סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:05
וול סטריט סיימה את יום המסחרהראשון של חודש מרץ במגמה שלילית, מדד נאסד"ק ירד 0.7% מדד S&P 500 איבד 0.5% ומדד דאו ג'ונס ננעל ברמת הפתיחה.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב לעשר שנים עלתה כשמונה נקודות בסיס ומגרדת את 4%.
בין המניות שריכזו עניין, פירטס סולאר זינקה 15.7% לצמרת מדד S&P, קטרפילר קפצה 3.8% ובאידו עלתה 4.3%. בצד השלילי, נטפליקס ירדה 2.7%, אפל איבדה 1.4% ומיקרוסופו השילה 1.3%.
האב סקיוריטי סיימה את יום המסחר הראשון שלה בצניחה של 40%. עוד מבין הישראליות, ארבי רובוטיקס ואינוביז נחתכו כ-15%. בצד החיובי, סולאראדג' עלתה 3%, גמידה סל זינקה 13% וטבע התקדמה 1.7%.
22:15
חוזה נפט ברנט למסירה במאי עלה ב-1%, 86 סניטם, וננעל במחיר של 84.31 דולר לחבית.
21:50
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באפריל התחזק ב-0.8%, 64 סנט, וננעל במחיר של 77.69 דולר לחבית.
20:50
יום שלישי של עליות בזהב: חוזה למסירה באפריל עלה ב-0.5%, 8.7 דולרים, וננעל במחיר של 1,845.4 דולר לאונקיה.
20:15
האב סקיוריטי פותחת את יומה הראשון בנאסד"ק לאחר השלמת מיזוג ה-SPAC בצניחה של 38%, מחיר המניה נחתך מ-2.5 דולרים בפתיחה ל-1.7 דולרים בשעה זו.
עוד מבין הישראליות, אינוביז צוללת 16% וארבי נחתכת 17%. בצד החיובי, ביומיקס טסה 40% במחזור חריג בגודלו, וסקולר ביוג'ניקס קופצת 8% וגמידה סל מזנקת 10%.
18:45
בין המניות שמרכזות ענייןהמסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת, בפרנקפורט מדד דאקס ירד 0.4%, בלונדון פוטסי 100 עלה 0.5% ובפריז מדד קאק 40 נסוג 0.5%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 0.8%.
17:40
מדד נאסד"ק מאבד 0.4%, מדד S&P 500 נסוג 0.3% ואילו מדד דאו ג'ונס מתנדנד סביב האפס.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בארה"ב עלה בפברואר ל-47.7 נקודות, לעומת 47.4 בינואר, אך מתחת לתחזיות שעמדו על 48 נקודות.
פירסט סולאר מזנקת 13% בצמרת מדד S&P, לאחר שדיווחה על הכנסות של מיליארד דולר בהתאם לתחזיות אך על הפסד של שבעה סנט למניה, לעומת תחזיות של 17 סנט למניה. בגולדמן זאקס הותירו את המלצת ה"קניה" והעלו את מחיר היעד מ-230 ל-260 דולר.
עוד בין המניות שמרכזות עניין, באידו הסינית עולה כמעט 4% ואינטל מתחזקת יותר מ-3%. בצד השלילי, הום דיפו, קוקה קולה ו-וולמארט מאבדות יותר מ-1% בתחתית הדאו. טסלה יורדת 2%.
16:30
יום המסחר הראשון של חודש מרץ בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדד נאסד"ק נסוג 0.1%, מדד דאו ג'ונס מאבד 0.2% ומדד S&P 500 יורד 0.2%. אמש סגרה וול סטריט את פברואר בהפסדים, בהובלת מדד דאו גו'נס שאיבד 4.2%, מדד S&P 500 השיל בפברואר 2.6% ומדד נאסד"ק רשם ירידה חודשית של 1.1%.
תשואות האג"ח ממשיכות לטפס, התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב לעשר שנים עולה כחמש נקודות בססיס לרמה של 3.96%.
בזירת הסחורות, הנפט נסוג, נפט ברנט מאבד 0.4% למחיר של כ-83 דולר לחבית ונפט WTI יורד 0.6% לכ-76 דולר לחבית. הזהב מתחזק 0.5% ונסחר סביב 1845 דולר לאונקיה.
15:50
החברה הישראלית Beamr, המספקת פתרונות בתחומי הווידאו והשידור, החלה להיסחר אתמול (ג') בנאסד"ק תחת הסימול BMR לאחר שהשלימה הנפקה שבה גייסה 7.8 מיליון דולר. ההנפקה בוצעה במחיר של 4 דולר למניה, וביום המסחר הראשון המניה איבדה 8.8% מערכה. המגמה השלילית נמשכת גם כעת בטרום מסחר.
15:20
הוול סטריט ג'ורנל דיווח שענקית התרופות האמריקאית איליי לילי תוריד את מחירי המחירון של מוצרי האינסולין הנפוצים ביותר שלה ב-70% ותנקוט צעדים נוספים כדי להקל על המטופלים לממן את התרופות. החברה ציינה שההוזלה תיכנס לתוקף ברבעון הרביעי עבור שני המוצרים הנמכרים ביותר שלה, Humalog ו-Humulin. ב-1 במאי תפחית את מחיר המחירון של אינסולין לא ממותג שהיא מוכרת ל-25 דולר לבקבוקון מ-82 דולר לבקבוקון. "הורדות המחירים האגרסיביות שעליהן אנו מכריזים היום אמורות לעשות הבדל אמיתי עבור אמריקאים עם סוכרת", אמר המנכ"ל דיוויד ריקס.
15:00
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה ב-0.8%, כך על פי נתונים ראשוניים לחודש פברואר. קצב האינפלציה השנתי נותר 8.7% כמו בינואר, כשהתחזיות היו שירד ל-8.5%. מדד המחירים המשולב (HICP) רשם עלייה חודשית חדה של 1% (התחזית הייתה 0.7%+) כך שקצב האינפלציה השנתית עלה מ-9.2% בינואר ל-9.3% (התחזית הייתה שיירד ל-9%).
נאייקס הישראלית יורדת בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2022. ההכנסות ברבעון זינקו ב-48% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכמו ב-50.9 מיליון דולר, ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-22 סנט למניה בהשוואה להפסד של 30 סנט למניה ברבעון האחרון של 2021. בשנת 2022 כולה ההכנסות קפצו ב-46% ל-174 מיליון דולר, ההפסד הסתכם ב-1.14 דולר למניה - עלייה בהשוואה להפסד של 82 סנט למניה בשנת 2021.
13:45
המגמה החיובית באירופה ובמסחר על החוזים בוול סטריט נמשכת. החוזים מטפסים כעת ב-0.2% עד 0.6% וגם מדדי המניות המרכזיים האירופיים רושמים עליות בשיעורים דומים.
אפל עוברת לשבבי מודם 5G פנימיים עבור מכשירי האייפון 2024 שלה, כך טוען בראיון ל-CNBC מנכ"ל קוואלקום - שמייצרת אותם כרגע עבור אפל. "אנחנו לא מתכננים תוכניות לשנת 2024, ההנחה התכנונית שלי היא שאנחנו לא מספקים לאפל מודם ב-2024, אבל זו ההחלטה שלהם לקבל", אמר.
12:50
פיוניר הישראלית מזנקת ב-10% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2022 כולה. החברה דיווחה על הכנסות של 183 מיליון דולר ברבעון (לעומת 139 מיליון ברבעון המקביל) ושל 627 מיליון בסיכום שנתי (בהשוואה ל-473 מיליון דולר בשנת 2021). החברה צמצמה את ההפסד הרבעוני מ-18.9 מיליון דולר בשנה הקודמת ל-10.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, ובשנה כולה ההפסד הסתכם ב-12 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 34 מיליון דולר ב-2021. "במבט קדימה, אנו מצפים לייצר צמיחה בהכנסות בשיעור של 28% ולהגדיל באופן משמעותי את ה-EBITDA המותאם על סמך נקודת האמצע באומדן 2023 שלנו", מסרו מהחברה בדיווח.
11:45
בורסות אירופה ממשיכות להתנהל בעליות מתונות, המדדים המרכזיים מטפסים בכ-0.4%-0.5% ואילו בפורטוגל יורד מדד הדגל ב-0.5%.
בפרנקפורט נרשמות עליות בולטות לסימנס אנרג'י, ב-מ-וו ולמניית הדויטשה בורסה, בעוד שהדויטשה בנק מאבד גובה וכך גם יצרנית התרופות והחיסונים מרק. בלונדון חברת הבנייה פרסימון מתרסקת בקרוב ל-10% וגם חברת משלוחי האוכל ג'אסט איט טייקאווי צוללת בכ-9%. מניות הפיננסים גם בולטות בירידות, בהן לוידס וברקליס, ואילו חברת התעשייה גלנקור מטפסת ביותר מ-3% במחזור גבוה. בפריז נרשמות עליות בולטות לקבוצת האופנה לואי ויטון והרמס בעוד שהבנקים נחלשים, בראשם סוסייטה ג'נרל שמשיל 1.5% מערכו.
בוול סטריט החוזים מטפסים ב-0.1% עד 0.4%, תשואות האג"ח ממשיכות גם הן לטפס. הדולר נחלש בכ-0.4% ביחס לאינדקס המטבעות, כאשר מול השקל הוא צונח ב-1.4% לשער של 3.61 שקלים.
10:40
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדד דאקס עולה ב-0.3% וכך גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי מטפס ב-0.6% ויורוסטוקס 50 הכלל אירופי ב-0.4%.
בוול סטריט נרשמות עליות של 0.1% עד 0.2% בחוזים העתידיים על מדדי המניות. בגזרת האג"ח הממשלתיות, תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-3.95% ותשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ב-5 נקודות ל-4.84%.
באסיה המסחר בהונג קונג ננעל בזינוק חד של 4.3% בהובלת מניות הטכנולוגיה הסיניות, בסין עלה מדד שנגחאי ב-1% ומדד שנזן ב-1.1%, בטוקיו טיפס הניקיי ב-0.3%.
07:55
באסיה המגמה חיובית מאוד הבוקר. מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק ב-3.6% כאשר היום הופסקה רשמית דרישת עטיית המסכות במקומות ציבוריים, לאחר 945 ימים. בסין נרשמות עליות של יותר מ+1%, בטוקיו עולה הניקיי ב-0.2% וגם בטאיפיי שבטאיוואן המגמה דומה.
● פברואר האיום: על שני משברים טראומטיים - וגם כמה הזדמנויות | מומחים כותבים
● חודשיים אדומים: הבורסה בתל אביב עם ביצועים חלשים במיוחד ביחס לעולם
● הסיכון בתל אביב גדל: אג"ח חברות בכ-20 מיליארד שקל בתשואה דו-ספרתית
את העליות בהונג קונג מובילות חברות הטכנולוגיה, בהן באידו שקופצת ביותר מ-6%, טנסנט עם עלייה של 5.7%, עליבאבא שמזנקת ב-5% וכן יצרניות הרכב החשמלי BYD וג'ילי, שיאומי, ג'יי.די.קום, לנובו ומייטואן. עוד בולטות בעליות חברות הנדל"ן לונגפור וקאנטרי גרדן וכן חברות הנפט צ'יינה פטרוליום ופטרוצ'יינה.
הלילה פורסמו נתוני צמיחה באוסטרליה שלפיהם התמ"ג ברבעון הרביעי עלה ב-0.5% בלבד כאשר התחזיות היו לעלייה של 0.8%. קצב הצמיחה השנתי 2.7% בהתאם לתחזיות. עוד פורסם מדד המחירים לצרכן באוסטרליה שהצביע על קצב אינפלציה שנתי של 7.4%, מתחת לתחזיות שצפו שיגיע ל-8.1% ובהשוואה לנתון של 8.4% במדידה הקודמת.
בסין, פורסם כי מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור זינק בפברואר ל-52.6 נקודות, בהשוואה לקריאה של 50.1 נקודות בינואר ומעל התחזית שיעמוד על 50.5 נקודות. זו הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז אפריל 2012. ביפן לעומת זאת נרשמה התכווצות נוספת, זה החודש הרביעי ברציפות, בייצור התעשייתי: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד בפברואר ל-47.7 נקודות, בהשוואה ל-48.9 נקודות בינואר.
מאוחר יותר יתפרסמו נתוני אינפלציה ראשוניים לפברואר בגרמניה ומדדי מנהלי הרכש לחודש פברואר בספרד, איטליה וארה"ב.
החוזים בוול סטריט יציבים בשעה זו. מדד S&P500 ירד אמש ב-0.3% והשלים בפברואר ירידה של כ2.5%, אך הוא עדיין בתשואה חיובית מתחילת 2023. נאסד"ק סיים את הערב בירידה קלה של 0.1% ובמהלך פברואר ירד ב-1%. דאו ג'ונס שירד ב-0.7% רשם בחודש החולף את הירידה החדה ביותר מבין המדדים (4%-).
היום האב סקיוריטי הישראלית צפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק, לאחר שהחברה הודיעה שלשום על השלמת מיזוג עם חברת ה־ SPAC האמריקאית Mount Rainier.
בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות בשעה זו עליות מתונות בתשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-3.93% ותשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ב-3 נקודות ל-4.82%.
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות של עד 0.5% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי עולה ל-77.3 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-83.8 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 1,832 דולר לאונקיה.
במט"ח, שער הדולר היציג ירד אתמול ב-0.1% ל-3.66 שקלים, שער הליש"ט קפץ ב-0.8% ל-4.43 שקלים ושער האירו הוסיף לערכו 0.3% וסיים ב-3.89%. הבוקר השקל מתחזק: הדולר יורד ב-0.4% ביחס לשער הנ"ל, לרמה של 3.65 שקלים, האירו נסוג ב-0.6% (ל-3.86 שקלים) והליש"ט יורדת ב-0.8% (ל-4.39 שקלים).
בזירת הקריפטו המגמה חיובית. הביטקוין עולה ב-1.5% לרמה של 23.7 אלף דולר והאת'ריום מטפס ב-1.7% ל-1,655 דולר.
מחר (חמישי) יתפרסמו נתוני אינפלציה בגוש האירו, שם צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת לקצב שנתי של 8.2% בהשוואה ל-8.6% בינואר. בשישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה, כשהאינפלציה צפויה לרדת מכ-57.7% ל-55.5% בפברואר.
כתבות
ני"ע
