סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:29
המסחר בבורסה בת"א ננעל במגמה מעורבת, כאשר הירידות התמתנו לאחר שינוי הכיוון החיובי בוול סטריט. בעוד שת"א 90 נותר ללא שינוי, מדד ת"א 35 ירד ב-0.35%, ומדד ת"א 125 השיל 0.25%. באשר למדדים הענפיים הבולטים, מדד הבנקים ירד ב-0.9%, מדד הפיננסים ב-0.5%. לעומת זאת, מדד הטכנולוגיה קפץ ב-0.5%, ומדדי הנפט, ביומד והבנייה רשמו עליות קלות מאוד.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.87 מיליארד שקל, כשאת שני המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו לאומי שננעל בירידה מזערית והפועלים שהשיל 1% מערכו. גולף סיימה עם מחזור של 10 מיליון שקל כאשר נסקה ב-72%. מדובר במחזור גבוה פי כמה וכמה מהממוצע שלה ברבעון האחרון: 1.4 מיליון מניות החליפו ידיים, לעומת פחות מ-20 אלף מניות בממוצע יומי בשלושת החודשים האחרונים.
בשוק האג"ח מדד תל בונד 20 ירד ב-0.1%, תל בונד 40 ותל בונד 60 נותרו כמעט ללא שינוי. בלטו לטובה אגרות החוב של נתנאל גרופ, שהודיעה שתרשום רווח של 180 מיליון שקל לאור הכנסת שותפים לפרויקט ביתר עילית, שירכשו 50% מהפרויקט לפי שווי של 450 מיליון שקל. באג"ח הממשלתיות לא נרשמו תנודות חדות לכאן או לכאן.
16:00
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בירידות שערים, לצד התנודתיות הנרשמת בחוזים העתידיים בוול סטריט לאחר פרסום נתוני האינפלציה.
מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 125 משיל 0.5%, בעוד שמדד ת"א 90 נסחר ללא שינוי מרמת הפתיחה. בקרב המדדים הענפיים המגמה מעורבת: מדד הבנקים משיל 1.3% ומדד הפיננסים יורד ב-0.5%, ואילו מדד הנפט וגז עולה ב-0.6% ומדד רשתות השיווק קופץ ב-1.3%.
מניית גולף ממשיכה לזנק בשיעור חד מאוד של יותר מ-70% במחזור גבוה מהרגיל, לאחר הצעת הרכישה הנדיבה של דלתא מותגים (שקופצת בכ-7% בעצמה). עוד עליות בולטות רושמות נתנאל גרופ , קסטרו ואלקטריאון .
במט"ח, הדולר נחתך ב-0.9% ויורד לרמה של 3.51 שקלים בעוד שהאירו יציב סביב 3.78 שקלים והליש"ט עולה ב-0.2% ל-4.28 שקלים.
14:05
שינוי כיוון בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לירידה של כ-0.6% ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.3%. בקרב מדדי המשנה בולט מדד הבנקים עם ירידה של 1.6%, ומנגד מדד ת"א צמיחה עולה ב-1.2%. מחזור המסחר מסתכם ב-772 מיליון שקל.
ירידות בולטות רושמות בין השאר אזורים , דנאל , פורמולה, אלקטרה צריכה , מגה אור ודיסקונט א .
12:53
נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 מטפס בכ-0.8%. מדד הנפט והגז עולה בכ-1% ומדד רשתות השיווק קופץ בכ-2%. מחזור המסחר מסתכם ב-544 מיליון שקל.
חברת האנרגיה אנרג'יאן עדכנה היום כי השלימה את תהליך פריקת הנוזלים הראשונה מהאסדה במאגר כריש, וכי לראשונה בתולדות המשק הישראלי יוצא משלוח של נוזלים הידרו-קרבוניים ליצוא לשווקים הבינלאומיים. לפי הערכת החברה המכירות של הנוזלים הללו, לבד ממכירות הגז הטבעי, יסתכמו במאות מיליוני דולרים בשנה. מדובר בנוזל) הקרוי קונדנסט, המשמש לצרכים שונים בתעשיה והשוק העיקרי שלו באירופה. הוא מופק כתוצר לוואי של תהליך הפקת הגז הטבעי, ומאפשר הפקת דלקים שונים כגון בנזין, סולר ודלק סילוני. מחירו מגיע קרוב למחיר נפט גולמי רגיל.
בפריקה הראשונה, שבוצעה אתמול, הועברו מאות אלפי חביות לחברת VITOL, החתומה על הסכם מכר והפצה עם אנרג'יאן, והיא תמכור את הנוזלים בשווקים הבינלאומיים. עד כה הקונדנסט ממאגרי לוויתן ותמר, הועבר לגורמים ישראלים. שותפות לוויתן העבירו אותו עד לפני חצי שנה ללא תמורה לבז"נ אל בתי הזיקוק בחיפה, ובהמשך השנה ימכר לבית הזיקוק פז בדרום, הרוכש גם את הקונדנסט ממאגר תמר.
חברת אפולו פאוור עדכנה הבוקר כי קיבלה מסגרת אשראי מבנק מזרחי, בסך של עד 40 מיליון שקל. מסגרת אשראי זו תשמש את אפולו פאוור לטובת הגדלת המכירות והצטיידות בחומרי גלם לטובת ייצור. סכומים ממסגרת האשראי שינוצלו, ייפרעו תוך שנה וחצי מהיום ויישאו ריבית שנתית בגובה ריבית הפריים בתוספת 1.2%. נכון למועד זה, טרם נוצלה מסגרת האשראי שניתנה.
11:20
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 מטפס בכ-0.8%. מדד הבנייה עולה בכ-1.2%.
עליות בולטות רושמות בין השארריטיילורס , לייבפרסון , גילת, פוקס וג'י סיטי.
מניית נתנאל גרופ מזנקת לאחר שהחברה דיווחה כי היא מכניסה שותפים לפרויקט ביתר עילית, אשר ירכשו 50% מהפרויקט לפי שווי של 450 מיליון שקל. זאת לאחר שבנובמבר 2020 זכתה נתנאל גרופ במכרז של מנהל מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים חדשה בביתר עילית, שתכלול כ-780 יחידות דיור ו-5,000 מ"ר מסחר, ב-75 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקה, צפויה נתנאל לרשום רווח לפני מס בגובה של 180 מיליון שקל.
10:15
המסחר במניית גולף נפתח עם קפיצה של 68% במחזור גבוה.
בשוק האג"ח רושמים מדדי תל בונד הקונצרניים עליות של כ-0.1%. בגזרה הממשלתית המגמה מעורבת.
10:01
מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.
עליות בולטות רושמות בין השאר קבוצת אשטרום , אנרג'יקס , אנרג'יאן וסלע נדלן . מנגד, ירידות נרשמות ברני צים ופרטנר.
חברת טונדו סמארט עדכנה הבוקר כי קיבלה במסגרת פרויקט נת"י הזמנת רכש ראשונה על סך 31 מיליון שקל. זאת מכיוון שלאחר שהושלם בהצלחה השלב המקדמי, פרויקט נת"י עובר לפריסה רחבה בכבישי ישראל החל ממרץ 2023. במסגרת הפרויקט תספק החברה פתרונות טכנולוגיים שונים בהיקף צפוי של כ-50 מיליון שקל. החברה הודיעה היום, כאמור, כי קיבלה הזמנת רכש ראשונה בסך 31 מיליון שקל וכן מקדמות על חשבון הזמנה זו. הפרויקט יבוצע במהלך השנים 2023-2024 והתשלום יבוצע בהתאם לאבני דרך שנקבעו במכרז וקצב ההתקדמות.
09:30
חברת גולף מעדכנת הבוקר כי קיבלה מדלתא מותגים הצעה לא מחייבת לרכישת כל מניות החברה לפי שווי של 425 מיליון שקל, בתוספת תשלום של 25 מיליון שקל (בכפוף לתוצאות כספיות עתידיות של החברה). זאת לעומת שווי שוק נוכחי של כ-190 מיליון שקל לגולף. בהתאם להצעה, התמורה תשולם במזומן. בגולף מציינים כי "ההצעה אינה מחייבת וכפופה, בין היתר, להתקשרות בהסכמים מחייבים ולביצוע בדיקת נאותות על-ידי דלתא. לצורך האמור, אישר דירקטוריון החברה מתן תקופת בלעדיות קצרה לדלתא".
09:00
חברת דלתא מותגים דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם בכ-36.5 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 49.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. בשנת 2022 כולה הסתכם הרווח הנקי בכ-96.9 מיליון שקל לעומת 138.3 מיליון שקל בשנת 2021. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-290.5 מיליון שקל, קיטון של 3.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2022 גדלו בכ-1.4% והסתכמו בכ-918.8 מיליון שקל.
שיכון ובינוי דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם עקרונות למכירת חלקה (50%) במתקן התפלת המים בחדרה, בסכום של 200-220 מיליון שקל. בכפוף להשלמת העסקה, החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2023, רווח (לפני מס) של 15-25 מיליון שקל. להערכת החברה, השלמת הרכישה צפויה להתרחש במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023.
08:42
בשוק המט"ח נפתח יום המסחר עם התחזקות של כ-0.8% בשער השקל מול הדולר, לרמה של 3.513 שקלים לדולר. האירו נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.77 שקלים לאירו.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר המסחר בבורסה ננעל בעליות שערים. מדד ת"א 35 קפץ ב-1.5% כשבראשו דיסקונט ויתר הבנקים. ת"א 90 עלה ב-1.8% ות"א 125 התקדם ב-1.6%. בקרב המדדים הענפיים בלט במיוחד מדד הבנקים שזינק בכ-4.2%, וכן מדד הפיננסים שקפץ ב-3.4%, מדד הביטוח שעלה ב-2.8% ומדד תקשורת שטיפס ב-2.1%. מדד הנפט וגז בלט בניגוד למגמה עם ירידה של כ-0.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל.
אמש בוול סטריט ננעל יום המסחר בעליות שערים, לאחר הירידות של השבוע שעבר, ובציפייה לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום (על כך בהמשך): מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.11%, S&P 500 עלה ב-1.15% והנאסד"ק עלה ב-1.48%.
● האזהרה של בנק ישראל וההתעלמות של חברות הנדל"ן המניב
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד הניקיי בטוקיו עולה בכ-0.7%, מדד ההנג סנג מטפס בכ-0.3% והקוספי בסיאול רושם עלייה של כ-0.8%. בשנחאי המגמה מעורבת.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. טבע, נייס , אלביט מערכות ואורמת עם פערים חיוביים של עד 0.7% כך שהן צפויות לרשום עליות קלות.
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. תשואת האג"ח לעשור יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.70% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת אף היא בכ-2 נקודות לכ-4.50%.
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול ירידות מזעריות בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. בגזרה הממשלתית המגמה הייתה מעורבת, כאשר נרשמו תנודות קלות שנעו בין ירידה של 0.1% לעלייה של 0.2% באג"ח השקליות.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט רושמים כעת ירידות של עד 1.1%. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 86 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI נסחר סביב 79.3 דולר לחבית.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר כעת בירידה קלה של כ-0.1% מול האירו והליש"ט ונחלש בכ-0.4% מול הין היפני לרמה של 131.8 ין לדולר.
● ההפתעה שמכינים באוצר למחזיקי קריפטו שמתכננים לעלות לישראל
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות ובשעה זו הביטקוין נסחר סביב 21.7 אלף דולר והאת'ריום נחלש לרמה של 1,500 דולר.
4. מאקרו
היום (ב-15:30 שעון ישראל) יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב. צפי הכלכלנים עומד על עלייה חודשית של 0.4%-0.5% בינואר (ועלייה בשיעור של כ-0.4% במדד הליבה שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון), כך שקצב האינפלציה השנתי ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6.2% (וקצב הליבה ירד מ-5.7% ל-5.5%).
● המגמה החיובית תימשך? דריכות בוול סטריט לקראת פרסום נתוני האינפלציה
בבוקר יום רביעי יפורסם המדד בבריטניה, שם צפויה האינפלציה לרשום ירידה של 0.4% בינואר כך שהקצב השנתי יתמתן מ-10.5% ל-10.2%. בישראל יפורסם מחר המדד ב-18:30, והכלכלנים צופים עלייה חודשית של 0.1%-0.2%.
עוד בגזרת המאקרו העולמית היום יפורסמו נתוני אבטלה ושכר ממוצע בבריטניה (שיעור האבטלה מוערך להיוותר על 3.7%), נתוני צמיחה בגוש האירו (הצפי הוא לעלייה רבעונית של 0.1% ברבעון הרביעי ולקצב צמיחה שנתי של 1.9%, בהתאם לנתונים הראשוניים מסוף ינואר); ברביעי יפורסמו נתוני אינפלציה גם בספרד, ובארה"ב יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות (שצפויות לעלות ב-1.6% בינואר לאחר נסיגה של 1.1% בדצמבר).
ביום חמישי יתפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, נתוני צמיחה לרבעון הרביעי בישראל (צפי לעלייה של 2% בתמ"ג), אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב; ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%).
5. תחזית
אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות, מציין בסקירה שפרסם כי "ביום רביעי הקרוב יפורסם מדד המחירים לצרכן בישראל שצפוי להערכתנו לעלות ב-0.1% ולהביא את האינפלציה השנתית לרמה של 5.1%. האינפלציה בישראל תצטרף החל מהמדד הקרוב למגמה העולמית של ירידה באינפלציה כאשר במהלך השבוע יתפרסמו נתוני אינפלציה במדינות נוספות שיעזרו לשפוך אור על המגמות האינפלציוניות בעולם".
"ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב ולפי קונצנזוס החזאים האינפלציה במשק האמריקאי צפויה להמשיך לרדת ולהגיע לרמה של 6.2% (לעומת 6.5% בחודש שעבר). המשקיעים יתרכזו לא רק באינפלציה עצמה אלא בעיקר בחלק שמעניין את הפד הכי הרבה, כלומר באינפלציית השירותים השונים ללא שירותי הדיור. ההתמקדות של הפד דווקא בחלק זה נובעת מכך שבעוד שמחירי המוצרים מושפעים מגורמים חיצוניים כמו מחירי הסחורות והחזרה לפעילות של שרשראות האספקה בעולם, המחירים בענפי השירותים השונים מושפעים בעיקר מהשוק העבודה ההדוק ומהסביבה הכלכלית הפנימית בארה"ב. מכיוון ששוק הדיור נמצא באופן ברור במגמת ירידה, מגמה שתתגלגל מתישהו לנתוני האינפלציה, הפד יכול להסיק מחלק זה של האינפלציה באופן המדויק ביותר עד כמה העלאות הריבית שכבר נעשו באות לידי ביטוי. ביום חמישי יתפרסמו בארה"ב גם נתוני מדד המחירים ליצרנים שנמצא בירידה חדה כבר מספר חודשים וצפוי להמשיך לרדת מ-6.2% ל-5.4%. ירידה במדד זה תגביר את ציפיות המשקיעים להמשך ירידה באינפלציה לצרכן גם בעתיד".
"בעיניים של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב הירידה הצפויה באינפלציה היא ללא ספק חדשות מצוינות. לא רק שאלו יכולים לומר שהעלאות הריבית שלהם עושות את העבודה (למרות שרובה המוחלט של הירידה באינפלציה נובע משחרור שרשראות האספקה ולא קשור לריבית) אלא שמבחינת ניהול המדיניות המוניטארית בעתיד מדובר על הקלה גדולה. כפי שהפד ובנק ישראל הסבירו כבר בעבר, מה שבאמת חשוב זה לא גובה הריבית הנומינאלית אלא גובה הריבית הריאלית, כלומר הריבית בניכוי ציפיות האינפלציה. אם האינפלציה תמשיך לרדת אז גם ציפיות האינפלציה ימשיכו לרדת ובכך למעשה יאפשרו לבנקים המרכזיים להמשיך ולהעלות את הריבית הריאלית מבלי להעלות את הריבית הנומינאלית. בשבועות האחרונים ראינו את ציפיות האינפלציה עולות מעט בשל הזינוק במחיר הנפט אך המשך ההתמתנות באינפלציה צפויה לעשות את העבודה ולאפשר לפד ולבנק ישראל לעצור את העלאות הריבית עוד לפני מחצית השנה", הוא כותב.
כתבות
ני"ע
