סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בבורסה ננעל בעליות שערים. מדד ת"א 35 קפץ ב-1.5% כשבראשו דיסקונט ויתר הבנקים (ובתחתית קבוצת דלק ואנלייט אנרגיה ). ת"א 90 עלה ב-1.8% ות"א 125 התקדם ב-1.6%. בקרב המדדים הענפיים בלט במיוחד מדד הבנקים שזינק בכ-4.2%, וכן מדד הפיננסים שקפץ ב-3.4%, מדד הביטוח שעלה ב-2.8% ומדד תקשורת שטיפס ב-2.1%. מדד הנפט וגז בלט בניגוד למגמה עם ירידה של כ-0.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח נרשמו ירידות מזעריות בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. בגזרה הממשלתית המגמה הייתה מעורבת, כאשר נרשמו תנודות קלות שנעו בין ירידה של 0.1% לעלייה של 0.2% באג"ח השקליות.
במט"ח, הדולר נחלש ב-0.4% לאחר קביעת השער הייציג ויורד אל 3.52 שקלים, בעוד שהאירו והליש"ט יציבים. בעולם האירו מטפס בכ-0.4% מול הדולר, ושערו 1.07 דולר.
16:35
העליות בתל אביב נמשכות ברקע פתיחת שבוע המסחר החיובית בוול סטריט בשעה זו. מדד ת"א 35 עולה ב-1.3%, ת"א 90 מטפס ב-1.7%, ומדד הבנקים מזנק ב-3.4%.
במט"ח, שער הדולר היציג קפץ היום ביותר מ-0.9% לרמה של 3.54 שקלים. לאחר קביעת השער היציג, הדולר נחלש בכ-0.2%, ושערו יורד ל-3.53 שקלים. שער האירו קפץ ב-0.6% ל-3.78 שקלים, הליש"ט טיפסה ב-0.7% ל-4.27 שקלים. בשעה זו שני המטבעות יורדים בכ-0.2%, ל-3.77 ו-4.26 שקלים בהתאמה.
מחזור המסחר מסתכם ב-1.6 מיליארד שקל, את המחזור הגבוה ביותר מרכז הפועלים שקופץ ב-3.5% ואחריו לאומי עם עלייה של 2.9%. את המחזור השלישי בגובהו, וחריג מאוד ביחס לממוצע, מרכזת מניית וילאר שיורדת ב-0.1%. עוד עלייה בולטת במחזור גבוה מרכזת מניית מגדל ביטוח , שמטפסת ביותר מ-5%.
14:55
העליות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-1.5%, ת"א 90 מזנק ב-2.1% ומדד הבנקים ממריא ב-3.5%. גם מדדי הפיננסים והביטוח רושמים עליות של יותר מ-3%.
עליות בולטות רושמות אביב ארלון , גילת , ישראכרט ומגדל ביטוח . בצד השלילי של הטבלאות בולטת האב עם צניחה של 8.5%.
חברת בריינסוויי הדואלית דיווחה על שינויים בהנהלת החברה: הדר לוי, שכיהן עד כה כסגן נשיא בכיר ומנהל התפעול הראשי, מונה לתפקיד מנכ"ל החברה. עמי בם מונה לתפקיד יו"ר הדירקטוריון. ד"ר דוד זכות, ממייסדי בריינסוויי ומי שהחזיק בתפקיד היו"ר מאז הקמתה, ישמש כעת דירקטור מן המניין.
13:20
המגמה החיובית בבורסה נמשכת בהובלת מדד הבנקים שמזנק ב-2.5%. מדד ת"א 35 עולה ב-0.9%, ת"א 90 ב-1.1%. גם מדד פיננסים בולט לטובה בקרב המדדים הענפיים, מדד הנפט וגז עם עלייה מתונה של 0.1% בלבד. מחזור המסחר עד כה עומד על כ-815 מיליון שקל.
בתוך כך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את המשקולות החדשות לסל הצריכה שקובע את מדד המחירים לצרכן. המשקולות מתפרסמות פעם בשנתיים, והן קובעות את האופן שבו מחושב המדד. החישוב הראשון על פי הסל המעודכן יתפרסם בעוד יומיים. לאחר השינויים, משקלו של סעיף הדיור במדד הגיע לשיא של 20 שנה.
בשוק המט"ח הדולר מזנק ב-1% לרמה של 3.54 שקלים. האירו עולה ב-0.6%, ושערו 3.78 שקלים, הליש"ט קופצת ב-0.5% ל-4.26 שקלים.
11:45
העליות בבורסה מתחזקות, כאשר מדד ת"א 35 קופץ ב-0.8%, ות"א 90 ב-1.3%. בקרב המדדים הענפיים בולט מדד הבנקים שמזנק ב-2%, וכך גם מדד הביטוח ושירותים פיננסיים. מדד הבנייה מתקדם ב-1%, וכך גם הגלובל בלוטק.
מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-500 מיליון שקל, כשאת שני המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הבנקים פועלים ולאומי , עם עליות של 2.4% ו-1.3% בהתאמה, וגם ישראכרט שמנתרת ב-5% מרכזת מחזור גבוה מהרגיל.
אנלייט אנרגיה , התוספת החדשה למדד ת"א 35 לאחר עדכון המדדים החצי שנתי, ממשיכה במגמת הירידה לאחר ההנפקה בוול סטריט (בדיסקאונט של 6.5% על המחיר בבורסה המקומית) ומשילה עוד 1.7% מערכה. אתמול סיימה בירידה של 5.7% וביום חמישי איבדה 3.7%. מתחילת פברואר מחקה כבר כ-12% מערכה.
10:40
ממשיכות העליות בבורסה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 125 מתחזק ב-0.8%, ות"א 90 קופץ ב-1.3%. מדד הבנקים רושם עליה של 1.5%.
מניית דיסקונט עולה ב-1.8%, ומניית הפועלים ב-2%.
הדולר עולה בכ-0.9% מול השער היציג שנקבע ביום שישי, ונסחר סביב 3.54 שקלים.
● היחלשות השקל עשויה לדחוף את הריבית למעלה | אורי פסובסקי, פרשנות
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים רושם עלייה של כ-0.8%.
עליות בולטות רושמות ישראכרט , דלתא גליל , הפניקס ודיסקונט .
בצד הירידות בולטות אלוני חץ , שטראוס , מבנה ומגה אור.
בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני נפתח היום במגמה מעורבת.
08:40
בשוק המט"ח המקומי נפתח שבוע המסחר כשהדולר ממשיך בהתחזקות מול השקל. הדולר נסחר כעת סביב 3.54 שקלים, עלייה של כ-1% מול השער היציג שנקבע ביום שישי. האירו מתחזק בכ-0.5% ונסחר סביב 3.778 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
גלובס ולוסיד קפיטל מפרסמים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שמתעדכנת ומתפרסמת מדי יום באתר גלובס. בין השאר, אתמול לאחר הירידות בבורסה נרשמה העמקת תשואת החסר של מדד ת"א 125 ביחס לנאסד"ק. בגזרת המט"ח נרשמה אתמול היחלשות משמעותית של השקל מול הדולר במסחר באופציות. המטבע האמריקני זינק בכ־1.5% מאז יום שישי האחרון למול השקל. "המגמה צפויה להוביל בהמשך להחלשות השקל מול סל המטבעות. הישראלים ממשיכים לפדות תיקים ולהמיר שקלים למט"ח בקצב גובר".
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. המשקיעים והסוחרים ימשיכו לעקוב מקרוב גם היום אחרי ההפגנות ברחבי הארץ וההתפתחויות בכנסת סביב המאבקים הקשורים לרפורמה המשפטית. אתמול נרשם יום תנודתי במיוחד בבורסה עם ירידות חדות בבוקר והתמתנות משמעותית בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3% בנעילה, מדד ת"א 90 ננעל בירידה של 2.3% לאחר שבמהלך המסחר צנח ביותר מ-3%, ת"א 125 ירד בכ-0.8% ואילו מדד הבנקים רשם עלייה של 0.2%. מדד מניות הבנייה בלט בירידה של 2.7% ומדד הביומד צנח בכ-2.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל.
● הסיכון ב-S&P 500 עולה והסימנים לירידות קרובות מתרבים
מרבית בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית. מדד הניקיי בטוקיו יורד בכ-1%, מדד ההנג סנג נסוג בכ-0.3% והקוספי בסיאול רושם ירידה של כ-0.8%. מנגד, שנחאי עולה בכ-0.6%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
ובחזרה לשוק המקומי: הראל בדרך לרכוש את חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, החברה הגדולה בתחומה בישראל. חברת הביטוח חתמה אתמול על עסקת מיזוג מחייבת לפיה תרכוש את 100% המניות של ישראכרט בתמורה לשווי של 2.934 מיליארד שקל. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של ישראכרט. מכיוון שמדובר במיזוג משולש הופכי, הראל תצטרך לקבל את תמיכתם של 50.01% מבעלי המניות של ישראכרט.
במסגרת עונת הדוחות לא צפויים להתפרסם היום תוצאות של חברות מובילות אולם בהמשך השבוע יפרסמו דוחות, בין השאר, איי.סי.אל , נובה , טאואר וקמטק .
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שביום שישי נרשמו שם עליות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח. תשואת האג"ח לעשור עלתה ב-6 נקודות ל-3.74% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה בכנקודה ל-4.52%.
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול ירידות חדות בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים שצנחו בשיעורים של עד 1.7%. מדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות של 0.4%-0.5%.
כלכלני הפועלים מציינים בסקירתם השבועית כי הכנסות המדינה ממסים ירדו בחודש ינואר בשיעור חד של 7.6% לעומת ינואר אשתקד. "חלק מהירידה נובע אמנם מבסיס השוואה גבוה של ינואר שנה שעברה, אך סביר להניח שנראה מגמה דומה גם בחודשים הבאים. אנו מעריכים שהירידה בהכנסות ממסים, והעלייה בצד ההוצאות במחצית השנייה של השנה לאחר שיאושר התקציב, יובילו לעלייה חדה בגירעון התקציבי לרמה של 3% מהתוצר ואולי אף יותר. העלייה בגירעון והפסקת הנפקות אג"ח מיועדות יובילו לגידול נטו בהנפקות אג"ח סחירות, וללחץ לעליית תשואות. לאור השינוי הצפוי בסביבה הפיסקאלית, וכן העלייה בסיכונים הפוליטיים בטווח הקצר, אנו מעריכים כי התשואות השקליות הארוכות יסגרו בהדרגה את הפער מול התשואות בארה"ב (הפער עומד כעת על כ-20 נקודות בסיס)".
3. שוקי המטבעות והסחורות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט רושמים כעת ירידות של כ-1% לאחר שעלו ביום שישי בעקבות דיווח כי רוסיה תפחית את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ליום במרץ. זאת, בתגובה לסנקציות ואיסור הרכישה שהוטלו על הנפט הרוסי בחודשים האחרונים בעקבות הפלישה לאוקראינה. הברנט עלה בשבוע שעבר ב-8.6% והנפט מסוג WTI רשם עלייה של 8.2%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר כעת בעלייה קלה של כ-0.1% מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.6% מול הין היפני לרמה של 132.1 יינים לדולר.
● איך להגן על תיק ההשקעות בתקופה של טלטלה בבורסה המקומית ובשוק המט"ח
בזירת הקריפטו נרשמות ירידות קלות ובשעה זו הביטקוין נסחר סביב 21.8 אלף דולר והאת'ריום נחלש לרמה של 1,520 דולר.
4. מאקרו
היום לא יתפרסמו בארץ או בעולם נתוני מאקרו חשובים. עם זאת, המשך השבוע גדוש במיוחד בנתוני מאקרו מעולמות האינפלציה והצמיחה. עיקר הדרמה צפוי עם פרסום מדדי המחירים לצרכן בארה"ב (שלישי ב-15:30 שעון ישראל) ובישראל ובבריטניה (רביעי).
● האינפלציה בארה"ב צפויה להתמתן, ומה התחזית בישראל?
בארה"ב מוערך שהמדד רשם עלייה חודשית של 0.4% בינואר (ועלייה בשיעור זהה גם במדד הליבה שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון), כך שקצב האינפלציה השנתי ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6.2% (וקצב הליבה ירד מ-5.7% ל-5.5%). בבוקר יום רביעי יפורסם המדד בבריטניה, שם צפויה האינפלציה לרשום ירידה של 0.4% בינואר כך שהקצב השנתי יתמתן מ-10.5% ל-10.2%. בישראל יפורסם המדד ב-18:30, והכלכלנים צופים עלייה חודשית של 0.1%-0.2% במדד.
עוד בגזרת המאקרו העולמית השבוע: ביום שלישי יפורסמו נתוני צמיחה ביפן (שם צפוי התמ"ג לעלות ב-0.5% ברבעון הרביעי וב-2% בשנה כולה), נתוני אבטלה ושכר ממוצע בבריטניה (שיעור האבטלה מוערך להיוותר על 3.7%), נתוני צמיחה בגוש האירו (הצפי הוא לעלייה רבעונית של 0.1% ברבעון הרביעי ולקצב צמיחה שנתי של 1.9%, בהתאם לנתונים הראשוניים מסוף ינואר); ברביעי יפורסמו נתוני אינפלציה גם בספרד, ובארה"ב יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות (שצפויות לעלות ב-1.6% בינואר לאחר נסיגה של 1.1% בדצמבר).
ביום חמישי יתפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, נתוני צמיחה לרבעון הרביעי בישראל (צפי לעלייה של 2% בתמ"ג), אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב; ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%).
5. תחזית
ג'ון מאייר מנהל השקעות ראשי ב-Global X, מציין בסקירתו השבועית כי "הצהרותיו של נגיד הפד פאוול על סימנים ראשונים של ירידה באינפלציה (דיס-אינפלציה) יעמדו למבחן השבוע עם פרסום מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר. חרף המגמה של ירידה באינפלציה, ניתן לזהות דווקא עליית מחירים בסעיפים ספציפיים כמו מכוניות יד שנייה. מעניין יהיה לראות את ההשפעה על ציפיות האינפלציה, וזאת לאור העובדה כי נקודת השיוויון של האינפלציה ל-5 שנים עלתה בשבועיים האחרונים מעלה ל-2.4%, אך עדיין זאת נמוך מהשיא של 3.5% שנרשם במרץ 2022. השוק מתמחר כעת ריבית סופית של 6%, מה שמלמד כי ישנה עוד עבודה להורדת האינפלציה בארה"ב".
לפי שעה, הוא כותב, "מדד הנאסד"ק מגלה את הביצועים הגבוהים ביותר בשנת 2023 מבין המדדים המובילים בוול-סטריט. הדבר קשור בעיקר לירידה החדה שלו ב-2022. מחירי המניות הנמוכים, ירידה בהיקף פוזיציות השורט, אופטימיות לגבי פתיחת הכלכלה בסין, והאפשרות כי הפד יאט את קצב העלאות הריבית - כל אלה הזניקו את מניות הנאסד"ק מעלה. גם החדשנות סביב תחום הבינה המלאכותית סייע לתדלק את העליות של מניות הטכנולוגיה של הנאסד"ק".
"עד כה פרסמו כ-70% מחברות ה-S&P 500 את דוחותיהן לרבעון הרביעי. בסך הכול, הרווח למניה הממוצע ירד ב-11% ברמה שנתית. הדבר מאותת על ירידה בקצב הצמיחה בשנה הקרובה, וזאת על רקע הריבית הגבוהה יותר, עלויות השכר הגבוהות יותר, הדולר החזק והעלאות מיסים. יש לצפות, אם כן, להמשך תוכניות ההתייעלות בקרב החברות, דבר שעשוי להשליך על הכלכלה ברמת המאקרו".
כתבות
ני"ע
