סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
המסחר בבורסת ת"א ננעל במגמה מעורבת, ת"א 90 נפל ב-1.8%, ת"א 125 השיל 0.25% ות"א 35 התקדם ב-0.3%. מדד הבנקים זינק ב-1.45%.
מניית דלק זינקה ב-6%.
15:05
המגמה בבורסה ממשיכה להיות מעורבת עם עלייה קלה של 0.1% למדד ת"א 35 לצד ירידה של 1.5% למדד ת"א 90 עתיר מניות הנדל"ן. מדד הבנקים עולה ב-1.1%, מדד הנפט וגז קופץ ב-1.7%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.1 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח נמשכות הירידות החדות בממשלתיות השקליות לטווח ארוך, בשיעורים של 1.1%-1.4%, ומדד תל גוב שקלי 10+ נופל ב-1.3%. בשוק הקונצרני, מדדי תל בונד רושמים ירידות מתונות יותר של 0.1%-0.2%.
קבוצת דלק היא האחראית לעלייה החדה של מדד הנפט, בעודה קופצת ב-6% במחזור גבוה. עוד עליות בולטות רושמות אייקון גרופ (שדיווחה הבוקר על מינוי מנכ"ל חדש), ארי נדלן , אלקטריאון ונקסט ויז'ן. בצד השלילי בולטות חנן מור שנופלת ב-6.5% וסוגרת ירידה של 44% בתוך חודש ונקסטפרם שצוללת כבר בכמעט 70% מתחילת השבוע לאחר הנפקת המניות בדיסקאונט גדול והגיוס שלא עמד בצפי.
13:50
המסחר בבורסה ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, כשהבנקים בולטים לטובה ואילו מניות הנדל"ן רושמות ירידות. מחזור המסחר עד שעה זו מסתכם בכ-915 מיליון שקל.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של עד 1.1% באג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח, ואילו האיגרות לטווחים קצרים נסחרות ביציבות או בירידות קלות של 0.2%-0.1%.
בשוק המט"ח, הדולר עולה בכ-0.2% מול השקל ושערו 3.64 שקלים, האירו נסוג ב-0.2% ל-3.87 שקלים והליש"ט נחלשת ב-0.4% ל-4.36 שקלים.
12:35
הבורסה מתנהלת במגמה מעורבת כעת, כאשר מדד ת"א 35 עבר לעלייה של כ-0.3% ולעומתו ת"א 125 נסחר סביב רמת הפתיחה ות"א 90 עדיין יורד בכ-1%. בקרב המדדים העניפיים מדד הבנקים בולט לטובה עם עלייה של 1.1% וכן מדד הביומד שעולה ב-0.7%. לעומת זאת, מדדי מניות הנדל"ן ממשיכים לבלוט לרעה: מדד הנדל"ן יורד ב-1%, מדד הבנייה ב-1.2% ומניב חו"ל צונח ב-2.2%.
מחזור המסחר מסתכם עד שעה זו בכ-775 מיליון שקל, כשהבנקים עדיין מרכזים את המחזורים הגבוהים. עליות בולטות רושמות אוטומקס שמטפסת ב-7.8%, אלקטריאון שעולה בכ-5% ומשלימה עלייה שבועית של יותר מ-18%, ארי נדל"ן ומנועי בית שמש.
אלביט מערכות דיווחה היום על הסכמים חדשים בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל סך הכל: זכתה בשני חוזים בסך 252 מיליון דולר לאספקת מערכות הארטילריה ATMOS ו-PULS למדינה חברה בנאט"ו, וכן בחוזה המשך בסך 120 מיליון דולר לאספקת צריחים בלתי מאוישים, תחנות נשק ומערכות מרגמה לצבא רומניה.
בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות - השקליות ארוכות הטווח רושמות ירידותש ל 0.5% עד 1%, תשואת האיגרת ל-10 שנים קופצת ל-4.04%.
11:30
המגמה השלילית בבורסה נמשכת. מדד ת"א 35 אמנם נסחר ביציבות אך ת"א 90 נחתך כבר בקרוב ל-1.5% כאשר את הירידות מובילות, שוב, מניות הנדל"ן. מדדי נדל"ן ובנייה מאבדים 1.8% ומדד מניב חו"ל צונח ב-2.4%. מדד הבנקים מטפס ב-0.9% בניגוד למגמה.
מחזור המסחר עד כה מסכתם בכ-515 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הפועלים, לאומי ודיסקונט.
מניית נקסטפרם שצנחה אתמול ביותר מ-60% ממשיכה במגמה ונופלת בעוד כ-8%, סלקום מאבדת 3.4% וגם פרוטליקס , חנן מור , דוניץ וקבוצת אשטרום נחלשות.
10:01
המסחר בבורסה נפתח בירידות קלות. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 יורדים בכ-0.1%, ת"א 90 משיל 0.3%. בקרב המדדים הענפיים בולט מדד הבנקים בירידה של 0.9% ואילו מדד תשתיות האנרגיה מטפס בקרוב ל-1%.
במט"ח - הדולר קופץ ב-0.3% ל-3.64 שקלים, האירו יציב סביב 3.87 שקלים והליש"ט יורדת ב-0.4% ל-4.36 שקלים.
אייקון גרופ דיווחה על מינוי דוידי פיאמנטה למנכ"ל הקבוצה, מפיצת מוצרי אפל, לנובו ואסוס בישראל ובעלת רשת החנויות איידיגיטל. בשמונה השנים האחרונות שימש פיאמנטה כמנכ"ל קבוצת הרכב הפרטי ורכבי היוקרה של כלמוביל.
איביאי חיתום דיווחה כי היא במגעים מתקדמים להשקעה של כ-50 מיליון שקל בקרן השקעות שתוקם על ידי אבי אורטל ויובל זעירא. כלל משקיעי העוגן מתוכננים להשקיע בשלב ראשון לפחות כ-250 מיליון שקל, והם יהיו זכאים לחלק מדמי ההצלחה שייגבו על ידי השותף הכללי מאת הקרן. חלקה המסתמן של איביאי חיתום בדמי ההצלחה האמורים צפוי לעמוד בשלב ראשון על 5%-7%.
09:30
חברת התרופות טבע השלימה את הנפקת איגרות החוב שעליה דיווחה השבוע. החברה תכננה להנפיק אג"ח צמודות ליעדי קיימות בסך 2.06 מיליארד דולר אך הגדילה את היקף הגיוס ל-2.49 מיליארד דולר. מטרת הגיוס היא למחזר חוב הכולל סדרות אג"ח שמיועדות לפירעון בין השנים 2023-2026. בהתאם להעלאת היקף הגיוס, טבע העלתה את היקף הצעת הרכש לאג"ח מ-2.25 מיליארד דולר ל-2.5 מיליארד דולר.
האג"ח שהונפקו כוללות שתי סדרות באירו ושתי סדרות בדולר: סדרה באירו בסך 800 מיליון אירו הנושאת ריבית של 7.37% לפירעון ב-2029, סדרה של 500 מיליון אירו שנושאת ריבית של 7.87% לפירעון ב-2031, סדרה של 600 מיליון דולר נושאת ריבית של 7.87% לפירעון ב-2029 וסדרה של 500 מיליון דולר נושאת ריבית של 8.12% לפירעון ב-2031.
09:05
נקסטפרם עדכנה כי גייסה (ברוטו) 19 מיליון שקל בהקצאת 63.5 מיליון מניות במסגרת הנפקה על פי דוח הצעת מדף. החברה ציפתה לגייס 54 מיליון שקל, על פי הדוח, כך שמדובר בגיוס קטן בהרבה מהציפיות. אתמול קרסה המניה ב-65% בתגובה לדוח, שבו הוצעה רכישה לפי 30 אגורות למניה בעוד שער הבסיס שלה עמד על 87 אג'.
אל על פרסמה את דוחות שנת 2022, ודיווחה על עלייה חדה בהכנסות שהסתכמו ב-1.98 מיליארד דולר בהשוואה ל-857 מיליון דולר ב-2021. החברה רשמה רווח שנתי של 109 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 413 מיליון דולר ב-2021.
08:55
מחזורי המסחר בשוק המט"ח עולים וכך מצטמצמת התחזקות השקל. הדולר עבר לעלייה קלה ושערו עולה ל-3.64 שקלים, ירידת האירו צומצמה ל-0.2% ושערו 3.87 שקלים והליש"ט נחלשת ב-0.4% ל-4.36 שקלים.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
2. שוק המניות
גלובס ולוסיד קפיטל מציגים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שמתעדכנת ומתפרסמת מדי יום באתר גלובס. בלוסיד מציינים כי השקל מתחזק אל מול הדולר ונראה שהשוק מגיב להתייצבות מסוימת בפן הפוליטי, זאת במיוחד לאור התחזקותו אל מול האירו. "נראה כי השינוי מתבצע לאור התחזקות ההערכות בזמן האחרון על פשרה בעולם הפוליטי ועל הידברות בין האופזיציה לקואליציה", ציינו.
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה מעורבת. הדואליות חזרו עם פערי ארביטראז' מעורבים וצפויות לתרום עלייה של 0.2% למדד ת"א 35. אורמת בולטת לטובה עם פער חיובי של 2.4% וכן נובה ואנלייט עם פערים של כ-1%. לעומתן טאואר תאבד גובה בשל פער שלילי של 1%.
אתמול חברת הדירוג פיץ' אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ והותירה את תחזית הדירוג על 'יציבה'. לצד זאת חברת הדירוג התייחסה להשפעות הרפורמה המשפטית והביעה חשש מהתבטאויות של ח"כים על עצמאות בנק ישראל.
במקביל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל אתמול במגמה חיובית: מדד ת"א 35 התחזק ב-0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.6% ות"א 125 התחזק ב-0.3%. בקרב המדדים הענפיים מדד בנקים קפץ 2%, מדד ביומד התקדם ב-1.7% ומדד נפט וגז הוסיף 1%. בצד השלילי, מדד טכנולוגיה ירד ב-0.9%.
החוזים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. החוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.1% בעוד שהחוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעד 0.6%. אמש ננעל יום המסחר הראשון של חודש מרץ במגמה שלילית, מדד נאסד"ק ירד ב-0.7% מדד S&P 500 איבד 0.5% ומדד דאו ג'ונס ננעל ברמת הפתיחה.
גם באסיה המגמה מעורבת הבוקר. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.8% לאחר שזינק אתמול ביותר מ-4%, בסין מדד שנזן יורד ב-0.5% בעוד שבשנגחאי נרשמת יציבות (וכך גם בטוקיו) ובסיאול הקוספי קופץ ב-0.6%.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות של 0.4% במדדי תל בונד הקונצרניים ומדד תל גוב שקלי 10+ הממשלתי עלה ב-0.3%. האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים רשמו עליות קלות של 0.3%-0.4%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-3.99% וכעת היא שוב נמוכה משל מקבילתה האמריקאית.
בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות בשעה זו עליות מתונות בתשואות, שמביאות את תשואת האיגרת ל-10 שנים אל מעל קו ה-4%. תשואת האג"ח לשנתיים מטפסת גם היא ב-3 נקודות ל-4.92%.
3. שוקי הסחורות ומטבעות
בשוק הסחורות נרשמת יציבות במסחר בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי נסחר ברמה של 77.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נמכר תמורת 84.2 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.2% לרמה של 1,833 דולר לאונקיה.
במט"ח,שער הדולר היציג ירד אתמול ב-0.8% לרמה של 3.63 שקלים והשקל התחזק גם מול האירו והליש"ט, שירדו ב-0.3% וב-1.2% בהתאמה, ושעריהם היציגים נקבע על 3.87 ו-4.38 בהתאמה. הבוקר יורד הדולר בעוד 0.4% ביחס ליציג ושערו 3.62 שקלים, האירו נסוג ב-0.7% ל-3.85 שקלים והליש"ט מאבדת 0.9% ושערה 4.34 שקלים.
מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר פרסמו סקירה על השקל וציינו כי "לאורך החודשים האחרונים היינו זהירים לגבי השקל, ועכשיו אנחנו מבצעים כמה שינויים כדי לשקף את תחזיתנו כי המטבע ימשיך להיחלש. הסיבות לתחזיתנו הן אי הוודאות הפוליטית השוררת בישראל, במיוחד סביב שינויים במערכת המשפט, והחשש כי פוליטיקאים יתערבו בהחלטות הבנק המרכזי - אלו עלולים להוביל לירידת ערך המטבע. חוסר הוודאות המתמשך בישראל מצטרף לתיקון בסקטור הטכנולוגיה שמוביל באופן ישיר לירידת גובה ההשקעות בתחום ולהאטה בייצוא, ולכך מתווספת העובדה כי מרבית הייצוא הישראלי במגזר הטכנולוגיה היא לארה"ב והאטה צפויה בחציון השני של 2023 תכביד עוד יותר על מצב ייצוא הטכנולוגיה מישראל (7% מהתמ"ג). שילוב של כלל הגורמים המוזכרים מצביע על כך שהדולר יעמוד על 3.85 שקלים בטווח הקרוב".
בזירת הקריפטו המגמה שלילית. הביטקוין יורד ב-1.2% לרמה של 23.5 אלף דולר והאת'ריום נסוג ב-0.5% ל-1,650 דולר.
4. מאקרו
היום ב-12:00 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני אינפלציה בגוש האירו, שם צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת לקצב שנתי של 8.2% בהשוואה ל-8.6% בינואר. מדד המחירים המשולב (HICP), שמשקף את האינפלציה ההרמונית במדינות גוש האירו לאחר האחדה והתאמה ואינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, צפוי לרדת מ-7.1% בינואר ל-6.9%.
הריבית הסופית (Terminal Rate) בגוש, לפי הספקולנטים, תהיה גבוהה ממה שנחזה בתחילת השנה: מנתון נוכחי של 2.5% השוק העריך שתגיע ל-3.5%, אך בימים האחרונים העלו סוחרים בשוק את הציפיות לריבית בשיעור של 4% - הגבוהה אי פעם באירופה.
מחר (שישי) יפורסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה, כשהאינפלציה צפויה לרדת מכ-57.7% ל-55.5% בפברואר.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בארה"ב, מתייחס למדד הביטחון הצרכני שפורסם השבוע בארה"ב, שירד במפתיע ויכול להשפיע על התנהלות השוק בארצות הברית בתקופה הקרובה. "המדד (ודומיו) מהווים אינדיקציות מקדימות להוצאות משקי הבית. הירידה עשויה לבשר על היחלשות ההוצאות הללו בחודשים הבאים. בנוסף, מדובר בירידה שנייה ברציפות של המדד, מה שעשוי לבשר על תפנית שלילית".
מנחם מסביר כי המדד בוחן הערכות שוטפות וציפיות קדימה של הצרכנים. "הירידה הפעם הייתה של המדד הצופה קדימה וניתן להסיק ממנה על חששות של הציבור לגבי הכנסותיו, ולגבי מקורות התעסוקה. נקודה נוספת העולה מהדוח ומעידה על תפנית אפשרית שלילית של הצריכה הפרטית בארה"ב נוגעת לציפיות משקי הבית לאינפלציה במבט לשנה הקרובה - שירדו מ-6.7% ל-6.3%. הן אמנם גבוהות, עדיין, אך עצם זה שהן ירדו ועדיין הציבור שוקל להקטין את הוצאותיו מצביע על חשש ועל ההשלכות המרסנות של העלאות הריבית", הוא מסביר.
"הפדרל ריזרב מעלה את הריבית כדי לרסן את הביקוש המקומי, שנהנה, עדיין, מתעסוקה גבוהה ומהכנסות שהתקבלו בתקופת הקורונה. עד כה לא היו סימנים שהעידו על התמתנות משמעותית של הפעילות הכלכלית ונראה היה כי כלכלת ארה"ב בדרכה ל'נחיתה רכה'. האינפלציה אמנם יורדת בעקביות מהרמות הגבוהות שהושגו באמצע השנה שעברה, אך לאט מדי. לא זו בלבד, האינפלציה ללא מוצרי מזון ואנרגיה משקפת טוב יותר את הביקושים בתוך ארצות הברית והיא נותרת גבוהה ו'דביקה'. מצב דברים זה אילץ, לאחרונה, את הפד ודובריו להצהיר כי הריבית תצטרך לעלות עוד, ולא מעט. שוקי המניות ואיגרות החוב הופתעו מכך ולכן העליות בפתיחת השנה התחלפו לדשדוש וירידות. התנודתיות הגבוהה שאנו עדים לה משקפת את סימני השאלה וחוסר הוודאות שאופפים אותם", כך לפי מנחם.
הנתון עשוי להיות סנונית ראשונה לשינוי כיוון ולירידת מדרגה אפשרית של הצריכה הפרטית, אומר מנחם, היות שמדובר באיתות להתקררות שהפד מעוניין בה. "נתון כזה ודומיו, אם יופיעו, עשויים לגרום לפד למתן שוב את הצהרותיו לגבי הריבית וזו תהייה התפתחות חיובית מבחינת השוק. התרחיש הטוב ביותר מבחינת השוק הוא להאטה שתוליך להתמתנות עליית הריבית ומנגד תחליש את הפעילות הכלכלית, אך לא תסב לה פגיעה קשה וממושכת. בשורה התחתונה, אם ירידת מדד הביטחון הצרכני תוליך להתמתנות הצריכה הפרטית ובעקבותיה להתבטאויות מתונות יותר של הפד - הדבר עשוי להשפיע חיובית על שוק המניות ולמתן את העליות האחרונות בתשואות הפדיון על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות", מסכם מנחם.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. קרנות ישראליות, אמריקאיות או בכלל איריות? כל הדרכים להשקעה במדדי מניות זרים
2. ההיסטוריה מלמדת: האם זה הזמן המתאים לרכוש אג"ח
3. "הנדל"ן מתחיל לחטוף": החברות בבורסה שמתקרבות לאזור הסכנה | בדיקת גלובס
כתבות
ני"ע
