הדוחות השנתיים של המערכת הבנקאית ממשיכים לזרום ולהציג תוצאות שיא. בנק לאומי דיווח הבוקר (שלישי) על רווח נקי בשנת 2022 שהסתכם בכ-7.7 מיליארד שקל, עלייה של 28% בהשוואה לשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. תוצאות אלה הביאו את לאומי לרשום את הרווחים הגדולים במערכת הבנקאית.
גם מזרחי טפחות הציג רווחי שיא שהגיעו אשתקד ל-4.47 מיליארד שקל, גידול של 40.3% בהשוואה לרווח הנקי בשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה ב-60.1% לעומת הרבעון המקביל ב-2021, והסתכם ב-1.1 מיליארד שקל. כתוצאה, מזרחי טפחות הציג את התשואה להון הגבוהה במערכת הבנקאית וזו עמדה בשנת 2022 על 20.1% ובנטרול רווחי הון ממימוש נכסים על 19%.
● כל אחוז נוסף של עלייה בריבית מניב לבנק רווח של מאות מיליוני ש' | בדיקת גלובס
הרווחים הגדולים של הבנקים מגיעים השנה בעיקר הודות להמשך הצמיחה בתיק האשראי שלוותה בעליית ריבית של בנק ישראל, שהקפיצה את ההכנסות. "כמו המשק כולו, גם המערכת הבנקאית מושפעת מהשינויים בתנאים המקרו-כלכליים בארץ ובעולם. זאת, לנוכח רצף העלאות הריבית מצד הבנקים המרכזיים, שנועדו לרסן את עליות המחירים, ולהחזיר את האינפלציה לתוואי נורמטיבי", הסבירו במזרחי טפחות.
במהלך שנת 2022 עלה מדד המחירים לצרכן בישראל בשיעור של 5.3% בהשוואה לעלייה של 2.8% בשנת 2021. ריבית בנק ישראל, שבסוף הרבעון הראשון של 2022 עמדה עדיין על שיעור של 0.1%, הגיעה בסוף השנה לשיעור של 3.25%. מאז, העלה בנק ישראל את הריבית עוד פעמיים, ושיעורה כיום עומד על 4.25%.
כצפוי, ההכנסות מריבית זינקו
במזרחי טפחות, הבנק הגדול במערכת בתחום המשכנתאות, רשמו כמובן גידול משמעותי בהכנסות מריבית. זאת לאחר שעליות הריבית העלו את החזרי המשכנתה הממוצעת בחודש בכאלף שקלים. כתוצאה מכך רשם מזרחי טפחות הכנסות מריבית בסך של 10.24 מיליארד שקל, זינוק של 33% לעומת שנת 2021. ברבעון האחרון של השנה הסתכמו ההכנסות מריבית לסכום של כ-3 מיליארד שקל, זינוק של 51% לעומת הרבעון המקביל ב-2021.
"למרות שבחודשים האחרונים של השנה הסתמנה התמתנות בביקושים בשוק הנדל"ן למגורים בכלל וההלוואות לדיור בפרט, הסתיימה 2022 עם ביצועי שיא בתחום המשכנתאות", ציין משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות. "חרף התחרות העזה והשינויים בסביבת הפעילות, ממשיך מזרחי טפחות לשמור על מעמדו כבנק הגדול והמוביל בישראל בתחום המשכנתאות. ב-2022 ביצע הבנק הלוואות חדשות לדיור ולכל מטרה בהיקף כספי של כ-41 מיליארד שקל", הוא הוסיף. תיק המשכנתאות של מזרחי טפחות גדל בשנה שעברה ב-12% והוא עומד על 196 מיליארד שקל.
גם בלאומי נהנו כמובן מעליית הריבית, ההכנסות מריבית של לאומי הסתכמו ב-13.2 מיליארד שקל, עלייה של 27.7% לעומת שנת 2021. בסך הכל הכנסות המימון נטו של לאומי בשנת 2022, בנטרול תוצאות LEUMI USA שמוזג בשנה שעברה לבנק ואלי האמריקאי, הסתכמו בכ-14.4 מיליארד שקל, גידול של כ-28% לעומת שנת 2021.
הגידול בהכנסות המימון נטו הוא בעיקר תוצאה של הגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד והריביות בין התקופות. הכנסות המימון לשנת 2022 כוללות הכנסה מאותו מיזוג מדובר בסך של 782 מיליון שקל. זאת כאשר הכנסות המימון נטו לשנת 2021 כוללות הכנסות ממכירת מניות ריטיילורס ואיירונסורס בסך של כ- 518 מיליון שקל.
גידול בשיעור דו ספרתי בתיק האשראי
לצד הרווחים מעליית הריבית, שני הבנקים מציגים גידול משמעותי בתיק האשראי שלהם. תיק האשראי של לאומי זינק ב-18.8% והגיע לכ-385 מיליארד שקל. בנטרול השפעת מיזוג LEUMI USA, תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 18.4%. התיק העסקי גדל בשיעור של כ-28.7%, התיק המסחרי גדל בשיעור של 18.3% ותיק המשכנתאות גדל ב-15.7%.
תיק האשראי לציבור של מזרחי הגיע לכ-307.5 מיליארד שקל, גידול של 13.3%. בתוך תיק האשראי בלטה לחיוב פעילות האשראי לעסקים, שזינקה ב-17.5%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021. כך, האשראי לעסקים קטנים וזעירים גדל ב-13%, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-22.5% והאשראי לעסקים בינוניים צמח ב-29%.
בבנקים מודעים לכך שעליית הריבית מכבידה על משקי הבית בהחזר ההלוואות. "העלייה החדה בריבית במשק, שמתחילת 2023 עלתה בעוד נקודת אחוז לשיעור של 4.25%, מהווה אתגר לא פשוט ללקוחות רבים, משקי בית ועסקים, ומחייבת פעילות הדוקה ויומיומית של בקרה וניטור מכלול הסיכונים האפשריים", אמר לארי.
בהתאם, הבנקים הגדילו את ההוצאות שלהם להפסדי אשראי, למקרה שהלווים לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם. מזרחי טפחות הפריש 532 מיליון שקל בסעיף הוצאות להפסדי אשראי, לעומת הכנסות שנרשמו בסעיף זה בשנת 2021 בהיקף של 278 מיליון שקל, כתוצאה משחרור כריות הביטחון שהופקדו בתקופת הקורונה. לאומי הפריש אשתקד 498 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2021 הוא רשם הכנסות בסעיף זה בסך של 812 מיליון שקל.
סביבת הריבית הגבוהה צפויה להישאר על פי כל התחזיות לפחות עד סוף השנה הנוכחית ולספק לבנקים הכנסות גבוהות נוספות. בינתיים, הם נהנים וייהנו מהוצאות חד פעמיות. מזרחי למשל רשם אשתקד רווח של עשרות מיליוני שקלים כתוצאה ממכירת נכסים של בנק אגוד אשר מוזג אליו.
בלאומי ייהנו בשנת 2023 ממכירת בית מאני בתל אביב. כזכור, כחלק מההיערכות להשלמת המעבר של מטה הבנק ללוד בשנת 2023, התקשר הבנק באפריל שעבר בהסכם למכירת הבניין שמשמש את חלק מהמטה שלו בתל אביב. מכירה זו צפויה להניב לבנק רווח הון לפני מס של כ-524 מיליוני שקל, שיירשם בשנת 2023.
בינתיים, דירקטוריון לאומי אישר חלוקת דיבידנד בסך של 698 מיליוני שקל, המהווים 30% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2022. זאת בנוסף לחלוקת דיבידנד בסך מצטבר של כ-1.1 מיליארד שקל בגין שלושת הרבעונים הראשונים של השנה. בסה"כ, יחולק בגין 2022 דיבידנד בסך 1.8 מיליארד שקל לבעלי המניות של לאומי.
מזרחי-טפחות יחלק דיבידנד בסך 326 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי של השנה, המהווה 30% מרווחי הרבעון. יחד עם הסכום הזה מגיע הדיבידנד המצטבר בגין רווחי שנת 2022 ל-995.4 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
