סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר יום מסחר מעורב, הבורסה בניו יורק ננעלה במגמה חיובית, מדד ה-S&P 500 ננעל בעלייה של 0.3%, הנאסד"ק קפץ 0.9% בנעילה, והדאו וג'ונס הוסיף 0.1%
מניית טסלה רשמה עלייה של 2.3%, אפל הוסיפה 1.4%, אלפאבית (גוגל) עלתה ב-2.4% ודיסני זינקה ב-1.5%.
התשואות על אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב ננעלו אף הן בעליות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-3.81% ותשואת האיגרת לשנתיים נותרה יציבה על 4.62%.
22:10
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. מדד הנאסד"ק מוסיף 0.6%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, וה-S&P 500 נסחר ללא שינוי משמעותי.
מניית סולאראדג' עולה ב-8%, ומניית וויקס מוסיפה 3%, לאחר שהודיעה מוקדם יותר הערב על פיטורים של כ-370 עובדים.
בשוק הקריפטו: המטבעות הפופולריים נסחרים במגמת חיובית. הביטקוין רושם עלייה של 5.7% ונסחר סביב ה-23.36 אלף דולרים למטבע, והאת'ריום עולה ב-4.22% ביממה האחרונה ונסחר סביב ה-1.62 אלף דולרים.
20:10
נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק רושם עלייה קלה, הדאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 נסוג בכ-0.3%.
תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לטווחים ארוכים ממשיכות לעלות, כאשר תשואות האיגרת ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.80% ותשואת האיגרת לשנתיים יציבה על 4.62%.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של כ-1% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ל-78 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג ל-84.8 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה של 1%, במחיר של 1,845 דולר לאונקיה.
18:55
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1.2% במדדי המניות. בניו יורק נרשמת כעת מגמה מעורבת, כשמדד הנאסד"ק עבר לעלייה קלה ואילו הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
עליות בולטות רושמות בין השאר טסלה , אייר בי.אן.בי. לאחר הדוחות שפרסמה, אלפאבית, פייבר , למונייד וסולאראדג' .
קורנית דיגיטל , מנגד, רושמת ירידה חדה לאחר הדוחות שפרסמה היום.
17:00
ירידות של 0.4%-0.5% במדדי המניות המובילים בניו יורק. באירופה נרשמות עליות של עד 1.1% במדדי המניות.
סיוה דיווחה היום על הכנסות של 33.4 מיליון דולר ורווח מתואם של 23 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2022. החברה דיווחה בנוסף על הסכמים עם חברת שבבים מובילה בשוק הרכב ויצרן מוביל של אוזניות לסאונד תלת-מימדי.
כלכלני בנק אוף אמריקה פרסמו המלצת קנייה למניית קרפור עם מחיר יעד של 21 אירו, המשקף אפסייד של 27%. "קרפור דיווחה על ביצועים חזקים לשנת 2022 עם עלייה של 15.5% במכירות , EBIT לצד עלייה של 14% ברווח המתואם למניה עלייה של 14%. אנו מאמינים כי איכות התוצאות הייתה חזקה וצריכה להרגיע את היכולת של Carrefour להתמודד עם סביבת מאקרו מאתגרת, בעתיד. החדירה הגבוהה יותר של מותגים פרטיים, המשמעת הפיננסית החזקה הבאה לידי ביטוי בחיסכון נוסף של 1.0 מיליארד אירו בעלויות בשנת 2022 ,וההשקעה המתמשכת בפיתוח הם הגורמים העיקריים לחוסן זה. אנו מאמינים כי הקבוצה בנתה, במהלך ארבע השנים האחרונות, רקורד חזק והראתה התקדמות אשר אינה באה לידי ביטוי במחיר המניה הנוכחי".
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.3% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.5%.
טסלה עולה בכ-2% ומנגד TSM צונחת לאחר שנודע כי ברקשייר הת'אוויי A מכרה את מרבית החזקותיה בחברה.
פאגאיה מזנקת ב-15% לאחר הדוחות שפרסמה.
16:14
עונת הדוחות: סימילרווב פרסמה אתמול לאחר סיום המסחר אמש את הדוחות ל-2022, ומנייתה עולה בטרום מסחר. הכנסות החברה צמחו ב-40% ב-2022 ורשמה הפסד תפעולי מתואם נמוך משצפתה, 10.9 מיליון דולר. סימילרווב מצפה לרשום ב-2023 לתזרים תפעולי חיובי, וצמיחה של 15% בהכנסות.
גם מניית ווקמי עולה אחרי שהחברה, הפועלת בתחום התוכנות הארגוניות המורכבות, פרסמה את הדוחות הכספיים ל-2022. החברה צמחה ב-27% והציגה הכנסת של 245 מיליון דולר עם הפסד נקי (לפי כללי GAAP) של 92.6 מיליון דולר, צמצום לעומת ההפסד ב-2021. ווקמי מצפה לצמוח השנה בכ-11%.
15:33
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בארה"ב רשמו בינואר עלייה חדה של 3% לעומת צפי לעלייה של 1.6% בינואר לאחר נסיגה של 1.1% בדצמבר.
נתון הליבה של המכירות (ללא מוצרי אנרגיה ומזון) רשם בחודש שעבר עלייה של 2.3% לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.8%.
מדד ה"אמפייר סטייט" עמד ברמה של 5.8- נק' לעומת צפי לרמה של 18- נק'.
15:20
גם קורנית הישראלית פרסמה דוחות. הכנסות החברה ברבעון הרביעי צנחו מ-87.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-63.3 מיליון דולר. כמו כן, החברה עברה מרווח נקי Non-GAAP של 6.4 מיליון דולר (13 סנט למניה) להפסד נקי של 6.6 מיליון דולר, 13 סנט למניה. החברה מציינת שההפסד מיוחס להשפעה החשבונאית של כתבי האופציה שלא במזומן.
14:35
חברת הטכנולוגיה הישראלית פאגאיה עולה בחדות במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שפרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי, והציגה הפסד נמוך מהתחזיות והכנסות מעל הצפי. ההפסד הרבעוני הסתכם בסנט אחד בלבד למניה (הצפי היה 7 סנט) על הכנסות של 178.2 מיליון דולר, כשאנליסטים צפו הכנסות של 163.3 מיליון דולר. בנוסף, החברה עדכנה את תחזית ההכנסות לרבעון הראשון של 2023 ולשנה כולה: החברה מעריכה שההכנסות ברבעון הראשון יהיו בטווח של 175-180 מיליון דולר (מתחת לתחזיות בשוק להכנסות של 181.7 מיליון דולר) ובטווח של 775-825 מיליון דולר בשנת 2023 כולה, מעל ציפיות השוק להכנסות של 767.9 מיליון דולר. מניית החברה צללה ב-96% מאז השיא שלה באוגוסט האחרון.
גם נובה הדואלית פרסמה דוחות ורשמה שיא בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-151.2 מיליון דולר, עלייה של 24% בהשוואה לאשתקד. הרווח הנקי Non-GAAP עמד על 40.8 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל. בשנת 2022 כולה ההכנסות קפצו ב-37% ל-570.7 מיליון דולר, הרווח הנקי Non-GAAP זינק ב-32% ל-161.5 מיליון דולר, או 5.07 דולר למניה מדוללת.
14:00
מאקרו ארה"ב: היקף בקשות המשכנתה הכולל ירד ב-7.7% בשבוע שעבר ברקע זינוק הריביות על המשכנתאות. הריבית הממוצעת למשכנתאות בריבית קבועה ל-30 שנה עלתה ל-6.39% בשבוע שעבר לעומת 6.18% בשבוע הקודם ושיעור של 4.05% לפני שנה. הבקשות למחזור משנתה ירדו ב-13% בשבוע שעבר, והיו נמוכים ב-76% בהשוואה לשבוע המקביל לפני שנה.
12:30
מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר התייחסו לשינויים האחרונים בערך הדולר. "אנו צופים שהדולר ייחלש בחודשים הקרובים עקב מספר גורמים, בהם צמיחה מהירה מהצפוי של סין, ירידת סיכוני משבר הגז והאטת קצב הידוק המדיניות המוניטרית של הפד. ירידת ערך הדולר ביחס ליורו אמורה להמשיך, במיוחד במהלך המחצית הראשונה של 2023. אנו מאמינים כי יחס היורו-דולר יעמוד על 1.10 דולר פר יורו במהלך שלושת החודשים הקרובים, ויגיע ל-1.12 דולר פר יורו בטווח של שנה. בעת הזו תנאי הסחר של אירופה משתפרים, ויש סיכויים גבוהים כי, בניגוד לציפיות השווקים בשבועות האחרונים, חידוש מלאי אספקת הגז של הגוש אינו יהיה כה מורכב. אם המגמות הנוכחיות יימשכו, ייתכן כי מדינות אירופה יסיימו את החורף הנוכחי עם 50% ממלאי אספקת הגז, גבוה מהממוצע של חמש השנים האחרונות שעומד על 32% בלבד. בינתיים, סנטימנט הצמיחה של גוש האירו משתפר מהרמות הנמוכות בהן היה, הפוך מהדינמיקה של 2022", כתבו כלכלני הבנק.
11:35
המגמה באירופה מעורבת. מדד דאקס עולה ב-0.5% וקאק הצרפתי מוסיף 0.7%, ואילו פוטסי הבריטי נסוג ב-0.1% בהובלת בנק ברקליס שצונח בחדות ומושך את המדד מטה. יורוסטוקס 50 עולה בכ-0.6%.
בוול סטריט החוזים יורדים ב-0.5%-0.3%.
מאקרו ספרד: מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בינואר, כאשר התחזיות העריכו ירידה של 0.3% ברמות המחירים. קצב האינפלציה השנתי במדינה עלה מ-5.7% בדצמבר (הנתון תוקן מטה מ-5.8%) ל-5.9% בינואר.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות. דאקס כמעט ללא שינוי, קאק עולה בכ-0.1% ואילו פוטסי יורד ב-0.1%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מטפס בכ-0.2%.
בנק ברקליס הבריטי דיווח על רווח נקי של 5.02 מיליארד ליש"ט (6.07 מיליארד דולר) בשנת 2022, מעל התחזיות (4.95 מיליארד ליש"ט) אך ירידה חדה של 19% לעומת רווח של 6.2 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת. הרווח המיוחס לרבעון הרביעי עמד על 1.04 מיליארד ליש"ט, מעל תחזיות האנליסטים של 833.29 מיליון ליש"ט, אך ירידה של 4% לעומת 1.08 מיליארד ליש"ט ברבעון הרביעי של 2021. התשואה על ההון עמדה על 8.9% ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-12.5% ברבעון השלישי ו-13.4% ברבעון הרביעי של 2021. הבנק רשם הוצאה של 1.2 מיליארד ליש"ט בהפרשות לירידת ערך באשראי, לעומת הכנסות של 700 מיליון ליש"ט ב-2021.
בוול סטריט נמשכות הירידות במסחר על החוזים, בשיעורים של 0.4%-0.7%.
באסיה, המסחר בטוקיו ננעל בירידה של כ-0.4% למדד ניקיי, בסין שנגחאי ירד ב-0.4% ושנזן ב-0.3%, בהונג קונג איבד ההנג סנג 1.7% ובסיאול נסוג הקוספי ב-1.5%.
09:10
מאקרו בריטניה: מדד המחירים לצרכן בבריטניה ירד מעבר למצופה, לקצב שנתי של 10.1% (התחזיות היו שירד ל-10.3%, בהשוואה ל-10.5% בדצמבר). הירידה החודשית של המדד הסתכמה ב-0.6%, כשהצפי היה שירד ב-0.4%. גם מדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון) הפתיע לטובה: ירידה חודשית של 0.9% (הצפי היה 0.5%-) וקצב שנתי של 5.8% לעומת תחזיות של 6.2% ובהשוואה למדידה של 6.3% בדצמבר.
07:55
באסיה נרשמת מגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי היפני יורד ב-0.5%, בשנגחאי נסוג המדד ב-0.4% ובהונג קונג נחתך ההנג סנג ב-1.3%. בהונג קונג בולטת לטובה באידו שמזנקת ביותר מ-5% בראש המדד, בעוד שרוב מניות הטכנולוגיה נסחרות בירידות. בצד השלילי בולטת צ'יינה אוברסיס שמאבדת 5% וענקית הנדל"ן קנטרי גרדן עם ירידה בשיעור דומה. בטוקיו נרשמת עלייה חדה של 7% לראקוטן וגם בנק מיצובישי פייננשל ויצרניות הרכב ניסאן ומיצובישי רושמות עליות, בעוד שתאגיד הפיננסים סופטבנק מאבד גובה.
● שופינג מוצלח: המשקיעים שהרוויחו יותר מ-200 מיליון שקל מרכישת קניון מקרטע
● הברומטר של השווקים: מה מלמדות אותנו קרנות הנאמנות על הכיוון של המשקיעים | מומחים כותבים
● דיוני התקציב עולים שלב, וסמוטריץ' מסמן את שש הרפורמות העיקריות שלו | ניתוח
באוסטרליה נרשמה מגמה שלילית הבוקר בהובלת מניות הבנקים והפיננסים, לאחר שנגיד הבנק המרכזי האוסטרלי פיליפ לואו אמר בדיון בפני הוועדה הכלכלית של הסנאט ששיעור האינפלציה במדינה כעת (7.8%) "גבוה מדי משמעותית" וכי יש להמשך בצעדים המוניטריים כדי לקרר את האינפלציה.
בוול סטריט החוזים רושמים הבוקר ירידות של 0.4% עד 0.6%. אמש, בסיומו של יום תנודתי במיוחד לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, המסחר בניו יורק נגמר במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 ננעל ללא שינוי מרמת הפתיחה ודאו ג'ונס נותר בטריטוריה השלילית וירד ב-0.5%.
בארה"ב נרשמו עליות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות אתמול, כאשר תשואות האיגרת ל-10 שנים עלה ב-3 נקודות ל-3.75% ותשואת האיגרת לשנתיים זינקה ב-9 נקודות ל-4.62%. בשעה זו התשואות הללו יורדות קלות ל-3.72% ו-4.61% בהתאמה.
בשוק הסחורות נרשמו אמש ירידות של עד 1.5% בחוזים על הנפט הגולמי, ובשעה זו החוזים יורדים בעוד כ-1%. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ל-78.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג ל-84.7 דולר לחבית. החוזים על הגז הטבעי בארה"ב יציבים לאחר שזינקו אמש ב-8.8%. הזהב נסחר בירידה של 0.4%, במחיר של 1,846 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג צנח אתמול בכ-1% ביחס לשקל, לרמה של 3.50 שקלים. כעת הוא עולה בכ-0.6% ושערו 3.52 שקלים. שערי האירו והליש"ט היציגים הגיעו ל-3.76 ו-4.27 שקלים בהתאמה, וכעת הם רושמים עליות קלות בלבד. בעולם, הדולר עולה ב-0.2% מול סל המטבעות (לאחר שירד מולו אתמול בכ-0.1%).
בזירת הקריפטו המגמה אתמול הייתה חיובית וגם בשעה זו נרשמות עליות בשוק. הביטקוין עולה ב-1.7% ונסחר סביב 22.2 אלף דולר והאת'ריום קופץ ביותר מ-3% לרמה של 1,551 דולר.
היום ב-9:00 יפורסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה, שם צפויה האינפלציה לרשום ירידה של 0.4% בינואר כך שהקצב השנתי יתמתן מ-10.5% ל-10.2%. כמו כן, יפורסמו במהלך היום נתוני אינפלציה גם בספרד ונתוני מכירות קמעונאיות בארה"ב (שצפויות לעלות ב-1.6% בינואר לאחר נסיגה של 1.1% בדצמבר). עיקר הדרמה של השוק המקומי צפויה הערב (18:30) עם פרסומו של מדד המחירים הישראלי. בשווקים מעריכים שהמדד הישראלי יעלה ב־0.1%-0.2%.
מחר (חמישי) יתפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, נתוני צמיחה לרבעון הרביעי בישראל (צפי לעלייה של 2% בתמ"ג), אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב; ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%).
כתבות
ני"ע
