סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:35
המסחר בבורסה ננעל היום בירידות: ת"א 35 איבד 1.8%, ת"א 125 נפל ב-1.6%, ות"א 90 ירד ב-0.8%. מדד הבנקים איבד 1.8%, ומדד ת"א נפט וגז צנח ב-2.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל.
מנורה מבטחים שיפרה את הצעתה לרכישת ישראכרט. למרות שדירקטוריון ישראכרט אישר בחודש שעבר את הצעתה של הראל והעביר את ההחלטה לבעלי המניות, מנורה מבטחים אחזקות הגישה היום (ד') הצעה חדשה לרכישת השליטה בישראכרט (32%) שמעניקה לחברת כרטיסי האשראי שווי של 3.5 מיליארד שקל, גבוה בכ-300 מיליון שקל לעומת ההצעה הקודמת של החברה. מניית ישראכרט עלתה ב-3.4% ומניית מנורה מבטחים ירדה ב-2.7%.
מניית לודן קפצה ב-5.7%, תדיראן גרופ עלתה ב-4.2%, אלקטרה נדל"ן הוסיפה 4%, ורידיס טיפסה ב-3.5%, ולייבפרסון הוסיפה 3%.
אורמת טכנו איבדה 8.6%, שיכון ובינוי נפלה ב-7%, נאוויטס ירדה ב-5.9%, דלק רכב וישראל קנדה איבדו 5.5%, שפיר הנדסה ירדה ב-4.2%, טבע ב-4%, קבוצת דלק איבדה 3.9%, ICL ירדה ב-3.4%, וחברה לישראל נחלשה ב-3.4%.
16:13
המסחר בתל אביב ממשיך להתנהל במגמה שלילית: ת"א 35 יורד ב-1.7%, ת"א 125 נסוג ב-1.44%, ות"א 90 משיל 0.45% מערכו. מדד הנפט הגז צונח ב-2.2%, ומדד הבנקים יורד ב-1.55%. מדד הביומד מתקדם קלות, בכ-0.4%.
בין המניות הבולטות בירידות - שיכון ובינוי שיורדת ב-5.77%, איי.סי.אל ב-4.1% וטבע ב-3.4%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל בשעה זו.
15:39
הירידות בבורסת תל אביב נחלשות: מדד ת"א 35 יורד ב-1.1%, ת"א 125 נסוג ב-0.86%, ות"א 90 משיל כ-0.1% מערכו. מדד הבנקים מאבד 0.7% מערכו, מדד הנפט והגז צונח בקרוב ל-2%.
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 1.6% במדדים העיקריים.
14:44
מדד ת"א 35 צונח בכ-1.7%, מדד ת"א 90 יורד בכ-1%, ומדד הנפט והגז נופל בכ-2.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.04 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות עליות חדות והתשואות יורדות. עליות של עד 2% נרשמות בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים. האג"ח צמודות המדד עולות בעד 1%.
14:00
ירידות חדות בבורסה במקביל לחולשה בבורסות אירופה ומגמה שלילית בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. מדד ת"א 35 צונח בכ-1.8%, מדד ת"א 90 יורד בכ-2%, ומדד הבנקים נופל ב-2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-860 מיליון שקל.
מניית סופווייב מזנקת לאחר שהחברה עדכנה על קבלת אישור FDA לאפליקטור החדש שלה, לטיפול באזורים קטנים יותר כגון עיניים ופה.
חברת קמהדע דיווחה היום כי ההכנסות לשנת הכספים 2022 הסתכמו ב-129 מיליון דולר, צמיחה של 25% בהשוואה לשנת 2021. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2022 עמדו על 45.4 מיליון דולר, גידול של 44% יחסית לרבעון המקביל.ה-EBITDA לשנת 2022 עמד על 17.8 מיליון דולר, גידול של פי 3 יחסית לשנת 2021. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי של 2.3 מיליון דולר אשתקד.
בשוק המט"ח הדולר מתחזק כעת בכ-0.5% ונסחר סביב 3.644 שקלים, ואילו האירו נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.86 שקלים.
12:42
ירידות בבורסה במקביל לחולשה בבורסות אירופה ומגמה שלילית בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. מדד ת"א 35 עבר לירידה של כ-1.4%, מדד ת"א 90 יורד בכ-1.7%, ומדד הביטוח נופל בכ-2%. מדד הבנקים צונח ב-2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-528 מיליון שקל.
מניית קרדיט סוויס ממשיכה לצלול במסחר בבורסה של ציריך, והיא ירדה נכון לשעות הצהריים בכ-20% נוספים, ונמצאת בשפל של כל הזמנים. שיעור הירידה של מניית הבנק השוויצרי גבוה בהרבה מזה של בנקים אחרים ביבשת במסחר היום. מדד Stoxx 600 של הבנקים האירופיים ירד ב-2.8% עד כה.
חברת שירותי ה-IT אברא פרסמה דוחות והציגה צמיחה של 78% בהכנסות ל-372 מיליון שקל, בזכות איחוד חברות שנרכשו. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ל-2.8 מיליון שקל, אך ה- EBITDA צמח ל-40.5 מיליון שקל. המנכ"ל שי אוזון קיבל בשנה החולפת תגמולים בעלות של 5.3 מיליון שקל.
11:45
שינוי כיוון בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לירידה של כ-0.4%, מדד ת"א 90 יורד בכ-0.7%, ומדד תשתיות אנרגיה נסוג ב-1.5%.
חברת נופר אנרג'י הודיעה הבוקר, כי התקשרה באמצעות חברת הבת Andromeda בהסכם להגדלת אחזקותיה בחברה האיטלקית Sunprime. על פי הסכמי ההשקעה וההלוואה שנחתמו, לאחר העמדת והמרת הלוואות הבעלים, יעלה שיעור האחזקות של Andromeda ב-Sunprime ל-60% (שיעור החזקות של נופר יעלה ל-31.5% בשרשור). במסגרת ההסכמים שנחתמו, Andromeda תמיר הלוואות בעלים שכבר ניתנו בסך 22.5 מיליון אירו, ותעמיד הלוואת בעלים המירה עתידית בהיקף של עד 17.5 מיליון אירו.
בשוק האג"ח נרשמות ירידות של עד 1% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים . מגמה מעורבת בצמודות המדד. מדדי התל בונד המרכזיים שומרים על יציבות.
10:45
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2%, מדד ת"א 90 עולה בכ-1%, ומדד מניב חו"ל בולט בעלייה של 2.2%.
אלקטרה נדל"ן קופצת ב-8% לאחר הדוחות, אקרו עולה ב-5% ואפולו פאוור ב-4.7%.
מנגד, ירידות בולטות רושמות אורמת, טריא , טבע ואודיוקודס.
חברת תדיראן דיווחה הבוקר כי הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של 2022 עמדו על 492.7 מיליון שקל, צמיחה של 32.7% לעומת הרבעון המקביל של 2021. כפי שציינה תדיראן בהודעתה המוקדמת לפני כחודש וחצי, על רקע מימוש מלאי יקר ושיערוך האופציה והתמורה המותנית ברכישת VP Solar, רשמה החברה ירידה ברווחיות התפעולית: הרווח התפעולי עמד ברבעון הרביעי על 29.2 מיליון שקל לעומת 35.2 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2021. הרווח הנקי ב-2022 הסתכם בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-133 מיליון שקל ב-2021.
10:05
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, מדד ת"א 90 נסוג ב-0.1%, ואילו מדד הביומד עולה בכ-0.7%.
אורמת צונחת בכ-7%, סלקום ב-4% ונאוויטס בכ-2%.
לודן מסכמת את שנת 2022 עם הכנסות שיא של כ-576 מיליון שקל, לעומת כ-513 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם בכ-28 מיליון שקל לעומת כ-18 מיליון שקל ב-2021. החברה הציגה צמיחה בהכנסות בכל המגזרים התפעוליים והגיאוגרפיים ורשמה זינוק ב-EBITDA ל-47 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד נוספת בסך 11.5 מיליון שקל בנוסף לחלוקה קודמת בסך 5.8 מיליון שקל. סך חלוקת הדיבידנד בגין רווחי 2022 מסתכמת ב- 17.3 מיליון שקל.
09:28
חברת גלאסבוקס דיווחה הבוקר על גידול של 20% בהכנסות (Non-GAAP) לכ-46 מיליון דולר ב-2022, בהשוואה ל-2021. ההפסד התפעולי עמד על כ-32 מיליון דולר, בדומה ל-2021.
08:42
חברת טופ גאם , הפועלת בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2022. ההכנסות אשתקד גדלו בכ-33% לעומת 2021 לכ-44 מיליון דולר. הרווח הנקי השנתי עלה בכ-130% לכ-3.6 מיליון דולר.
בשוק המט"ח הדולר נחלש הבוקר בכ-0.1% ונסחר סביב 3.624 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.89 שקלים.
07:44
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול ננעל יום המסחר בבורסה בעליות. מדד ת"א 35 סיים יום תנודתי בעלייה של 1.1%, ות"א 90 טיפס ב-1.6% במקביל למגמה חיובית באירופה ובניו יורק. מדד הקלינטק זינק ב-2.7%, מדד הבנקים עלה ב-1.9%, ומדד הנדל"ן בלט בעלייה של כ-1.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
● המשבר בארה"ב לא מחלחל לישראל: מה אומר מדד הדופק של גלובס?
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. אמש בוול סטריט ננעל המסחר בעליות, בסיומו של עוד יום תנודתי. מדד הנאסד"ק קפץ בסיום ב-2.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1%, ומדד ה-S&P 500 התקדם ב-1.7%. מניות הבנקים הקטנים והבינוניים זינקו בעשרות אחוזים, לאחר שצנחו שלשום.
במרבית בורסות אסיה המגמה חיובית היום: בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה מזערית, מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-1.3%, ובסיאול מתקדם הקוספי ב-1.5%. בורסת שנחאי עולה בכ-0.7%.
מרבית המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים שליליים, כך שהן צפויות לרדת היום. טבע כ-1.3%, אנרג'יאן 0.6%, ומנגד לייבפרסון עם פער חיובי של כ-3% ואופקו עם 3.2%.
אורמת דיווחה לאחר סיום המסחר בניו יורק כי היא יוצאת לגיוס של מאות מיליוני דולרים בהנפקה של 3.6 מיליון מניות. בתגובה צנחה המניה ב-6.7% במסחר המאוחר, כך שהיא צפויה לרדת בחדות גם בתל אביב.
אלקטרה נדל"ן דיווחה הבוקר על רווח נקי של כ-180 מיליון דולר ב-2022, לעומת רווח נקי של כ-128 מיליון דולר ב-2021.
● הכי רחוק מסיליקון ואלי: שנת שיא לבנקים בישראל
2. שוקי האג"ח
באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת כעת עלייה בתשואות, לאחר שאתמול במסחר באג"ח הממשלתיות בארה"ב התהפכה המגמה, ונרשמו עליות חזקות בתשואות, לאחר שצנחו בחדות בשלושת ימי המסחר הקודמים. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-20 נקודות בסיס ל-4.23%, וכעת היא עומדת על כ-4.32%. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה אתמול ב-13 נקודות ל-3.64%, וכעת היא עולה ל-3.68%.
בשוק האג"ח המקומי ננעל אתמול המסחר עם ירידות של עד 0.6% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, וצמודות המדד ירדו בשיעורים של עד 1.2%. מדדי תל בונד הקונצרניים שמרו על יציבות.
● 3 לקחים שארה"ב לא למדה מהמשבר הפיננסי של 2008
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1.4% בחוזים על הנפט הגולמי, לאחר שאלה צנחו אתמול ביותר מ-4%. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 72.4 דולר לחבית (חוזה למאי), ונפט מסוג ברנט נסחר סביב ל-78.5 דולר לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי על 1,905 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.3% מול הין היפני. מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר מעריכים שהדולר צפוי לאבד גובה בחודשים הקרובים. "אנו שומרים על התחזית הדובית למטבע לחציון השני של 2023. נסיבות המאקרו שתמכו בדולר פחתו ולכן כל התחזקות נקודתית צפויה לחלוף. האירו דווקא נהנה ממגמה חיובית המיוחסת לשיפור האחרון במאזן התשלומים של גוש האירו, שנמצא במצב הטוב ביותר מאז אמצע 2020", הם מציינים.
בשוק הקריפטו נרשמת התייצבות. לאחר שהביטקוין השלים קפיצה של יותר מ-20% ביומיים, הוא נסחר כעת סביב 24.8 אלף דולר; וגם האת'ריום נסחר ביציבות סביב כ-1,710 דולר לאחר עלייה של יותר מ-20% ביומיים.
4. מאקרו
בסין פורסם היום כי הייצור התעשייתי רשם בינואר-פברואר עלייה של 2.4%, נמוך מצפי הכלכלנים לעלייה של 2.6%. המכירות הקמעונאיות התרחבו בחודשים אלה ב-3.5%, בהתאם לצפי.
היום (ב-14:30 שעון ישראל) יתפרסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש שעבר (צפי לעלייה של 0.4%) והמכירות הקמעונאיות בפברואר שצפויות לרשום ירידה של 0.3%.
עוד היום (ב-18:30 שעון ישראל) יפורסמו בארץ נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. כלכלני המאקרו חוזים כי מדד חודש פברואר ירשום עלייה של 0.2%-0.3%. קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפוי לרדת שכן בפברואר אשתקד נרשמה עליית מדד של 0.7%.
בארה"ב פורסם אתמול מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, שבמהלכו נרשמה אינפלציה בשיעור של 0.4%, בהתאם לתחזיות. גם האטת האינפלציה השנתית עמדה בצפי וירדה מ-6.4% בינואר ל-6%. מדד הליבה לעומת זאת, אשר אינו כולל את מחירי המזון ואת מחירי האנרגיה, עלה בחודש פברואר ב-0.5%, שיעור הגבוה בעשירית האחוז לעומת התחזיות, ואילו קצב העלייה השנתי הסתכם ב-5.5%, בהתאם לתחזיות וירידה לעומת מדידה של 5.6% בחודש ינואר.
לאחר פרסום נתוני המאקרו, החוזים העתידיים על הריבית מתמחרים סבירות של 79% לעלייה בשיעור של 25 נקודות בסיס בשבוע הבא, והיתר מאמינים שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%-4.75%.
בגוש האירו יתפרסם מדד מחירים לצרכן ביום שישי, כאשר יום לפני פרסום המדד תפורסם החלטת ריבית של הבנק המרכזי באירופה (צפי לעלייה של 0.5%).
● הפד לא יעלה ריבית? "מחזורי העלאות הריבית של הפד מעולם לא הסתיימו בטוב"
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מזכיר כי נגיד הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הדגיש בנאומו בשבוע שעבר כי ייתכן שהנתונים החזקים מהצפי שפורסמו לאחרונה תומכים בקצב העלאת ריבית גבוה יותר משהעריכו קודם, אך מבהיר כי פשיטת הרגל של בנק סיליקון ואלי (ואחרים) טורפת את הקלפים ומדגישה את עליית הסיכון המערכתי.
"אנו מצפים שהבנק הפדרלי בארה"ב כן יעלה את הריבית, אך ב-25 נקודות בסיס בלבד. "זאת, לצד עדכון כלפי מעלה של תחזיות הבנק המרכזי לריבית הקצרה - בניגוד לציפיות האחרונות בשווקים שלפיהן האירוע יגרום לעצירה של עליית הריבית (ואף להורדה בעוד מספר חודשים)", ציין קליין.
קליין מזכיר גם ששוק העבודה בארה"ב עדיין מאוד הדוק, ואיתו גם הלחצים לעליית שכר, "דבר שתומך בהמשך עלייתה של הריבית גם מעבר לשבוע הבא".
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי בבנק לאומי, אומר כי הירידה "התרומה הגדולה למדד המחירים בארה"ב באה מסעיף הדיור, אך נרשמו עליות גם בסעיפים אחרים. העלייה נרשמה למרות ירידת מחירי האנרגיה, כך שמדובר בלחצי אינפלציה בסיסיים ועיקשים". בפמן צופה שהפד ימשיך ויעלה את הריבית בהחלטתו בשבוע הבא בקצב של 0.25% על רקע משבר הבנקאות, ונראה שזו לא תהיה ההעלאה האחרונה.
מודי שפריר, אסטרטג השווקים הפיננסיים הראשי של בנק הפועלים, מציין כי פרסום המדד מוביל לעלייה קלה בתחזיות השוק לגובה העלאת הריבית בשבוע הבא. גם שפריר מעריך בסבירות גבוהה כי הפד יכריז בשבוע הבא על העלאת ריבית נוספת של 0.25%.
כתבות
ני"ע
