סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, שהחלו עם פרסום נתונים מאכזבים של מדד המחירים ליצרן בארה"ב והחריפו לאחר דבריו של ג'יימס בולארד שאמר שיתמוך בהעלאת ריבית של חצי אחוז בפגישה הקרובה של הפד במרץ. מדד הנאסד"ק בלט בירידה של 1.8%, S&P 500 איבד כ-1.4% והדאו ג'ונס נחתך ב-1.3%.
בקרב מניות ענקיות הטכנולוגיה המגמה הייתה שלילית באופן גורף, כאשר גם מניות כמו אפל וטסלה שהצליחו לעבור לטריטוריה החיובית סיימו בסופו של יום בירידות שערים. טסלה צנחה ב-5.7%, בין השאר ברקע ההודעה על ריקול בשל תקלה במערכת הסיוע לנהגים שלה. ענקית השבבים AMD בלטה בירידה של קרוב ל-6%. בקרב הישראליות בלטה לרעה סולאראדג' שצנחה בכמעט 7%, אך נזכיר שזאת בהמשך לזינוק של כ-9% אתמול.
לצד הירידות בשוקי המניות נרשמו ירידות חדות גם באג"ח הממשלתיות בארה"ב, והתשואות עליהן זינקו: תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה בכ-5 נקודות ל-3.86% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה ב-2 נק' ל-4.65%. הדולר סיים בעלייה של 0.1% ביחס לאינדקס המטבעות, ומול השקל עלה בכ-0.5% (לאחר קביעת השער היציג אחה"צ) לרמה של 3.55 שקלים.
בסחורות - מחירי הנפט רשמו ירידות של עד 0.7%, הנפט האמריקאי נסוג ל-78.2 דולר לחבית והברנט ל-84.8 דולר. בקריפטו נחלשו העליות - הביטקוין נסחר סביב 24.5 אלף דולר והאת'ריום ירד מרמת ה-1,700 דולר ונסחר סביב 1,690 דולר.
22:25
כחצי שעה לסיום המסחר בוול סטריט והירידות מחריפות - הדאו ג'ונס יורד ב-1.1%, S&P 500 ב-1.3% ונאסד"ק ב-1.7%.
ברקע - דבריו של נשיא הבנק הפדרלי של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, שאמר שאינו שולל העלאת ריבית בשיעור של חצי אחוז בפגישת הפד במרץ, ולא ב-0.25% כפי שמצפים בשוק וכפי שאותתו בכירים אחרים. "זה יהיה קרב ארוך נגד האינפלציה", אמר בולארד, וציין שהוא רוצה להעלות את ריבית הפד ל-5.375% "בהקדם האפשרי".
מוקדם יותר היום התבטאה גם נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, בנושא, ואמרה שהיא רואה סביבה כלכלית משכנעת להעלאת ריבית גדולה יותר.
21:00
טסלה הכריזה על ריקול (עדכון תוכנה מקוון, במקרה של החברה) ל-362 אלף כלי רכב בארה"ב, המצוידים בתוכנת סיוע נסיונית לנהג המשווקת כ-Full Self-Driving Beta או FSD Beta, לאחר שהתברר שהמערכת עלולה לגרום לתאונות. "מערכת ה-FSD Beta עלולה להתנהג בצורה לא בטוחה סביב צמתים, כגון נסיעה ישר דרך צומת בנתיב פנייה בלבד, כניסה לצומת מבלי לעצור לחלוטין בתמרור עצור או יציאה לצומת תוך כדי איתות ללא זהירות ראויה", לפי ההודעה באתר המינהל הלאומי בארה"ב לבטיחות בדרכים. המערכת עשויה גם להתקשות להגיב כראוי "לשינויים במגבלות המהירות".
קבוצת הרכבים שנפגעו כללה את השנים והדגמים הבאים: מודל S ודגם X מהשנים 2016-2023, דגם 3 מהשנים 2017-2023 ודגם Y מהשנים 2020-2023.
19:45
הירידות שרושמים מדדי המניות בוול סטריט ממשיכות להתמתן ועומדות כעת על שיעורים של 0.3%-0.4%. לצד זאת נרשמת התייצבות בתשואות האג"ח הממשלתיות, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים 3.82% ותשואת האג"ח לשנתיים 4.63%.
טסלה ואפל נסחרות בעליות קלות בעוד שמיקרוסופט, אמזון, מטא, אנבידיה ו-AMD מאבדות גובה. אלפאבית נסחרת סביב האפס.
מניית רוקו , חברת מכשירי הסטרימינג, מזנקת ב-18.5% לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי של 1.70 דולר למניה, לעומת תחזית להפסד של 1.73 דולר למניה. הכנסותיה גם עלו על ההערכות, 867 מיליון דולר לעומת צפי ל-802 מיליון דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מתקרב ל-25 אלף דולר לאור זינוק של 9.4%, האת'ריום קופץ ב-8.8% וחוצה את קו ה-1,700 דולר.
18:40
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת, כאשר שלושת המדדים המרכזיים יורדים בכ-0.6%-0.7%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות לרשת ההוסטלים סלינה , רי , קורנית (שפרסמה אתמול דוחות), גלובל-אי ואינטרקיור. גם מאנדיי , סולאראדג' , פאגאיה ומובילאיי מאבדות גובה. בצד החיובי נרשמות עליות בולטות לבריינסוויי , ארבה רובוטיקס ואינוביד.
באירופה, לאחר תנודתיות רבה בשעות המסחר האחרונות, נרשמה נעילה חיובית. מדד דאקס הגרמני עלה בכ-0.2% ופוטסי הבריטי גם עלה בשיעור דומה, ואילו קאק הצרפתי קפץ ב-0.9%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי התקדם בכ-0.4%.
בשוק הסחורות נרשמת יציבות במחירי הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי נסחר סביב 78.6 דולר לחבית והברנט תמורת 85.4 דולר לחבית.
17:35
כשעה לפתיחת המסחר בבורסות ארה"ב והירידות מתמתנות: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.9% בעוד שהנאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים בכ-0.8% כל אחד. לצד זאת גם בורסות אירופה, שנסחרו במגמה חיובית לאורך היום, עברו לירידות שערים.
תשואות האג"ח בארה"ב ממשיכות לטפס - תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-3.83% ותשואת האג"ח לשנתיים מוסיפה 2 נ"ב ורמתה כעת 4.64%. הדולר יציב מול סל המטבעות, אך מטפס ב-0.5% ביחס לשקל לרמה של 3.55 שקלים.
בקרב מניות הטכנולוגיה המגמה בעיקר שלילית: אנבידיה נחתכת ב-2% ו-AMD ב-2.5%, מיקרוסופט, אמזון ומטא יורדות ב-1.3%-1.5% ואילו אצל אפל ואלפאבית הירידות מתונות יותר.
בשוק הקריפטו נמשכת המגמה החיובית כאשר הביטקוין ממריא ב-7.7% ל-24.5 אלף דולר והאת'ריום קופץ ב-6.8% ל-1,686 דולר.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 נסוג ב-1.1% והנאסד"ק מאבד 1.5%. זאת, בין השאר, לאחר נתוני מאקרו מאכזבים שהצביעו על זינוק במדד המחירים ליצרן - על אף העלאות הריבית החדות בשנה האחרונה. ראו פירוט בעדכון קודם.
בגזרת האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות עליות מתונות בתשואות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה בכ-2 נק' ל-3.83% תשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת בנקודה ל-4.64%.
מניית רשת המסעדות שייק שאק עולה לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי ועל עלייה של 5% במכירות בחנויות זהות. ההכנסות היו בהתאם לתחזיות. לעומתה, פרמאונט גלובל צונחת לאחר שהחמיצה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה ברבעון השלישי. החברה רשמה רווח מתואם של 8 סנט למניה על הכנסות של 8.13 מיליארד דולר, לעומת תחזיות של לרווח של 23 סנט למניה על הכנסות של 8.16 מיליארד דולר. החברה דיווחה על תוספת של 9.9 מיליון מנויים של Paramount Plus, לצד ירידה של 7% בהכנסות מפרסום בעסקי הטלוויזיה שלה.
15:40
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן קפץ ב-0.7% בינואר, מעל התחזיות שצפו עלייה של 0.4%. קצב אינפלציית הייצור השנתית אמנם ירד מ-6.5% בדצמבר ל-6% בינואר, אך בשוק קיוו שירד עד ל-5.4%. הפתעה לרעה גם באינפלציית הליבה במדד המחירים ליצרן: עלייה חודשית של 0.5% (הצפי היה 0.3%) וקצב שנתי של 5.4% (התחזיות היו שיצנח מ-5.8% ל-4.9%).
בגזרת האבטלה, בשבוע שעבר הוגשו 194 אלף בקשות ראשוניות לדמי אבטלה - בדומה לשבוע הקודם ומעט מתחת לתחזיות של 200 אלף בקשות.
באשר לדיור, נרשמו 1.30 מיליון התחלות בנייה בינואר - פחות מהתחזיות ל-1.36 מיליון התחלות, וירידה של 4.5% בהשוואה לינואר 2021. לפי נתונים ראשוניים ניתנו 1.33 מיליון אישורי בנייה כשהצפי היה ל-1.35 מיליון.
החוזים בוול סטריט יורדים ב-0.6% עד 1.1%.
14:05
עליות של עד 1% באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לירידות.
במסחר המוקדם נרשמות עליות במניות טסלה , וירג'ין גלקטיק , לוסיד , קוינבייס ופייבר . שופיפיי , מנגד, צונחת לאחר הדוחות שפרסמה.
חברת קמטק דיווחה היום על הכנסות שיא של 82.2 מיליון דולר ברבעון האחרון, גידול של 11% ביחס לרבעון המקביל ב-2021. הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-20.5 מיליון דולר והרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-8 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 24.9% ו-27.8% בהתאמה. הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-21.7 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-24 מיליון דולר.
הנהלת החברה מצפה להכנסות של 71-74 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, קיטון של כ-6% ביחס להכנסות הרבעון הראשון של 2022.
12:10
עליות של עד 1% באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.
לאחר פרסום נתוני האינפלציה בבריטניה אתמול כותב דוד אלכסנדר מאייר, כלכלן בבנק יוליוס בר: "הירידה החודשית השלישית ברציפות בשיעור אינפלציית הליבה, מראה שהאינפלציה הכותרתית בבריטניה יורדת בשל מחירי האנרגיה הנמוכים יותר. במקביל, גם האינפלציה הבסיסית נסוגה בקצב מעט מהיר מהצפוי. עם זאת, הירידה לא תספיק כדי להפיג את חששות הבנק המרכזי לגבי לחץ האינפלציה. נתוני שוק העבודה של יום שלישי הראו צמיחה חזקה מאוד בשכר בשיעור של 6.7% (רווחים שבועיים ללא בונוסים), מה שמצביע על סיכוני אינפלציה עולים משוק העבודה".
לפיכך, "העלאת ריבית נוספת בבריטניה בישיבה הבאה ב-23 במרץ נותרה בסבירות גבוהה. בשל שינוי ההנחיה בפגישה האחרונה (הנוסח לפעול "בכוח" נגד האינפלציה המתמשכת ירד), אנו צופים העלאה קטנה יותר של 25 נקודות בסיס, מה שמעלה את שיעור הריבית בבריטניה ל-4.25%. משם, פעולת המדיניות המוניטרית תהיה תלויה בהתפתחות לחץ האינפלציה. בסופו של דבר, האינפלציה היורדת תומכת בדעה שלנו שהבנק המרכזי יסיים את נורמליזציית המדיניות שלו לאחר העלייה במרץ".
10:25
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים עולים בשיעורים של עד 0.9%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
באסיה ננעל המסחר בעליות במרבית השווקים. מדד ניקיי היפני עלה ב-0.7%, בהונג קונג טיפס ההנג סנג ב-0.8%. מדד הקוספי בסיאול קפץ בכ-2% ומנגד שנחאי ירדה בכ-1%.
בשוק הסחורות נרשמות כעת עליות של 0.9%-0.7% בחוזים על הנפט הגולמי. הזהב מטפס בכ-0.4%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום בעליות. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה בכ-0.7% ובהונג קונג מזנק ההנג סנג ב-2%. מדד הקוספי בסיאול מטפס ב-1.8%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. זאת לאחר שבוול סטריט ננעל אמש המסחר במגמה חיובית - מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.3%, נאסד"ק קפץ 0.9% ודאו ג'ונס הוסיף 0.1% בסיום.
● היכונו לעלייה בריבית: המחירים בשיא של 14 שנה. כל הסיבות וההשלכות
● מה מגלה דוח קרן העושר הנורבגית על ההשקעה בישראל
בשוק הסחורות נרשמות כעת עליות של 0.5%-0.7% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI עולה ל-79.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מטפס ל-85.8 דולר לחבית.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש בכ-0.1% מול הין היפני, האירו והליש"ט ונסחר סביב 1.07 דולר לאירו ו-1.204 דולר לליש"ט.
בזירת הקריפטו המגמה אתמול הייתה חיובית וגם בשעה זו נרשמות עליות בשוק. הביטקוין עולה ביותר מ-2% ונסחר סביב 24.7 אלף דולר וגם האת'ריום מטפס ביותר מ-2% לרמה של 1,695 דולר.
בארה"ב נמשכה אתמול העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-3.81% ותשואת האיגרת לשנתיים נותרה יציבה על 4.62%. כעת נרשמות ירידות קלות בתשואות.
בזירת המאקרו, היום (חמישי) התפרסמו נתוני תעסוקה באוסטרליה, שם עלה שיעור האבטלה מ-3.5% ל-3.7%. בהמשך היום יתפרסמו אישורי בנייה בארה"ב וכן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה ומדד המחירים ליצרן בארה"ב.
ביום שישי יפורסמו נתוני מכירות קמעונאיות בבריטניה לחודש ינואר (צפי לירידה חודשית של 0.5% וירידה שנתית של 5.5%, בהשוואה לירידה של 5.8% בדצמבר) וכן מדד המחירים לצרכן בצרפת (כשהאינפלציה השנתית צפויה לעלות מ-5.9% בדצמבר ל-6%).
כתבות
ני"ע
