וול סטריט סגרה יום מסחר שלילי בעקבות נתוני אינפלציה מאכזבים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים  

23:00

וול סטריט סוגרת יום מסחר שלילי בעקבות נתוני אינפלציה מאכזבים. בשוק מבינים שככל הנראה הריבית תמשיך לעלות, והירידה שלה לא נראית באופק.

תשואות האג״ח הממשלתיות בארה״ב המריאו כתוצאה מנתוני מדד ה-pce (מדד המחירים של ההוצא על הצריכה הפרטית) שפורסמו לפני תחילת המסחר. התשואה על האג״ח לשנתיים שברה שיא חדש מאז 2007 עם 4.8%. התשואה לעשר שנים עומדת על 3.95%. גם מדד הדולר בעולם עלה בקצת יותר מחצי אחוז, לשיא של חודשיים וחצי.

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות. הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-1%. מדד ה-S&P 500 ננעל בשיעור דומה, הנאסד"ק ירד ב-1.7%.

מדד ה-pce, שנחשב למדד המועדף על הפד, הצביע על כך שהאינפלציה עדיין חמה מהמצופה. ליבת המדד עלתה בינואר בשיעור חודשי חד של 0.6%, לעומת צפי ל-0.4%. זאת, לאחר שנתוני החודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, כך שבסיכום השנה האחרונה ליבת האינפלציה (Core PCE) עלתה בשיעור שנתי חד של 4.7%, כשהתחזית הייתה ל-4.3%.

התוצאה היא שככל הנראה לא יהיה מנוס מהעלאות ריבית נוספות על מנת לצנן את עליות המחירים. נכון להיום, הריבית הפדרלית עומדת על 4.5%-4.75%.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, הוסיף לאחר פרסום הנתונים כי השוק מתמחר עתה כי ריבית הפד תעלה ל-5.22% בסוף 2023, בעוד שבתחילת פברואר השוק צפה כי הריבית תעמוד בסוף 2023 על 4.4% בלבד.

נכון לעכשיו, הצפי בשוק הוא להעלאת ריבית בכל אחת משלושת הפגישות הקרובות של הפד. יתרה מכך, השוק מתמחר סיכוי לא מבוטל של כ-27% לכך שהפד יאיץ מחדש את קצב העלאות הריבית לחצי אחוז בפגישתו הקרובה ב-22 למרץ.

22:10

מתמתנות הירידות בוול סטריט. הדאו ג'ונס יורד בשעה זו ב-0.8% לאחר שמוקדם יותר ירד בלמעלה מ-1%. מדד ה-S&P 500 יורד ב-1%, הנאסד"ק יורד ב-1.6%.

21:20

Carvana צוללת בכמעט 24% לאחר תוצאות מאכזבות לרבעון הרביעי. הכנסות החברה עמדו על 2.8 מיליארד דולר, נמוך מהתחזיות שעמדו על 3.1 מיליארד דולר.

מודרנה יורדת בכמעט 6% לאחר פרסום דוחות חלשים מהצפוי, בין היתר בשל ביקוש נמוך יותר לחיסון הקורונה שלה.

20:30

 הדאו ג'ונס יורד בשעה זו בכ-1.2%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.3%, הנאסד"ק יורד ב-1.9%.

 Beyond Meat קופצת ב-9% לאחר שהחברה רשמה הפסד קטן מהצפוי ברבעון האחרון. בואינג יורדת בכמעט 5% לאחר שעצרה זמנית את אספקת מטוסי הדרימליינר 787 לאחר שדיווחה על בדיקות שעליה לערוך במטוסים בעקבות בעיה שהתגלתה באחד מחלקי המטוס. בחברה דיווחו כי המשלוחים לטווח הקרוב יושפעו, אך בשלב זה אינם צופים שינוי בתחזית הייצור והאספקה ​לשנה הקרובה.

19:30

נמשכות הירידות בבורסות ניו יורק. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.1%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.3%, הנאסד"ק יורד ב-1.9%.

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות: דאקס ירד ב-1.7%, פוטסי מוסיף 0.4% וקאק ירד ב-1.8%. פוטסי ננעל גם הוא בירידות של כ-0.4%. ה-STOXX 600 ירד ב-1%.

17:38

מעמיקות הירידות בוול סטריט בעקבות המדד שפורסם מוקדם יותר היום: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.5%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.6%, הנאסד"ק יורד ביותר מ-2%.

שלושת המדדים בדרך לשבוע של ירידות. מדד S&P 500 ירד ב-1.64% והוא בדרך לסגור את השבוע הגרוע ביותר מאז דצמבר. הדאו יורד השבוע בכמעט 1.99%, בדרך לשבוע רביעי ברציפות של ירידות. מדד הנאסד"ק ירד בממוצע שבועי ב-1.67%.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו ביומו האחרון של שבוע המסחר בירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.3%, הנאסד"ק יורד ביותר מ-1.5%.

15:55

מדד המחירים על בסיס הוצאות הצרכנים (pce) עלה ב-12 החודשים האחרונים ב- 4.7%, לעומת צפי מוקדם של 4.3%. במבט חודשי, המדד רשם בינואר עלייה של 0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%. מדד הליבה עלה ב0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.4%.

זהו המדד שנחשב המועדף על הפד לצורך הערכת קצב עליית המחירים. הנתון הנוכחי שמראה כי האינפלציה לא מתקררת כמצופה גורם בשווקים לחשש כי הריבית תישאר גבוהה זמן רב מהצפוי.

בתגובה לפרסום, התגברו הירידות בחוזים העתידיים בארה״ב.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מוסיף כי השוק מתמחר עתה כי ריבית הפד תעלה ל- 5.22% בסוף 2023, בעוד שבתחילת פברואר השוק צפה כי הריבית תעמוד בסוף 2023 על 4.4% בלבד.

יתרה מכך, לדבריו, השוק מתמחר עתה סיכוי (לא מבוטל) של כ- 25% לכך שהפד יאיץ מחדש את קצב העלאות הריבית לחצי אחוז בפגישתו ב-22 למרץ.

תשואות האג״ח בתגובה מטפסות. התשואה על אגח הממשל האמריקאי ל10 שנים עולה ב5 נקודות בסיס ל-3.93%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה בכ-7 נקודות לכ4.76%.

15:42

מדד ההוצאה לצריכה פרטית, pce, רשם בינואר עלייה של 0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%. מדד הליבה עלה ב0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.4%. 

ב12 החודשים האחרונים רשם ה-pce עלייה של 5.4%, לעומת צפי לעלייה של 5%, ומדד הליבה עלה ב4.7%, לעומת צפי לעלייה של 4.3%. 

נתון ההכנסה האישית רשם בינואר עלייה של 0.6%, לעומת צפי לעלייה של 1%, ונתון ההוצאה האישית טיפס ב1.8%, לעומת צפי לעלייה של 1.3%.

14:31

המסחר באירופה ממשיך במגמה מעורבת: דאקס משיל 0.6%, פוטסי מטפס 0.2% וקאק נחלש ב-0.5%. ירידות נרשמות בבורסות אמסטרדם, שטוקהולם ומילאנו, ועליות נרשמות בבורסות ציריך, מדריד וליסבון.

חברת הפארמה נוברטיס  מטפסת ב-1.3%, קרדיט סוויס  עולה ב-0.6% ורנו  מאבדת 1.1%.

הביטקוין טיפס ומחק את מרבית הירידות של היממה האחרונה, וכעת ערך מטבע אחד עומד על 23,907 דולר.

13:00

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי מוסיף 0.4% וקאק מטפס ב-0.1%.

דנונה  משילה 1.4%, פולקסווגן  מאבדת 1.3% ורולס רויס  מתחזקת ב-5.3%.

11:38

ירידות במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס מאבדים 0.2%, החוזים על S&P 500 משילים 0.3% והחוזים על הנאסד"ק נחלשים ב-0.6%. המסחר באירופה ממשיך במגמה חיובית. 

מחירי הנפט והגז מטפסים: החוזים על נפט ברנט עולים ב-0.8%, החוזים על נפט גולמי עולים ב-0.7% והחוזים על גז טבעי מוסיפים 1%.

10:17

המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית: קאק  מטפס ב-0.2%, פוטסי  עולה ב-0.3% ודאקס  מוסיף 0.1%. גם בליסבון, אמסטרדם, מילאנו, שטוקהולם ומדריד נרשמות עליות. 

וודאפון  ובריטיש טלקום מוסיפות 0.7%,  פיליפס  עולה ב-0.4% וסימנס אנרג'י  עולה ב-0.3%.  

בהונג קונג המסחר ננעל בירידות של 1.7%.

השקל נחלש אל מול הדולר ב-0.7% ואל מול האירו בכ-0.5%. שער החליפין מול הדולר והאירו עומד כרגע על 3.65 ו-3.86 שקלים בהתאמה.

08:51

המסחר ביפן ננעל בעליות של 1.3%, ובסין המדדים יורדים: מדד שנחאי מאבד 0.5% ומדד שנזן נחלש ב-1%. ההנג סנג משיל 1.3%. המסחר בקוריאה הדרומית ובטייוואן ננעל בירידות של 0.6% ו-0.7% בהתאמה.

חברת הרכב הסינית Geely צונחת ב-5.6%, ענקית השבבים TSMC איבדה 1.3% וסמסונג ירדה ב-1.1%.

07:30

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה מעורבת: הניקיי  ביפן מטפס ב-1.2%, מדד שנחאי  נחלש ב-0.5%, מדד שנזן מאבד 0.9% וההנג סנג  משיל 1.3%.

עליבאבא צונחת ב-4%, לנובו מאבדת 1%, וניסאן עולה ב-1.5%.

● הפרוטוקולים של הפד חושפים: עוד העלאות ריבית בדרך 
● בדרך למחנק אשראי? מה מלמד מדד הדופק של גלובס על מצב המשק 
● מניית אנבידיה מזנקת ומשלימה עלייה של יותר מ-100% בתוך 4 חודשים. מה הלהיב את המשקיעים? 

המסחר בוול סטריט הסתיים אמש (ה') בעליות: S&P 500 עלה ב-0.5%, הדאו ג'ונס הוסיף 0.3% לערכו והנאסד"ק קפץ ב-0.7% כאשר בראשו בלטה לכל אורך הערב ענקית השבבים אנבידיה , שזינקה ב-14% ברקע הדוחות הטובים והתחזיות המעודדות שפרסמה. בקרב ענקיות הטכנולוגיה הפופולריות נרשמו עליות מתונות. מיקרוסופט  עלתה ב-1.3%, טסלה , אפל  ומטא  עלו ב-0.3% עד 0.5% ואילו גוגל  סיימה בירידה של כ-0.9%.

החוזים על מדדי וול סטריט רושמים כעת ירידות של עד 0.2%. 

בגזרת הקריפטו: הביטקוין איבד 2% ביממה האחרונה, וכעת ערך מטבע אחד עומד על 23,899 דולר. האת'ריום ירד ב-1.5% וכעת מטבע אחד שווה כ-1,645 דולרים.