לאחר קריסת בנק סיליקון ואלי: וול סטריט סוגרת שבוע דרמטי בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

● פאניקה בתעשיית ההייטק בעקבות נפילה של בנק אמריקאי: מאות חברות ישראליות חשופות 

● כל מה שכדאי לדעת על נפילת הבנק שמטלטלת את תעשיות ההייטק והפיננסים בישראל

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו ברקע קריסת בנק סיליקון ואלי וסגירתו על ידי הרגולטור בירידות חדות:  הדאו ג'ונס סגר את השבוע הגרוע ביותר מאז יוני וננעל בירידות של למעלה מ-1%, מדד ה-S&P 500 ירד בכ-1.5%, הנאסד"ק ירד בכ-1.8%.

מדובר בקריסה הבנקאית הגדולה ביותר מאז 2008 שטלטל את המגזר הבנקאי. הפרשה טלטלה גם את מניות הבנקים האחרים. סיגנצ'ר בנק נפל ב-23%, Western Alliance Bancorp התרסק בכ-20%, PacWest Bancorp צלל ב-38%, First Republic ירד בכ-14%, בנק אוף אמריקה ירד בכ-0.8%. 

זה היה יום דרמטי למדי בוול סטריט. זה התחיל עם דוח התעסוקה לחודש פברואר שהציג מגמה מעורבת והקפיץ את החוזים על וול סטריט, והמשיך עם אירוע חריג שלא ראינו מאז 2008.

כעת, בשוק מתמחרים שוב אפשרות להורדת ריבית הפד עוד לפני סוף השנה הנוכחית - תסריט שונה לחלוטין מזה שנראה היה רק לפני כמה ימים.

תשואות האג״ח הממשלתי לעשר שנים ירדו ב-22 נקודות לרמה של 3.7%. תשואת האג״ח לשנתיים צנחה משמעותית ב-32 נקודות לרמה של 4.59%, כשרק לפני כמה ימים חצתה את רף ה-5% לראשונה מאז 2008.

21:20

דרמת סגירת הבנק על ידי הרגולטור בארה"ב מטלטלת את המדדים בוול סטריט: הדאו ג'ונס יורד ב-1%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-1.4%, הנאסד"ק יורד בכ-1.8%.

"יש פה קריסה בנק בארה"ב שהיא הגדולה ביותר מאז 2008, וזה בהכרח מפחיד את השווקים", אמרה ל-CNBC סילביה יבלונסקי, מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית ב-Defiance ETFs. היא הוסיפה כי התעוררה דאגה בקרב המשקיעים אם בנקים נוספים ייפגעו.

20:38

מעמיקות הירידות בוול סטריט בעקבות קריסת בנק סיליקון ואלי: הדאו ג'ונס יורד ב-1.2%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-1.5%, הנאסד"ק יורד בכ-1.8%.

הפרשה מטלטלת גם את מניות הבנקים האחרים.  סיגנצ'ר בנק נופלת ב-24%, First Republic Bank יורד ב-21%, Western Alliance Bancorp מתרסק בכ-41%, PacWest Bancorp צולל ב-34%, First Republic יורד בכ-21%, בנק אוף אמריקה יורד בכ-1.7%.

19:50

קריסת בנק סיליקון ואלי מטלטלת גם את המדדים בוול סטריט. הדאו ג'ונס שהחל את יום המסחר בירידות, רשם התאוששות בהמשך ועכשיו יורד שוב ב-0.5%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.7%, הנאסד"ק יורד בכ-1%.

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות. פוטסי ירד בכ-1.7%, קאק ודאקס רשמו ירידות של כ-1.3%, יורוסטוק ירד בשיעור דומה.

18:51

בנק סיליקון וואלי (SVB Financial Group) נסגר על ידי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) בארצות הברית במטרה להגן על החשבונות - כך הודיע עתה ה-FDIC.

מדובר במוסד הפיננסי הבולט של עמק הסיליקון. הבנק נקלע לקשיים לאחר שהפסיד 1.8 מיליארד דולר במכירת אגרות חוב של ארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות שהוא השקיע בהם, בגלל עליית הריבית. מדובר בקריסה הבנקאית הגדולה בארה״ב מאז משבר 2008 ויש לה השלכות משמעותיות גם על ישראל מכיוון שמאות חברות הייטק ישראליות החזיקו את כספן בבנק.

לפי הודעת ה-FDIC, התאגיד מונה ככונס נכסים וללקוחות הבנק המבוטחים תהיה גישה מלאה לחשבונותיהם החל מיום שני הקרוב. הפעילות הבנקאית תתחדש לרבות המקוונת ושירותים נוספים. נכון ל-31 בדצמבר לבנק היו כ-209 מיליארד דולר בנכסים וכ-175 מיליארד דולר בהפקדות. לבנק 17 סניפים בקליפורניה ובמסצ'וסטס.

הבנק האחרון שנסגר על ידי FDIC היה Almena State Bank בקנזס באוקטובר 2020.

ה-FDIC מוסמך להעניק פיקדונות לבנקים, החברים בבנק הפדרלי, כדי למנוע את קריסתם. התאגיד מספק ביטוח לפיקדונות ומבטיח את שלומם של פיקדונות בנקאיים, עד גובה של 250,000 דולר. 

המסחר תנודתי היום בוול סטריט: המדדים העיקריים עברו לירידות שוב.

18:38

התאוששות בבורסות ארה"ב: המסחר בוול סטריט עבר לעליות. כך, הדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.3%, הנאסד"ק עולה בשיעור דומה.

לפי דיווחים ב-CNBC ניסיונות בנק סיליקון וואלי (SVB Financial Group) לגייס הון כשלו, לפי מקורות, והבנק שכר יועצים כדי לבחון מכירה אפשרית. המסחר במניה הוקפא לאחר שקרסה במסחר המוקדם בלמעלה מ-60%.

17:48

נמשכות הירידות בוול סטריט אחרי נתוני תעסוקה מעורבים וברקע המשבר בבנק סיליקון ואלי. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.5%, הנאסד"ק יורד ב-0.8%.

המשבר ב-SVB פגע גם בבנקים אחרים. בנק אוף אמריקה יורד בלמעלה מ-1%, גולדמן זאקס יורד בכ-2.4%.

בממוצע שבועי מדד הדאו יורד ב-3.6%, ומדובר בשבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2022. מדד S&P 500 יורד ב-3.7% בממוצע שבועי.

16:49

מעמיקות הירידות בוול סטריט: הדאו ג'ונס יורד ב-0.5%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.9%, הנאסד"ק יורד ב-1.3%.

לפי דיווח ב-CNBC, בנק סיליקון וואלי (SVB Financial Group) בנסיונות לגייס הון שנכשלו בינתיים, ומתנהל מו"מ למכירתו. המסחר במניית בנק סיליקון ואלי הוקפא ולא נפתח עם פתיחת המסחר בוול סטריט אחרי שהמניה קרסה במעל 60%.

הבנק הפסיד 1.8 מיליארד דולר במכירת אגרות חוב של ארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות שהוא השקיע בהם. סוכנות הדירוג מודי'ס את דירוג הבנק בשל ״ההתדרדרות בהיקף ההשקעות שעומדות לרשותו, הנזילות והרווחיות״ מה שהוביל את הבנק להודיע על ״בנייה מחדש של המאזן שלו״, הודעה שיצרה פניקה ואתמול נמחקו מעל ל-10 מיליארד דולר משווי הבנק בבת אחת.

16:30

פתיחה שלילית בוול סטריט: הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר ב-0.2%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.4%, הנאסד"ק יורד ב-0.5%.

16:00

לפי דיווח ב-CNBC, בנק סיליקון וואלי (SVB Financial Group) בנסיונות לגייס הון שנכשלו בינתיים, ומתנהל מו"מ למכירתו.

בנק סיליקון וואלי (SVB Financial Group), הנחשב למוסד הפיננסי הבולט של עמק הסיליקון,  הפסיד 1.8 מיליארד דולר במכירת אגרות חוב של ארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות שהוא השקיע בהם. סוכנות הדירוג מודי'ס את דירוג הבנק בשל ״ההתדרדרות בהיקף ההשקעות שעומדות לרשותו, הנזילות והרווחיות״ מה שהוביל את הבנק להודיע על ״בנייה מחדש של המאזן שלו״, הודעה שיצרה פניקה ואתמול נמחקו מעל ל-10 מיליארד דולר משווי הבנק בבת אחת. 

משקיעים, סמנכ״לי כספים ומנהלי חברות הייטק בישראל מדווחים על לחץ גובר והולך למשוך את כספי החברה מבנק סיליקון וואלי (SVB) הלילה לאחר הודעתה של החברה על הפסדי מיליארדי דולרים. המניה קרסה בכ-60% . ההערכות הן שהבנק משרת מאות חברות בישראל שמחזיקות בו חשבונות עו״ש, פיקדונות, מסחר ואשראי. 

15:35

דוח התעסוקה בארה״ב לחודש בפברואר עקף את התחזיות ומעיד על שוק עבודה לוהט. בפועל נוספו למשק האמריקאי 311 אלף משרות, הרבה מעל התחזיות. עם זאת, שיעור האבטלה עקף במעט את התחזיות עם 3.6% וקצב עליית השכר השנתי עומדת על 4.6% - מעט מתחת לצפי. החוזים בוול סטריט עולים בתגובה.

הצפי המוקדם היה לתוספת של 205 אלף משרות, שיעור אבטלה של 3.4% ולקצב עליית שכר שנתית של 4.7%. הדוח מושך תשומת לב רבה של משקיעים. זאת בעיקר בשל השפעתו על מדיניות הריבית של הפד. ככל שהנתונים חזקים יותר ומעידים על שוק עבודה הדוק, גוברים הלחצים להעלאות ריבית נוספות.

הנתונים הללו מגיעים בזמן שיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב (הפד) ג'רום פאוול עמד בפני בית המחוקקים האמריקאי ודיבר על העלאות ריבית נוספות. פאוול ציין כגורם חשוב בהחלטות הריבית הוא שוק העבודה ההדוק. בעדותו בפני הקונגרס אמר ש"למרות הירידה שאנו רואים בצמיחה בתוצר, שוק העבודה נשאר הדוק בצורה קיצונית עם שיעורי האבטלה הכי נמוכים מאז 1969".

הריבית בארה"ב עומדת כעת על שיעור של 4.5%-4.75% והציפיות בשוק כרגע מעידות על צפי לעלייה בשיעור של 0.5% לפי אתר CME בפעימה הקרובה ב-22 במרץ. נתון זה משמעותי ביותר לאור כך שהצפי היה נמוך יותר רק בשבוע שעבר כאשר רוב הציפיות חזו עלייה של רבע אחוז בלבד.

התחזקות הצפי לעלייה דרסטית יותר מגיעה בהתאם לדברים הנציים של יו"ר הפד. בשבוע הבא תפרסם לשכת הסטטיסטיקה של ארה"ב את נתוני האינפלציה במדינה, כך שאנו עתידים להיווכח עד כמה האינפלציה בארה"ב דביקה ועתידה להמשיך בהשפעתה על הריבית בארה"ב.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מנתח כי ב״שורה התחתונה - אף ששוק העבודה עודנו 'הדוק מאד', ישנם סימנים ראשוניים לכך שהשוק עשוי להתאזן בהמשך השנה (ולמתן בכך את הלחצים האינפלציוניים), אם כי הדרך לכך עדיין ארוכה מאד, היות ומספר המשרות הפנויות בארה"ב עדיין עומד על כמעט פי 2 ממספר המובטלים״.

14:15

על רקע נעילות אדומות בוול סטריט ובבורסות אסיה, נמשכות הירידות באירופה: דאקס יורד הכ-1.25%, פוטסי יורד בכ-1.7%, קאק יורד בכ-1.1% ויורוסטוק יורד בכ-1.2%.

מניית דויטשה בנק יורדת בכ-7.1%, קומרז בנק יורדת בכ-3.2%, אליאנס יורדת בכ-1.1%, באייר יורדת ב-0.7%, נקסט יורדת בכ-1.8%, בריטיש אמריקן טבקו יורדת בכ-0.75%, רנו יורדת בכ-3.1%, אורנג' יורדת בכ-0.2% וקארפור עולה בכ-0.25%.

לקראת פרסום דוח התעסוקה לחודש פברואר של ארה"ב, החוזים העתידיים על וול סטריט במגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.1% והנאסד"ק עולה בכ-0.2%.

11:50

נמשכות הירידות בבורסות אירופה: פוטסי יורד בכ-2%, קאק יורד בכ-1.5%, יורוסטוק יורד בכ-1.6% ודאקס יורד בכ-1.7%.

הירידות מובלות על ידי מניות הבנקים שמאבדות יותר מ-4% בעקבות החשש מקריסה של בנק סיליקון וואלי (SVB).

מניית הרמס מאבדת כ-1.6%, לוריאל מאבדץ כ-0.8%, לואי ויטון מאבדת 0.95, אדידאס מאבד 3.15%, סאנופי מאבדת 0.7% ודנונה מאבדת 0.6%.

ירידות גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.55%, S&P יורד בכ-0.5% והנאסד"ק יורד בכ-0.1%.

תשואת האג"ח בארה"ב לשנתיים יורדת ב-1.1 נקודות ל-4.84% והתשואה לעשר שנים יורדת ב-1.7 נקודות ל-3.85%.

ירידות חדות גם במטבעות הדיגיטליים: הביטקוין יורד בכ-8.1% (19,880$) והאת'ריום יורד בכ-8.7% (1,398$).

סחורות: הנפט הגולמי יורד בכ-0.8%, נפט ברנט יורד בכ-0.6%, הגז הטבעי יורד בכ-1.5% והזהב עולה ב-0.1%. 

10:00

לאחר הירידות בוול סטריט אתמול (ה') ובאסיה היום, פתיחת מסחר אדומה באירופה: פוטסי יורד בכ-1.6%, קאק יורד בכ-1.8%, יורוסטוק יורד בכ-2% ודאקס יציב.

מניית קונטיננטל יורד בכ-3.2%, באייר יורדת בכ-1.3%, אדידאס יורדת בכ-1.8%, סימנת יורדת בכ-1.4%, דויטשה בנק צולל בכ-8.9%, נקסט יורדת בכ-2.2%, לוריאל יורדת בכ-1.4% וקארפור יורדת בכאחוז.

הונג קונג ננעלה בנפילה של 3.15%.

מניית בנק סין ירדה ב-1.01%, שיאומי ירדה ב-4.07%, לנובו ירדה ב-0.95% ועליבאבא ירדה ב-3.96%.

9:00

נעילות אדומות באסיה: הניקיי ננעל בירידה של 1.67%, קוספי ננעל בירידה של 1.01%, שנגחאי ננעל בירידה של 1.4% ושנזן ננעל בירידה של 0.98%.

הירידות בהונג קונג מתחזקות ועומדות על 3.3%.

מניית טויוטה ירדה ב-1.22%, ניסאן ירדה ב-3.33%, סופטבנק ירדה ב-6.26% ומיצ'ובישי ירדה ב-2.45%

8:00

לאחר נעילה אדומה אתמול (ה') בוול סטריט, ירידות גם בבורסות אסיה: שנגחאי יורדת בכאחוז, שנזן יורדת בכ-0.9%, הונג קונג נופלת בכ-2.5%, קוספי יורדת בכאחוז והניקיי יורד בכ-1.8%.

מניית טיוטה יורדת בכ-1.2%, ניסאן יורדת בכ-2.9%, סופטבנק צוללת בכ-6.2%, בנק סין יורדת בכ-0.7%, שיאומי יורדת בכ-2.9% ועליבאבא יורדת בכ-3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.7%, S&P יורד בכ-0.7% והנאסד"ק יורד בכ-0.5%.

תשואת האג"ח בארה"ב לשנתיים יורדת ב-2.28 נקודות ל-4.78% והתשואה לעשר שנים יורדת ב-2.58 נקודות ל-3.82%.

ירידות חדות גם במטבעות הדיגיטליים: הביטקוין יורד בכ-8.3% (19,931$) והאת'ריום יורד בכ-7.9% (1,416$).

סחורות: הנפט הגולמי יורד בכ-0.7%, נפט ברנט יורד בכ-0.5%, הגז הטבעי עולה בכ-0.8% והזהב יציב. 

בריטניה צפויה לפרסם היום (ו') את נתוני התמ"ג לינואר, ולפי התחזיות צפויה עלייה של 0.1%. בגרמניה יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, שאמור לעלות ב־8.7%. בהמשך היום יתפרסם גם דוח התעסוקה בארה"ב.