סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה חיובית, מדד ת"א 35 התחזק 0.2%, מדד ת"א 90 עלה 0.6% ומדד ת"א 125 התחזק 0.3%.
בקרב המדדים הענפיים התמונה מעורבת, בצד החיובי מדד בנקים קפץ 2%, מדד פיננסים עלה 1.6%, מדד ביומד התקדם 1.7% ומדד נפט וגז הוסיף 1%. בתד השלילי, מדד נדל"ן נסוג 0.1%, מדד ת"א טכנולוגיה ירד 0.9% ומדד ת"א רשתות שיווק השיל 0.3%.
חברת הדירוג פיץ' אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ והותירה את תחזית הדירוג על 'יציבה', אך צירפה אזהרות.
16:20
המדדים המובילים בטריטוריה ירוקה, בהובלת מדד ת"א 90 שעולה 0.7%. מדד הבנקים קופץ 1.9% ומדד פיננסים מתחזק 1.6%.
14:55
המסחר בבורסה תנודתי בשעה האחרונה, כאשר מדדי ת"א 35 ו-125 מתנדנדים בין עלייה לירידה קלה. מדד ת"א 90 נותר בטריטוריה החיובית ועולה ב-0.4%. העלייה של מדד הבנקים התמתנה ל-0.6%, מדדי הנדל"ן השונים מטפסים ב-0.4%-0.6% ומדד ביטוח ממשיך לבלוט לטובה בעלייה של 1.4%.
מחזור המחסר חצה את קו המיליארד שקל, כאשר את המחזורים הגבוהים ביותר ממשיכים לרכז הבנקים הגדולים.
נקסטפרם עדיין צונחת בשיעור חד של יותר מ-60% לאחר הצעת המדף (ראו בעדכונים קודמים) וגם קרדן נדלן, פורסייט, לייבפרסון ופריון מאבדות גובה. בצד החיובי - בית הזהב ממריאה ב-14%, אלקטריאון ב-10%, איביאי חיתום ומטריסלף בכ-7% כל אחת.
הדולר יורד ב-1% ל-3.63 שקלים, ביצועי האירו והליש"ט בדומה לעדכון הקודם.
המסחר במניית נאייקס הדואלית נעצר לאחר שפורסמו דוחותיה בחו"ל. ההכנסות ברבעון הרביעי זינקו ב-48% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכמו ב-50.9 מיליון דולר, ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-22 סנט למניה בהשוואה להפסד של 30 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2021. בשנת 2022 כולה ההכנסות קפצו ב-46% ל-174 מיליון דולר, ההפסד הסתכם ב-1.14 דולר למניה - עלייה בהשוואה להפסד של 82 סנט למניה בשנת 2021.
13:30
העליות בת"א ממשיכות להצטמצם. מדד ת"א 35 עולה כעת רק ב-0.1%, ת"א 125 מתקדם ב-0.3% ות"א 90 ב-0.8%. מדד הבנקים שכבר קפץ ביותר מ-3% עולה בשעה זו ב-1.1%, מדד הטכנולוגיה עבר לירידה של 0.1% וגם מדד הדואליות נסוג ב-0.6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-820 מיליון שקל.
גם התחזקות השקל מתמתנת. הדולר נסוג כעת ב-0.8% ושערו 3.63 שקלים, האירו יורד ב-0.4% ל-3.87 שקלים והליש"ט ממשיכה לרדת בשיעור חד של 1.3%, ושערה 4.37 שקלים.
מלם תים עדכנה כי הושלמה העסקה למכירת חברת הבת מקיט מערכות תמורת כ-16מיליון שקל. החברה צופה לרשום בדוחות הרבעון הראשון רווח לאחר מס בסך של כ-5.5 מיליון שקל בגין העסקה.
12:40
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אם כי העלייה של ת"א 35 צומצמה קלות ל-0.6%. בראש מדד הדגל הראל השקעות שמנתרת ב-3.4%, אחריה מזרחי טפחות שקופץ ב-3%, קבוצת דלק , הפניקס, דיסקונט מבנה שעולות ביותר מ-2% כל אחת. בתחתית המדד נובה וטאואר שיורדות ב-1.4% כל אחת.
במט"ח, הדולר מאבד 1.1% ביחס לשקל ושערו 3.62 שקלים, האירו יורד ב-0.7% ל-3.86 שקלים והליש"ט צונחת ב-1.6% ל-4.36 שקלים.
עליות בולטות רושמות אלקטריאון (שקופצת מעל ל-7% אחרי שטסה אתמול ב-16%, על אף שלא פרסמה דיווחים חדשים), טופ גאם (ראו עדכון מהבוקר על הסכם חדש), אוגווינד ורב בריח . האחרונה מזנקת בכ-10% לאחר שעדכנה שבחודשיים הראשונים של 2023 חתמה על עסקאות חדשות בסגמנט הנדל"ן המוסדי בהיקף של כ-30 מיליון שקל, שנחתמו בין השאר מול צה"ל, איי.סי.אל, אלביט, מגה-אור ואוריין.
11:35
העליות בבורסה מתחזקות, ומדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 קופץ ב-1.1% ות"א 90 מזנק ב-1.7%. בקרב המדדים הענפיים בולט לטובה מדד הבנקים שנוסק בכ-3%, מדדי נדל"ן, בנייה ומניב ישראל מטפסים ב-2% כל אחד ומדד ביטוח ממריא ב-3.3%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-450 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים לאומי , הפועלים , דיסקונט ומזרחי טפחות .
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.5%-0.6% במדדי תל בונד הקונצרניים ומדד תל גוב שקלי 10+ הממשלתי עולה ב-1%, כאשר האיגרות ארוכות הטווח מטפסות ב-0.9% עד 1.1% כל אחת. תשואת האיגתר ל-10 שנים יורדת ל-3.96%.
מניית נקסטפרם מתרסקת ביותר מ-60% לאחר שפרסמה אמש דוח הצעת מדף להנפקת מניות, שלפיו תנפיק עד 180 מיליון מניות (על פי יחידות של 6,000 מניות בכל יחידה בתמורה ל-1,800 שקל). המחיר המוצע למניה בהצעה הוא 30 אגורות, בהשוואה לשער בסיס של כ-87 אגורות הבוקר. "התמורה המיידית הצפויה ברוטו, בהנחה שתירכש הכמות המוצעת לציבור במחיר המינימום כאמור בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה, הינה כ-54 מיליון שקל", ציינה החברה.
10:10
העליות בבורסה מתחזקות מעט: ת"א 90 מזנק בכ-0.9%, ת"א 125 ות"א 35 מטפסים ב-0.6%. מדד הבנקים קופץ ב-2.5%.
השקל מתחזק ב-1.5% מול הדולר, ששערו עומד כעת על 3.61 שקלים. האירו נחלש ב-1.3% לשער של 3.84 שקלים.
בשוק האג"ח מטפסות האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ב-0.7%-0.8%, תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-3.96% - עדיין גבוהה בכנקודה מתשואת האג"ח המקבילה ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב.
10:00
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות. ת"א 90 עולה ב-0.5%, ת"א 125 ות"א 35 מטפסים ב-0.6%. מדד הבנקים מזנק ב-2%, בהובלת מניות דיסקונט ומזרחי טפחות .
הדולר נחלש ב-1.2% מול השקל ויורד לשער של 3.62 שקלים; האירו נחלש ב-1% לשער של 3.85 שקלים.
09:40
טופ גאם דיווחה כי חתמה על הסכם אספקה לתקופה של שלוש שנים עם לקוח בעל מותג מהגדולים בארה"ב בתחום תוספי התזונה בשוק האורגני. החברה תפתח ותייצר עבורו פורמולציות ייחודיות של תוספי תזונה בצורת סוכריות גומי אורגניות לצורך מכירתן בארה"ב תחת המותג של הלקוח, וכן תפעל לפתח מוצרים חדשים ע"פ דרישתו. להערכת החברה, הלקוח יחל למכור מוצריה עד סוף 2023. לא דווח היקפו הכספי של ההסכם.
08:55
מחזורי המסחר בשוק המט"ח מטפסים - וכך גם מתחזקת העלייה של השקל. הדולר נחלש עתה בכ-0.7% ויורד ל-3.64 שקלים, האירו יורד ב-0.6% והליש"ט ב-0.9%, ושעריהם עומדים על 3.86 ו-4.39 שקלים בהתאמה.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
גלובס ולוסיד קפיטל מציגים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שמתעדכנת ומתפרסמת מדי יום באתר גלובס. בלוסיד מציינים כי הפער בין התשואות של מדד ת"א 125 למדד הנאסד"ק מתמתן מעט. "עם זאת, אין בימים אחרונים כדי להניח שהוא ייצא מקו המגמה האחרון, אשר שמר על פער שלילי הנע בין מינוס 15% למינוס 17%".
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמנם נרשמו אמש עליות קלות בוול סטריט אך הדואליות חזרו עם פערי ארביטראז' שליליים בעיקר וצפויות לתרום ירידה של 0.3% למדד ת"א 35. אורמת בולטת לטובה עם פער חיובי של 0.7% ואילו לעומתה איי.סי.אל תאבד גובה בשל פער שלילי של 3.3% וכן קנון עם פער של 1.4%.
אתמול יום המסחר בת"א ננעל בעליות קלות: ת"א 35 עלה ב-0.7%, ת"א 125 התקדם ב-0.5% ות"א 90 הוסיף 0.15% לערכו. מדד הנדל"ן קפץ ב-1.4%. בסיכום החודשיים האחרונים ביצועי הבורסה הם הגרועים מבין בורסות המערב עם תשואה שלילית של כ-5% מתחילת השנה.
החוזים בוול סטריט יציבים בשעה זו. מדד S&P500 ירד אמש ב-0.3% והשלים בפברואר ירידה של כ2.5%, אך הוא עדיין בתשואה חיובית מתחילת 2023. נאסד"ק סיים את הערב בירידה קלה של 0.1% ובמהלך פברואר ירד ב-1%. דאו ג'ונס שירד ב-0.7% רשם בחודש החולף את הירידה החדה ביותר מבין המדדים (4%-).
היום האב סקיוריטי הישראלית צפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק, לאחר שהחברה הודיעה שלשום על השלמת מיזוג עם חברת ה־ SPAC האמריקאית Mount Rainier.
באסיה המגמה חיובית מאוד הבוקר. מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק ב-3.6% כאשר היום הופסקה רשמית דרישת עטיית המסכות במקומות ציבוריים, לאחר 945 ימים. בסין נרשמות עליות של יותר מ+1%, בטוקיו עולה הניקיי ב-0.2% וגם בטאיפיי שבטאיוואן המגמה דומה.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול ירידות של עד 0.5% במחירי האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים וירידות מתונות יותר של עד 0.1% באיגרות לטווח קצר. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של 0.1%-0.2% ומדד תל גוב שקלי 10+ ירד ב-0.2%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עדיין מעל רף ה-4% וננעלה אתמול על 4.05%, הרבה מעל מקבילתה האמריקאית שעומדת כעת על 3.93%.
מסיכום חודש פברואר של הבורסה עולה כי הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בפברואר הסתכמו בכ-5.1 מיליארד שקל, בדומה לגיוס בחודש הקודם. כ-69% מהסכום שגויס בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי והיתר בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.
הגיוסים מהציבור בשוק אג"ח החברות הסתכמו בפברואר בכ-7.9 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס בסך כ-7.4 מיליארד שקל בחודש הקודם. סך הגיוס מהציבור בחודשיים הראשונים של 2023 מגיע ל-15.3 מיליארד שקל - גבוה ב-15% מהגיוס בתקופה המקבילה אשתקד. כ-3.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן, כשבלטו ההנפקות של חברות הנדל"ן מניב נכסים ובנין (1.3 מיליארד שקל) ומבנה (1 מיליארד שקל).
בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות בשעה זו עליות מתונות בתשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-3.93% כאמור מעלה, ותשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ב-3 נקודות ל-4.82%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות של עד 0.5% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי עולה ל-77.3 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-83.8 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 1,832 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג ירד אתמול ב-0.1% ל-3.66 שקלים, שער הליש"ט קפץ ב-0.8% ל-4.43 שקלים ושער האירו הוסיף לערכו 0.3% וסיים ב-3.89%. הבוקר השקל מתחזק: הדולר יורד ב-0.4% ביחס לשער הנ"ל, לרמה של 3.65 שקלים, האירו נסוג ב-0.6% (ל-3.86 שקלים) והליש"ט יורדת ב-0.8% (ל-4.39 שקלים).
בזירת הקריפטו המגמה חיובית. הביטקוין עולה ב-1.5% לרמה של 23.7 אלף דולר והאת'ריום מטפס ב-1.7% ל-1,655 דולר.
4. מאקרו
הלילה פורסמו נתוני צמיחה באוסטרליה שלפיהם התמ"ג ברבעון הרביעי עלה ב-0.5% בלבד כאשר התחזיות היו לעלייה של 0.8%. קצב הצמיחה השנתי 2.7% בהתאם לתחזיות. עוד פורסם מדד המחירים לצרכן באוסטרליה שהצביע על קצב אינפלציה שנתי של 7.4%, מתחת לתחזיות שצפו שיגיע ל-8.1% ובהשוואה לנתון של 8.4% במדידה הקודמת.
בסין, פורסם כי מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור זינק בפברואר ל-52.6 נקודות, בהשוואה לקריאה של 50.1 נקודות בינואר ומעל התחזית שיעמוד על 50.5 נקודות. זו הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז אפריל 2012. ביפן לעומת זאת נרשמה התכווצות נוספת, זה החודש הרביעי ברציפות, בייצור התעשייתי: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד בפברואר ל-47.7 נקודות, בהשוואה ל-48.9 נקודות בינואר.
מאוחר יותר יתפרסמו נתוני אינפלציה ראשוניים לפברואר בגרמניה ומדדי מנהלי הרכש לחודש פברואר בספרד, איטליה וארה"ב.
מחר (חמישי) יתפרסמו נתוני אינפלציה בגוש האירו, שם צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת לקצב שנתי של 8.2% בהשוואה ל-8.6% בינואר. בשישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה, כשהאינפלציה צפויה לרדת מכ-57.7% ל-55.5% בפברואר.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעדכן את תחזיות האינפלציה והריבית כלפי מעלה בעקבות הפיחות בשקל בתקופה האחרונה.
"בשל מרכיב היבוא הגדול בצריכה הפרטית, הפיחות בשקל מרחיק את האינפלציה מיעד בנק ישראל. עדכנו את התחזית לאינפלציה לחודשים הקרובים כלפי מעלה: בפברואר המדד צפוי לעלות ב-0.3% ובמרץ ב-0.5%. ב-12 החודשים הבאים אנו צופים אינפלציה של 3.2%. בהתאם עלתה גם התחזית שלנו לריבית בנק ישראל ל-4.75% בעוד כחצי שנה. להערכתנו, אם הפיחות לא ייעצר, הדבר יחייב את בנק ישראל לריבית גבוהה עוד יותר", מסביר קליין.
עוד מתייחסים בהראל לשוק העבודה הישראלי ומציינים כי יש פחות ממשרה פנויה אחת על כל מובטל. "להערכתנו, מגמת ההיחלשות בשוק העבודה צפויה להימשך במקביל להמשך עליית הריבית וההאטה בצמיחה הכלכלית", אומר קליין. "מספר המובטלים עלה ל-190 אלף בינואר (על פי נתונים מנוכי עונתיות) והיחס בין מספר המובטלים למספר המשרות הפנויות ירד ל-0.7 בינואר (פחות ממשרה פנויה אחת על כל מובטל - בניגוד לכמעט שתי משרות פנויות על כל מובטל בארה"ב). גם הפרסום של לשכת התעסוקה מראה מגמה דומה עם המשך עלייה במספר דורשי העבודה בינואר, רובם כתוצאה מפיטורין. להערכתנו, מגמת ההיחלשות בשוק העבודה צפויה להימשך במקביל להמשך עליית הריבית וההאטה בצמיחה הכלכלית - נתון שיתמוך לבסוף גם בהיחלשות לחצי השכר במשק".
יחד עם זאת, חשוב לציין ששיעור האבטלה עדיין נמוך מאוד במיוחד בגילאי העבודה העיקריים (64-24), מזכיר קליין, שם השיעור אף ירד בינואר ל-3.6% (מ-3.8% בדצמבר).
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. פברואר האיום: על שני משברים טראומטיים - וגם כמה הזדמנויות | מומחים כותבים
2. חודשיים אדומים: הבורסה בתל אביב עם ביצועים חלשים במיוחד ביחס לעולם
3. הסיכון בתל אביב גדל: אג"ח חברות בכ-20 מיליארד שקל בתשואה דו-ספרתית
כתבות
ני"ע
