , שבלטה לאורך הערב לעומת המתחרה בעלייה, סיימה כמעט ללא שינוי (ושוב ירדה מעט מתחת לשווי של 2 טריליון דולר). מדד ה-S&P 500 השיל 1.1% מערכו, הדאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
טסלה בלטה בעלייה של כ-2% וגם אנבידיה רשמה עלייה מזערית, יתר ענקיות הטק, בהן אפל , מטא (פייסבוק) ואמזון , סיימו בטריטוריה השלילית. אובר ופורטינט רשמו עליות יפות לאחר שהכו את התחזיות בדוחות הרבעוניים שלהן. אנפייז אנרג'י פתחה את היום בעלייה וסיימה אותו בירידה של יותר מ-4%, בעוד שהמתחרה הישראלית סולאראדג' דווקא רשמה עלייה. גם צ'יפוטלה איבדה גובה אחרי פרסום התוצאות וכן טבע , סרגון ופריון הישראליות שירדו בחדות.
בשוק האג"ח נרשמו ירידות קלות בתשואות. תשואת האג"ח של ממשל ארה"ב לעשור ירדה ל-3.63% ותשואת האיגרת לשנתיים נסוגה ל-4.43%. הדולר נותר יציב בהשוואה לסל המטבעות, אם כי הליש"ט עלתה מולו בכ-0.2%.
21:30
הירידות בוול סטריט נמשכות בשיעורים של 0.4% לדאו ג'ונס, 0.9% ל-S&P 500 ו-1.3% לנאסד"ק. בשוק האג"ח לא נרשמות תזוזות חדות במיוחד, תשואת האיגרת ל-10 שנים 3.65% ותשואת האג"ח לשנתיים 4.46%, בדומה לרמת הפתיחה.
העלייה של מיקרוסופט אמנם התמתנה לכ-0.3%, אך זה הספיק עבורה כדי להצטרף שוב לאפל כמניות היחידות בוול סטריט עם שווי שוק של יותר מ-2 טריליון דולר. זו הפעם הראשונה מאז אוגוסט שמיקרוסופט שוב חוצה את שווי השוק הזה, לאחר עלייה של 29% מהשפל של נובמבר. לאפל שווי שוק של כ-2.4 טריליון דולר. אלפאבית (גוגל) ממשיכה לבלוט בינתיים בירידה של כמעט 8%.
בקרב המניות הישראליות פריון צונחת בקרוב ל-10% אחרי הדוחות, טבע ב-8.5% וגם קומפיוג'ן, לייבפרסון וסייברוואן יורדות בחדות. בצד החיובי פאגאיה מזנקת בכ-8%.
20:00
בעוד הירידות בוול סטריט נמשכות בהובלת גוגל, עוד מתחרה מצטרפת לזירת הבינה המלאכותית: ענקית המסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא גם עובדת על מתחרה ל-ChatGPT, כך פורסם ב-CNBC. בחברה ציינו שהם עובדים על בינה מלאכותית גנרטיבית מאז 2017, אך לא סיפקו מועד להשקת הצ'ט בוט.
מניית חברת הנסיעות המקוונת טריפ אדוויזר מטפסת לאחר שבנק אוף אמריקה שדרג את דירוג המניה לקנייה. הבנק צופה אפסייד של כמעט 60% עבורה מכיוון שצרכנים מזמינים יותר נסיעות. מניית חברת אבטחת הסייבר פורטינט קופצת ב-11% לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים ברבעון האחרון בחמישה סנט למניה.
בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1% בחוזים על הנפט. נפט אמריקאי נסחר סביב 77.8 דולר לחבית והברנט תמורת 84.2 דולר.
18:40
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. מדד דאקס עלה ב-0.6% ופוטסי התקדם ב-0.2%, ואילו קאק הצרפתי ירד ב-0.2% וגם בליסבון ובאמסטרדם נרשמו ירידות.
בוול סטריט הירידות ממשיכות להחריף: הנאסד"ק נחתך ב-1.6% בהובלת גוגל שצוללת ב-8.5%, S&P 500 יורד ב-1% והדאו ג'ונס בכ-0.6%.
באירוע שאלפאבית (גוגל) קיימה היום היא סיפקה פרטים נוספים על כלי הבינה המלאכותית שהיא מפתחת, BARD, והציגה הדגמות שונות. עם זאת, טרם האירוע של גוגל הציגו מיקרוסופט ו-OpenAI את היכולות שלהן, שנראות דומות ואף בשלות יותר. בעוד שמיקרוסופט דוהרת לקראת שחרור הכלי לציבור, גוגל אומרת שתמשיך לבדוק את הפיתוח שלה עד שתגיע ל"רף גבוה לבטיחות" בחברה. אנליסטים טוענים כי מיקרוסופט עולה הערב כי הפרזנטציה שביצעה נתפסה בצורה חיובית יותר, ואף נטען שהיא מסוגלת לנגוס בנתח השוק של גוגל - ששולטת ביותר מ-90% משוק מנועי החיפוש.
17:45
הירידות בוול סטריט מעמיקות, כאשר הנאסד"ק נחתך כבר ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
את הירידות בנאסד"ק מובילה בעיקר ענקית הטכנולוגיה אלפאבית שצוללת ב-7%. גם אפל, מטא ואמזון רושמות ירידות, ואילו לעומתן טסלה ומיקרוסופט מטפסות.
סרגון נופלת לאחר הדוחות. החברה הישראלית צופה הכנסות של 325-345 מיליון דולר ב-2023, לעומת 295 מיליון דולר ב-2022. סיימה את 2022 עם הפסד נקי של 7.4 מיליון דולר, או 434 אלף דולר על בסיס Non-GAAP - צמצום ההפסד לעומת 2021 אך בשוק ציפו לרווח קטן.
16:31
לאחר העליות שנרשמו אמש בהמשך לדברי נגיד הפד ג'רום פאוול, היום המסחר בוול סטריט התחיל בירידות. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 משיל 0.4% וגם הנאסד"ק יורד בשיעור דומה. אלפאבית (גוגל) בולטת בירידה של יותר מ-4% בעוד שמיקרוסופט מטפסת בכ-2.5% בראש הדאו.
תשואות האג"ח רושמות ירידות קלות - תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-3.65%, תשואת האג"ח לשנתיים נחלשת ב-2 נקודות ל-4.45%.
רדקום הישראלית פרסמה את תוצאות שנת 2022 ודיווחה על הכנסות שיא של 46.1 מיליון דולר, צמיחה של 14% בהשוואה לשנה הקודמת. החברה רשמה רווח נקי (Non-GAAP) של 2.9 מיליון דולר (על בסיס GAAP ההפסד הנקי הסתכם ב-2.3 מיליון דולר).
עוד בולטות אחרי הדוחות: מניות אפליקציית הנסיעות אובר מזנקת ביותר מ-7% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים עם רווח של 29 סנט למניה ברבעון הרביעי, כשבשוק ציפו להפסד של 18 סנט. ההכנסות זינקו ב-49% בהשוואה לשנה הקודמת. גם קמעונאית בגדי הספורט אנדר ארמור עולה בחדות לאור רווח מתואם של 16 סנט לעומת הערכות של 9 סנט. גם ההכנסות עלו על התחזיות. אנפייז אנרג'י ממריאה אף היא - רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 1.51 דולר למניה (לעומת הערכה של 1.27 דולר), עם הכנסות של 725 מיליון דולר מול אומדן של 707 מיליון דולר. גם המתחרה הישראלית סולאראדג' נהנית מהרוח הגבית ומטפסת.
15:05
חברת דריו הלת' הודיעה היום על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Dexcom הפועלת בתחום טכנולוגיית ניטור רמת הסוכר בזמן-אמת (CGM), לשילוב המערכת DEXCOM G6 לניטור רציף של רמת הסוכר, בפלטפורמת ניהול המצבים הכרוניים של דריו.
14:27
חברת התרופות טבע סיימה את שנת 2022 עם הכנסות של 14.9 מיליארד דולר, בחלק התחתון של טווח התחזית המונמכת שהציבה לעצמה ברבעון הקודם. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות ב-3.9 מיליארד דולר, ירידה של 5.3% ביחס לרבעון המקביל, והרווח הנקי Non-GAAP למניה היה 71 סנט - זהה לתחזיות האנליסטים.
13:30
בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר בוול סטריט בעקבות הדוחות: פורטינט מזנקת 12% ואנפייז קופצת 10%, שתיהן לאחר שהציגו דוחות טובים ועקפו את התחזיות, פאלו אלטו עולה 4%. בצד השלילי, לומן טכנולוג'יס צונחת 12% לאחר תחזית נמוכה לתזרים מזומנים ב-2023, צ'יפוטלה נחתכת 5% לאחר שהחמיצה את התחזיות ופרדנשל יורדת 3% בעקבות מעבר להפסד רבעוני.
מיקרוסופט עולה בטרום ב-2% בנוסף לקפיצה של 4.2% אתמול בעקבות הודעתה על שילוב צ'אט GPT במנוע החיפוש בינג.
13:18
חברת פריון דיווחה היום כי הכנסותיה אשתקד צמחו ב-34% לעומת 2021 והסתכמו ב-640.3 מיליון דולר. הרווח הנקי ב-2022 זינק ב-156% ל-99.2 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הוכפל ל-119.8 מיליון דולר, כ-19% מסך ההכנסות, לעומת 13% מסך ההכנסות ב-2021. את הרבעון הרביעי סיימה פריון עם צמיחה של 33% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-209.7 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי זינק ב-119% לעומת הרבעון המקביל ל-38.7 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP גדל ב- 77% ל- 44.7 מיליון דולר. תזרים המזומנים התפעולי של פריון ברבעון הרביעי גדל ב-32% והגיע ל-38.2 מיליון דולר, וקופת המזומנים והפיקדונות לטווח קצר גדלה בסוף הרבעון ל-429.6 מיליון דולר.
במקביל לפרסום הדוחות עדכנה פריון כי טל יעקבסון, מנהל חטיבת החיפוש CodeFuel, מונה למנכ"ל ויחליף את דורון גרסטל החל מ-1 באוגוסט. יעקבסון צפוי להיכנס לתפקיד לאחר תקופת מעבר של 6 חודשים. גרסטל ימשיך בתפקיד פעיל כחבר דירקטוריון.
12:05
העליות בנפט מתחזקות: נפט ברנט מוסיף 1.1% ונסחר סביב 84.6 דולר לחבית, נפט WTI עולה 1.4% ונסחר סביב 78.2 דולר לחבית.
10:35
המסחר בבורסת טורקיה הושהה לראשונה זה 24 שנים לאחר ירידות חדות בעקבות רעידות האדמה במדינה, וטרם ברור מתי יתחדש. מדד איסטנבול 100 צפוי לרשום את השבוע הגרוע ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008.
שני "מנתקי זרם" (הפסקת מסחר קצובה בזמן) לא הצליחו לעצור את הירידות החדות בבורסת איסטנבול, והמסחר הופסק לאחר שמדד איסטנבול 100 צנח 7.1%.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות, מדדי דאקס ופוטסי 100 עולים כ-0.5% ומדד קאק 40 מתחזק 0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מתקדם 0.8%. מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות, שמקיפות את כל המגזרים והבורסות המרכזיות.
באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת. בטוקיו מדד ניקיי נסוג 0.3%, מדד שנגחאי קומפוזיט ירד 0.5%, בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל ביציבות ואילו בסיאול מדד קוספי עלה ב-1.3%.
בזירת הסחורות, מחירי הנפט מתקדמים, נפט ברנט מוסיף 0.5% ונסחר סביב 84 דולר לחבית ונפט WTI עולה 0.7% ומתקרב ל-78 דולר לחבית. הזהב מתחזק 0.5% לרמה של כ-1,894 דולר לאונקיה.
בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות ירידות של כ-0.2%-0.3%.
07:55
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת: מדד הניקיי בטוקיו יורד כ-0.4%, ואילו מדד ההנג סנג מטפס בכ-0.3% בהונג קונג. הקוספי עולה בכ-1.3% ושנחאי יציבה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות. זאת לאחר שבוול סטריט ננעל אמש יום תנודתי בעליות יפות, לאחר מפגש השאלות-תשובות בהשתתפות נגיד הפד ג'רום פאוול (על כך בהמשך). הנאסד"ק קפץ ב-1.9%, S&P 500 עלה ב-1.3% והדאו ג'ונס התקדם ב-0.8%.
● בלי להמציא את הגלגל מחדש: רעיון ההשקעה הכי טוב הוא מובן מאליו
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על הנפט רושמים כעת עליות קלות לאחר שאתמול רשמו עליות חדות. החוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 83.7 דולר לחבית; והחוזה על נפט גולמי מסוג WTI נסחר סביב 77.3 דולר לחבית.
הזהב נסחר בעלייה קלה לרמה של 1,890 דולר.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש קלות מול האירו ונסחר סביב 1.073 דולר לאירו. גם הליש"ט מתחזקת קלות ונסחרת סביב 1.205 דולר לליש"ט. הין היפני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 131.2 ין לדולר.
בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר בעלייה קלה סביב 23.2 אלף דולר, וגם האת'ריום עולה קלות לרמה של 1,678 דולר.
אמש בניו יורק, תשואת האג"ח של הממשל האמריקאי ל-10 שנים התקדמה ב-4 נק' ל-3.67% ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה בנקודה ל-4.46%. כעת נרשמות ירידות קלות בתשואות ל-3.65% ו-4.42% בהתאמה.
כאמור, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, דיבר אתמול (ג') בפני המועדון הכלכלי של וושינגטון על התחזית הכלכלית והמדיניות המוניטרית של ארה"ב, בשיחה בהנחיית המשקיע והפילנתרופ המיליארדר דיוויד רובנשטיין. כשנשאל על דוח התעסוקה הבא אמר כי "אין לנו את הלוקסוס לחשוב מה טוב ומה רע. זה מה שזה". יחד עם זאת פאוול אמר שהפד אכן מצפה ששוק העבודה יתרכך. "רוב הכלכלנים יאמרו שכדי להוריד את האינפלציה, נצטרך ריכוך מסוים של שוק העבודה", אמר פאוול, אך מוסיף שהתקופה הזו הייתה שונה מאוד משאר ההיסטוריה. "אנו מצפים להתקדמות משמעותית בהורדת האינפלציה השנה, ושוב, תפקידנו לייצר אותה", אמר פאוול. הוא מוסיף שהפד עלול להצטרך להעלות את הריבית יותר ממה שבשווקים מתמחרים, אם דוחות התעסוקה ימשיכו להיות חזקים באופן בלתי צפוי והאינפלציה תטפס.
היום יפורסמו מדד המחירים לצרכן ברוסיה שצפוי לעמוד על 11.5% בקצב שנתי, לצד נתון אבטלה שמוערך שיעלה מ-3.7% ל-4%. עוד יתפרסם מלאי הנפט השבועי בארה"ב.
כתבות
ני"ע
