סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה חיובית בבורסה בת"א: ת"א 35 עלה ב-0.7%, ת"א 125 התקדם ב-0.5% ות"א 90 הוסיף 0.15% לערכו. מדד הנדל"ן קפץ ב-1.4%.
מניית אלקטריאון קפצה ביותר מ-16%, פורסייט זינקה ב-10.6% ופיימנט טסה 16.85% לאחר פרסום הדוחות.
16:04
הבורסה חוזרת לירידות שערים: ת"א 90 יורד ביותר מ-0.5%, ת"א 125 משיל 0.3% ות"א 35 נסוג בכ-0.2%.
נחלשת העלייה במדד הנדל"ן והוא מתקדם ב-0.7% בלבד כעת.
15:45
מגמה מעורבת בבורסה בת"א, ת"א 35 מתקדם בכ-0.1%, ת"א 125 מעט מעל לקו האפס ואילו ת"א 90 יורד בכ-0.1%.
מניית פורסייט קופצת ביותר מ-9.3%, שיכון ובינוי עולה בקרוב ל-6% על אף ש-S&P מעלות הורידה את תחזית הדירוג שלה.
15:10
בשוק המט"ח, הדולר נחלש כעת בכ-0.5% ביחס לשקל ושערו יורד ל-3.65 שקלים. העליות של האירו והליש"ט מול המטבע המקומי התמתנו לכ-0.1% ו-0.7% בהתאמה, כאשר שערי המטבעות עומדים על 3.88 שקלים לאירו ו-4.43 שקלים לליש"ט.
14:05
הירידות נמחקו והבורסה עברה למגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה כעת ב-0.2%, ת"א 125 מוסיף 0.3% ות"א 90 מטפס ב-0.6%. מדד מניות הנדל"ן בולט לטובה בעלייה של 1.3% וכך גם מדדי מניב ישראל ומניב חו"ל. מדדי הטכנולוגיה והתקשורת עדיין בטריטוריה השלילית עם ירידות של 0.2%.
מניית אלקטריאון בולטת בזינוק חד של 16% ללא שום דיווח ברקע, גם וויי בוקס, להב, שוב אנרגיה ונכסים ובניין מרכזות עניין ומטפסות.
בית ההשקעות אופנהיימר התייחס לדוחות אורמת וציין שהתוצאות היו טובות מהצפי בשורה העליונה והתחתונה, אך התחזיות להכנסות ול-EBITDA נמוכות בכ-3%-5% מהקונצנזוס. "ההתקדמות בפרוייקטי אנרגיה גיאו-תרמית, והסביבה הרגולטורית התומכת בארה"ב, הנם גורמים שמספקים רוח גבית לחברה, למרות שההנהלה דחתה EBITDA של בין 25-30 מיליון דולר ל-2024 בעקבות התקדמות איטית מהצפוי (ונקודתית) באחד מנכסיה. הסביבה הרגולטורית, ובייחוד החזרי המס החדשים של ממשלת ארה"ב, יוצרת, לדעתינו, הזדמנות השקעה אטרקטיבית. אנו שומרים על המלצת Outperform עם מחיר יעד של 96$ (לעומת 106$)", ציינו.
12:10
הירידות בבורסה מתחזקות: מדד ת"א 35 יורד ב-0.9%, ת"א 125 נסוג ב-1.1%, ות"א 90 מאבד 1.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יורד ב-0.6%, מדדי נדל"ן, בנייה וטכנולוגיה נחתכים ב-1.1% כל אחד, ומדד התקשורת בולט בירידה חדה של 2.2%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-410 מיליון שקל, כשמניות הפועלים , לאומי ובזק מרכזות את המחזורים הגבוהים ביותר. ירידות בולטות רושמות ג'נריישן קפיטל , לייבפרסון , סלקום ותורפז .
אלוט פרסמה את דוחות הרבעון והשנה. ההכנסות ברבעון הרביעי היו 33 מיליון דולר, ובשנה כולה הן הסתכמו ב-122.7 מיליון דולר. ההפסד הנקי non-GAAP ברבעון הרביעי עמד על 4.9 מיליון דולר ועל 23.2 מיליון דולר בשנה כולה. החברה צופה הכנסות של 110-120 מיליון דולר בשנת 2023, לצד הפסד תפעולי של 15-20 מיליון דולר. החברה צופה כי תחזור לרווחיות בשנת 2024.
11:05
הבורסה ממשיכה להתנהל במגמה שלילית. ת"א 35 יורד ב-0.3%, ות"א 90 ב-0.7%.
במט"ח, הדולר-שקל ללא שינוי, אך האירו והליש"ט קופצים ביחס לשקל ב-0.7% וב-1%, בהתאמה, לרמה של 3.90 ו-4.44 שקלים, בהתאמה.
חברת הפינטק פיימנט מזנקת לאחר שדיווחה על רווח נקי של 8.8 מיליון שקל בשנת 2022, לעומת הפסד של 0.8 מיליון שקל בשנת 2021. החברה דיווחה על המשך צמיחה בקצב העמדת הלוואות חדשות: העמידה אשתקד הלוואות חדשות בסך 356 מיליון שקל, לעומת 146 מיליון שקל בשנת 2021. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-3 מיליון שקל (8.3 אגורות למניה).
10:01
המסחר בבורסה נפתח בירידות קלות: מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, וכך גם ת"א 125. ת"א 90 משיל 0.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יורד ב-0.6%, מדד הבנייה יציב, ומדד הנפט וגז מטפס בניגוד למגמה בכ-0.3%.
בשוק המט"ח נרשמת תנודתיות בשער השקל. הדולר כעת יציב מול המטבע המקומי, בשער של 3.67 שקלים.
אבגול , שעוסקת בתחום הבדים הלא ארוגים למוצרי היגיינה, מזנקת אחרי שפרסמה את דוחות 2022 ודיווחה על רווח נקי שנתי של כ-27 מיליון דולר. ברבעון הרביעי לבדו ההכנסות ירדו ב-25% ל-102 מיליון דולר, כשהחברה מייחסת את הירידה להוזלת חומרי הגלם ב-2022 - מגמה שהיא צופה שדווקא תשפיע לחיוב על תוצאות הרבעון הראשון. גם הרווח הנקי הרבעוני ירד והסתכם ב-4.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. המנכ"ל טומי ביורנמן מסר כי "אסיים בקרוב את תפקידי בתחושת סיפוק רבה ומתוך ידיעה כי אבגול ערוכה לאתגרי המחר".
09:15
ישראייר דיווחה על השלמת עסקה למכירת שני מטוסי ATR72-500 תמורת 13 מיליון דולר, כאשר הרווח הצפוי שתרשום מהעסקה נאמד בכ-2 מיליון דולר.
נתנאל גרופ עדכנה אמש כי החליטה על פיצול פעילות הנדל"ן המניב של החברה בדרך של חלוקה בעין. הקבוצה תפרסם תשקיף פיצול ותרשום למסחר בבורסה את נתנאל מניבים, חברה פרטית שהוקמה לצורך הליך הפיצול.
בשוק המט"ח, הדולר עבר לעלייה של 0.1% מול השקל, ושערו 3.67 שקלים. האירו עולה ב-0.3% ל-3.89 שקלים, והליש"ט מטפסת ב-0.6% ל-4.42 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
גלובס ולוסיד קפיטל מציגים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שמתעדכנת ומתפרסמת מדי יום באתר גלובס. בלוסיד מציינים כי פער התשואות השלילי התהפך לחלוטין, וכעת תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בישראל גבוהה יותר מזו האמריקאית. "המשמעות בהיפוך המגמה היא עלייה בפרמיית הסיכון של האג"ח הישראלית, בין השאר בשל חוסר הוודאות כרגע במדינה".
● פברואר האדום בתל אביב: הנדל"ן והשקל התרסקו - ומדדי המניות צללו
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה חיובית, לאחר העליות בוול סטריט אמש. הדואליות חזרו עם פערי ארביטראז' מעורבים וצפויות לתרום ירידה של כ-0.2% למדד ת"א 35. אנלייט אנרגיה בולטת לטובה עם פער חיובי של 0.8%, ואילו לעומתה טבע ונייס עם פערים שליליים של יותר מ-1%.
אתמול יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, שהתחזקו לאחר הפתיחה החיובית בוול סטריט: מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, ת"א 125 הוסיף 1% לערכו, ות"א 90 קפץ ב-1.1%. בקרב המדדים הענפיים בלט במיוחד מדד הבנייה עם זינוק של 3.6%, מדד הנדל"ן שעלה ב-2.5% וכן מדדי מניב ישראל ומניב חו"ל עם עליות של 2.2% ו-1.8%, בהתאמה. מדד הבנקים רשם עלייה קלה של כ-0.4%. בניגוד למגמה, מדדי הנפט והקלינטק רשמו ירידות של 0.2% ושל 1.1%, בהתאמה.
החוזים בוול סטריט יציבים, אחרי ששבוע המסחר נפתח בעליות אמש. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 הוסיף 0.3%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
באסיה המגמה מעורבת הבוקר: מדד הנג סנג בהונג קונג יורד בכ-0.6%, על אף הודעת הממשל כי תופסק דרישת עטיית המסכות במקומות ציבוריים ממחר, אחרי 945 ימים. בסיאול מטפס הקוספי ב-0.3%, ובסידני עלה מדד הדגל ב-0.5%. בטוקיו יורד הניקיי ב-0.1%, ובשנגחאי נרשמת ירידה של 0.3%.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי המגמה נותרה שלילית אתמול גם לאחר שינוי הכיוון החיובי של שוק המניות. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של 0.3%-0.2%, ומדד תל גוב שקלי הממשלתי ירד ב-0.3%. האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים רשמו ירידות של 0.7% עד 1.3%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה מעל רף ה-4% וננעלה על 4.02%, הרבה מעל מקבילתה האמריקאית.
בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמו אמש ירידות קלות בתשואות. הבוקר תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה בנקודה ל-3.93%, ותשואת האג"ח לשנתיים כמעט ללא שינוי ברמה של 4.80%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות של עד 0.2% בחוזים על הנפט הגולמי: הנפט האמריקאי עולה ל-75.8 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה ל-82.3 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.2% לרמה של 1,814 דולר לאונקיה.
במט"ח, הדולר נחלש בשעה זו בכ-0.2% ביחס לשערו היציג מאתמול ונסחר סביב 3.66 שקלים. האירו יציב על 3.88 שקלים, והליש"ט מתחזקת ב-0.3% ל-4.41 שקלים. בשבוע שעבר, נזכיר, הגיע השקל לשפל של שלוש שנים אל מול הדולר האמריקאי - 3.69 שקלים לדולר אחד. בעולם נרשמה אתמול בערב ירידה של 0.5% בשער הדולר ביחס לאינדקס המטבעות, כאשר הליש"ט הבריטית טיפסה מולו בשיעור חד יותר של כ-1%.
בזירת הקריפטו נרשמות ירידות קלות במטבעות המובילים הבוקר: הביטקוין יורד לרמה של 23.4 אלף דולר, והאת'ריום נסוג ל-1,626 דולר.
4. מאקרו
השבוע יהיה דליל בנתוני מאקרו חשובים. הלילה פורסמו נתוני ייצור תעשייתי ביפן, שלפיהם הייצור בינואר ירד ב-4.6%, כאשר התחזיות היו שיירד ב-2.6%. התחלות הבנייה ביפן הפתיעו טובה לעומת זאת עם קצב עלייה שנתי של 6.6% בינואר, הרבה מעל הציפיות לעלייה של 1% בלבד. המכירות הקמעונאיות ביפן קפצו בקצב שנתי של 6.3%, כשהתחזיות היו לעלייה של 4%. באוסטרליה המכירות הקמעונאיות עלו בינואר ב-1.9%, מעל הצפי לעלייה של 1.5%.
מאוחר יותר יפורסמו נתוני צמיחה בצרפת, בשווייץ ובטורקיה וכן נתוני ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בצרפת (שצפוי לעלות ב-0.7% בפברואר, כך שהאינפלציה תעלה מ-6% בינואר ל-6.1%) ובספרד (צפוי להיוותר ללא שינוי ברמה החודשית והשנתית, 5.9%). בארה"ב יפורסמו מדד מחירי הבתים של קייס שילר ומדד ביטחון הצרכנים.
מחר (רביעי) יתפרסמו נתוני צמיחה באוסטרליה, נתוני אינפלציה ראשוניים לפברואר בגרמניה ומדדי מנהלי הרכש לחודש פברואר בסין, בספרד, באיטליה ובארה"ב. ביום חמישי יתפרסמו נתוני אינפלציה בגוש האירו, שם צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת לקצב שנתי של 8.2% בהשוואה ל-8.6% בינואר. ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה, כשהאינפלציה צפויה לרדת מכ-57.7% ל-55.5% בפברואר.
5. תחזית
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות IBI, מציין כי שער החליפין של השקל המשיך להפגין חולשה גם בשבוע האחרון והשלים היחלשות של כ-7% מול במהלך החודש האחרון - ביצוע חסר משמעותי ביחס למטבעות המובילים.
"היחלשות השקל בחודש האחרון שיקפה את העלייה בפרמיית הסיכון של המשק הישראלי על רקע החשש מפני השלכות יישום החקיקה להחלשת המוסדות המקומיים עם דגש על מערכת המשפט. עד כה ההסבר העיקרי להתנהגות השקל היה טמון בביצועי שוק המניות האמריקאי, מתאם שנחלש במידה ניכרת בחודש האחרון. על אף העלאת ריבית בשיעור גבוה מהצפי, השקל נחלש בלמעלה מ-3% בשבוע האחרון. נראה כי השוק המקומי גילם הסתברות גבוהה לפשרה של הרגע האחרון בנוגע לחקיקה להחלשת מערכת המשפט, כך שהעברת החוקים בקריאה ראשונה נתפסה כהפתעה והובילה לפיחות המהיר. להערכתנו, אם תימשך החקיקה במסגרת המוצעת הנוכחית, היא תהווה גורם מרכזי ושלילי בהשפעתו על הנכסים המקומיים, והדבר יתורגם להמשך לחצים לפיחות בשקל", מעריך גוזלן.
גוזלן מציין כי הבנק ימשיך לשים דגש על החזרת האינפלציה ליעד, וכי הפיחות בשער אומנם מקשה על השגת המטרה, "אך מכיוון שמדובר באינפלציית ביקושים שנשענת גם על שוק עבודה מחומם, הכלי האפקטיבי להשגת יעד האינפלציה הוא הריבית".
מבחינת מדיניות הריבית, אומרים ב-IBI, "במצב המשק הנוכחי המאופיין בסביבת ביקושים גבוהה ובשוק עבודה מחומם, סביר לצפות לתמסורת גבוהה יותר משער החליפין אל האינפלציה מאשר זו שאפיינה את העשור האחרון, כך שבתרחיש שבו שער השקל יתבסס ברמות הנוכחיות ואף למעלה מכך, האינפלציה צפויה לעלות בשנה הקרובה לסביבה של 4%-3.5%, תרחיש שיוביל לעלייה גבוהה יותר בריבית לסביבה של 5% ואף מעבר לכך".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. הסיכון בתל אביב גדל: אג"ח חברות בכ-20 מיליארד שקל בתשואה דו-ספרתית
2. מתנדנדת בין ת"א לנאסד"ק: תעלומת המיזוג של האב סקיוריטי ל־SPAC
3. המשקיעים מחפשים איתותי אופטימיות, אבל השוק הדובי לא הולך לשום מקום
כתבות
ני"ע
