סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
יום מסחר תנודתי בוול סטריט הסתיים בסופו של דבר בעליות: ה-S&P 500 עלה ב-0.5%, הדאו ג'ונס הוסיף 0.3% לערכו, והנאסד"ק קפץ ב-0.7%, כאשר בראשו בלטה לכל אורך הערב ענקית השבבים אנבידיה , שזינקה ב-14% ברקע הדוחות הטובים והתחזיות המעודדות שפרסמה. מהרוח הגבית נהנו עוד חברות מהתחום, בהן AMD, מארוול , TSMC, מיקרון , ASML ואפלייד מטריאלס .
בקרב ענקיות הטכנולוגיה הפופולריות נרשמו עליות מתונות. מיקרוסופט עלתה ב-1.3%, טסלה, אפל ומטא עלו ב-0.3% עד 0.5% ואילו גוגל סיימה בירידה של כ-0.9%.
באשר למניות הישראליות, חברת הסייבר סיירן , שבשבועות האחרונים נסחרה בתנודתיות רבה לאחר פיטורי כל עובדיה וניהול מגעים למכירת פעילותה, צנחה ב-45%. עוד ירידות בולטות רשמו אורמת , פייבר, סול-ג'ל, ריסקיפייד ונובוקיור. בצד החיובי, וסקולר ביוג'ניקס סיימה בעלייה של כמעט 30% וגם טרמור, צים , אופקו, ארבה רובוטיקס וטאבולה התחזקו.
באג"ח - תשואת האיגרת הממשלתית בארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות ל-3.87%, תשואת האג"ח לשנתיים נסוגה קלות ל-4.69%.
21:35
מסחר תנודתי בוול סטריט, ומדדי המניות שוב עברו לעליות. הנאסד"ק מטפס ב-0.6%, ה-S&P 500 עולה ב-0.4%, והדאו ג'ונס ב-0.1%. לצד זאת תשואות האג"ח רושמות ירידות - תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים נסוגה ב-5 נקודות ל-3.87%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-3.68%.
בקרב ענקיות הטכנולוגיה מתבהרת האווירה. טסלה, אפל , מיקרוסופט ומטא עברו לעליות לצד אנבידיה ו-AMD שבולטות כבר מתחילת המסחר, ואילו אלפאבית ואמזון ממשיכות להיסחר בירידות, וכן נטפליקס שנחתכת ב-4% אחרי שהודיעה על הורדת מחירים ב-30 מדינות בעולם.
מנכ"ל ג'י.פי מורגן צ'ייס , ג'יימי דיימון, התבטא הערב ואמר שבלימת האינפלציה נותרה עבודה בתהליך עבור הפדרל ריזרב, תוך שהוא מציין כי כלכלת ארה"ב ממשיכה להראות סימני חוזק. "יש לי את כל הכבוד ליו"ר הפד ג'רום פאוול, אבל העובדה היא שאיבדנו מעט את השליטה באינפלציה", אמר דיימון בראיון לג'ים קריימר מ-CNBC. דיימון אמר שהוא מצפה שהריבית תישאר גבוהה למשך זמן רב יותר, שכן ייתכן שייקח לבנק המרכזי "זמן מה" להגיע ליעד של 2% אינפלציה.
20:00
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת כאשר מדדי המניות המרכזיים רושמים ירידות של 0.2% עד 0.5%.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב התשואות נסוגות קלות: תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-3.90%, ותשואת האג"ח לשנתיים נותרת יציבה סביב 4.70%. כמו כן, הדולר מטפס בכ-0.1% ביחס לסל המטבעות.
אנלייבקס הישראלית הודיעה שקיבלה אישור מרשות התרופות והמכשור הרפואי בספרד לטיפול Allocetra בחולים עם גידולים סרטניים מוצקים מתקדמים במסגרת ניסוי קליני מתנהל שלב I/II.
באת' אנד בודי וורקס מאבדת גובה לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון הרביעי, לצד תחזיות חלשות מהצפוי לרבעון הראשון ולשנה כולה.
בשוק הסחורות נרשמות עליות של עד 2.5% בחוזים של הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי מטפס ל-75.5 דולר לחבית והברנט עולה ל-82.1 דולר לחבית. הגז הטבעי מזנק ב-5.7%, הזהב יורד בכ-0.2% ל-1,821 דולר לאונקיה.
18:55
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%, ואילו פוטסי הבריטי ירד ב-0.3% וגם באמסטרדם וציריך נרשמו ירידות.
בוול סטריט עברו המדדים למגמה שלילית: ה-S&P 500 יורד ב-0.4%, הדאו ג'ונס משיל 0.5%, והנאסד"ק יורד ב-0.6%.
ירידות חדות רושמות דומינוס פיצה , מודרנה, איביי, לוסיד ונטפליקס. בקרב הישראליות בולטת לרעה סיירן שצונחת ב-40%, אלומיי שמאבדת 10% וכן נייס , ריסקיפייד, פייבר ואורמת שרושמות ירידות מהותיות. בצד החיובי וסקולר ביוג'ניקס (VBL Therapeutics) שטסה בכ-60% לאחר שחתמה על הסכם מיזוג עם Notable Labs.
17:50
העליות בוול סטריט הצטמצמו, וכעת הנאסד"ק ו-S&P 500 עולים בכ-0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1% בלבד.
מניות השבבים ממשיכות להוביל את העליות, בראש אנבידיה שמזנקת ב-13.5% במחזור המסחר הכספי הגבוה ביותר בוול סטריט, ואחריה AMD שנהנית מהרוח הגבית ומוסיפה לערכה 3.8% וטייוואן סמיקונדקטור (TSMC) עם עלייה של 4.5%.
בקרב יתר ענקיות הטכנולוגיה המגמה שלילית בעיקר. טסלה יורדת ב-1.5%, אפל מאבדת 0.8% וגם אמזון , אלפאבית (גוגל) , מטא ונטפליקס מאבדות גובה. מיקרוסופט לעומתן עולה בכ-0.9%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית. הדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.8%, והנאסד"ק קופץ ב-1.2%. תשואות האג"ח ללא שינויים מהותיים: תשואת האיגרת ל-10 שנים 3.94%, ותשואת האיגרת לשנתיים 4.70%.
לוסיד נופלת ב-13% לאחר שההכנסות ברבעון הרביעי לא עמדו בתחזיות. יצרנית הרכב החשמלי אמרה שייצרה רק 7,000 מכוניות סדאן יוקרתיות מדגם אייר בשנה שעברה על רקע אתגרי ייצור. בנק אוף אמריקה הוריד את דירוג המניה ביום חמישי, תוך ציון דאגה לביקוש בטווח הקרוב. עוד ירידות רושמות דולר ג'נרל (שלא עמדה בתחזיות של וול סטריט ושלה עצמה) ואיביי , על אף שדווקא עקפה את הצפי עם רווח של 1.07 דולר למניה. ענקית הסחר המקוון פרסמה תחזית רווח לרבעון הנוכחי של 1.05-1.09 דולר למניה, כשהצפי בוול סטריט הוא 1.06 דולר.
בצד החיובי: מניית ענקית השבבים אנבידיה מזנקת ביותר מ-12% לאחר שעמדה בתחזיות בשורות העליונה והתחתונה ברבעון האחרון שלה. גם מניית המסחר האלקטרוני אטסי מטפסת לאור הדוחות, לאחר שעקפה את התחזיות עם הכנסות של 807 מיליון דולר ולאור תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי שגבוהה בכ-20 מיליון דולר מההערכות בשוק.
15:35
מאקרו ארה"ב: התמ"ג ברבעון הרביעי צמח ב-2.7%, כאשר התחזיות היו לצמיחה של 2.9%. מדובר בירידה בהשוואה לצמיחה של 3.2% ברבעון השלישי של השנה. שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג גבוה מהצפי והסתכם ב-3.9% ברבעון הרביעי, כאשר התחזיות היו שיעמוד על 3.5%.
בגזרת האבטלה, דווח על 192 אלף תביעות אבטלה ראשוניות, מעט מתחת לתחזיות ל-200 אלף תביעות ובדומה לנתון של השבוע הקודם.
החוזים בוול סטריט ממשיכים לטפס ב-0.1% עד 0.8%.
14:05
מניית עליבאבא מזנקת בכ-6% במסחר המוקדם לאחר שהחברה הסינית פרסמה דוחות טובים. החברה הציגה הכנסות של כ-247.8 מיליארד יואן (כ-36 מיליארד דולר) ברבעון האחרון, ב-2.5 מיליארד יואן מעל צפי האנליסטים. הרווח הנקי הסתכם ב-46.8 מיליארד יואן, עלייה של 69% לעומת הרבעון המקביל.
עוד רושמות עליות בולטות טסלה , אנבידיה, גראב, AMC, אינטל ומיקרוסופט . נייס, מנגד, צונחת בכ-7% לאחר הדוחות.
היום התפרסם נתון מעודכן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו, שם עמדה האינפלציה ברמה שנתית של 8.6% בפברואר (12 חודשים אחרונים), בהתאם לציפיות.
13:33
הבנק המרכזי של טורקיה הפחית את גובה הריבית במדינה מ-9% ל-8.5%. זאת בעת שקצב האינפלציה במדינה, שמתמודדת עם אסון רעידות האדמה הגדול שפקד אותה לאחרונה, עומד על כ-58% בשנה.
13:02
חברת נייס פרסמה דוחות היום. החברה דיווחה כי ההכנסות ברבעון הרביעי של 2022 גדלו ב-10% ל-568.6 מיליון דולר, בדומה לצפי האנליסטים, לעומת 515.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (Non-GAAP ) ברבעון הרביעי הסתכם ב-135.3 מיליון דולר לעומת 116.7 מיליון דולר אשתקד, והרווח למניה עמד על 2.04 דולר, ב-11 סנט מעל צפי האנליסטים.
הנהלת נייס צופה כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023, צפויות להסתכם ב-559 מיליון דולר עד 569 מיליון דולר. בנוסף, הודיעה נייס כי החברה מתכננת להאיץ את תכנית הרכישה החוזרת של מניות בסך 250 מיליון דולר שעליה הוכרז ברבעון הקודם, ולממשה במלואה בשנת 2023.
12:05
בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת. החוזים על מדדי וול סטריט רושמים עליות של עד 0.7%.
מניית רולס רויס מזנקת בכ-17%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות חזקים לרבעון האחרון והודיעה כי היא תחדש את חלוקת הדיבידנד.
מניית למונייד עולה בכ-2% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שהחברה דיווחה על הפסד של 93 סנט למניה ברבעון האחרון, נמוך מצפי האנליסטים שעמד על הפסד של 1.17 דולר למניה. בשורה העליונה רשמה החברה הכנסות של 88.4 מיליון דולר ברבעון, לעומת 41 מיליון דולר ברבעון המקביל.
אנבידיה מזנקת בכ-8% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים.
10:19
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. החוזים על מדדי וול סטריט רושמים עליות של עד 0.8%.
נעילה מעורבת באסיה: בטוקיו נפל הניקיי ב-1.3%, ההנג סנג ירד ב-0.2%, ואילו בסיאול טיפס הקוספי ב-0.8%, ובורסת שנחאי רשמה ירידה של 0.1%.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין כי "תרשומת הדיונים שקדמו להודעת הריבית האחרונה של הפד לא חידשה רבות. הגישה הניצית של חברי הפד ידועה זה זמן והדוברים בתקשורת מדגישים שוב ושוב כי האינפלציה עודנה גבוהה וקצב הירידה שלה איטי מדי. עצם זה שמספר חברים סברו כי על הריבית לעלות ב-50 נ"ב רק מהווה אישוש וחיזוק לדעה הרווחת בקרב הפד שיש עוד כברת דרך לעבור עד שהמטרה תושג".
"כעת נראה כי 2-3 העלאות ריבית נוספות של 25 נקודות בסיס בהחלט אפשריות וייתכן בהחלט כי העלאת הריבית הבאה תעמוד שוב על 0.5%, כפי שהיה לפני ההעלאה האחרונה, הקטנה יותר, של 25 נ"ב. בשורה התחתונה: האינפלציה בפועל עדיין גבוהה בהרבה מהיעד וזאת בכל צורות המדידה. ירידתה איטית מדי; צעדי הריבית הבאים ייקחו בחשבון מעקב אחר ההתקדמות שכבר נעשתה, שכן מנגנון הריבית משפיע בפיגור ואף לאט על הרכיבים העיקשים, או "הדביקים", של האינפלציה; בנוסף, תימשך מדיניות תלויית נתונים, כך שהמתח והדריכות לקראת כל הודעה יהיו גבוהים וכך גם התנודתיות של השווקים לפני ואחרי כל הודעה", כותב מנחם.
07:55
בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת היום. מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-0.2%, בטוקיו נחתך הניקיי ב-1.3%, ובסיאול מטפס הקוספי ב-1.1%. בורסת שנחאי נסחרת ביציבות.
● איך תשפיע הטלטלה במט"ח על הפנסיות שלנו?
החוזים על מדדי וול סטריט רושמים עליות של עד 0.8%, אחרי שאתמול ננעל יום המסחר במגמה מעורבת - מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.1%, מדד ה-S&P 500 נסוג בסיום בכ-0.1%ף והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.2%.
מניית אנבידיה זינקה בכ-9% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים. ענקית השבבים דיווחה על הכנסות של 6.05 מיליארד דולר ברבעון האחרון, בכ-3 מיליון דולר מעל הצפי, ורווח מתואם של 88 סנט למניה, ב-7 סנט מעל הצפי.
בזירת האג"ח, אתמול נרשמה בשוק האג"ח האמריקאי ירידה בתשואות. התשואה על האיגרת של הממשל האמריקאי ל-10 שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לכ-3.92%, והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה בנקודת בסיס לכ-4.69%. כעת נרשמת יציבות במסחר.
● מנהלי השקעות ממליצים איפה לשים את הכסף כשהשווקים סוערים
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות בחוזים על הנפט הגולמי לאחר שאתמול צנחו בכ-3%. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 74.3 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט על כ-81 דולר לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי על 1,836 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש בשיעורים של עד 0.1% מול האירו, הליש"ט והין היפני.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות. הביטקוין מטפס ב-2.5% ונסחר סביב 24,400 דולר, והאת'ריום עולה בכ-3% ונסחר סביב 1,665 דולר.
בתחום המאקרו, אמש פורסמו הפרוטוקולים של הישיבה האחרונה של "ועדת השוק הפתוח" של הפד. מהפרוטוקולים עולה כי ראשי הפד נחושים להמשיך במלחמה באינפלציה הגבוהה בארה"ב וציינו שלמרות שניכרת האטה בקצב עליית האינפלציה, עדיין יש צורך בעוד העלאות ריבית במהלך החודשים הקרובים.
היום (ה') יתפרסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, שם צפויה האינפלציה לעלות מ-8.5% בדצמבר ל-8.6% בפברואר (12 חודשים אחרונים) על אף ירידה חודשית משוערת של 0.2%. ב-15:30 יפורסמו גם נתוני צמיחה בארה"ב (צפי לעלייה של 2.9% בתמ"ג הרבעון הרביעי).
כתבות
ני"ע
