סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
הירידות בבורסה החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.9%, ת"א 125 ירד ב-1%, ות"א 90 רשם ירידה של כ-1.2%. בקרב המדדים הענפיים בלט מדד מניב ישראל עם ירידה של 1.7%, מדד הנפט והגז ירד ב-1.5%, ומדד תשתיות אנרגיה רשם ירידה של 1.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל.
ירידות חדות של יותר מ-3% רשמו בין השאר טבע , לייבפרסון , דיפלומט אחזקות , אפריקה מגורים , אנלייט אנרגיה , כן פייט ביופרמה , הבורסה ורבוע נדל"ן.
מנגד, עליות בולטות רשמו לאונרדו, אורמד , דלתא גליל , נקסטפארם, פינרג'י, בית שמש ואייסקיור מדיקל .
בשוק האג"ח נרשמו עליות של עד 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים. בזירה הממשלתית נרשמת מגמה מעורבת בקרב האיגרות השקליות.
16:15
ירידות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.2%, ת"א 125 יורד ב-0.3%, ות"א 90 ב-0.5%. מדד הנפט והגז בולט בירידה של כ-0.9% ומנגד מדד הבנייה עולה ב-0.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל.
פינרג'י מזנקת ב-16%, בית שמש ב-5% והאב עולה ב-4.4%. עוד בולטות בעליות לאונרדו, אורמד , אקרו, אזורים והראל השקעות .
מנגד, ירידות בולטות רושמות בין השאר דיפלומט אחזקות , ג'נריישן קפיטל , הבורסה, טבע , דלק רכב , פתאל החזקות ודנאל.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים. בזירה הממשלתית נרשמת מגמה מעורבת בקרב האיגרות השקליות.
14:40
חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד דיווחה שהדירקטוריון אישר הנפקה פרטית של אג"ח, סדרה ב', בדרך של הרחבת סדרה למספר משקיעים מסווגים, אשר אינם בעלי עניין בחברה. לאחר השלמת ההנפקה הפרטית כאמור, אג"ח ב' תעמוד על כ-165 מיליון שקל ערך נקוב.
חברת הביטוח כלל קיבלה השבוע ארכה של חודש להשלמת עסקת רכישת חברת כרטיסי האשראי מקס, קיבלה בשורות טובות נוספות, כשרשות התחרות הודיעה שאינה מתנגדת לעסקה. עם זאת, ברשות הטילו על כלל תנאי אחד - היא לא תוכל לעלות בהחזקותיה מעל ל-7.5% בתאגיד בנקאי או בחברת כרטיסי אשראי אחרת, בין אם באמצעות הנוסטרו שלה ובין אם בהחזקה באמצעות כספי העמיתים, ללא אישור של הממונה על התחרות.
13:10
הירידות בבורסה מתמתנות - ת"א 35 נסחר כמעט ללא שינוי, ת"א 125 יורד ב-0.1%, ות"א 90 נחלש ב-0.3%. מדד הבנקים עולה ב-0.6%, מדד הבנייה ב-0.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-960 מיליון שקל, את שני המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הבנקים פועלים ולאומי.
במט"ח, עליית הדולר עומדת על 0.2% ושערו 3.58 שקלים, האירו ממשיך לטפס בכ-0.5% (לרמה של 3.75 שקלים) והליש"ט מתקדמת ב-0.7% ושערה 4.23 שקלים.
אל על חתמה על הסכם עם הסתדרות העובדים וועד העובדים המייצג דיילי ודיילות האוויר, "במסגרתו סוכם על שורה של מהלכים שיביאו להתייעלות בהיבטי ההעסקה של העובדים במגזר ועל תמורות שתינתנה לעובדים, ובהן תשלומים וזכויות נוספות שיתווספו לשכרם מידי שנה", נכתב בדיווח. החברה ציינה שלא צפויה השפעה מהותית על התוצאות העסקיות שלה.
12:00
המסחר בת"א ממשיך להתקיים בירידות מתונות. ת"א 35 יורד ב-0.2%, ת"א 90 ב-0.5%. העלייה של מדד הבנקים עומדת על 0.7% ומדד קלינטק עולה בכ-0.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-670 מיליון שקל.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים. בזירה הממשלתית נרשמת יציבות בקרב האיגרות השקליות.
פינרג'י מזנקת ב-16% בראש טבלאות הבורסה, במחזור מסחר גבוה פי שבעה מהממוצע היומי שלה ברבעון האחרון. את החודש שעבר סיימה החברה בקפיצה של 38%, כך שמתחילת השנה הוסיפה 66% לערכה (כולל העלייה היום, נכון לשיעורה בשעה זו).
ענקית ההשקעות הבינלאומית אמונדי הודיעה הבוקר (ה') כי היא מפסיקה את שיווק שלוש קרנות הסל שלה בבורסה בתל אביב. מדובר בשלוש קרנות שנסחרות תחת חברת קרנות הסל ליקסור, אותה רכשה אמונדי בשנה שעברה.
10:45
הבורסה עברה לירידות קלות. ת"א 35 נסוג בכמעט 0.2% וכך גם ת"א 125, ת"א 90 יורד ב-0.3% והדואליות ב-0.6%. מדד הבנקים עולה ב-0.3% מדד הביטוח ב-0.6%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-330 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזות מניות לאומי, איי.סי.אל והפועלים.
פינרג'י מזנקת כבר ביותר מ-10% בהמשך לדיווח מהבוקר, עוד עליות בולטות רושמות האב, לאונרדו (ראדא לשעבר) ושותפות הזדמנות ישראלית.
במט"ח נחלשת עליית הדולר ל-0.2% והוא עומד על 3.48 שקלים. בעולם הוא דווקא נחלש ביחס לאירו, שמטפס ב-0.5% ל-1.07 דולרים.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 ללא שינוי ואילו ת"א 90 יורד בכ-0.2%. מדד דואליות בולט בירידה של 0.6% ולעומת זאת מדד הבנקים מטפס ב-0.7%.
טבע יורדת בעוד 3% לאחר שנחתכה אתמול ב-3.7% (וב-9% בוול סטריט) בהמשך לדוחות החלשים, גם קומפיוג'ן, לייבפרסון ואלקטרה צריכה מאבדות גובה.
החברה לישראל דיווחה כי סיכמה עם גופים מסווגים על מימוש מלוא האופציות למכירת 7.3% מההון של בזן במחיר מימוש של 0.97 שקלים למניה (בהשוואה לשער בסיס הבוקר של 1.24 שקלים) לאחר הנחה לאור המימוש המוקדם, וזאת בסך כולל של 227 מיליון שקל. עם השלמת המכירה, החברה לישראל לא תחזיק עוד במניות בזן.
מקס סטוק דיווחה על הסכם בעלי מניות חדש בין החברות בעלות השליטה מוס הולדקו ואורי מקס. צ'רלס אבן ניומן לא יהיה עוד צד להסכם ובהתאם החברה "לא רואה בו עוד כחלק מדבוקת השליטה בחברה", צוין בדיווח. מוס הולדקו הודיעה במקביל שהיא מוותרת על מחצית מדמי הניהול שלהם היא זכאית, כך שתהא זכאית ל-250 אלף שקל דמי ניהול ברבעון.
פינרג'י קופצת ב-4% אחרי שאושר מתווה מו"מ מסחרי למכירת 300 מערכות גיבוי לחברת Indus Tower, בתמורה כוללת של 4 מיליון שקל, שיותקנו בשני אתרים שלה.
08:40
בשוק המט"ח מתחזקות עליות המטבעות המרכזיים ביחס לשקל: הדולר עולה בכ-0.5% ונושק ל-3.5 שקלים, שיא של חודש. גם האירו עולה בשיעור דומה (ל-3.75 שקלים) והליש"ט מטפסת ב-0.6% ל-4.23 שקלים.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה שלילית, כאשר הדואליות חזרו עם פערי ארביטראז' שליליים בעיקר ויתרמו ירידה משוקללת של 0.4% למדד ת"א 35. טבע בתחתית עם פער של 3.7%, נייס ונובה עם פערים של כ-1%.
אתמול המסחר בבורסה ננעל בירידות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% וכך גם מדד ת"א 125, ת"א 90 נסוג ב-0.6%. מדד הבנקים צנח ב-2.2%, מדד מניב חו"ל איבד 1.4%. לעומת זאת, בצד הירוק של המפה בלטו מדדי נפט וגז שעלה ב-0.9% ומדד הטכנולוגיה שעלה ב-0.2%.
בוול סטריט החוזים עולים עתה ב-0.4%-0.5%, לאחר הנעילה האדומה שנרשמה אמש. מדד הנאסד"ק בלט בירידה של 1.7% בהובלת אלפאבית (גוגל) שצנחה בקרוב ל-8% במחזור מסחר גבוה מהרגיל, לאחר שצ'אט הבינה המלאכותית שלה איכזב את המשקיעים. ה-S&P 500 השיל 1.1% מערכו, הדאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
לאחר פרסום הדוחות אמש בתום המסחר, דיסני (שעקפה את תחזיות האנליסטים) הודיעה על שינוי ארגוני גדול שבמסגרתו תפטר 7,000 עובדים, כ-3% מכוח האדם שלה. החברה מקווה לקצץ עלויות של 5.5 מיליארד דולר, בהם 3 מיליארד דולר ביחידות התוכן ו-2.5 מיליארד דולר ביחידות אחרות, וכן תארגן מחדש את פעילותה תחת שלוש חטיבות: דיסני בידור (מדיה וסטרימינג), ESPN (שידורי הטלוויזיה והספורט של ESPN והרשתות הבנות) וחטיבת פארקי השעשועים והמוצרים. המניה זינקה ב-5.4% באפטר מרקט.
קרדיט סוויס דיווח הבוקר על הפסד נקי עצום של 1.4 מיליארד פרנק שוויצרי (1.51 מיליארד דולר) ברבעון הרביעי, מתחת לתחזיות האנליסטים להפסד נקי של 1.32 מיליארד פרנק שוויצרי. ההפסד השנתי של הבנק השוויצרי עלה ל-7.3 מיליארד פרנק. בנובמבר עדכן הבנק שהוא צופה הפסד של 1.5 מיליארד פרנק שוויצרי ברבעון הרביעי על רקע עלויות ארגון מחדש, בעוד שבעלי המניות של קרדיט סוויס אישרו גיוס הון של 4.2 מיליארד דולר במטרה לממן את תוכנית ההתייעלות ולייצב את המאזן.
באסיה המגמה חיובית בעיקרה בשעה זו. מדד ניקיי היפני ללא שינוי או רושם עלייה מזערית, בשנגחאי ובשנזן קופצים המדדים ב-1% ובהונג קונג עולה ההנג סנג ב-1.3%. בטייוואן ובדרום קוריאה נרשמת יציבות, באוסטרליה ירד מדד ASX 200 ב-0.5%.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות של 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים , ואילו מדד תל גוב שקלי הממשלתי ירד בכמעט 0.2%. האג"ח השקליות ארוכות הטווח רשמו ירידות של 0.4% עד 0.6% בעוד שהאג"ח הקצרות נותרו כמעט ללא שינוי.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמו ירידות קלות בתשואות. תשואת האג"ח לעשור ירדה ל-3.63% ותשואת האיגרת לשנתיים נסוגה ל-4.43%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט יציבים לאחר שעלו אתמול. הברנט נסחר סביב 85.1 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב ברמה של 78.3 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב עולים ב-0.2% לרמה של 1,879 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג עלה אתמול ב-0.2% ל-3.48 שקלים וכעת הדולר ממשיך בעלייה של עוד 0.3% לרמה של 3.49 שקלים. האירו עולה ב-0.2% נוספים בהשוואה לשער היציג, שעלה אתמול ב-0.5%, ומגיע ל-3.74 שקלים, הליש"ט מטפסת בשיעור דומה ומגיעה ל-4.21 שקלים, לאחר זינוק של 1.1% בשער היציג אתמול. בעולם, הדולר נותר יציב אמש בהשוואה לסל המטבעות, אם כי הליש"ט עלתה מולו בכ-0.2%.
בזירת הקריפטו המגמה שלילית, והביטקוין צונח בקרוב ל-3% ונסחר סביב 22.5 אלף דולר, והאת'ריום שגם יורד בשיעור דומה מגיע לרמה של 1,625 דולר.
4. מאקרו
היום יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה שצפוי לזנק חודשית ב-0.8% כך שקצב האינפלציה השנתי במדינה יעלה מ-8.6% בדצמבר ל-8.9% בינואר, בעוד שביתר העולם האינפלציה במגמת ירידה. בגוש האירו, לצורך השוואה, מדד המחירים לצרכן הפתיע לטובה בינואר וירד ל-8.5% (מתחת לתחזיות וירידה משמעותית בהשוואה לקריאה של 9.2% בדצמבר). בנוסף, בשעות הצהריים ייערך מפגש הפסגה של מנהיגי האיחוד האירופי, במסגרתו יפורסמו התחזיות הכלכליות של האיחוד.
מחר (שישי) יפורסם בסין מדד המחירים לצרכן, שעל פי התחזיות עלה ב-0.3% בינואר כך שהקצב השנתי צפוי לעלות מ-1.8% ל-2.2%. בבריטניה יפורסמו נתוני צמיחה, כאשר התחזיות הן שברמה רבעונית לא היה שינוי בתמ"ג אך ברמה חודשית הוא ירד ב-0.3%. שנתית, הצמיחה ככל הנראה תיחתך מ-1.9% ל-0.4%.
5. תחזית
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, התייחס לכלכלה הבריטית וציין כי היא "נותרת מאחורי מקבילותיה לפי מדדים רבים", בהם זרימת השקעות למדינה. "היא הכלכלה הכמעט יחידה שעדיין מתמודדת עם השפעות משבר הקורונה ושקרן המטבע צופה כי תתכווץ במהלך 2023. אנו סבורים שכלכלת בריטניה תציג ביצועים נמוכים גם ב-2024, ותחווה בשנה זו התאוששות מתונה בלבד. גם כלכלות מתקדמות אחרות נפגעו בשנה החולפת, אך מסיבות שונות - אינפלציה גלובלית, מחסור במקומות עבודה, ומשבר האנרגיה. בריטניה נפגעה מכל אלה, אך גם מלחצי אינפלציה מקומיים, ומבחירתה לעזוב את האיחוד האירופי", הוא מסביר.
"המדינה סובלת ממשבר יוקר מחיה על רקע גידול בעלויות המשכנתה, המזון והאנרגיה. בשבוע שעבר, הבנק המרכזי האנגלי העלה את הריבית ב-0.5% עד 4%, והביא את עלויות ההלוואות בבריטניה לרמה הגבוהה ביותר זה 15 שנה. אנו צופים שהריבית תעלה ל-4.25% ותישאר ברמות אלו במשך רוב 2023, עם אינפלציה של 5% בממוצע במהלך השנה. היציאה מהאיחוד האירופי לא תרמה אף היא למצב הכלכלה, כשהבנק האנגלי מעריך שהסחר בבריטניה ירד ב-14% מינואר 2021, וכי ההשקעה העסקית במדינה נמוכה ב-8% מב-2019.
"עם זאת, תשואות האג"ח של בריטניה נותרו גבוהות ממקבילותיהן בגרמניה וצרפת. מנקודת מבטם של משקיעים בינלאומיים, מדד FTSE 100 של בריטניה נותר בחשיפה גבוהה לעסקים המפיקים חלק ניכר מהכנסותיהם משווקים גלובליים. המצב הפוליטי בבריטניה מערער על חוזקן של חברות במדינה, אך הערכות השווי של המדד נותרו בין האטרקטיביות בעולם למרות הביצועים החזקים יחסית ב-2022. המדד נתמך בשנה שעברה מלירה שטרלינג חלשה וחשיפה מגזרית משמעותית לסחורות, והציג ביצועים טובים יותר ממדדי המניות העולמיים. ככל שהאתגרים הכלכליים בבריטניה גדלים, כולל יציאת קרנות מהמדינה, כך צמצמנו את חשיפתנו לשוק ככלל, אך הגדלנו את החשיפה למניות בסקטור הפיננסי שלהן ייצוג נרחב במדד פוטסי. בעת הנוכחית הליש"ט מתמודדת עם אתגרים מבניים ארוכי טווח ולכן אנו מצפים שתישאר חלשה, ויחס היורו-ליש"ט יעמוד על 0.92 ליש"ט פר יורו בטווח 12 החודשים הקרובים, כשהליש"ט יעמוד על 1.22-1.25 דולר בתקופה זו".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. מדוע הבנקים בישראל פחות לחוצים מנפילה של בעל השליטה בנמל חיפה גאוטם אדאני
2. מייסד מטבע האת'ריום מתאר איך נכשלו "המשקיעים הכי משוכללים בפלנטה שלנו"
3. "הבנקים המרכזיים מזגזגים והמשקיעים פונים למניות שלא מתמחרות את הסיכון"
כתבות
ני"ע
