נעילה אדומה בוול סטריט; מטא קפצה לקראת סוף המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. דאו ג'ונס נפל ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק ירד ב-0.1

מניית  מטא  קפצה בכ--3.2% לקראת סיום המסחר, כשברקע העברת חקיקה בבית הלבן שתאפשר לממשל בארה"ב לחסום את המתחרה טיקטוק.

22:15

נחלשות תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת כעת בנקודה לרמה של 3.91%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת ללא שינוי משמעותי סביב ה-4.81%

מניית נורווג'יאן קרוז ליין  צונחת ב-12% לאחר פרסום דוחות שליליים במיוחד. החברה דיווחה על הפסד של 1.04 דולרים למניה, בעוד שהצפי היה 85 סנטים בלבד. 

מניית השבבים אנבידיה  נחלשת ב-0.2%, מונוליטיק  מוסיפה 0.1%, וסיליקון לאב  קופצת ב-3%. מניות השבבים עלו בכ-12% בחודש האחרון.

20:30

המסחר בוול סטריט מתאושש, לאחר הנפילה הקלה בפתיחה. מדד S&P 500 עבר לעליה של 0.4% ומדד הנאסד"ק מתחזק ב-0.6%. הירידות בדאו ג'ונס מצטמצמות לכ-0.3%.

במהלך החודש נפל מדד הדאו ג'ונס בכ-4%, ומאז תחילת השנה איבד המדד כ-1%. 

בשוק הסחורות העליות בחוזים על הנפט חוצות את ה-2%. מחיר הנפט האמריקאי קופץ ל-77.2 דולר לחבית והברנט עולה ל-83.9 דולר לחבית. 

מניית הביומד דנטספליי סירונה   המייצרת טכנולוגיה ופיתרונות דנטליים פרסמה דוחות רבעוניים חיוביים וכעת קופצת ב-11%. 

18:45

נעילה אדומה באירופה. דאקס איבד 0.1%, פוטסי ירד ב-0.8%, וקאק נפל ב-0.4%.

בניו יורק המסחר עבר למגמה מעורבת. דאו ג'ונס ממשיך לרדת ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.1%, ונאסד"ק עובר לעליות של 0.1%. 

באופן היסטורי, מרץ נחשב לחודש חיובי בשווקים - אך יתכן שהשנה החודש ימשיך במגמת הירידה שהחלה בפברואר. מתחילת החודש ועד לאתמול - איבד מדד S&P כ-2.3%, אך למרות הנפילה המדד עדיין נמצא במאזן חיובי של 3.7% מאז תחילת השנה.

מניית גולדמן זאקס   נופלת ב-2.8%.

17:50

חברת הביומד (CDIO) Cardio Diagnostics Holdings Inc קופצת ב-133% בניו יורק לאחר שהודיעה היום על השקת בדיקת דם משולבת גנטיקה בשם PrecisionCHD לאבחון מוקדם של מחלות לב.

מניית  טסלה  נופלת ב-1.5%, אפל מאבדת 0.3%, ומניית אנבידיה נחלשת ב-0.6%.

17:30

המסחר בארה"ב במגמה שלילית. דאו ג'ונס מאבד 0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%, והנאסד"ק נסחר ללא שינוי.

הבורסות באירופה עברו למגמה שלילית. מדד פוטסי נופל בכ-1%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. נאסד"ק פתח את יום המסחר עם ירידה של 0.1%, דאו ג'ונס מאבד 0.3% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2% עם הפתיחה.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות לעלות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות ל-3.96%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-3 נקודות ל-4.82%.

המגמה המעורבת באירופה נמשכת. מדד קאק נסחר ללא שינוי משמעותי, בעוד שמדד דאקס מוסיף 0.2%, ומדד פוטסי מאבד 0.6%. 

15:00

מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.3% (וכך גם יורוסטוקס 50 הכלל אירופי), קאק מטפס בפריז בעוד 0.2% ואילו פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4%.

הבורסות העיקריות באירופה צפויות לסיים את פברואר בעליות נאות. כך למשל מדד אייבקס של הבורסה הספרדית עלה עד אתמול ב-11%, ומדדי הדגל בבורסות בפריז, בפרנקפורט ובטוקיו עלו בהתאמה ב-10%, 8.7% ו-6.7%. בלונדון טיפס מדד הפוטסי ב-4.6%. 

בוול סטריט מתחזקות העליות בחוזים העתידיים עד לכ-0.5%.

ענקית הקמעונאות האמריקאית טרגט  פרסמה את דוחותיה ולראשונה זה שנה הצליחה לעקוף את תחזיות הרווח של קונצנזוס האנליסטים, לאחר שמכירותיה ברבעון החגים עלו בכ-1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה על רווח של 1.89 דולר למניה ברבעון הרביעי הפיסקלי שלה (שהסתיים ב-28 בינואר), בהשוואה להערכות של 1.40 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 31.4 מיליארד דולר לעומת תחזית של 30.72 מיליארד דולר.

החברה נתנה תחזית שמרנית לשנה כולה, ואמרה שהלקוחות מפעילים יותר שיקול דעת כשהם ממלאים את העגלה בחנויותיה. החברה צופה שהמכירות בחנויות זהות בשנת הכספים 2023 ינועו בין ירידה בשיעור חד ספרתי נמוך לעלייה בשיעור חד ספרתי נמוך. הרווח שנתי למניה צפוי לעמוד בטווח של 7.75-8.75 דולר - מתחת לציפיות של וול סטריט לרווח שנתי של 9.23 דולר למניה.

13:10

מדדי המניות המרכזיים באירופה התייצבו, בעוד שבוול סטריט עברו החוזים לעליות מזעריות. דאקס, קאק ומדד AEX ההולנדי נסחרים ללא שינוי ואילו פוטסי הבריטי ממשיך לרדת בכ-0.3%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עבר לעלייה של 0.1%.

בשוק הסחורות מתחזקות העליות בחוזים על הנפט עד לכ-1.8%. מחיר הנפט האמריקאי קופץ ל-77 דולר לחבית והברנט עולה ל-83.2 דולר לחבית.

הרשות השוויצרית לפיקוח על השוק הפיננסי (FINMA) הודיעה כי בנק קרדיט סוויס 
"הפר ברצינות את חובות הפיקוח שלו", בהקשר ליחסים העסקיים שלו עם איש הכספים לקס גרינסיל והחברות שלו. חשיפת המלווה השוויצרי לגרינסיל קפיטל הבריטית הביאה להחזרים מסיביים למשקיעים לאחר שחברת המימון גרינסיל קרסה בתחילת 2021. "FINMA הגיעה למסקנה שקבוצת קרדיט סוויס הפרה ברצינות את חובתה הפיקוחית לזהות, להגביל ולנטר סיכונים בצורה נאותה בהקשר של הקשר העסקי עם לקס גרינסיל לאורך תקופה של שנים", מסרה הרשות, והוסיפה כי גם מצאה "ליקויים חמורים במבנים הארגוניים של הבנק" במהלך התקופה הנחקרת.

11:30

הירידות בבורסות אירופה נמשכות, וכך גם בחוזים העתידיים על מדדי המניות בוול סטריט - שרושמים ירידות של 0.2%-0.3%.

בשוק הסחורות מטפסים מחירי הנפט הגולמי בכ-1%. מחיר הנפט האמריקאי עולה ל-76.4 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט קופץ ל-82.7 דולר לחבית. החוזים על הגז הטבעי באירופה (TTF) מתחזקים בכ-2.5% ל-48.3 דולר למגה-וואט שעה.

10:10

מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בצרפת עלה ב-0.9%, כך לפי נתונים ראשוניים לחודש פברואר, כך שהקצב השנתי של האינפלציה קפץ מ-6% בינואר ל-6.2%. בספרד זינק מדד המחירים ב-1%, כשהצפי היה שיוותר ללא שינוי, והאינפלציה השנתית עלתה מ-5.9% ל-6.1%.

ברקע הנתונים המאכזבים, המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.6%, קאק הצרפתי ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי משילים 0.4%, ומדד פוטסי בלונדון נחלש ב-0.3%. ירידות נרשמות גם באמסטרדם, במילאנו, בבריסל ובשטוקהולם.

גם בוול סטריט החוזים העתידיים על מדדי המניות עברו לירידות, והם מאבדים כעת עד כ-0.3%. לצד זאת, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עברו לעליות מתונות: תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות ל-3.95%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה בשיעור דומה ל-4.82%.

באסיה מדד ניקיי ננעל בעלייה קלה של 0.1%, בסין טיפסו מדדי שנגחאי ושנזן בכ-0.7%, בדרום קוריאה עלה הקוספי ב-0.4%, ובהונג קונג ירד הנג סנג בכ-0.7%.  

07:50

באסיה המגמה מעורבת הבוקר. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד בכ-0.6%, על אף הודעת הממשל כי תופסק דרישת עטיית המסכות במקומות ציבוריים ממחר, אחרי 945 ימים. בסיאול מטפס הקוספי ב-0.3%, ובסידני עלה מדד הדגל ב-0.5%. בטוקיו יורד הניקיי ב-0.1%, ובשנגחאי נרשמת ירידה של 0.3%. 

● הסיכון בת"א גדל: אג"ח חברות בכ-20 מיליארד שקל בתשואה דו-ספרתית
● מתנדנדת בין ת"א לנאסד"ק: תעלומת המיזוג של האב סקיוריטי ל־SPAC 
● המשקיעים מחפשים איתותי אופטימיות, אבל השוק הדובי לא הולך לשום מקום 

בהונג קונג בולטות בירידות חברת הנדל"ן קנטרי גארדן ויצרנית הרכב החשמלי ג'ילי, שמאבדות מעל ל-5% כל אחת, וגם עליבאבא, לונגפור, ג'יי.די. קום ו-BYD יורדות. 

הלילה פורסמו נתוני ייצור תעשייתי ביפן, שלפיהם הייצור בינואר ירד ב-4.6%, כאשר התחזיות היו שיירד ב-2.6%. לעומת זאת, התחלות הבנייה ביפן הפתיעו לטובה עם קצב עלייה שנתי של 6.6% בינואר - הרבה מעל הציפיות לעלייה של 1% בלבד. המכירות הקמעונאיות ביפן קפצו בקצב שנתי של 6.3%, כשהתחזיות היו לעלייה של 4%. באוסטרליה המכירות הקמעונאיות עלו בינואר ב-1.9%, מעל הצפי לעלייה של 1.5%.

מאוחר יותר יפורסמו נתוני צמיחה בצרפת, בשווייץ ובטורקיה וכן נתוני ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בצרפת (שצפוי לעלות ב-0.7% בפברואר, כך שהאינפלציה תעלה מ-6% בינואר ל-6.1%) ובספרד (שצפוי להיוותר ללא שינוי ברמה החודשית והשנתית, 5.9%). בארה"ב יפורסמו מדד מחירי הבתים של קייס שילר ומדד ביטחון הצרכנים.

החוזים בוול סטריט יציבים, אחרי ששבוע המסחר נפתח בעליות אמש. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 הוסיף 0.3%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

 בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמו אמש ירידות קלות בתשואות. הבוקר תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה בנקודה ל-3.93%, ותשואת האג"ח לשנתיים כמעט ללא שינוי ברמה של 4.80%. 

בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות של עד 0.2% בחוזים על הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי עולה ל-75.8 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה ל-82.3 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.2% לרמה של 1,814 דולר לאונקיה.

במט"ח, הדולר נחלש בשעה זו בכ-0.2% ביחס לשערו היציג מאתמול ונסחר סביב 3.66 שקלים. האירו יציב על 3.88 שקלים, והליש"ט מתחזקת ב-0.3% ל-4.41 שקלים. בשבוע שעבר, נזכיר, הגיע השקל לשפל של שלוש שנים אל מול הדולר האמריקאי - 3.69 שקלים לדולר אחד. בעולם נרשמה אתמול בערב ירידה של 0.5% בשער הדולר ביחס לאינדקס המטבעות, כאשר הליש"ט הבריטית טיפסה מולו בשיעור חד יותר של כ-1%.

בזירת הקריפטו נרשמות ירידות קלות במטבעות המובילים הבוקר: הביטקוין יורד לרמה של 23.4 אלף דולר, והאת'ריום נסוג ל-1,626 דולר.