סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.1%, מדד ה-S&P 500 נסוג בסיום בכ-0.1%, והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.2%.
פייבר קפצה בכ-19%, וויקס זינקה ב-12%, ופאלו אלטו בלטה בעלייה של 12.5% - שלושתן בעקבות דוחות שפרסמו.
עוד בלטו בעליות מאנדיי , סנטינל וואן , סלברייט, למונייד וקוגנייט. מנגד, ירידות בולטות נרשמו באינטל, וול מארט ובאידו.
בשוק הסחורות נרשמו ירידות של 3%-3.2% בחוזים על הנפט הגולמי.
בשוק האג"ח נרשמה ירידת תשואות. התשואה על האיגרת של הממשל האמריקאי ל-10 שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לכ-3.92%, והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה בנקודת בסיס לכ-4.69%.
21:10
מדד הנאסד"ק רושם כעת עלייה של כ-0.3%, מדד ה-S&P 500 מטפס בכ-0.3%, והדאו ג'ונס רושם עלייה של כ-0.2%.
פורסמו הפרוטוקולים של הישיבה האחרונה של "ועדת השווקים הפתוחים" של הפדרל ריזרב. מהפרוטוקולים עולה כי ראשי הפד נחושים להמשיך במאבק להורדת האינפלציה ציינו שלמרות שניכרת האטה בקצב עליית האינפלציה, עדיין יש צורך בעוד העלאות ריבית במהלך החודשים הקרובים.
"שיעור האינפלציה עדיין גבוה בהרבה מ-2% בעת ששוק העבודה נותר הדוק מאוד ומייצר לחצים על השכר והמחירים", נאמר בדיווח.
ראשי הפד החליטו בסיום הדיונים ב-1 בפברואר על העלאת ריבית בשיעור של 0.25% לרמה של 4.5%-4.75%. עם זאת, המשתתפים עדיין ציינו שלמרות העלאת הריבית הנמוכה יחסית, עדיין יש סכנות מצד האינפלציה. "המשתתפים ציינו כי למרות שניכרת ירידה בקצב האינפלציה בחודשים האחרונים, עדיין צריך להמתין לנתונים נוספים על מנת להיות בטוחים יותר שמדובר בירידה מתמשכת ועקבית". עוד נאמר במהלך הישיבה כי עליות ריבית "מתמשכות" עדיין נחוצות להילחם באינפלציה.
בשבועות שחלפו מאז הישיבה התפרסמו נתונים על האינפלציה ושוק העבודה שהצביעו על כך שלפד יש עוד לא מעט עבודה לעשות בכדי להילחם באינפלציה בארה"ב. כעת מעריכים בשווקים שהפד יעלה את הריבית בעוד 3 פעמים לפחות, בקצב של 0.25% בכל פעם.
עוד נאמר בישיבה כי חלק מהמשתתפים מעריכים שהפד יוכל להביא ל"נחיתה רכה" בכלכלה האמריקאית ואחרים חושבים שהסיכון לגלישה למיתון גבר לאחרונה. "המשתתפים ציינו כי רמת אי הוודאות בנוגע לקצב הצמיחה, האינפלציה ושיעור האבטלה נותרה גבוהה", נאמר בהודעה.
19:55
בבורסות של ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות בשעה שהסוחרים והמשקיעים ממתינים לפרסום הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השווקים הפתוחים של הפדרל ריזרב ב-21:00.
מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.4%, מדד ה-S&P 500 מטפס בכ-0.3%, והדאו ג'ונס רושם עלייה של כ-0.3%.
פאלו אלטו נטוורקס מזנקת לאחר שהחברה דיווחה על רווח מתואם של 1.05 דולר למניה ברבעון האחרון, לעומת צפי אנליסטים ל-78 סנט.
גם טול ברדרס עולה בכ-3% לאחר שפרסמה דוחות טובים.
אנבידיה ואמזון עולות ביותר מ-1% כל אחת ומנגד באידו וקוינבייס רושמות ירידות חדות.
וול מארט ממשיכה לאבד גובה לאחר פרסום דוחותיה אתמול ויורדת ביותר מ-2%.
18:45
בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 0.7%. בבורסות של ארה"ב נמשכת המגמה המעורבת בשעה שהסוחרים והמשקיעים ממתינים לפרסום הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השווקים הפתוחים של הפדרל ריזרב ב-21:00.
בשוק האג"ח נרשמת ירידת תשואות. התשואה על האיגרת של הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת בכ-4 נקודות בסיס לכ-3.91%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס לכ-4.67%.
18:15
בבורסות של ארה"ב נרשמת כעת מגמה מעורבת עם נטייה לעליות קלות. מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.1%, מדד ה-S&P 500 יציב, והדאו ג'ונס רושם עלייה מזערית.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של 2%-2.2% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ל-74.6 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ל-81.3 דולר לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי על 1,845 דולר לאונקיה .
בזירת הקריפטו נרשמות ירידות של מעל ל-3% במטבעות המובילים. הביטקוין יורד לרמה של 23.7 אלף דולר, והאת'ריום נסוג ל-1,611 דולר.
הערב (21:00 שעון ישראל) הפדרל ריזרב צפוי לפרסם את הפרוטוקולים מפגישת ועדת השווקים הפתוחים ב-31 בינואר וב-1 בפברואר. הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לאחר פגישה זו .
17:05
בבורסות של ארה"ב נרשמת כעת מגמה מעורבת עם נטייה לעליות קלות. מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.1%, מדד ה-S&P 500 יציב, והדאו ג'ונס רושם עלייה מזערית.
טסלה , אפל ומטא רושמות ירידות. אנבידיה עולה קלות לקראת פרסום דוחותיה.
חברת אינטל חותכת את הדיבידנד הרבעוני למשקיעים בכ-65%, לרמתה הנמוכה זה 16 שנה, כחלק מהקיצוץ בהוצאותיה ובמטרה לשמור מזומנים למהלך השינוי האסטרטגי שהיא מבצעת בשנים הקרובות. החברה הודיעה הבוקר (ד') כי תחלק דיבידנד רבעוני בהיקף של 12.5 סנט למניה.
● נשיא Wix: "אם נישאל על כך, נענה שפרופיל הסיכון של ישראל אולי יותר משמעותי ממה שידענו"
16:32
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח בעליות קלות לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול. באירופה רושמים מדדי המניות ירידות של עד 0.6%.
מניות פייבר , וויקס ופאלו אלטו נטוורקס מזנקות לאחר הדוחות שפרסמו החברות היום ואתמול.
חברת פייבר סיכמה את שנת 2022 עם רווח גבוה מהצפוי ומספקת תחזית מעורבת לשנת 2023. מצד אחד, להערכת החברה ההכנסות יצמחו פחות ממה שצפו בשוק, ומצד שני ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יוכפל לעומת 2022.
15:00
חברת הפינטק גלובל-אי מספקת תחזית הכנסות חזקה ל-2023. החברה צופה צמיחה של 36%-43% בהכנסות ל-557-584 מיליון דולר, בעוד שתחזית האנליסטים הייתה ל-559 מיליון דולר. החברה צופה EBITDA שנתי מתואם של 66-74 מיליון דולר, עלייה מ-48.7 מיליון דולר ב-2022. גלובל-אי המספקת פתרונות למסחר מקוון חוצה גבולות סיימה את 2022 עם צמיחה של 67% להכנסות של 409 מיליון דולר והפסד נקי של 195 מיליון דולר. לדברי המנכ"ל אמיר שלכט, למרות האי-ודאות המאקרו כלכלית בחברה נשארים אופטימיים מאוד בנוגע לאפשרויות הצמיחה לטווח הארוך.
14:25
חברת פתרונות הווידאו קלטורה דיווחה על הכנסות של 44.1 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 8.3 מיליון דולר, שהם 6 סנטים למניה, ברבעון הרביעי של השנה. בסיכום שנתי קלטורה הציגה צמיחה צנועה של 2% בהכנסות ל-169 מיליון דולר, הפסד נקי חשבונאי (GAAP) בסך 68.5 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 42.4 מיליון דולר.
ב-2023 החברה צופה צמיחה של 0%-2% להכנסות של 168.8-172.2 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים, ו-EBITDA שלילי של 5-8 מיליון דולר (צמצום הפסד ה-EBITDA לעומת 2022). לדברי המנכ"ל רון יקותיאל ה-EBITDA והתזרים מפעילות יתאזנו ב-2024.
13:15
הירידות בבורסות אירופה מעמיקות, מדד פוטסי 100 בלונדון יורד 1.1%, בבורסות מדריד ומילאנו נרשמות ירידות של 1.2% ו-1.4%, בהתאמה.
במסחר בחוזים העתידיים על המניות המובילות בניו יורק נרשמת יציבות, עם עליות של פחות מ-0.1%. בין החברות שמרכזות עניין בטרום מסחר, פאלו אלטו מזנקת 9% ו-Wix קופצת 5%. בצד השלילי נחלשות חברות האנרגיה, אוקסידנטל יורדת 1.7% ומרתון נסוגה 0.9%.
11:00
מדד אמון העסקים בגרמניה עלה בפברואר ל-91.1 נקודות, לעומת 90.2 בינואר ומעט פחות מהתחזיות שעמדו על 91.2 נקודות.
דוחות באירופה: קבוצת הבנקאות הבריטית לוידס דיווחה על זינוק של 14% בהכנסות שהסתכמו ב-2022 ב-18 מיליארד ליש"ט, אך על קיפאון ברווח שעמד על 6.9 מיליארד ליש"ט לפני מסים, ללא שינוי מ-2021. מכירות דנונה , יצרנית היוגורט הגדולה בעולם, צמחו ברבעון הרביעי של 2022 ב-7%, מעל התחזיות של 6.2% והקצב המהיר ביותר זה עשור, הודות לעליות מחירים. הרווח השנתי של ענקית הכרייה ריו טינטו צלל ב-38%, לאור ירידה במחירי הברזל בשל האטה בביקוש בסיןף וגידול בעלויות העבודה והחומרים. ההכנסות השנתיות ב-2022 הסתכמו ב-13.3 מיליארד דולר, מתחת לתחזית רפיניטיב שעמדה על 13.8 מיליארד דולר. ריו טינטו הודיעה על דיבידנד בסך 4.92 דולרים למניה, לעומת 10.4 דולרים ב-2021.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית, בדומה להתנהלות המסחר באסיה ובהמשך לירידות החדות אמש בוול סטריט. בפרנקפורט מדד דאקס נסוג 0.1%, בלונדון פוטסי 100 יורד 0.6% ובפריז קאק 40 מאבד 0.4%.
המשקיעים ממתינים לפרסום פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב בהמשך היום, וכן לנתונים על מדד אמון העסקים בגרמניה. בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות, בנק לויד'ס הבריטי, דנונה וענקית הכרייה ריו טינטו.
באסיה ננעל המסחר במגמה שלילית. בטוקיו מדד ניקיי איבד 1.3%, מדד שנגחאי קומפוזיט נסוג 0.5%, מדד הנג סנג בהונג קונג השיל 0.6% ומדד קוספי בסיאול ירד 1.7%.
07:55
המגמה באסיה שלילית הבוקר: מדד הנג סנג בהונג קונג רושם ירידה של כ-0.2%, בטוקיו נחתך הניקיי ב-1.3%, ובסיאול יורד הקוספי ב-1.7%. גם בסין, בסידני ובטאיפיי המגמה דומה.
● ההמלצה החריגה של הבנקים: להגדיל חשיפה למניות בחו"ל
● לאחר הירידות: האם מסלולי המניות הפנסיוניים הם המקום הנכון להיות בו?
● הנפקה, מכירה והפיכה לשלד בורסאי: "מסלול ההייטק" של הבורסה בתל אביב
בניו זילנד הבנק המרכזי החליט להעלות את הריבית ב-50 נקודות, בהתאם לתחזיות, לרמה של 4.75%. בהונג קונג פורסמו נתוני צמיחה חלשים במיוחד שלפיהם התמ"ג ברבעון הרביעי של 2022 נפל ב-4.2%, זאת בהתאם לנתונים הראשוניים שפורסמו בתחילת החודש. שנת 2022 כולה הסתיימה בירידה של 3.5% בתוצר. לצד זאת משרד האוצר בהונג קונג פרסם תחזית לצמיחה של 3.5%-5.5% ב-2023.
בטוקיו מניית יצרנית הרכב ניסאן בולטת לרעה בירידה של 3.3% וגם איסוזו, קסיו, טוקיו גז, טויוטה ומיצובישי מוטורס מאבדות גובה. בצד החיובי מניית חברת הספנות ניפון יוסן שעולה ב-2.6% בניגוד למגמה וכך גם המתחרות קוואסקי קיסן קיישה ומיטסוי OSK ליינס. בהונג קונג מניית שיאומי מאבדת מעל ל-3% וגם עליבאבא שאיבדה גובה אתמול בוול סטריט יורדת בכ-2%. בנק HSBC בולט בעלייה של כמעט 5% במחזור גבוה לאחר שדיווח אתמול שהרווח לפני מס יותר מהוכפל ברבעון האחרון של 2022.
החוזים בוול סטריט רושמים עליות של עד 0.3%, אחרי ששבוע המסחר נפתח בירידות חדות אתמול. הנאסד"ק צנח ב-2.5%, S&P 500 ודאו ג'ונס נפלו ב-2% וב-2.1% בהתאמה. זה היה היום הגרוע ביותר עבור שלושת המדדים מתחילת 2023. במקביל לנפילות בוול סטריט נרשמו ירידות חדות גם באג"ח של ממשלת ארה"ב, והתשואות עליהן זינקו: תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה בכ-13 נקודות ל-3.95% ותשואת האיגרת לשנתיים נסקה ב-11 נקודות ל-4.73%. בשעה זו התשואות יציבות. כמו כן, הדולר עלה אמש בכ-0.3% בהשוואה לאינדקס המטבעות אם כי הליש"ט התחזקה מולו בכ-0.6%.
סיירן הישראלית המריאה ביותר מ-70% במסחר המאוחר בוול סטריט אחרי שהודיעה שחתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם Opin Kerfi למכור חלק מהנכסים שלה באיסלנד הקשורים לעסקי האנטי-תוכנות זדוניות שלה. מחיר הרכישה לא נמסר. חברת אבטחת הסייבר הודיעה לאחרונה על צמצום של כמעט כל כוח העבודה שלה עקב "אתגרי נזילות". מכירת הנכסים העסקיים תאפשר ללקוחות להמשיך ליהנות מתוכנות ההגנה שלה תחת בעלות חדשה.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של עד 0.5% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI יורד ל-76.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ל-82.7 דולר לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי על 1,835 דולר לאונקיה.
בזירת הקריפטו נרשמות ירידות של מעל ל-3.5% במטבעות המובילים הבוקר. הביטקוין יורד לרמה של 24 אלף דולר, והאת'ריום נסוג ל-1,640 דולר.
הערב (21:00 שעון ישראל) הפדרל ריזרב צפוי לפרסם את הפרוטוקולים מפגישת ועדת השווקים הפתוחים ב-31 בינואר וב-1 בפברואר. הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לאחר פגישה זו. במהלך היום יתפרסמו גם נתוני אינפלציה בגרמניה ובאיטליה.
כתבות
ני"ע
