סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:05
יום מסחר בתנודות קלות הסתיים בוול סטריט במגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס נחלש 0.2%, מדד הנאסד"ק עלה 0.4%, ומדד ה-S&P 500 התקדם 0.1%.
ברקע למסחר, ביומו השני בעדותו בקונגרס, יו"ר הפד ג'רום פאוול ניסה למתן את דבריו אמש גררו ירידות חדות והבהיר כי טרם התקבלה החלטה על האצת קצב העלאות הריבית אלא שזו אפשרות התלויה בנתונים שיגיעו.
עליות נרשמו במגזר השבבים ואת צמרת הדאו הובילו מארוול שקפצה 5%, AMD שעלתה 4% ואנבידיה שהתחזקה 3.8%. בצד השליל, יצרנית התרופות מרק בתחתית הדאו איבדה 2.7%, טסלה ירדה 3% וחברת האנרגיה אנפייז נסוגה 2.6%.
מבין הישראליות, סייברוואן זינקה 13%, טבע עלתה 2.2% ואיי.סי.אל. הוסיפה 3.9%. בצד השלילי, רדהיל ירדה 2.3%, Wix איבדה 2.2% וסולאראדג' נחלשה 1%.
22:15
חוזה נפט ברנט למסירה במאי ירד 0.8%, 63 סנט, וננעל במחיר של 82.66 דולר לחבית.
21:45
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באפריל ירד ב-1.2%, 92 סנט, וננעל במחיר של 76.66 דולר לחבית.
20:50
הזהב נסוג מעט, חוזה למסירה באפריל נחלש 0.1%, 1.4 דולרים, וננעל במחיר של 1,818.6 דולר לאונקיה.
20:15
מגמה שלילית בוול סטריט: הדאו מאבד 0.6%, מדד S&P 500 נסוג 0.2% ומדד נאסד"ק יציב אך מהצד האדום.
מניית טסלה יורדת יותר מ-3.5% לאחר שהרשויות בארה"ב החלו לחקור תלונות על שני מקרים בהם ההגה התנתק בטסלה מודל Y משנת 2023, בזמן הנסיעה.
מניית WeWork קופצת יותר מ-4% בעקבות דיווח בניו יורק טיימס ולפיו החברה במגעים עם משיקעים לגיוס הון ושינוי מבנה החוב בסך יותר מ-3 מיליארד דולר.
18:55
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. בפרנקפורט מדד דאקס עלה 0.5%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.1% ובפריז קאק 40 נסוג 0.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.1%. מניות מגזר הבריאות הובילו את הירידות ואיבדו 0.6% בעוד שהבנקים הובילו את העליות והתחזקו ב-1.2%.
18:15
המסחר מתנהל במגמה מעורבת ובתנודתיות, בשעה זו מדד דאו ג'ונס יורד 0.3%, מדד נאסד"ק עולה 0.3% ומדד S&P 500 מתקדם 0.1%.
ברקע למסחר, עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בקונגרס נמשכת ביומה השני. פאוול חזר על המסר מאתמול כי הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית לרמה גבוהה יותר מכפי שהיה צפוי קודם לכו ויהיה מוכן לפעול מהר יותר, אך הדגיש כי טרם התקבלה החלטה והדבר תלוי בנתונים שיתקבלו.
17:15
מאקרו ארה"ב: מספר המשרות הפנויות ירד בינואר ל-10.8 מיליון, לעומת 11.01 מיליון בחודש הקודם אך עדיין מעל לציפיות שעמדו על 10.5 מיליון.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות, לאחר הירידות החדשות אמש ובציפייה להמשך עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בקונגרס. מדד נאסד"ק עולה 0.3%, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.1%.
התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב לעשר שנים יורדת כשבע נקודות בסיס לרמה של 3.90%.
בזירת הסחורות, נפט ברנט ירוד כ-1% לרמה של 82.5 דולר לחבית, נפט WTI מאבד 1.3% ונסחר סביב 76.6 דולר לחבית. הזהב נסוג 0.1% לרמה של כ-1,818 דולר לאונקיה.
15:18
מניית קראוד סטרייק הולדינגס מזנקת בכ-6% במסחר המוקדם לאחר שחברת התוכנה דיווחה אמש על תוצאות טובות ברבעון האחרון.
מניית טסלה יורדת לאחר שכלכלני ברנברג הורידו את דירוג ההמלצה למניה.
מאקרו ארה"ב: נתוני סקר ה-ADP הצביעו על תוספת של 242 אלף משרות בסקטור הפרטי בפברואר, לעומת צפי לתוספת של 195 אלף משרות.
13:50
בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת. מדד הדאקס עבר לעלייה קלה ואילו הפוטסי שומר על יציבות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
כלכלני בלאקרוק מעריכים, בסקירה שפרסמו, כי ריבית הפד עשויה לעלות עד ל-6%. "אנו מעריכים שקיים סיכוי סביר שהפד ייאלץ להעלות את שיעור הריבית עד ל-6% ולהשאירו ברמה זו לפרק זמן ממושך במטרה להוריד את קצב האינפלציה בחזרה לכ-2%", הם כותבים.
ברקשייר האת'וויי רכשה עוד 5.8 מיליון מניות של אוקסידנטל פטרוליום בימים האחרונים. כך לפי דיווח של ענקית ההשקעות ל-SEC.
בבית ההשקעות אופנהיימר פרסמו עדכון להמלצה שלהם על חברת אינמוד ומציינים שם כי "בשבוע שעבר ערכנו מפגש וירטואלי עם משה מזרחי , מנכ"ל אינמוד, העוסקת בתחום האסתטיקה הרפואית. האסטרטגיה העסקית של אינמוד בנויה על חיזוק מעמדה המוביל בתחום האסתטיקה המסורתי במקביל להרחבת פעילותה לסגמנטים חדשים כגון בריאות האישה, רפואת עיניים, אף אוזן גרון ועוד. אינמוד ממשיכה להציג תוצאות חזקות עם שיעורי צמיחה גבוהים ורווחיות גבוהה תוך ניהול מרשים של תיק המוצרים שלה, עם זאת ציין מנכ"ל החברה כי הם חשים האטה מסוימת הנובעת מתנאי מאקרו מאתגרים. למרות זאת, אנו משמרים את תחזיתנו לשנת 2023 ואת המלצת ה-Outperform על מניית INMD עם מחיר יעד של 60 דולר".
12:44
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, פרסם סקירה עם התייחסות לירידת רווחי החברות וציפיות האנליסטים ל-2023: "רווחי החברות ברבעון האחרון של 2022 היו חלשים בכלל הגיאוגרפיות, על רקע ירידת הביקושים ועלויות גבוהות יותר. עם זאת, המכירות המשיכו לגדול ולכן יש לבחון מה רווחי החברות מספרים לנו כמשקיעים על מצב הכלכלה העולמית ועל הסקטורים האטרקטיביים לתקופה זו. בנוסף, הורדת דירוגי האנליסטים לציפיות הרווח לשנת 2023 היו הגדולות ביותר מאז המשבר הפיננסי ב-2008 ורובם צופים כי רווחי S&P 500 יהיו שטוחים ב-2023, אך גם תחזית זו אופטימית לדעתנו כיוון שבמיתון הרווחים יורדים ב-17% בממוצע".
מה זה אומר על שוקי המניות? "המניע העיקרי לתנודות בשווקים ב-2022 ובתחילת 2023 היה תחזית הריבית, יותר מאשר תמונת הרווחים של חברות. ריביות גבוהות לטווח הארוך כנראה יכסו כל עלייה בהערכות השווי, בעוד שתשואות אג"ח גבוהות שוחקות את התמריצים היחסיים להחזיק במניות. עם זאת, אנו מאמינים ששיעורי הקרנות הפדרליות בארה"ב יגיע לשיא של כ-5.5% ביוני והאינפלציה תרד בהדרגה קרוב ל-3% עד סוף השנה. הניתוח ההיסטורי שלנו מצביע על כך שמניות בארה"ב יכולות להציג ביצועים טובים לאחר העלאת הריבית האחרונה. ישנם שני תרחישים סבירים ל-S&P 500 ב-2023, בטוב ביותר עלייה ל-4,500, עם צמיחה של 5% בהכנסות עם שמירה על הערכות שווי ברמות הנוכחיות, או ירידה ל-3,200 עם אינפלציה גבוהה וריבית גבוהה מ-6%, אך סביר להניח שעד סוף השנה המדד יעמוד סביב סביב 3,900 נק'", הוא כותב.
בסביבה זו, "אנו מעדיפים חשיפה נייטרלית למניות, וגישה סבלנית להשקעות תוך חיפוש הזדמנויות מגוונות יותר מחוץ לארה"ב. אנו במשקל יתר במניות קטנות ובינוניות בסין, יפן ושווקים מתעוררים הנהנים מביקוש מקומי חזק. בנוסף, ישנה העדפה למניות ערך על פני מניות צמיחה ומגזרים הגנתיים דוגמת שירותי בריאות ופיננסים".
11:30
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, כותב בעקבות דברי יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אתמול כי פאוול אישר כי הריבית צפויה לעלות גבוה יותר ממה שהשוק תמחר עד כה. "בעקבות הדברים, השוק מעריך עתה שהריבית תגיע ל-5.5% ויותר. השוק הולך ומתקרב במהירות לצפי להעלאת ריבית של 50 נ"ב בהחלטה הקרובה ב-22 במרץ, אך החלטה זו עשויה להיות תלויה בחוזק נתוני התעסוקה והאינפלציה של פברואר. נראה עתה שיש פחות מקום להורדת ריבית בהמשך השנה".
בפמן כותב כי "פאוול שוב הפנה את תשומת הלב לשלוש קטגוריות מפתח של אינפלציית הליבה, וציין את הירידה החדה באינפלציית מוצרי הליבה ובסבירות להאטה קרובה באינפלציית הדיור. אבל האינפלציה של שירותי הליבה, שעמדה על 4.7% בינואר, הואצה בחודשים האחרונים, וזו נותרה הדאגה הגדולה ביותר של הפד, כאשר פאוול מציין שההאטה במגזר הזה תדרוש "פגיעה בתנאי שוק העבודה". גם באירופה צפויות העלאות ריבית נוספות, בסדר גודל של עוד כ-1.5%. העלאות הריבית הנוספות באירופה ובארה"ב, צפויות לתמוך בהמשך העלאות ריבית על ידי בנק ישראל. נטייה זו, להמשיך ולהעלות את הריבית בישראל צפויה להיתמך בכך שהאינפלציה בישראל ממשיכה להיות גבוהה מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים".
10:17
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך ירידות קלות במדדי המניות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות.
בבורסות אסיה ננעל המסחר כשבטוקיו עלה מדד הניקיי בכ-0.5%, מנגד מדד הנג סנג בהונג קונג צנח ב-2.4%, ובסיאול רשם הקוספי ירידה של כ-1.3%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בטוקיו עולה מדד הניקיי בכ-0.4%, מנגד מדד הנג סנג בהונג קונג צונח ב-2.4%, ובסיאול רושם הקוספי ירידה של כ-1.3%. שנחאי יורדת בכ-0.4%.
● מניית הנדל"ן "הסודית" שהניבה תשואה של מעל 300%
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות.
אתמול החלה עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני הוועדה הכלכלית המשותפת של בתי הנבחרים בוושינגטון. בין השאר אמר פאוול כי "הנתונים הכלכליים האחרונים הגיעו חזקים מהצפוי, מה שמצביע על כך שרמת הריבית האולטימטיבית צפויה להיות גבוהה מהצפוי בעבר. אם מכלול הנתונים היה מצביע על כך שמתחייב הידוק מהיר יותר, היינו מוכנים להגביר את קצב העלאות הריבית".
היום (ב-17:00 שעון ישראל) תימשך עדותו של פאוול בפני חברי הוועדה וכן יתנהל שלב שאלות ותשובות שכמו תמיד עשוי להמשיך טלטל את השוק. היום גם יפורסמו נתוני צמיחה בגוש האירו (כאשר צפויה עלייה של 0.1% בתמ"ג הרבעון הרביעי, קצב עלייה שנתי של 1.9%). בארה"ב יתפרסמו (ב-15:15 שעון ישראל) נתוני סקר ה-ADP כשהצפי הוא לתוספת של 195 אלף משרות בסקטור הפרטי בפברואר. לאחר מכן (ב-17:00) יתפרסם נתון המשרות הפתוחות בפברואר, שצפוי לעמוד על כ-10.6 מיליון.
באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות כעת ירידות, והתשואות ממשיכות לטפס. זאת לאחר שאתמול עלתה התשואה על האיגרת ל-10 שנים ל-3.97%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 5.01% - שיא מאז שנת 2007 בעקבות דברי פאוול.
כעת עומדת התשואה על האיגרת ל-10 שנים סביב 4%, והתשואה על האג"ח לשנתיים מטפסת בעוד 6 נקודות בסיס לרמה של 5.07%.
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות של עד 0.3% בחוזים על הנפט הגולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 77.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט סביב 83.5 דולר לחבית. הזהב יורד קלות לכ-1,815 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי קפץ אתמול אינדקס הדולר ב-1.2% במקביל לעלייה בתשואות האג"ח והירידות בוול סטריט. כעת מתחזק הדולר בעוד 0.1%-0.2% מול האירו והליש"ט ובכ-0.5% מול הין היפני.
בשוק הקריפטו נרשמת היום מגמה מעורבת. הביטקוין יציב נסחר סביב 22 אלף דולר לאחר ירידה חדה אתמול והאת'ריום נסחר סביב 1,555 דולר.
כתבות
ני"ע
