הבורסה ננעלה בירידות בהובלת מניות הנדל"ן; נורסטאר וקסטרו צנחו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:29

המסחר בבורסה ננעל בירידות ביומו האחרון של השבוע, אך את השבוע כולו סיימו המדדים המובילים במגמה מעורבת. מחזור המסחר הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל, כאשר הפועלים  ריכז את המחזור הגבוה ביותר וירד ב-0.7%.

מדד ת"א 35 השיל היום 0.6% (אך רשם עלייה שבועית של 1.2%), ת"א 125 ירד ב-0.9% (וסיים את השבוע בעלייה קלה של 0.2%), ות"א 90 צנח ב-1.9% (וצנח ב-2.4% בסיכום שבועי).

באשר למדדים הענפיים הבולטים, מדד הבנקים ירד היום ב-0.9% (אך סיים את השבוע בזינוק של 5.4%), מדד נדל"ן נפל ב-2.6% (וב-4.2% בשבוע), ומדד הפיננסים השיל 1.4% (אך עלה בכ-2% בסיכומו של השבוע).

בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים ירדו ב-0.2%-0.4% היום וב-0.8%-1.2% בשבוע כולו. מדד תל גוב שקלי של האג"ח הממשלתיות נחתך ב-1.3% השבוע, מזה ירידה של 0.5% היום. אגרות החוב השקליות ארוכות הטווח צנחו היום ב-0.8% עד 1.2% בעוד שבאג"ח הקצרות נרשמו ירידות מתונות של 0.1%-0.2%.

במט"ח הדולר ממשיך להתחזק בכ-0.5% ושערו 3.55 שקלים בשעה זו, לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר. האירו והליש"ט יציבים לאחר קביעת השערים היציגים ונסחרים סביב 3.79 ו-4.26 שקלים בהתאמה. מתחילת השבוע עד כה טיפס הדולר בכ-1% ביחס לשקל.

16:35

הירידות בבורסה נמשכות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.9% ות"א 90 צונח ב-2.1%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים יורד ב-1%, מדד הנדל"ן צולל ב-2.9% ומדד הנפט וגז ב-1%. בצד החיובי - היחידי בירוק - מדד ביומד שעולה ב-0.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.

ירידות חדות רושמות קסטרו, אלקטרה נדל"ן, נורסטאר (והחברה הבת ג'י סיטי), פרשקובסקי ומגה אור. לעומתן אלקטריאון קופצת ב-7% במחזור גבוה.

אוגווינד  דיווחה כי מנכ"ל החברה אלון רווה הודיע על פרישתו מהתפקיד, כשלפי הדיווח "הפרישה לא כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור". במכתב התפטרותו, שצורף לדיווח, כתב רווה כי "על רקע הצורך להקטין עלויות שוטפות ולהתמקד בטכנולוגיה יהיה זה נכון שאסיים את תפקידי". בתחילת החודש גם היו"ר הוותיק משה קפלינסקי פרש מתפקידו.

במט"ח, הדולר קופץ ב-0.7% לרמה של 3.56 שקלים, לאחר עלייה של כ-0.3% בשער היציג ל-3.53 שקלים.

15:03

קבוצת דלק דיווחה לפני זמן קצר כי איתקה הנמצאת בשליטתה של קבוצת דלק, מדווחת הבוקר על חלוקת דיבידנד ראשונה לשנת 2023 בהיקף כספי כולל של כ-470 מיליון שקל (133 מיליון דולר). חלוקת הדיבידנד נעשית כשלושה חודשים לאחר השלמת ההנפקה הראשונית בבורסת לונדון. קבוצת דלק , המחזיקה בשרשור בכ-89.2% ממניות איתקה, צפויה לקבל במסגרת החלוקה כ-420 מיליון שקל.

14:33

מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.5%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.3%. מדדי הבנייה ומניב ישראל בולטים בירידות של כ-1.5% ו-1.7%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.07 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רושמות כעת קסטרו , גב ים , נורסטאר, פרשקובסקי , מספנות ישראל , מיטרוניקס , נובולוג , אזורים, שיכון ובינוי  וסלקום.

חברת קמטק  דיווחה היום על הכנסות שיא של 82.2 מיליון דולר ברבעון האחרון, גידול של 11% ביחס לרבעון המקביל ב-2021. הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-20.5 מיליון דולר והרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-8 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 24.9% ו-27.8% בהתאמה. הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-21.7 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-24 מיליון דולר. הנהלת החברה מצפה להכנסות של 71-74 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, קיטון של כ-6% ביחס להכנסות הרבעון הראשון של 2022. 

13:05

מאקרו ישראל: התוצר בישראל צמח בשיעור של 6.5% בשנת 2022 - כך הודיעה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון גבוה במעט מהתחזיות האחרונות של בנק ישראל ומשרד האוצר, שצפו צמיחה שנתית בת 6.3%. הרבעון האחרון של השנה החולפת משך את נתוני התוצר כלפי מעלה. בחודשים אוקטובר-דצמבר נרשמה צמיחה של 5.8% בחישוב שנתי לעומת הרבעון השלישי, שבו צמח המשק בקצב מתון יותר של 2.1%.

11:50

שינוי כיוון בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לירידה של כ-0.2%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.7%. זאת למרות מגמה חיובית באירופה ובחוזים לאחר עליות בוול סטריט אמש. מחזור המסחר מסתכם בכ-630 מיליון שקל.

ירידות בולטות רושמות נובולוג , מגה אור , פרשקובסקי , אלוני חץ , מבנה  וריט 1.

מנגד, עליות חדות רושמות טקטונה , פוטומיין , האב , אולמד, קמטק, נובה, חלל ואוגווינד.

10:47

מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.2%. מדד הביומד מוביל עם עלייה של כ-1%.

בשוק האג"ח נרשמות עליות של כ-0.1% בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות, השקליות ארוכות הטווח ממשיכות לאבד גובה ויורדות בשיעורים של עד 0.9% לאחר שירדו אתמול ב-0.5%-0.6%. 

10:03

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.7%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.4%. 

עליות בולטות רושמות בין השאר נובה, קמטק, מיטרוניקס , ישראכרט ואנלייט אנרגיה . 

מנגד, דיפלומט  צונחת בכ-9% לאחר שהחברה עדכנה כי משרד האוצר פרסם טיוטה להערות בנוגע להפחתת הריכוזיות בשוק מוצרי המזון והטואלטיקה. החברה מסרה עוד כי "כמקובל בהליכי אישור התוכנית הכלכלית והצעות ההחלטה במסגרת "חוק ההסדרים", לאחר שלב ההפצה להערות הציבור, ייבחנו ההערות שיתקבלו ויוחלט אילו הצעות ובאיזה אופן יובאו לדיון ואישור הממשלה. במידה וההצעה תעבור את אישור הממשלה היא תובא לדיון בכנסת, במליאה ובוועדות השונות".

"החברה לומדת את עיקרי ההצעה, הכוללים פרטים רבים שדורשים ניתוח מורכב של כלל השפעות האסדרה המוצעת על החברה. בשלב זה, על פני הדברים, החברה מעריכה כי ככל שההצעה תאושר במתכונת האמורה כמפורט לעיל, ללא שינויים, צפויה השפעה מהותית לרעה על תוצאות החברה, באופן בו החברה לא תוכל לספק לקמעונאים את כל המוצרים של היצרנים אותם היא מספקת כיום אולם יתאפשר לחברה לספק שירותי הובלה ולוגיסטיקה לכלל היצרנים ללא קשר לגודלם. בנוסף, החברה תהא רשאית להתקשר עם יצרנים קטנים נוספים ללא הגבלה ועם יצרנים גדולים ובינוניים בהתאם להוראות ההצעה. יצוין כי למועד הדיווח אין ביכולתה של החברה לכמת את ההשפעה של ההצעה על תחומי פעילותה לאור חוסר וודאות באשר למתכונתה הסופית ובאשר לאופן יישומה, ככל שאכן תאושר ותיושם".

08:40

בשוק המט"ח, השקל מתחזק בפתיחת יום המסחר. הדולר נחלש בכ-0.3% ונסחר סביב 3.518 שקלים והאירו יורד בכ-0.5% ונסחר סביב 3.763 שקלים.

07:42

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח תוך המשך המגמה החיובית. אתמול סיים מדד ת"א 35 יום תנודתי בעלייה של כ-0.9%, ת"א 90 שמר על יציבות ומדד הבנקים קפץ ב-2.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל. 

● מדד הדופק של גלובס: איך השפיעו השמועות על פשרה ברפורמה המשפטית על הבורסה?

בוול סטריט ננעל אמש המסחר במגמה חיובית - מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.3%, נאסד"ק קפץ 0.9% ודאו ג'ונס הוסיף 0.1% בסיום.

בורסות אסיה נסחרות היום בעליות. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה בכ-0.7% ובהונג קונג מזנק ההנג סנג ב-2.3%. מדד הקוספי בסיאול מטפס ב-1.8%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

מרבית המניות הדואליות המרכזיות חזרו מניו יורק עם פערים חיוביים כך שהן צפויות לעלות היום. נובה  בולטת עם 3.5%, טבע  1.1%, קמטק 3.1% ומנגד אנרג'יאן עם פער שלילי של 1.9%. 

בינתיים, חברת הביטוח מנורה מבטחים  דיווחה אתמול בערב כי היא משפרת את הצעת הרכש שלה לישראכרט .  מנורה מעלה את מחיר המניה  ל-15.98 שקל בהצעה לרכישת 32% מהחברה - פרמיה של 19% על מחיר השוק. השווי המגולם בהצעה לחברת כרטיסי האשראי עומד על 3.2 מיליארד שקל. ההצעה הקודמת של מנורה מבטחים שפורסמה ב-5 בפברואר נקבה במחיר של 15.34 שקל למניית ישראכרט. כלומר, ההצעה הנוכחית מגלמת שיפור של כ-4.2%.

● מה מגלה דוח קרן העושר הנורבגית על ההשקעה בישראל 

● פתיחת שנה חזקה בקרנות ההשתלמות: מי הובילה בתשואות? 

2. שוקי האג"ח

בארה"ב נמשכה אתמול העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-3.81% ותשואת האיגרת לשנתיים נותרה יציבה על 4.62%. כעת נרשמות ירידות קלות בתשואות.

בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול ירידות של 0.1%-0.2% בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. באג"ח הממשלתיות, השקליות ארוכות הטווח ירדו ב-0.5%-0.6% בעוד שקצרות הטווח ללא שינוי. בצמודות המדד הארוכות נרשמו ירידות של כ-0.5%. 

3. שוקי הסחורות ומטבעות

בשוק הסחורות נרשמות כעת עליות של 0.5%-0.7% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI עולה ל-79.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מטפס ל-85.8 דולר לחבית.

בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש בכ-0.1% מול הין היפני, האירו והליש"ט ונסחר סביב 1.07 דולר לאירו ו-1.204 דולר לליש"ט.

בזירת הקריפטו המגמה אתמול הייתה חיובית וגם בשעה זו נרשמות עליות בשוק. הביטקוין עולה ביותר מ-2% ונסחר סביב 24.7 אלף דולר וגם האת'ריום מטפס ביותר מ-2% לרמה של 1,695 דולר.

4. מאקרו

אתמול, לאחר סיום המסחר בבורסה, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן הראשון לשנת 2023. המדד רשם עלייה של 0.3% בחודש ינואר, מעל צפי מרבית הכלכלנים שהעריכו עלייה של 0.1%-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2023 לעומת 2022) עלה המדד ב-5.4%.

● היכונו לעלייה בריבית: המחירים בשיא של 14 שנה. כל הסיבות וההשלכות 

יוני פנינג אסטרטג ראשי חדר עסקאות בבנק מזרחי טפחות, כותב בתגובה כי "היחלשות השקל בקרוב לחמישה אחוזים, במהלך שלושת השבועות האחרונים, צפויה להביא לתרומה של כמחצית האחוז באינפלציה במדדי פברואר ומרץ. מנגד, יציאת השפעת עליית מחירי הסחורות מתחילת 2022, מתחשיב האינפלציה השנתי, צפויה למתן את האינפלציה השנתית. ונצפה שההשפעה הזו תהיה משמעותית יותר במהלך החודשים הקרובים. לזו תתווסף כמובן השפעת ההידוק המוניטארי בישראל ובעולם, אשר מביא בשלב זה לצמצום ניכר בכמויות השקלים במשק. הציפיות בשוק תמחרו עד כה העלאה נוספת של רבע אחוז ביום שני הקרוב, על ידי בנק ישראל. ונצפה שנתון האינפלציה הגבוה יגביר את הציפיות להעלאה גבוהה יותר".

היום (חמישי) התפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, שם עלה שיעור האבטלה מ-3.5% ל-3.7%. בהמשך היום יתפרסמו נתוני צמיחה לרבעון הרביעי בישראל (צפי לעלייה של 2% בתמ"ג), אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב.

ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%). 

5. תחזית

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מציין בתגובה לנתוני האינפלציה שפורסמו אתמול כי "נתון האינפלציה הגבוה, מחזק את דעתנו שביום שני הקרוב צפוי בנק ישראל להמשיך ולהעלות את הריבית בפעם השמינית ברציפות. הפעם אנו צופים לעלייה מתונה יותר של 0.25%, אלא אם גם נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי של 2022 שיתפרסמו היום (חמישי) יפתיעו משמעותית. אנו חוששים שזו לא תהיה העלאת הריבית האחרונה במחזור הנוכחי לאור המשך העלאות הריבית בעולם, החששות מהמשך פיחות השקל וחוזקו של שוק העבודה".

עוד הוא כותב כי "במבט קדימה, אנו צופים ירידה מהירה יחסית באינפלציה בחודשים הבאים כאשר יצאו מהחישוב השנתי המדדים הגבוהים מהשנה שעברה (פברואר-אפריל), שהושפעו מפרוץ המלחמה באוקראינה, מחירי השילוח הגבוהים ו"הפתיחה מחדש" בישראל לאחר גל האומיקרון. יחד עם זאת, שוק העבודה ההדוק, תוספות השכר הצפויות בסקטור הציבורי ותקציב מרחיב צפויים להמשיך ולהחזיק את האינפלציה מעל ליעד בנק ישראל עוד חודשים רבים. במבט ל-12 החודשים הבאים התחזית שלנו עומדת על 2.8%, כאשר אנו צופים עלייה של 0.3% במדד פברואר בהובלת מחירי המזון, הירקות והדיור, שיקוזזו עם המשך ירידה במחירי ההלבשה. ועלייה של 0.3%-0.4% במדד מרץ בהובלת הדיור, הנופש, זאת בהנחה שהאוצר לא יעדכן שוב את מס הבלו על הדלק".