סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 סיים יום תנודתי בעלייה של כ-0.9%, ת"א 90 שמר על יציבות, ומדד הבנקים קפץ ב-2.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו בין השאר דנאל , דוראל אנרגיה , לאומי, דיסקונט , פועלים , דיפלומט אחזקות , אוגווינד , קסטרו ואספן.
בצד היורדות בלטו אינטרקיור , טונדו סמארט , אופקו, עלבד, פרשקובסקי , דלק רכב וקמטק .
בשוק האג"ח נרשמו ירידות של 0.1%-0.2% בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות, השקליות ארוכות-טווח ירדו ב-0.5%-0.6%,בעוד שקצרות-הטווח ללא שינוי. בצמודות המדד הארוכות נרשמו ירידות של כ-0.5%.
16:10
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס ב-0.5% ות"א 90 עולה ב-0.1%. מדד מניב חו"ל בולט בעלייה של 2% ומדד הבנקים קופץ ב-2.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח נרשמת ירידה קלה של כ-0.1% בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות, השקליות ארוכות-הטווח יורדות ב-0.5%-0.6%, בעוד שקצרות-הטווח ללא שינוי.
14:40
נובה הדואלית פרסמה דוחות ורשמה שיא בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-151.2 מיליון דולר, עלייה של 24% בהשוואה לאשתקד. הרווח הנקי Non-GAAP עמד על 40.8 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל. בשנת 2022 כולה ההכנסות קפצו ב-37% ל- 570.7 מיליון דולר, הרווח הנקי Non-GAAP זינק ב-32% ל-161.5 מיליון דולר, או 5.07 דולר למניה מדוללת.
איירטאצ' סולאר חתמה על עסקה רב שנתית בהיקף של כ-2.4 מיליון שקל לאספקה ותחזוקה של רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים, עם החברה ההודית ReNew Power.
קדימהסטם מטפסת בכ-5.5%. החברה דיווחה אמש שמאמר מדעי בנושא הניסוי הקליני (שלב 1) לטיפול במחלת ה-ALS עבר הליך של סקר עמיתים בלתי תלוי בהצלחה ופורסם לראשונה בכתב העת המדעי Journal of Translational Medicine.
13:10
העליות בבורסה מתמנות ונעות בשיעורים של 0.4%-0.5%, כאשר מדד הבנקים בולט מעט יותר עם עלייה של 1.6%.
בסמוך לשינוי הכיוון החיובי בבורסה, הקואליציה הודיעה שתדחה את ההצבעה הטרומית שתוכננה להיום על חוק דרעי וחלק מהרפורמה המשפטית אך במקביל יקודמו הדיונים בוועדת החוקה על הרפורמה. שר המשפטים יריב לוין הבהיר שחקיקת הרפורמה נמשכת. יו"ר ועדת החוקה מקדם את הרפורמה במספר דרכים ולכן ביטול ההצבעה בכנסת לא מונע את המשך קידום הרפורמה בוועדת החוקה. הדיונים נמשכים גם בשעה זו בוועדה.
12:45
שינוי כיוון חיובי בבורסה. מדד ת"א 35 קופץ ב-1.1%, ת"א 125 עולה ב-1% ות"א 90 ב-0.8%. מדדי הבנקים ומניב חו"ל בולטים בעליות של 1.9% ו-2.3% בהתאמה. מלבד מדדי הנפט וביומד שיורדים ב-0.1% ו-0.4% בהתאמה, כל המדדים הענפיים בטריטוריה החיובית בשעה זו.
ניו מד אנרג'י דיווחה על ביטול העסקה לצירוף עסקים עם חברת Capricorn Energy. השותפות וחברת Capricorn הודיעו שהסכימו במשותף על ביטול העסקה באופן מיידי. "ההחלטה הגיעה על רקע ההתפתחויות האחרונות בחברת Capricorn, בהן שינוי יסודי בהרכב הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של החברה, וכן לאור העובדה כי לניו מד אין כוונה לבצע שינויים בתנאי העסקה כפי שנחתמו מלכתחילה", נמסר בדיווח.
בראש מדד ת"א 35 שיכון ובינוי שקופצת ב-3% ואחריה אלקטרה ושפיר הנדסה . בתחתית המדד החברה לישראל והחברה הבת איי.סי.אל שפרסמה דוחות היום ופספסה את התחזיות (והיא גם מרכזת עדיין את המחזור הגבוה ביותר בבורסה).
במט"ח, הדולר ממשיך לזנק בכ-1% ביחס לשקל (שערו 3.53 שקלים).
11:30
הבורסה עברה למגמה מעורבת והירידות במדדים הצטמצמו. מדד ת"א 35 יורד עתה ב-0.2% ות"א 125 ב-0.1%, ולעומת זאת מדד ת"א 90 עבר לעלייה קלה של 0.1%. גם מדד הבנקים עבר לעלייה של 0.3%, מדד מניב חו"ל מזנק ב-2.2% ואילו מדד ביומד יורד בכ-0.4%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-250 מיליון שקל עד כה, איי.סי.אל שיורדת ב-2.8% אחרי הדוחות מרכזת את המחזור הגבוה ביותר. לעומתה דלתא גליל קופצת ביותר מ-7% במחזור גבוה לאחר הדוחות שלה.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות, השקליות ארוכות-הטווח יורדות ב-0.5%-0.6%, בעוד שקצרות-הטווח ללא שינוי.
10:30
המסחר במניית אספן גרופ נפתח והיא מזנקת ב-18%. הירידה של מניית איי.סי.אל התמתנה לכ-2.8% ואילו בעלת השליטה החברה לישראל יורדת ב-4.2%.
נקסט ויז'ן עולה בכ-4.5%. החברה דיווחה על קבלת הזמנה לאספקת מצלמות בהיקף של כ-2.8 מיליון דולר. מוקדם יותר השבוע דיווחה על עסקה נוספת בהיקף של 4.6 מיליון דולר, ובחודשיים האחרונים הסתכמו העסקאות המהותיות שלה ביותר מ-13 מיליון דולר.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית בעיקרה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, כאשר איי.סי.אל בולטת בתחתית עם ירידה של 5% אחרי שפספסה את התחזיות בדוחותיה הרבעוניים. מדד ת"א 125 יורד ב-0.5% ואילו ת"א 90 רושם ירידה של 0.1%.
בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יורד ב-0.6%, מדד הבנייה עולה ב-0.2%. מדד מניב חו"ל צפוי לזנק הודות לנסיקתה של אספן גרופ ביותר מ-30% (כך לפי שלב הטרום פתיחה, כעת המניה בהשהיית מסחר לצורך מיתון תנודה), לאחר שדיווחה שבעל השליטה רוני צארום ימכור את החזקותיו לפי שווי של 140% ממחירה בבורסה הבוקר.
נכסים ובניין הודיעה כי במסגרת המכרז המוסדי אמש להנפקת סדרת אג"ח חדשה (י') הגיעו ביקושים בהיקף כולל של 1.33 מיליארד שקל. החברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 1.26 מיליארד שקל בריבית סגירה של 3.62% המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.77% ומרווח של 296 נ"ב מהממשלתי.
09:45
איי.סי.אל פרסמה את דוחות הרבעון הרביעי, בו רשמה רווח של 28 סנט למניה (התחזיות היו ל-29 סנט למניה) על הכנסות של 2.09 מיליארד דולר (גם מתחת לצפי בשוק, שיעמדו על 2.22 מיליארד דולר). בשנה כולה החברה הרוויחה 1.82 דולר למניה, מתחת לצפי של 1.85 דולר למניה, על הכנסות של 10.15 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות.
08:55
אספן גרופ דיווחה כי בעל השליטה רוני צארום התקשר בהסכם למכירת מלוא החזקותיו בחברה (44.98%) בתמורה ל-440 מיליון שקל וכן תמורה נוספת של כ-15 מיליון שקל כתלות בשווי השוק העתידי של מניות החברה. הרוכש הוא שותפו ברשת המלונות פאי סיאם, שלמה דהוקי. העסקה משקפת לחברה שווי של כמיליארד שקל, גבוה ב-140% משוויה בבורסה הבוקר, קצת פחות מ-430 מיליון שקל.
08:30
מחזורי המסחר בשוק המט"ח גדלים והיחלשות השקל אל מול המטבעות המרכזיים גוברת: הדולר מזנק בכ-1.1% לרמה של 3.53 שקלים, האירו עולה ב-0.7% ל-3.79 שקלים והליש"ט מוסיפה לערכה 0.6% ושערה 4.29 שקלים.
08:10
עונת הדוחות בת"א מתחילה להיכנס לקצב. לפנות בוקר פרסמה תוצאות דלתא גליל , ועל פיהן המכירות בשנת 2022 גדלו ב-4% לשיא של 2.03 מיליארד דולר אך לצד זאת הרווח המדולל למניה ירד ב-3% ל-4.14 דולר. הרבעון הרביעי לבדו היה חלש עבורה: ירידה של 6% במכירות ל-544.4 מיליון דולר והרווח המדולל למניה צנח ב-16% ל-1.35 דולר. החברה הכריזה על דיבידנד בסך של כ-8 מיליון דולר.
היום צפויים גם דוחות איי.סי.אל , נובה ווואן טכנולוגיות .
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה מעורבת, כאשר חששות המשקיעים מפני הרפורמה המשפטית והוצאת הכספים מהארץ ממשיכה להדהד ברקע. הדואליות חזרו עם פערי ארביטראז' מעורבים ולא צפויות להשפיע מהותית על ביצועי מדד ת"א 35. איי.סי.אל תבלוט לטובה עם פער חיובי של 1% וגם אנלייט עם ארביטראז' חיובי דומה, ואילו בצד השלילי קנון עם פער של 0.8%-.
אתמול המסחר בבורסה בת"א ננעל במגמה מעורבת. ת"א 90 נותר ללא שינוי, מדד ת"א 35 ירד ב-0.35% ומדד ת"א 125 השיל 0.25%. באשר למדדים הענפיים הבולטים, מדד הבנקים ירד ב-0.9%, ולעומת זאת מדד הטכנולוגיה קפץ ב-0.5%.
בוול סטריט החוזים רושמים הבוקר ירידות של 0.4% עד 0.6%. אמש, בסיומו של יום תנודתי במיוחד לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, המסחר בניו יורק נגמר במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 ננעל ללא שינוי מרמת הפתיחה ודאו ג'ונס נותר בטריטוריה השלילית וירד ב-0.5%.
גם באסיה המגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי היפני יורד ב-0.5%, בשנגחאי נסוג המדד ב-0.4% ובהונג קונג נחתך ההנג סנג ב-1.3%.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי המגמה אתמול הייתה מעורבת. באג"ח הקונצרניות, מדד תל בונד 20 ירד ב-0.1%, תל בונד 40 ותל בונד 60 נותרו כמעט ללא שינוי. בלטו לטובה אגרות החוב של נתנאל גרופ , שהודיעה שתרשום רווח של 180 מיליון שקל לאור הכנסת שותפים לפרויקט ביתר עילית, שירכשו 50% מהפרויקט לפי שווי של 450 מיליון שקל. באג"ח הממשלתיות לא נרשמו תנודות חדות לכאן או לכאן.
בארה"ב נרשמו עליות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות לאחר פרסום נתוני האינפלציה, שעמם הגיעה הדאגה המחודשת מהעלאות ריבית נוספות של הפד (על כך בהמשך). תשואות האיגרת ל-10 שנים עלה ב-3 נקודות ל-3.75% ותשואת האיגרת לשנתיים זינקה ב-9 נקודות ל-4.62%. בשעה זו התשואות הללו יורדות קלות ל-3.72% ו-4.61% בהתאמה.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות נרשמו אמש ירידות של עד 1.5% בחוזים על הנפט הגולמי, ובשעה זו החוזים יורדים בעוד כ-1%. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ל-78.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג ל-84.7 דולר לחבית. החוזים על הגז הטבעי בארה"ב יציבים לאחר שזינקו אמש ב-8.8%. הזהב נסחר בירידה של 0.4%, במחיר של 1,846 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג צנח אתמול בכ-1% ביחס לשקל, לרמה של 3.50 שקלים. כעת הוא עולה בכ-0.6% ושערו 3.52 שקלים. שערי האירו והליש"ט היציגים הגיעו ל-3.76 ו-4.27 שקלים בהתאמה, וכעת הם רושמים עליות קלות בלבד. בעולם, הדולר עולה ב-0.2% מול סל המטבעות (לאחר שירד מולו אתמול בכ-0.1%).
בזירת הקריפטו המגמה אתמול הייתה חיובית וגם בשעה זו נרשמות עליות בשוק. הביטקוין עולה ב-1.7% ונסחר סביב 22.2 אלף דולר והאת'ריום קופץ ביותר מ-3% לרמה של 1,551 דולר.
4. מאקרו
עיקר הדרמה של השוק המקומי צפויה הערב (18:30) עם פרסומו של מדד המחירים הישראלי. בשווקים מעריכים שהמדד הקרוב אמנם ישקף המשך של ההתייקרויות במשק, אבל בקצב מתון יותר שיביא לירידה בקצב השנתי. רבות מהתחזיות, ובהן אלה של בית ההשקעות פסגות ולידר שוקי הון, מעריכות שהמדד הישראלי יעלה ב־0.1% בינואר לעומת דצמבר. מדד זה ישקף ירידה של קצב האינפלציה השנתי לרמה של 5.1%. בבנק הפועלים חוזים עלייה אפילו מתונה יותר בינואר, של 0.05% בלבד. אבל ישנן גם תחזיות פסימיות יותר למדד הקרוב, כמו זו של מיטב, שצופה עלייה חדה יותר בת 0.2% במחירים בינואר לעומת דצמבר. כך או כך, את המדד ימשכו כלפי מעלה, בין היתר, התייקרות תעריף החשמל ומחירי כלי הרכב.
היום ב-9:00 יפורסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה, שם צפויה האינפלציה לרשום ירידה של 0.4% בינואר כך שהקצב השנתי יתמתן מ-10.5% ל-10.2%. כמו כן, יפורסמו במהלך היום נתוני אינפלציה גם בספרד ונתוני מכירות קמעונאיות בארה"ב (שצפויות לעלות ב-1.6% בינואר לאחר נסיגה של 1.1% בדצמבר).
מחר (חמישי) יתפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, נתוני צמיחה לרבעון הרביעי בישראל (צפי לעלייה של 2% בתמ"ג), אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב; ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%).
5. תחזית
האינפלציה בארה"ב הגיעה בינואר לקצב שנתי של 6.4% - מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 6.2%. כך עולה מפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר בארה"ב אתמול. ברמה החודשית מדובר על עלייה של המדד בחצי אחוז.
"חשוב להבין שברגע שמחירי האנרגיה הפסיקו לרדת, אנחנו מקבלים את התמונה האמיתית של האינפלציה בארה"ב - ולא מדובר באינפלציה נמוכה", אומר רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי. לדבריו, "אם ברבעון האחרון של שנת 2022, ראינו ירידה במחירי חומרי הגלם ומוצרי התעשייה, הרי שזו נבלמה בחודש ינואר ואפילו התהפכה". עוד לדברי גוזלן, "העלייה במחירי האנרגיה הובילה לכך שצד הסחורות שמשך למטה את המחירים במחצית השנייה של השנה שעברה, הפסיק להתנהג ככה. לכן, נראה שאנחנו חוזרים לרמה יותר גבוהה של אינפלציה חודשית (0.5%)".
לדברי גוזלן, קצב גבוה יותר של אינפלציה צפוי להוביל להמשך נחוש של העלאות ריבית מצד הנגיד ג'רום פאוול. "הנתון האחרון מייצר לבנק הפדרלי בארה"ב את ההבנה שברגע שחוזרים לרמות נייטרליות בסביבת הסחורות, אז אנחנו בסביבת אינפלציה גבוהה מהיעד שלו משמעותית. המשמעות היא שצריך להמשיך להעלות את הריבית. סביר שהריבית בארה"ב תגיע לטווח של 5.25%-5.5%, בתוך שלוש העלאות ריבית. ההסתברות לרמה הזו הולכת ועולה. בבנק הפדרלי לא יסתפקו כנראה בשתי העלאות בלבד".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. שופינג מוצלח: המשקיעים שהרוויחו יותר מ-200 מיליון שקל מרכישת קניון מקרטע
2. הברומטר של השווקים: מה מלמדות אותנו קרנות הנאמנות על הכיוון של המשקיעים | מומחים כותבים
3. דיוני התקציב עולים שלב, וסמוטריץ' מסמן את שש הרפורמות העיקריות שלו | ניתוח
כתבות
ני"ע
